Trabalhando com processos

Um processo é uma série de etapas sistemáticas realizadas para alcançar uma meta específica em uma organização. Os processos são projetados para ajudar a simplificar as operações e fornecer resultados consistentes.

Exemplos de processos podem incluir gerenciamento de operações, garantia de qualidade e relatórios financeiros. No aplicativo Gerenciador de Riscos, você pode criar esses processos e vinculá-los aos riscos e controles.

Adicionando um processo

Para adicionar um processo:

Na página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Gerenciador de risco para abri-lo.
Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Gerenciador de risco.
Acesse a guia Processos e selecione + Adicionar Processo.
A caixa de diálogo Adicionar Processo é aberta.
No painel Adicionar Processo, insira um nome para seu processo.
Adicione os detalhes necessários e selecione uma destas opções:
- Adicionar Processo para salvar o processo e fechar o painel.
- Salvar e Adicionar Novo para salvar o processo e adicionar outro.
O processo foi criado com sucesso.
(Opcional) Para visualizar ou ditar detalhes adicionais, selecione o nome do processo para abrir a página de detalhes do processo.

Mover um processo por diferentes fluxos de trabalho

Depois de criar um processo, você poderá avançá-lo por diferentes estados do fluxo de trabalho de acordo com seus requisitos. Alguns estados do fluxo de trabalho podem exigir que campos específicos sejam preenchidos. Verifique se as informações necessárias estão preenchidas antes de avançar o processo.

Para mover um processo do status Definir para Planejamento:

Na página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Gerenciador de risco para abri-lo.
Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Gerenciador de risco.
Acesse a guia Processos e selecione o nome do processo com o qual deseja trabalhar.
A página do processo é aberta com a guia Detalhes.
Digite as informações sobre o processo, incluindo ID, descrição e proprietário.
Selecione Salvar alterações.
No canto superior direito, clique em Planejar.
O status do fluxo de trabalho muda para Planejamento.

Observação

Você pode seguir as etapas acima para mover o processo pelos estados restantes do fluxo de trabalho, conforme necessário.

Vinculação de um processo a outros objetos

Um processo pode ser vinculado a riscos e controles dentro da sua organização. O registro dessa relação ajuda a estabelecer uma avaliação e mitigação de riscos eficazes.

Para vincular um processo a outros objetos:

Na página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Gerenciador de risco para abri-lo.
Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Gerenciador de risco.
Acesse a guia Processos e selecione o nome do processo com o qual deseja trabalhar.
A página do processo é aberta com a guia Detalhes.
Navegue até a guia Relacionamento e faça o seguinte com base no link que você quer vincular:
- Para vincular um risco:
  1. Selecione Vincular riscos.
  2. Na caixa de diálogo Vincular objeto:
- Para vincular um controle:
  1. Selecione Vincular controles.
  2. Na caixa de diálogo Vincular objeto:

Observação

Quando você vincula objetos, é criado um link bidirecional. Por exemplo, quando você vincula um processo a um risco, a relação é visível na guia Relação do processo e do risco. Se os vínculos não estiverem sendo exibidos corretamente, entre em contato com o Suporte para obter assistência.

Desvincular um processo de outros objetos

Você pode remover relações existentes entre um processo e ativos associados ou outros objetos da biblioteca.

Para desvincular uma relação de processo:

Na página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Gerenciador de risco para abri-lo.
Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Gerenciador de risco.
Acesse a guia Processos e selecione o nome do processo com o qual deseja trabalhar.
A página do processo é aberta com a guia Detalhes.
Acesse a guia Relação e clique no ícone de desvinculação ao lado do objeto que deseja desvincular.
Na caixa de diálogo Desvincular relacionamento, selecione Desvincular objeto. O objeto será removido do processo.

Associando um processo a uma unidade organizacional

É possível associar um processo no Gerenciador de Riscos a uma ou mais unidades organizacionais. Essas unidades constituem a base da empresa, vinculando várias entidades organizacionais em diferentes segmentos da empresa. Esta hierarquia também contém os detalhes departamentais e das unidades de negócios.

Para associar um processo a uma unidade organizacional:

Na página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Gerenciador de risco para abri-lo.
Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Gerenciador de risco.
Na guia Processos, selecione o nome do processo que deseja atualizar.
A página de detalhes do processo é exibida.
Na guia Detalhes, no campo Unidade org relacionada, pesquise e selecione uma ou mais unidades organizacionais pré-configuradas que deseja relacionar ao processo.
Selecione Aplicar seleção.
Selecione Salvar alterações.
O processo é atualizado. Na página inicial do Gerenciador de Riscos, na guia Processos, você pode visualizar a unidade organizacional associada na coluna Unidade organizacional.

Observação

A hierarquia da unidade organizacional é pré-configurada pelos Administradores do sistema da sua organização. Para obter mais informações sobre hierarquias na estrutura organizacional, entre em contato com o seu Administrador do sistema.
Se você for um administrador do sistema, acesse Configurações da plataforma e clique em Estrutura organizacional, para exibir e gerenciar a lista de unidades organizacionais pré-configuradas. Para saber mais sobre unidades organizacionais, consulte Estrutura organizacional.

Criação de um problema para um processo

Agora você pode criar problemas diretamente a partir do aplicativo Gerenciador de risco. Quando você seleciona Adicionar problema, é redirecionado para o aplicativo Gerenciador de problemas para inserir os detalhes. Depois que um problema é criado, ele aparece na página de Problemas. Na navegação à esquerda, selecione Problemas para visualizar e acompanhar todos os problemas criados.

Para criar um problema:

Na página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Gerenciador de risco para abri-lo.
Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Gerenciador de risco.
Na página detalhes de Processos, vá para a guia Problemas.
Selecione Adicionar problema.
Selecione o tipo de problema que deseja criar: Problema, Incidente ou Exceção.
Na página Adicionar problema, insira os detalhes necessários. Para obter instruções detalhadas, consulte Adicionando um problema.
Selecione Adicionar. O problema aparece na guia Problemas.

Excluir um processo

Para excluir um processo:

Na página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Gerenciador de risco para abri-lo.
Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Gerenciador de risco.
Acesse a guia Processos e clique no nome do processo que deseja excluir.
A página do processo é aberta com a guia Detalhes.
No canto superior direito, selecione Mais opções, em seguida, selecione Excluir.
Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Excluir.
O processo é excluído.