Introdução ao Gerenciador de Tarefas

Para concluir uma tarefa no aplicativo Gerenciador de Tarefas, primeiro é necessário concluir as seguintes etapas no aplicativo Projetos ou Gerenciador de Riscos:

  1. Um membro da equipe deve definir os riscos relevantes e os controles associados.

  2. As tarefas devem ser criadas e atribuídas a você.

As tarefas atribuídas aparecem em Gerenciador de Tarefas > Minhas Atividades para você concluir.

Trabalhar com atividades

Em cada cartão, uma das seguintes atividades pode ser atribuída a você:

  • OrientaçãoAvalie se um controle está projetado de forma efetiva. Os cartões Orientação de controle serão atribuídos a você no Gerenciador de Tarefas se você for um proprietário de controle ou revisor. Use este cartão para documentar os resultados do orientação de controle.
  • QuestionárioComplete o questionário com o conjunto de perguntas. Este cartão permite preencher o questionário.
  • Plano de testeAprove os planos de teste e atribua-os a outro usuário. O Plano de Teste descreve as etapas ou ações específicas para testar um controle, mas não é uma tarefa. Se você for designado como proprietário ou revisor de controle, você receberá cartões de Plano de Teste na seção Gerenciador de Tarefas.
  • TestesTeste se um controle está operando de forma efetiva. Os cartões de Testes de Controle serão atribuídos a você no Gerenciador de Tarefas se você for um proprietário de controle (atribuído a uma rodada de testes) ou revisor de teste. Você pode completar o teste de controle usando o cartão de Teste.
  • Avaliar um riscoAvalie os fatores de risco que impactam a realização dos objetivos. Se você for o responsável pelo risco atribuído, pode atribuir uma pontuação ao risco escolhendo os fatores de pontuação relevantes em Gerenciador de Tarefas > Minhas Atividades.
  • AçãoMonitorar e gerenciar itens de ação relacionados com problemas identificados. Os cartões de ação aparecem no Gerenciador de Tarefas para ações que você criou, que foram atribuídas a você ou nas quais você foi copiado (CC).
  • SolicitarSolicite ou entregue a documentação para consultas relacionadas a auditoria. Os cartões de solicitação aparecem no Gerenciador de Tarefas para ações que você criou, que foram atribuídas a você ou nas quais você foi copiado (CC).

Na segunda seção no menu esquerdo, Matriz de riscos e controles, é possível ordenar e filtrar os riscos e controles aos quais tem acesso e que foram atribuídos a você no Projetos.

Cuidado

Se você desabilitar as definições das configurações de aprovação nas configurações de tipos de projetos no Projeto, os itens de controle (Orientação, Plano de Teste, Testes) não serão exibidos no aplicativo Gerenciador de Ativos.

  • Guia Orientação > Configurações de Aprovação > Resultados de Orientação
  • Guia Plano de Teste > Configurações de Aprovação > Detalhes de Plano de Testes
  • Testes > Configurações de Aprovação > Detalhes de Rodada de Teste

Não desabilite este nível de aprovação se for usar o aplicativo Gerenciador de Ativos.

Consulte Personalizando termos, campos e notificações.

O que os widgets significam para a conclusão das suas atividades no Gerenciador de Tarefas

    Widget do Gerenciador de TarefasMensagens associadas

    Marca de verificação para aprovação

    Cada nível de aprovação que ocorreu, bem como o nome da pessoa que concluiu a aprovação

    Ponto de exclamação para problema a resolver

    • Falha no Design

    • Exceção(ões) Notada(s)

    • Nenhum revisor atribuído

    Aguardando a aprovação

    O próximo nível de aprovação pendente e a pessoa atribuída

    Criado em

    		Onde o item foi criado, como Documentos do teste de controle ou Teste de controle

    Comentário(s)

    		Comentários disponíveis para exibir

    Barra de atualização

    Selecione este botão para atualizar os cartões listados na tela Minhas atividades. As atualizações em cartões vão aparecer e os cartões serão reordenados com base no horário da última atualização.