定义使用影响报告的自定义报告模板
影响报告是一种基于订阅的服务，它使您可以定义适合您的需要的一键式报告模板。
如果您需要定期使用自定义模板报告 项目 或 结果 数据，则影响报告非常有用。
对于 项目 数据的临时或者一次性报告，请考虑使用默认的预构建报告或者自定义 问题 报告。有关详细信息，请参阅下载预构建的和自定义的报告。
优势
报告是向商业界传达治理、风险和合规计划状况的关键组成部分。报告是团队工作的重要部分，但是它们非常耗费时间，并且通常需要完成手动复制和粘贴工作。向不同的利益相关者报告发现还需要不同级别的明细数据，以满足多个受众群体的期望。
影响报告提供了多种好处：
- 提供定制和一致的报告影响报告可以包括您的特定公司品牌（徽标和颜色）以及所需样式。
- 访问实时数据一旦影响报告准备就绪，您可以下载它，并用最新数据填充它。
- 避免耗时的手动数据输入影响报告让您能够实现报告流程的自动化，节省汇编 项目 或 结果 应用程序中现存信息的时间。
- 提高准确性使用影响报告，您可以确保流程的一致性和精确性，并且避免与复制和粘贴数据相关联的错误。
- 自定义报告在 结果 应用程序中，您可以生成关于以下内容的报告：
- 单个表。报告可用后，您可以选择几条记录并生成仅关于选定记录的报告。如有需要，您还可以应用表过滤器，再生成报告。
- 多个表。您可以请求生成跨不同集合的多个表的影响报告。您还可以将其他 Diligent One 应用程序的数据汇入 结果 表，并生成关于这些表的报告。
工作原理
影响报告是与 Diligent 顾问协作创建的一键式报告模板。项目 应用程序和 结果 应用程序中均提供影响报告。您可以通过与 Diligent 顾问合作来定义所需的具体报告类型。影响报告准备就绪后，即可根据需要从 项目 应用程序或 结果 应用程序下载报告。
报告示例
其他示例用例
- 审计计划备忘录
- 审计准备报告
- 后续报告
- 最终 SOX/ICFR 报告
- 财务审计审核报告
- 欺诈调查审核报告
- 问题管理报告
- IT 合规报告
- IT 审计报告
支持的格式和文件类型
影响报告支持下列格式和文件类型：
| 项目应用程序 | 结果应用程序 |
|---|---|
|
|
报告格式通用指南
审核下面的通用指南以帮助您选择哪种格式最适合于您需要的报告类型。Diligent 顾问也可以根据需要提供指导。
| 格式 | 描述 | 场景示例 |
|---|---|---|
| Word | Word 和 PDF 文档适用于下列长报告：
| 您需要提交所有 问题 的摘要。您的报告包含重要的文本部分并且跨越多个页面。 该报告必须包含：
|
| 您需要以 PDF 格式提交 Word 中的信息。 | ||
| PowerPoint | PowerPoint 文档适用于下列高级报告：
| 您需要一个报告以补充演示文稿。该报告应该包括有关单个 问题 的高级摘要信息，并且每个幻灯片显示一个 问题。 对于您添加的每个 问题，您希望在每个动态添加到报告的幻灯片上只包含单个 问题。 该报告必须包含：
|
| Excel | Excel文档适用于电子表格中包含的报告。 | 您需要一个报告模板来自动执行计算或者分析与多个 问题 相关联的趋势。您还想要在下载报告后添加计算。 |
只有 项目 应用程序中的影响报告支持 Excel 格式。
限制
下表显示了 项目 应用程序和 结果 应用程序中的影响报告限制。
| 应用程序 | 限制 | 描述 |
|---|---|---|
项目和结果 | PowerPoint 格式 | PowerPoint 报告只支持纯文本字段（不支持富文本字段）。 |
不支持视频和交互式视觉资料 | 影响报告用于显示静态文本、徽标、图片和图表。但是，可以在您下载报告后添加视频和交互式视觉资料。 | |
项目
| Excel 格式 | Excel 报告不支持大多数类型的丰富文本格式。但是，您可以在下载报告后添加任何合乎需要的格式。 |
报告仅限于单个 项目 | 无法使用影响报告来报告跨多个 项目 的聚合信息。 | |
数据必须源自 项目 中的字段 | 影响报告不支持提供来自其他 Diligent One 应用程序的信息。 | |
无法报告源自 项目 的某些数据 | 您需要一个报告模板来自动执行计算或者分析与多个 问题 相关联的趋势。您还想要在下载报告后添加计算。 | |
结果 | Excel 格式 | 结果 应用程序中的影响报告不支持 Excel 格式。 |
不支持调查与事件报告 | 结果 应用程序中的影响报告仅用于显示数据分析表。 |
权限
- 项目应用程序只有在 项目 应用程序中拥有 专业经理、专业用户、监督高级主管 或 监督审核者 角色的用户才能访问影响报告。
- 结果应用程序只有在包含为影响报告配置的数据表的集合中，分配了 专业经理、专业用户、监督高级主管、监督审核者 或 贡献者用户 角色的用户才能访问影响报告。请注意，贡献者用户 只能访问集合中的指定记录。
提交影响报告请求
在 项目 应用程序中在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 项目 应用程序以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。
- 在计划和结果下，单击影响报告。
- 执行以下操作之一：
- 如果这是您第一次请求报告模板，请单击开始使用影响报告。
- 如果您在影响报告下已经有了报告模板，并且希望为您的组织请求其他报告模板，请单击获取更多影响报告。
影响报告请求表单打开。
- 提供您要创建的报告模板的描述。
- 可选。附加您要创建的报告模板示例。
- 单击获取报价。
结果请求被发送给 Diligent。您的账户代表将与您联系以收集其他要求，并将您介绍给创建报告模板的 Diligent 顾问。创建报告模板后，您可以下载它。
在 结果 应用程序中您可以通过与 Diligent 顾问合作或联系 支持，来定义和请求所需的特定类型的报告。您可以请求生成为单个表或不同集合中的多个表所配置的影响报告。
下载影响报告
在 项目 应用程序中在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 项目 应用程序以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。
- 在计划和结果下，单击影响报告。
影响报告页面打开，其中包含可下载的请求报告模板。如果报告模板还无法下载，则会显示待处理... 状态。
提示也可以在 Diligent One 实例内的所有 项目 中访问报告模板。您可以通过两种方式访问 项目 中的报告模板：
- 单击结果选项卡 > 外勤工作 报告。
- 单击 问题 选项卡。
- 选择 项目 以通过特定于 项目 的数据下载报告模板。
您可以从列表中选择一个活动项目或存档 项目。在搜索框中输入关键词或短语以查找特定的 项目。影响报告按字母顺序排列。
- 可选。通过选择相应报告模板旁边的箭头
来查看报告模板详细信息。系统将显示报告模板的描述以及 Diligent 上次更新该报告模板的日期。
- 单击相应的报告模板格式以下载报告模板。
结果使用来自 项目 的最新数据填充的报告被保存到本地计算机。
在 结果 应用程序中根据所请求的影响报告类型，可以在 结果 应用程序中下载报告。
链接到单个表的影响报告 - 在表视图中可用在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 结果 应用程序以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到结果应用程序。
- 打开集合，然后打开包含报告的表。
- 可选。如果要运行关于几条选定记录的报告，请从表中选择相应的记录。
- 可选。在表中应用过滤器。
单击更多操作
，然后单击下载报告说明仅当表配置了影响报告时，才会显示下载报告选项。
如果您已请求影响报告但未看到下载报告选项，请联系 支持 寻求协助。
下载报告面板将打开。
- 选择生成报告的对象选项。
- 所有记录（已过滤）将包含表中所有已过滤的记录。此选项将遵守已应用的过滤器并仅包含符合过滤条件的那些记录。说明
如果要添加所有记录，则请移除表中已应用的过滤器，然后生成报告。
- 选定的记录将仅包含您在表中已选定的那些记录。
- 所有记录（已过滤）将包含表中所有已过滤的记录。此选项将遵守已应用的过滤器并仅包含符合过滤条件的那些记录。
- 选择报告类型。这是报告的模板。
- 选择报告格式。例如，Word、PDF、PowerPoint。
- 单击以下任一按钮：
- 下载将报告下载到您的计算机。
- 通过电子邮件发送报告将报告通过电子邮件发送到您注册的电子邮件 ID。
提示对于大型报告，请使用“电子邮件”选项，以免长时间等待下载。
链接到多个表的影响报告 - 在 结果 应用程序主页中可用在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 结果 应用程序以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到结果应用程序。
单击右上角的下载报告。
说明仅当 结果 应用程序配置了影响报告时，才会显示下载报告选项。
如果您已请求影响报告但未看到下载报告选项，请联系 支持 寻求协助。
下载报告面板将打开。
- 选择报告类型。这是报告的模板。
- 选择报告格式。例如，Word、PDF、PowerPoint。
- 单击通过电子邮件发送报告。
结果影响报告会发送到您注册的电子邮件 ID。
