下载预构建的和自定义的报告

下载报告以轻松从 项目 应用程序中提取信息,审查 项目 进度和签核,并将信息发送给外部利益相关者。

报告类型

您可以下载不同类型的报告:

  • 预置报告默认的一键式报告,随着 项目 的进展自动更新。
  • 自定义 问题 报告可自定义的报告,允许您报告 Diligent One 实例中所有 项目问题
  • 影响报告一种基于订阅的服务,它使您可以定义适合您的需要的一键式报告模板。

说明

报告应用程序显示所有输入的数据,无论字段/选项卡在用户界面中是启用还是禁用的。

跨行业使用

审计合规信息技术风险管理会计和财务公共事业
  • 最终审计报告
  • 审计委员会报告
  • 实体审计报告
  • 运营绩效审计报告
  • 监管合规报告
  • 第三方合规审核
  • 合规性风险评估
  • 欺诈调查报告
  • 问题 管理报告
  • IT 合规性审查
  • IT 审计报告
  • 风险管理报告
  • OpRisk 报告
  • 风险委员会报告
  • SOX 审查
  • ICFR 报告
  • 财务合规性审查
  • 财务审计评估
  • OIG 检查报告
  • 国家审计报告
  • 县审计报告
  • 城市审计报告
  • 欺诈调查报告
  • 审计准备情况报告

预置报告

从任何 外勤工作 页面下载预构建报告,或通过选择结果选项卡,然后选择 外勤工作 报告,快速下载所有特定于 项目 的报告。

权限

预构建报告只能由分配了 专业经理专业用户监督高级主管监督审核者 角色的用户访问。

可用报告

为了快速生成报告并提供最佳性能,一些报告会立即在新选项卡中打开,而其他报告则首先提供下载。

说明

  • 界面术语是可自定义的,而字段和选项卡是可配置的。在您的 Diligent One 组织中,某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
  • 如果必填字段留空,您会看到一则警告消息:此字段为必填字段。某些自定义字段可能包含默认值。
报告名称描述文件格式定位报告的步骤

OrganizationName 项目 报告

提供整个 项目 的摘要信息

说明

以下限制适用:

  • 如果 项目 包含超过 100 个 问题,则报告将包含 问题 的摘要,而不是每个 问题 的详细说明。
  • PowerPoint 不包含 问题 或结果的摘要信息,而 Word 报告确实包含此信息。
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Word (.docx)
  • PowerPoint (.pptx)
  1. 平台主页 主页 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开 项目
  3. 单击结果选项卡。
  4. 单击 外勤工作 报告子选项卡。
  5. 单击组织名称 项目 报告

注解 (项目)

提供 项目 中与指定 目标 相关的全部 注解,以及每个 注解 的签核信息和相关控制

  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel(.xlsx)
  1. 平台主页 主页 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开 项目
  3. 单击结果选项卡。
  4. 单击 外勤工作 报告子选项卡。
  5. 单击 注解
注解 (框架)提供 框架 中与指定 目标 相关的全部 注解,以及每个 注解 的签核信息和相关控制
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel(.xlsx)
  1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 框架 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到框架应用程序。

  2. 打开 框架
  3. 单击外勤工作选项卡。
  4. 单击适当 目标 旁的转到
  5. 选择 注解
  6. 注解 侧面板中,单击 注解

风险控制矩阵(项目框架

提供与 项目框架 中指定 目标 相关的风险和控制信息

  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel(.xlsx)

要生成显示单个 目标 的风险控制矩阵报告:

  1. 执行以下操作之一:
    • 要在 项目 中生成报告:
      1. 平台主页 主页 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 项目 应用程序以将其打开。

        如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

      2. 打开 项目,然后单击 外勤工作 选项卡。
    • 要在 框架 中生成报告:
      1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 框架 应用程序以将其打开。

        如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到框架应用程序。

      2. 打开 框架,然后单击 部分 选项卡。
  2. 单击适当 目标 旁的转到
  3. 选择风险控制矩阵
  4. 风险控制矩阵侧面板中,单击风险控制矩阵

要生成显示所有 目标 的风险控制矩阵报告:

  1. 平台主页 主页 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开 项目
  3. 单击结果选项卡。
  4. 单击 外勤工作 报告子选项卡。
  5. 风险控制矩阵侧面板中,单击风险控制矩阵

排查

提供 项目 中与指定 目标 相关的 演练 信息,以及每个 演练 的签核信息

  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel(.xlsx)

要生成在单个 目标 中显示 排查 的报告:

  1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开 项目
  3. 单击 外勤工作 选项卡。
  4. 单击适当 目标 旁的转到
  5. 选择 排查
  6. 排查 侧面板中,单击 排查

要生成在所有 目标 中显示 排查 的报告:

  1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开 项目
  3. 单击结果选项卡。
  4. 单击 外勤工作 报告子选项卡。
  5. 排查 侧面板中,单击 排查

测试计划(项目

提供与 项目 中指定 目标 相关的测试计划信息以及每个测试计划的签核信息

  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel(.xlsx)
  1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开 项目
  3. 单击 外勤工作 选项卡。
  4. 单击适当 目标 旁的转到
  5. 选择测试计划
  6. 测试计划侧面板中,单击测试计划
测试计划(框架提供与 框架 中指定 目标 相关的测试计划信息以及每个测试计划的签核信息
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel(.xlsx)
  1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 框架 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到框架应用程序。

  2. 打开 框架
  3. 单击外勤工作选项卡。
  4. 单击适当 目标 旁的转到
  5. 选择测试计划
  6. 测试计划侧面板中,单击测试计划

TestingRound 项目 测试结果

提供与 项目 中指定 目标 相关的测试信息以及每个测试的签核信息

  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel(.xlsx)

要生成显示单个 目标TestingRound项目 测试结果报告:

  1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开 项目
  3. 单击 外勤工作 选项卡。
  4. 单击适当 目标 旁的转到
  5. 选择 TestingRound 测试
  6. TestingRound 测试侧面板中,单击 TestingRound 项目 测试结果

要生成显示所有 目标TestingRound 项目 测试结果报告:

  1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开 项目
  3. 单击结果选项卡。
  4. 单击 外勤工作 报告子选项卡。
  5. [Testing Round] 测试侧面板中,单击 [Testing Round] 项目 测试结果

完成问题报告

提供来自单个 项目 的完整 问题 报告

Microsoft Excel (.xls)

  1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开 项目
  3. 单击 问题 选项卡。
  4. 报告侧面板中,单击完整 问题 报告

问题摘要

总结来自单个 项目 的所有 问题 的信息

  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)
  1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开 项目
  3. 单击外勤工作选项卡。
  4. 报告侧面板中,单击 问题 摘要

问题详情

提供来自单个 项目 的所有 问题 的详细信息

  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)
  1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开 项目
  3. 单击外勤工作选项卡。
  4. 报告侧面板中,单击 问题 详细信息

综合 问题 电子表格

列出多个 项目 中每个 问题 的详细信息,每个信息占单独的一行

Microsoft Excel (.xls)
  1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 问题跟踪器 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到问题跟踪器应用程序。

  2. 保存的报告面板中,单击所有 问题
  3. 选择适当的报告。

综合 问题 摘要

列出多个 项目 中每个 问题 的摘要信息,每个信息占单独的一行

Microsoft Excel (.xls)

综合详细信息 问题 报告 

列出多个 项目 中每个 问题 的详细信息

Microsoft Excel (.xls)

组织名称合并报告

在格式化报告中列出多个 项目 中每个 问题 的详细信息

Microsoft Excel (.xls)

问题 项操作

提供有关与 项目问题 相关的所有操作的信息

  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)
  1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开 项目
  3. 单击外勤工作选项卡。
  4. 报告侧面板中,单击 问题 操作

进度

以四种不同图表提供进度概况信息:

  • 项目程序已完成
  • 剩余时间
  • 问题 类型
  • 按照严重性

Adobe Acrobat (.pdf) 

  1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开 项目
  3. 单击进度项目 管理选项卡。
  4. 导出进度侧面板中,单击导出进度
项目计划

提供与特定 项目 相关的全部 项目 日期,包括:

  • 计划的开始和结束日期
  • 实际开始和结束日期
  • 里程碑日期
  • 预算小时数

Microsoft Excel(.xlsx)

  1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开 项目
  3. 单击结果选项卡。
  4. 单击 外勤工作 报告子选项卡。
  5. 点击项目计划

请求列表打开项目

提供关于 项目 中所有未决请求项的信息

  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)
  1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开 项目
  3. 单击请求 项目 管理选项卡。
  4. 请求列表未结项目侧面板中,单击请求列表未结项目
时间条目提供在单个 项目 中报告时间使用情况的能力
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)
  1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开 项目
  3. 单击时间表项目 管理选项卡。
  4. 时间条目侧面板中,单击时间条目
时间报告提供报告 Diligent One 实例中所有 项目 时间使用情况的能力
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)
  1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 时间表 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到时间表应用程序。

  2. 单击时间报告选项卡。
  3. 定义时间报告期间。
  4. 可选。按照员工过滤器过滤时间使用。
  5. 完成下列任一操作:
    • 要生成 PDF 报告,请单击时间报告(PDF 格式)
    • 要生成 Excel 报告,请单击时间报告(Excel 格式)

我的待办事项记录

提供一个待办事项跟踪日志,显示在 项目框架 中分配给您的和由您分配的待办事项

  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)
  1. 执行以下操作之一:
    • 要在 项目 中生成报告:
      1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 项目 应用程序以将其打开。

        如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

      2. 打开 项目
    • 要在 框架 中生成报告:
      1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 框架 应用程序以将其打开。

        如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到框架应用程序。

      2. 打开 框架
  2. 单击待办事项 项目 管理选项卡。
  3. 我的待办事项日志侧面板中,单击我的待办事项日志

活动日志

提供所有日志事项的详细列表,以及与每个事项相关的字段级修改

Microsoft Excel(.xlsx)

  1. 执行以下操作之一:
    • 要在 项目 中生成报告:
      1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 项目 应用程序以将其打开。

        如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

      2. 打开 项目
    • 要在 框架 中生成报告:
      1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 框架 应用程序以将其打开。

        如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到框架应用程序。

      2. 打开 框架
  2. 单击近期活动旁的下载活动日志
合规报告摘要提供有关要求的摘要信息,包括映射控制和未弥补的 问题Microsoft Excel(.xlsx)
  1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 合规映射 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到合规映射应用程序。

  2. 单击合规摘要报告
  3. 将 Excel 报告(.xlsx)下载到您的计算机。

    您在合规映射页上应用的任何过滤器都会反映在报告中。

保障计划报告

提供有关保障活动范围、覆盖领域和资源可用性的摘要信息

 
  1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 保障计划 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到保障计划应用程序。

  2. 导航到您想要导出的 保障计划
  3. 单击计划旁边的溢出图标 ,然后选择导出为 Word 导出为 PowerPoint

自定义 问题 报告

创建一个自定义的 问题 报告,以报告 Diligent One 实例中所有 项目 中的 问题

权限

只有 专业经理专业用户 才能创建自定义报告。

创建定制 问题 报告

  1. 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中,选择 问题跟踪器 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到问题跟踪器应用程序。

  2. 使用 问题 报告构建器搜索或过滤 问题

    只有 专业经理专业用户 才能按 问题 状态过滤。默认显示已发布的 问题。分配了 监督高级主管监督审核者贡献者测试者贡献者用户 角色的用户,只能查看已发布的 问题

    说明

    过滤器基于 AND(而非 OR)运算符进行过滤。例如,如果添加两个条件(状态=已打开 AND 严重性=高),则显示的 问题 包括状态为“已打开”和严重性评级为“高”的问题。

  3. 可选。要删除应用的过滤器,请单击相应过滤器旁边的“x”。
  4. 可选。使用排序依据旁边的选项对 问题 进行排序。
  5. 输入报告的名称。
  6. 单击保存此报告

    结果报告显示在已保存报告面板中所有 问题 的下方。