在 资产管理器 中管理调查问卷

您可以通过向用户发送调查问卷来评估资产和记录。您可以对资产执行重要性评价和风险评估。

资产管理器 应用程序需要订阅 IT 风险管理 或 第三方风险管理。

配置调查问卷

请联系您的 Diligent 代表，以配置贵组织所需的调查问卷。然后，您可以继续操作并根据工作流启动调查问卷。

从资产和资产记录发送调查问卷

在 资产管理器 应用程序中，您可以从资产或记录发送调查问卷并获取用户回复。

开始之前

在发送调查问卷之前，务必要确保以下各项：

• 在您要启动调查问卷的资产类型/记录类型中配置了调查问卷。
• 资产/记录处于适当的工作流状态。您可以仅在特定工作流状态下启动调查问卷，具体取决于您的工作流配置。有关详细信息，请参阅在 资产管理器 中管理工作流。
• 您知道为想要启动的调查问卷配置的事件按钮名称。单击此按钮即可启动调查问卷。

发送调查问卷的步骤

1. 在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 资产管理器 应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到资产管理器应用程序。

2. 选择要使用的资产类型。

   资产列表随即打开。

3. 选择要使用的资产名称。

   资产页面随即打开，包含“详情”选项卡。

4. 要发送调查问卷：

   从资产

   1. 转到调查问卷选项卡，然后选择右上角的按钮。
      

   说明

   • 只有在完成配置后，才会显示调查问卷选项卡。
   • 按钮名称基于贵组织的配置。例如：若要启动风险评估，则按钮名称可以是“启动风险评估”。

   从记录

   1. 在“资产”页面中，转到“记录”选项卡，然后选择所需的记录。

   重要信息

   • 请确保选择已配置记录选项卡的资产，只有这样，您才会看到“记录”选项卡。
   • 记录选项卡的名称是可配置的，因此，名称可以是“发现”、“记录”等。
   2. 转到调查问卷选项卡，然后选择右上角的按钮。
      

   说明

   • 只有在完成配置后，才会显示调查问卷选项卡。
   • 按钮名称基于您的配置。例如：若要启动风险评估，则按钮名称可以是“启动风险评估”。
5. 在发送调查问卷面板中，选择您要发送的调查问卷。

   说明

   如果要修改调查问卷，可以选择调查问卷名称以导航至 结果 应用程序并进行所需更改。

   提示

   选择预览调查问卷，可在发送前预览调查问卷。

6. 选择您要向其发送调查问卷的收件人。
7. 选择发送。

   结果通过电子邮件将调查问卷发送给选定的收件人。

我可以在 资产管理器 中编辑调查问卷吗？

您无法在 资产管理器 应用程序中编辑调查问卷，但可以通过单击调查问卷名称从 资产管理器 转到 结果 应用程序并进行任何所需的更改。

查看已回答的调查问卷

在您向用户发送调查问卷之后，用户会回答并发送回复。

要查看已回答的调查问卷，请执行以下步骤：

1. 在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 资产管理器 应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到资产管理器应用程序。

2. 选择要使用的资产类型。

   资产列表随即打开。

3. 选择要使用的资产名称。

   资产页面随即打开，包含“详情”选项卡。

4. 查看调查问卷：

   关联到资产

   1. 转到调查问卷选项卡，然后选择要查看的调查问卷。

   说明

   只有在完成配置后，才会显示调查问卷选项卡。

   关联到记录

   1. 在“资产”页面中，转到“记录”选项卡，然后选择所需的记录。

   重要信息

   • 请确保选择已配置记录选项卡的资产，只有这样，您才会看到“记录”选项卡。
   • 记录选项卡的名称是可配置的，因此，名称可以是“发现”、“记录”等。
   2. 转到调查问卷选项卡，然后选择要查看的调查问卷。
5. 选择发布日期以查看调查问卷回复。