使用 项目 模板
了解可用的 项目 模板，这些模板可作为构建 项目 的起点。
什么是 项目 模板？
项目 模板是预构建的 项目，可作为构建 项目 的起点。由于每个 项目 都是不同的，因此可能需要额外的自定义。
根据工作流，项目 模板中包含以下项和关系：
| 工作流 | 项 | 关系 |
|---|---|---|
| 工作计划 |
|
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| 内部控制 |
|
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说明
- 界面术语是可自定义的，而字段和选项卡是可配置的。在您的 Diligent One 组织中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
- 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段为必填字段。某些自定义字段可能包含默认值。
可用的 项目 模板
下表描述了在 项目 应用程序中可用的 项目 模板。
| 工作流 | 项目类型 | 项目 模板名称 | 描述 |
|---|---|---|---|
内部控制 | Sarbanes-Oxley 审核者模板 | 萨班斯-奥克斯利 (SOX) 审计模板（COSO 2013 框架） | 用于使用 COSO 2013 框架 进行萨班斯-奥克斯利 (SOX) 合规审计的 项目 模板。 |
IT 一般控制审查（SOX 上下文） | 用于在 SOX 背景下审查 IT 一般控制的 项目 模板。 | ||
内部审计（财务和互联网控制）模板 | 销售佣金审计 | 包含用于内部和外部销售代表审查的审计程序的 项目 模板。 | |
反贿赂和反腐败内部控制框架 | 项目 模板，提供有关如何在您的组织中实施预防性和检查性控制以缓解与反贿赂和反腐败相关的流程级别风险的指导。 | ||
IT 一般控制审计（IA 上下文） | 用于在 SOX 或内部审计背景下审查 IT 一般控制的 项目 模板。 | ||
SOC/SSAE 16/ISAE 3402 审计模板 | SOC 审计 - 技术服务组织 | 用于针对 IT 服务、软件或相关技术行业中的服务组织进行的 SOC/SAS70/SSAE16 服务审计员检查的 项目 模板。 | |
| 工作计划 | 内部审计（可操作）模板 | 旅游及娱乐审计（分析指导） | 包含支持分析的针对差旅娱乐周期的审计程序的 项目 模板。 |
订单到现金审计（分析指导） | 包含支持分析的针对订单到现金周期的审计程序的 项目 模板。 | ||
购物卡审计（分析指导） | 包含支持分析的针对购物卡（采购卡）周期的审计程序的 项目 模板。 | ||
工资审计（分析指导） | 包含支持分析的针对工资周期的审计程序的 项目 模板。 | ||
购买到支付审计（分析指导） | 包含分析测试的 项目 模板，可帮助您发现申请、采购、收款、应付款和付款中的关键控制措施风险。 | ||
| 合规性调查/检查模板 | FCPA 合规调查 | 旨在为您提供测试 FCPA 合规性的见解的 项目 模板。 说明 FCPA 非常复杂，此 项目 模板不应被解释为 Diligent 的法律建议。如果您有具体的 FCPA 问题或疑虑，那么您应获得关于 FCPA 的独立的、合格的法律和会计建议。 | |
| 运营风险评估模板 | 运营风险评估 | 用于评估您组织的流程级风险和控制的 项目 模板。可以基于可以进一步配置的一系列因素对风险进行评分。 说明 本次操作风险评估中包含的 目标 仅供说明之用，并不全面或完整。 | |
| 大流行病风险和响应管理模板 | 大流行病风险和响应管理 | 用于管理和执行您组织的大流行病应对计划的 项目 模板。 | |
| 培训模板 | Latex 设施安全审查 | 在 学校 培训课程中使用的虚构物理安全审计。 |
权限
项目管理员、项目创建者 和 专业经理 可以从 项目 模板创建 项目。
从 项目 模板创建 项目
您可以在设置 保障计划 的过程中从 项目 模板创建 项目。有关详细信息，请参阅保障计划 概览。
富文本字段不能超过 524,288 个字符。
在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 项目 应用程序以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。
- 选择新建 > 使用模板新建 项目。
- 在您要从中创建新 项目 的模板旁边，单击使用模板。
项目 前滚表单随即打开。
- 在 项目 前滚表单中，修改以下任何字段中的默认值，然后单击前滚。
结果此时将创建新的 项目。
域 描述 新名称 输入 项目 的描述性名称。
最大长度为 120 个字符。
新建描述
可选
指定您要记录的与 项目 相关的任何其他一般信息。 项目类型 从下拉列表中选择适当的 项目 类型。
项目 中使用的标签和术语取决于您选择的 项目 类型。要了解详细信息，请参阅工作流和 项目 类型。
状态 选择适当的状态以对 项目 进行分类，以用于工作流管理或报告。
要了解详细信息，请参阅配置 项目 状态。
外勤工作开始日期 选择计划开始 项目 的日期。 目标完成 选择计划完成 项目 的日期。 小时数预算
可选
指定已经为该 项目 分配的总时数。
