添加请求

向业务所有者或其他利益相关者索取文档。

您可以手动创建请求，也可以通过使用 AI 生成功能根据项目上下文自动创建请求草稿。只有在系统管理员启用 AI 功能切换按钮后，您才能使用 AI 生成请求。有关详细信息，请参阅启用 AI 功能，然后继续阅读 。

工作原理

审计人员经常需要向业务所有者和其他利益相关者请求文档以收集更多信息。

要请求文档，请添加请求并将其分配给适当的人员。分配后，该人员将收到一封有访问请求链接的电子邮件通知，并且可以选择添加附件或发表评论。

示例

权限

只有专业经理、专业用户和贡献者测试者可以添加请求。

贡献者测试者可以从“请求”选项卡以及从他们所有的控制和程序添加请求。他们只能查看和更新他们创建的或作为请求所有者被分配给的请求，并且只能删除他们创建的请求。

添加新请求的步骤

1. 从平台主页 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

   项目主页打开。

2. 打开项目。

   项目仪表盘打开。

3. 从计划、外勤工作或结果选项卡，单击右上角实用程序工具栏中的 请求。
4. 请求侧面板打开后，单击 + 新建请求按钮。
5. 在请求对话框中，输入以下信息并单击保存：

   域	描述
   申请者	指定请求文档的人员的姓名
   描述	描述所请求的信息，例如您可能希望在其中查找信息的文档名称、版本号或部门 说明 富文本字段不能超过 524,288 个字符。 提示 要对富文本字段启用拼写检查，请执行以下操作之一： Chrome、Firefox 或 Safari在字段内按 CTRL + 右键单击 (Windows)，或 Command + 右键单击 (Mac) Internet Explorer 或 Microsoft Edge打开浏览器设置，并开启拼写检查/突出显示拼写错误的单词
   所有者	指定负责完成请求的人员姓名 搜索字段根据人员的名字和/或姓氏进行操作。 选择指定用户...并执行下列操作之一： 指定用户如果某人是 Diligent One 实例中的许可用户，请在用户列表下选择此人。 指定联系人如果贵组织使用结果应用程序并且配置了引用集合，请在联系人列表下选择一个人，将贵组织的某个联系人指定为操作负责人。 手动输入该人员的姓名，然后按 Enter 键如果此人不是 Diligent One 实例中的用户或联系人，请使用此选项。除了此人的姓名外，您还可以在电子邮件地址字段中手动输入其电子邮件。 如果由于此人既是用户又是联系人而存在重复电子邮件，则联系人电子邮件将从搜索结果中滤除，只显示用户电子邮件。 说明 如果用户无法访问或者被分配了项目的监督审核者权限，会通过电子邮件向用户发送一个未经验证的请求链接，允许他们访问以响应请求。
   抄送 可选	指定一个或多个可以对请求作出贡献的人员。 不要求将抄送人员添加为 Diligent One 实例的用户。 只有专业经理、专业用户或分配了贡献者角色的用户才能更新此字段。 说明 如果用户无法访问或者被分配了项目的监督审核者权限，会通过电子邮件向用户发送一个未经验证的请求链接，允许他们访问以响应请求。 提示 您可以按下回车、空格键、逗号、制表符或冒号将电子邮件添加到抄送列表。在保存之前会验证电子邮件地址。
   截止日期 可选	指定应在此前满足请求的日期
   电子邮件主题 可选	提供定制电子邮件主题行的功能 说明 输入的个性化内容将会添加到原始主题行中。
   电子邮件消息 可选	提供定制电子邮件正文的功能 说明 输入的个性化内容将会添加到原始正文中。
   通知	说明 仅当您更新现有的请求项时，此字段才可用。 立即发送立即向请求所有者和被抄送人员发送电子邮件 发送[frequency]提醒按指定的定期计划向请求所有者和被抄送人员发送电子邮件。 有关定期提醒的详细信息，请参阅发送定期请求提醒。

使用 AI 生成请求

您可以通过使用 AI 生成功能根据项目上下文自动创建请求草稿。这有助于您快速识别和准备审计可能需要的文档。

当您使用 AI 生成请求时，系统会审核项目中已有的信息，包括：

• 计划详情

• 关联的控制

• 控制测试计划

• 现有的手动请求

• 先前生成的 AI 请求

AI 使用此信息来确定潜在的文档需求并生成请求草稿。在您审核和审批草稿之前，它们不会发送通知。

可用性

只有在已为贵组织激活了 AI 功能时，“AI 生成的请求”功能才可用。

如果您未看到使用 AI 生成按钮，请与您的系统管理员联系。

AI 生成的请求如何工作

在请求页面上，页面顶部会显示一个新的 AI 建议的请求部分。在此部分中，您将看到一个使用 AI 生成按钮。

• AI 生成的请求在 AI 建议的请求列表中显示为“草稿”。

• 草稿包含建议的请求信息，如描述、所有者和截止日期。

• 在审批通过之前，草稿不会发送通知。

• 您可以单独编辑、审批或删除请求草稿。

使用 AI 添加请求

要使用 AI 添加请求，请执行以下操作：

1. 从平台主页 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

   项目主页打开。

2. 打开项目。

   项目仪表盘打开。

3. 在 AI 建议的请求部分中，单击使用 AI 生成。

   • 系统会显示进度提示（例如，“正在生成请求...”）。

   • 您可以随时通过选择停止 AI 生成来停止该过程。

4. 在 AI 建议的请求部分中，选择使用 AI 生成。
   系统会显示进度提示（例如，正在生成请求...）。
5. 在生成完成时，查看 AI 创建的请求草稿的列表。
6. 选择草稿项可将其打开。
   该请求将在用于手动请求的请求对话框中打开。
7. 查看或修改请求详细信息。
8. 单击审批以完成请求并向请求所有者发送通知。
   已审批的项目将移动到主请求列表。
9. 要移除不需要的草稿，请在请求对话框中单击删除。

添加多个请求

有关一次添加多个请求的信息，请参阅批量导入请求。