项目 应用程序设置

报告应用程序是 项目 中的一个应用程序。

不需要对 项目 进行大量的设置和配置，但您必须先为 项目 中的用户分配角色和权限，然后他们才能使用该应用程序。其他设置和配置是可选的。

工作原理

专业经理 可以更新 项目 和 框架 设置。项目管理员 可以更新适用于 Diligent One 实例中所有 项目 的设置。项目类型管理员 可以更新适用于其所属项目类型的项目设置。

更新 项目 设置

更新与 项目 关联的设置。

说明

  • 界面术语是可自定义的，而字段和选项卡是可配置的。在您的 Diligent One 组织中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
  • 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段为必填字段。某些自定义字段可能包含默认值。
说明

当 项目 中的一个或多个章节被签出时（使用 Diligent One iPad 版或 离线项目），您无法更新 项目 设置。要更新 项目 设置，您必须将所有章节签入到该 项目 中。

  1. 从 平台主页 主页 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

    项目主页打开。

  2. 打开 项目。

    项目 仪表盘打开。

  3. 单击设置 项目 管理选项卡。

    设置子选项卡打开。

  4. 请完成以下操作之一：
    • 更新 项目 的名称单击 项目 名称，输入新值，然后单击对勾标记 保存。

      最大长度为 120 个字符。

    • 更新 项目 的描述单击描述文本，进行必要的更改，并单击对勾标记 保存。
      说明

      富文本字段不能超过 524,288 个字符。

    • 修改以下任何字段：
      域描述
      项目类型

      您正在执行的 项目 类型

      项目 中使用的标签和术语取决于您选择的 项目 类型。有关详细信息，请参阅工作流和 项目 类型。

      注意

      更改 项目 的 项目 类型将永久删除与以下项关联的数据：

      • 评估推动器
      • 自定义风险评分因素
      • 自定义日期字段
      • 自定义属性

      一旦移除，您将无法在 项目 中恢复这些项目中的任何一项。

      状态

      为 项目 指定的分类

      有关详细信息，请参阅配置 项目 状态。

      小时数预算

      可选

      已为 项目 分配的总小时数

      可以指定一个介于 0 和 2147483647 之间的数字。

      保障

      可选

      选择启用，以在 项目 中启用保障。

      有关详细信息，请参阅开始使用风险保障。

      控制性能

      可选

      选择启用，以在 项目 中启用控制性能。

      说明

      您必须是 Diligent One 平台 中拥有 专业 订阅的 系统管理员，才能启用控制性能。有关详细信息，请参阅计划控制性能。

      认证

      可选

      选择启用以在 项目 中启用 认证。

      说明

      您必须是 Diligent One 平台 中拥有 专业 订阅的 系统管理员，才能启用 认证。有关详细信息，请参阅创建 认证 计划。

      页眉警报

      可选

      在 项目 的每个页面顶部以红色横幅形式显示自定义或默认消息。

      选择启用以启用标题警报。您可以保留默认消息，也可以编写自己的消息。

      外勤工作开始日期

      		您的 项目 计划开始的日期

      目标完成

      		您的 项目 计划完成的日期

      计划开始日期

      可选

      指定规划开始 项目 工作的日期

      项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理 项目 类型下启用并自定义此字段。

      计划结束日期

      可选

      指定规划结束 项目 工作的日期

      项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理 项目 类型下启用并自定义此字段。

      实际开始日期

      可选

      指定 项目 工作实际开始的日期

      项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理 项目 类型下启用并自定义此字段。

      实际结束日期

      可选

      指定 项目 工作实际完成的日期

      项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理 项目 类型下启用并自定义此字段。

      计划的里程碑日期

      可选

      指定与 项目 关联的里程碑的计划日期

      项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理 项目 类型下启用并自定义此字段。

      实际的里程碑日期

      可选

      指定与 项目 关联的里程碑的实际日期

      项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理 项目 类型下启用并自定义此字段。

  5. 可选。如果您在 项目 类型下拉列表中选择了内部控制 项目 子类型之一，请修改以下字段并单击保存：
    域描述
    测试的最大样本是什么？

    输入要用作最大样本大小的值。

    默认值为 25。可以指定一个介于 0 和 2147483647 之间的数字。

    说明

    样本大小在首次生成测试计划时设定，这会在您创建控制时发生。  如果您修改控制，样本大小不会自动更新。

    例如，如果您手动设置样本大小为不同的值，不会覆盖样本大小值恢复为默认值之一。有关详细信息，请参阅执行程序和测试控制。

更新 框架 设置

更新与 框架 关联的设置。

  1. 在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 框架 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到框架应用程序。

  2. 打开框架。

    框架 仪表盘打开。

  3. 单击设置。

    框架 设置子选项卡打开。

  4. 请完成以下操作之一：
    • 更新 框架 的名称单击 框架 名称，输入新值，然后单击对勾标记 保存。

      最大长度为 120 个字符。

    • 更新 框架 的描述单击描述文本，进行必要的更改，并单击对勾标记 保存。
      说明

      富文本字段不能超过 524,288 个字符。

    • 修改以下任何字段：
      域描述
      项目类型

      框架 的类型

      项目 中使用的标签和术语取决于您选择的 项目 类型。有关详细信息，请参阅工作流和 项目 类型。

      注意

      更改 框架 的 项目 类型将永久删除与以下项关联的数据：

      • 自定义风险评分因素
      • 自定义日期字段
      • 自定义属性

      一旦移除，您将无法在 项目 中恢复这些项目中的任何一项。

      保障

      可选

      选择启用，以在 项目 中启用保障。

      有关详细信息，请参阅开始使用风险保障。

更新适用于所有 项目 的设置

更新适用于 Diligent One 实例中所有 项目 的设置。

  1. 从 平台主页 主页 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

    项目主页打开。

  2. 在系统管理之下，单击设置。
  3. 可选。更新以下任何字段或区域：
    字段/区域描述
    报告标题

    指定您在 项目 中生成的所有报告的标题

    在以下时间后删除已存档的 项目：

    指定已存档 项目 在 项目 中保留然后从系统中自动删除的年数

    项目 删除取决于 项目 存档的日期。例如，如果 项目 于 2018 年 1 月 3 日存档，且保留期设置为三年，则已存档的 项目 将于 2021 年 1 月 3 日被自动删除。

    说明

    要禁用此功能，请指定 0。

    允许任何人更新操作的状态
    • 已启用 任何有权访问操作的人都可以更新操作状态。
    • 已禁用 只有拥有操作（专业经理、专业用户、监督高级主管 及操作创建者）访问权限的、获得许可的 Diligent One 用户，才能更新操作状态。对于其他人，操作状态字段是只读的。

    有关操作的详细信息，请参阅记录操作。

    允许贡献者测试者管理排查
    • 已启用 如果贡献者测试者被指定为控制负责人，则拥有对控制、排查和测试的读取/写入权限。
    • 已禁用 限制分配了控制测试的贡献者测试者的权限，其仅能处理测试。（除了控制测试之外的所有函数均为只读。）
    启用 AI 功能
    • 已启用为系统管理员激活 项目 中由 AI 驱动的功能。您必须先查看并选择同意 AI 功能条款，然后才能开启切换按钮。启用后，AI 功能可供所有管理员使用。
    • 已禁用AI 功能对所有用户保持关闭状态。稍后，管理员可以通过选择同意 AI 条款并开启切换按钮来启用这些功能。
    转到用户管理

    允许您管理用户对 项目 的访问

    有关详细信息，请参阅在 项目 和 框架 中分配用户角色。

    项目 状态

    指定 项目 状态标签以对 项目 进行分类，从而实现工作流管理和报告目的

    有关详细信息，请参阅配置 项目 状态。

    图表设置显示或隐藏在 项目 主页上每个 项目 旁边显示的进度百分比条

可以配置的其他可选设置

任务描述信息
自定义术语、字段和通知

创建您自己的自定义 项目 类型，自定义与默认 项目 类型关联的术语，添加自定义字段，显示或隐藏字段和选项卡，并配置提醒通知。

自定义术语、字段和通知

自定义报告颜色和徽标

定制您的报告品牌，包括报告的颜色和徽标.

自定义报告颜色和徽标
设置实体标签

设置实体标记以报告来自业务不同交叉板块的 问题 或结果，并允许组织各级的利益相关者获取他们需要的信息。

设置实体标签
配置 项目 状态

状态基于共同的性质或特征来识别 项目 的分类。您可以配置状态名称以适应组织需求，这些状态将用于所有 项目。

配置 项目 状态
为 项目 创建标记

创建标签以对 项目 进行分类和过滤。

标记 项目
暂停用户对 项目 应用程序的访问如果您想临时限制用户访问 项目，同时保留该账户的权限和角色分配，可以暂停用户账户。暂停用户对 项目 的访问