计划资源
计划器是 Diligent One 中的一个应用程序。您可以将资源调度到 项目 和阶段中，以监督团队的工作分配和空闲情况，并提前确保团队不会分配过多任务或资源不足。
工作原理
计划器中的人员选项卡提供了一个全面的视图，其中包括谁可以工作、谁已被调度、何时被调度以及每个分配任务的时长。
资源（用户）
资源是您组织中的用户。只有分配了以下角色的用户才会在计划器中列出：
专业经理
专业用户
如果用户之前被调度到某个 项目 或阶段，后来其角色被降级，则 专业经理 必须重新为他们分配更高的角色，以便他们能够访问并在该 项目 中开展工作。
项目、阶段和非项目承诺
您可以将用户调度到 项目 和阶段，以确保您有足够的容量来完成计划的 项目。您还可以将用户调度到非项目承诺，以计入不基于 项目 职能的缺勤。
说明
- 界面术语是可自定义的，而字段和选项卡是可配置的。在您的 Diligent One 组织中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
- 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段为必填字段。某些自定义字段可能包含默认值。
| 组件 | 描述 |
|---|---|
| 项目 | 计划的工作，可以包括多个阶段 |
| 阶段 | 属于 项目 的重要阶段：
|
| 非项目 | 不基于 项目 职能的活动 |
日期
项目 日期在 项目 设置中进行设置（作为 外勤工作 开始日期和目标完成日期），并在用户之间共享。
阶段日期可以独立于 项目 日期，并单独分配给用户。这意味着您可以将多个用户调度到同一个 项目 或阶段。您还可以将阶段日期安排在 项目 日期之外。
示例
将用户安排到 项目 日期之外的阶段
- 阶段日期2019 年 12 月 1 日至 31 日
- 项目日期2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
重叠计划
重叠计划意味着一个承诺的开始日期早于另一个承诺的结束日期。
调度用户时，重叠计划将自动显示在计划详细信息侧面板中。这使您能够避免与多个 项目 和阶段相关联的双重预订，或在缺勤时预订。
示例
场景
您最近将一名用户两次调度到 外勤工作 阶段。此用户的工作日是星期一到星期五。
| 外勤工作 阶段调度 1 | 外勤工作 阶段调度 2 |
|---|---|
|
|
合并计划详情
| 域 | 值 | 计算方法 |
|---|---|---|
日期 | 1 月 10 日至 14 日 | 这些阶段被合并到一个单独的计划条目中（计划 X / 总数）。
|
| 持续时间 | 5 天 | 最早开始日期和最晚结束日期用作新的日期值。 |
| 小时/天 | 6 | 小时/天的平均值是基于每个阶段的小时/天值。 (8 + 4) / 2 |
| 总计 | 30 | 总时数的计算方式是：新的开始和结束日期（持续时间）乘以平均小时/天值。 5 x 6 |
工作日和工作时间
项目管理员 可以为其组织中的用户配置默认工作日和全职小时数。如果需要为某些用户指定不同的工作时间，他们还可以设置单独的小时数。有关详细信息，请参阅为所有用户配置工作日和工作小时。
此信息用于计算用户预期工作的小时数，以及用户有多少时间可以花在 项目 工作上。
限制
- 每个 项目 最多可安排 50 个用户
- 单个用户最多可以安排 100 个阶段
用例
调度审计员并记录预期工作日和时间
将一名审计员调度到一个审计阶段
您将 Derek 调度到工资审计的 外勤工作 阶段，时间为 2020 年 1 月 2 日至 1 月 20 日。
调度计划缺勤
Derek 在 2020 年 1 月 21 日至 2020 年 2 月 2 日期间休假。您相应地将其假期调度在非项目时间内。
将一名审计员调度到同一审计阶段两次
Derek 在 2020 年 2 月 3 日至 2 月 20 日归来后，能够再次参与工资审计的 外勤工作 阶段。因此，您将 Derek 调度到 外勤工作 阶段的第二个实例。
将多名审计员调度到同一审计阶段
当 Derek 休假时，您将他的同事 Elisa 调度到同一个工资审计，以协助开展作为 外勤工作 阶段一部分的工作。您调度 Elisa 从 2020 年 1 月 15 日至 2020 年 2 月 10 日参与工作。
记录审计员的预期工作日和时间
组织的审计员在多个地区工作，包括加拿大和美国。加拿大劳动法规定全职工作时间为每周 37.5 小时，而美国劳动法规定全职工作时间为每周 40 小时。有些审计员是兼职的，或者是签有个别合同的，这意味着他们的预期工作时间不同。
首先，您指定组织中多数审计员的默认工作日和全职小时数。对于不全职工作或工作时间不同的审计员，可以分别指定其工作时间。
权限
只有 项目管理员 才能配置计划器设置。
专业经理 可以安排和取消安排用户。只有 专业经理 或 专业用户 才能安排到 项目 和阶段。
监督高级主管 对计划器拥有只读访问权限。
导航到计划器
导航到您可以管理跨多个 项目 调度的区域。
在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 计划器 应用程序以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到计划器应用程序。
- 单击人员选项卡。
结果甘特图显示了 Diligent One 实例中的 专业经理 和 专业用户 列表。
过滤用户
从计划器应用程序中的人员选项卡，查看每个用户在 项目 和非 项目 活动上的占用情况。默认情况下，仅显示与活跃 项目 关联的用户，但您可以创建对组织中的每个人都可见的自定义视图。
- 要应用或修改现有视图，请从下拉列表中选择一个视图。默认情况下，将应用仅活动项目视图。
- 要更改应用的过滤器，请单击已应用 x 过滤器。将打开保存的视图窗格。
- 如果要修改现有视图，请在名称下选择要修改的视图。
- 按用户、项目 名称、状态和标记过滤用户列表。应用过滤器后用户列表将更新。
- 选择应用过滤器而不保存，或将更改保存到新视图或现有视图。
- 要应用过滤器而不保存，请单击保存的视图窗格右上角的关闭按钮。此时会出现一个备注，告诉您有应用于当前视图的未保存更改。
- 如果打开了保存的视图，要使用当前过滤器更新视图，请单击保存。
- 要将过滤器另存为新视图，请单击视图另存为。如果打开保存的视图，请单击 ... 按钮访问视图另存为选项，或重命名或删除当前视图。
结果计划器应用程序显示与过滤器匹配的用户。
自定义图表视图
除了过滤列表中出现的用户外，还可以自定义要查看的时间范围：
- 在甘特图上选择时间增量选择下列选项之一：周、月、季度或财政年度。
- 跳至特定日期或滚动浏览时间单击今日或跳至以跳到今天或特定日期，或单击“前进”和“后退”按钮，按所选时间增量滚动甘特图。
为所有用户配置工作日和工作小时
为组织中的用户配置默认工作日和全职小时数。
说明
这些设置将应用于 Diligent One 实例中的所有用户。
- 从计划器应用程序的人员选项卡中，单击设置。
设置侧面板打开。
- 指定以下信息：
- 全职输入全职员工每周在组织中工作的小时数。
默认为 40 小时。您可以指定一个四舍五入到小数点后两位的数字。示例：37.25。
- 工作日选择员工在组织中工作的典型工作日。
必须至少选择一个工作日。默认工作日为星期一到星期五。
说明非工作日在甘特图中显示为灰色。
- 全职输入全职员工每周在组织中工作的小时数。
- 单击保存。
结果为组织中的用户设置了默认工作日和全职小时数。
查看每个用户的计划工时和可用工时
按[时间范围]计划（剩余小时数）列显示在甘特图上显示的时间内每个用户已安排了多少小时，以及还有多少工时有待安排。列的名称将根据您选择在甘特图上查看周、月、季或会计年度而更新。
小时数计算如下：
可用小时数 = 资源的预期工作小时数 - 计划的 项目 小时数 - 计划的非 项目 小时数
计划时间（以百分比显示）= 计划的 项目 工时/可用工时 * 100
剩余工时 = 可用工时 - 计划的 项目 工时 - 计划的非 项目 工时
每次更改所选甘特图时间范围中的计划工时或可用工时时，以及每次更改时间范围时，这些数字都会自动更新。
指定单个用户的工作时间
指定单个用户每周的总工作小时数。
提示
如果需要为某些用户指定不同的工作时间，设置单独的小时数很有用。例如，假设您的团队中的大多数人每周工作 37.5 小时，但是其中有一个是兼职的，每周只工作 15 小时。您可以按照以下步骤为某些用户指定不同的工作时间。
- 从计划器应用程序的人员选项卡中，单击要为其指定不同工作时间的用户的名称。
用户详情侧面板打开。
- 在如下字段中输入信息：
域 描述 全职 指定用户为组织内的全职员工
自定义 指定该用户不同于全职员工的每周工作小时数 小时/周 指定用户每周工作的小时数
您可以指定一个四舍五入到小数点后两位的数字。示例：10.25
- 如果选择全职，则默认值基于为组织配置的全职工作时间。
- 如果选择自定义，则可以指定自定义值。
小时费率
可选
用户每工作一小时获得的报酬 - 单击保存。
结果您为用户指定了不同的工作时间。
调度用户
为用户调度 项目、阶段或非 项目 相关的承诺。
为用户调度 项目
- 从计划器应用程序的人员选项卡中，单击用户名旁边的调度此用户
。 - 在侧面板中，选择 项目。
- 填写以下域：
域 描述 项目 将用户调度至特定的 项目
说明如果未为用户分配以下角色之一，系统将提示您为其分配更高的角色：
- 专业经理
- 专业用户
项目日期 定义 项目 的开始和结束日期
- 开始日期 = 外勤工作 开始日期
- 结束日期 = 目标完成日期
- 执行以下操作之一：
- 如需保存计划并返至图表，请单击保存并关闭。
- 如需保存计划并添加另一个，请单击保存并添加另一个。
结果用户被调度到该 项目。更新的图表显示阻止的时间段。
将用户调度至阶段
- 从计划器应用程序的人员选项卡中，执行下列操作之一：
- 单击用户名旁边的安排此用户，然后选择相应的 项目。
- 单击用户名旁边的箭头
，然后单击相应 项目 旁边的 项目 名称。
- 单击用户名旁边的安排此用户
- 填写以下域：
域 描述 阶段
将用户调度至 项目 内的以下阶段之一：
- 规划
- 外勤工作
- 结果
说明如果该阶段有多个计划，可以单击箭头
导航到下一个计划，并更新任何必要的详细信息。日期
定义阶段的开始和结束日期
将自动显示任何存在的重叠计划。
提示
可以通过单击并将时间表的端点拖动到适当的位置或移动甘特图栏，直接从图表视图调整阶段日期。
小时/天
可选
指定用户每天计划工作的小时数
将自动计算以下信息：
- 小时/天每周工作时间除以工作日
默认值是基于为组织配置的全职工作时间。最小值是 1，最大值是 24。您可以指定一个四舍五入到小数点后两位的数字。示例：7.25
- 持续时间日期之间的天数
- 总计每天小时数乘以持续时间
- 执行以下操作之一：
- 如需保存计划并返至图表，请单击保存并关闭。
- 如需保存计划并添加另一个，请单击保存并添加另一个。
结果已将用户调度到阶段。更新的图表显示阻止的时间段。
将用户调度至非项目工作
- 从计划器应用程序的人员选项卡中，执行下列操作之一：
- 单击用户名旁边的安排此用户。在侧面板中，选择非项目。
- 单击用户名旁边的箭头 ，然后单击非项目 。
- 单击用户名旁边的安排此用户
- 填写以下域：
域 描述 非项目类型 指定非项目时间的类别
非项目时间包括一般行政任务、专业发展、休假或请假、组织倡议或其他不基于 项目 职能的活动。
日期
可选
定义非项目承诺的开始和结束日期
将自动显示任何存在的重叠计划。
提示
可以通过单击并将时间表的端点拖动到适当的位置或移动甘特图栏，直接从图表视图调整非项目日期。
小时/天
可选
指定调度用户每天进行非项目工作的小时数
将自动计算以下信息：
- 小时/天每周工作时间除以工作日
默认值是基于为组织配置的全职工作时间。最小值是 1，最大值是 24。您可以指定一个四舍五入到小数点后两位的数字。示例：7.25
- 持续时间日期之间的天数
- 总计每天小时数乘以持续时间
- 小时/天每周工作时间除以工作日
- 执行以下操作之一：
- 如需保存计划并返至图表，请单击保存并关闭。
- 如需保存计划并添加另一个，请单击保存并添加另一个。
结果已将用户调度到非项目工作。更新后的图表以灰色条纹显示非空闲时间段，以指示用户不可用。
更新用户的计划
如果用户已经计划时间，则可以调整其特定日期和工时。要更新用户的计划，可以单击并拖动开始、结束或整个条形图，将其在甘特图的可见部分中移动，或者执行以下操作：
- 从计划器应用程序的人员选项卡中，单击用户名旁边的箭头 。
- 执行以下操作之一：
- 更新与 项目 关联的计划在甘特图中单击 项目 的名称或关联的 项目 栏。
- 更新与 项目 关联的计划单击甘特图中的阶段名称或对应的阶段栏。
- 更新与非项目工作关联的计划单击甘特图中的非项目类别或对应的非项目栏。
计划详情侧面板打开。
- 进行任何必需的更新。
- 可选。如果要更新与 项目 阶段关联的计划，并且用户被调度至该阶段的多个实例，请单击箭头 导航到下一个计划，并更新任何详细信息。
- 完成后，单击保存，关闭侧面板。
提示
如果非 项目 或阶段行对用户可见，则是在该时间类别或 项目 阶段的某个时间点为该用户排定了日程。您可以单击类别或阶段的名称，以查看何时为该用户排定了日程。
取消调度用户
将用户从 项目、阶段或非项目相关的承诺中取消调度。
- 从计划器应用程序的人员选项卡中，单击相应用户名旁边的箭头 。
- 执行以下操作之一：
- 取消安排用户访问 项目单击 项目 名称，单击取消调度，然后单击取消调度进行确认。
- 从阶段中取消调度用户单击 项目 名称旁的箭头
，单击某个阶段，单击取消调度，再次单击取消调度进行确认。 - 从非项目相关工作中取消调度用户单击非项目类别，单击取消调度，然后单击取消调度进行确认。
结果已取消调度用户。更新后的图表显示用户在指定时间段内可用。
