Crear una aprobación personalizada

Las aprobaciones permiten a las partes interesadas tomar decisiones sobre los elementos generales del negocio. Las aprobaciones personalizadas aportan flexibilidad al proceso de aprobación, permitiendo que las decisiones más complejas se manejen en un solo entorno seguro. Este tema explica cómo crear aprobaciones personalizadas.

1. Abra el Editor de libros y seleccione un documento para convertirlo en un documento de aprobación. También puede agregar un nuevo documento al libro.

2. Seleccione Crear…

3. Seleccione Aprobación personalizada. Será llevado a la página Detalles de aprobación.

4. Introduzca la pregunta o afirmación que se aprobará en el campo Asunto.

5. Agregue un título para la aprobación en el campo Título. El título aparece en la página de aprobaciones personalizadas para administradores.

6. Seleccione el botón de opción junto a Sí/No/Abstenerse o Personalizado para elegir un tipo de aprobación.

   1. En las aprobaciones de tipo Sí/No/Abstenerse, puede modificar las opciones de cada campo respecto del texto predeterminado.

7. Para cambiar las opciones de aprobación personalizada, ingrese texto en los campos Opción 1 y Opción 2.

   1. Para agregar más opciones de aprobación personalizada, seleccione Nueva opción.

   2. Para incluir la opción Abstenerse para la aprobación personalizada, seleccione la opción Nueva abstención.

      Nota

      Puede agregar hasta seis opciones de aprobación personalizada, incluyendo una opción de abstenerse.

8. Seleccione Continuar para pasar a la página siguiente.

9. Por opción predeterminada, los resultados de las aprobaciones, los nombres de los participantes y sus decisiones serán visibles. Para cambiar la configuración predeterminada, seleccione el botón de opción junto a una opción en las secciones Visibilidad de aprobación y Visibilidad de los nombres de los participantes.

   Para obtener más información sobre las opciones de Visibilidad de aprobación y Visibilidad del nombre de los participantes, consulte las tablas siguientes:

   Opciones de Visibilidad de aprobación	Detalles
   Visible como recibido (configuración predeterminada)	Los participantes pueden ver a qué opciones han respondido los demás cuando la aprobación está en curso.
   Visible después del cierre	Los participantes pueden ver qué opciones han presentado los demás cuando la aprobación está cerrada.
   Oculto	Los participantes no pueden ver qué opciones han presentado los demás. Los participantes pueden ver los nombres de otros que ya han respondido. Los participantes pueden ver los resultados una vez cerrada la aprobación.
   Oculto excepto para administradores (aparece después de seleccionar la opción Oculto)	Los participantes no pueden ver qué opciones han presentado los demás. Solo el administrador de la aprobación puede ver cómo han respondido los participantes.

    

   Opciones de visibilidad de los nombres de los participantes	Detalles
   Visible (configuración predeterminada)	Los participantes pueden ver quién ha presentado cada opción cuando la aprobación está en curso.
   Oculto	Los participantes no pueden ver quién ha presentado cada opción. Los participantes pueden ver qué opciones recibieron una aprobación. No hay información de identificación visible sobre quién ya respondió.
   Oculto excepto para administradores (aparece después de seleccionar la opción Oculto)	Los participantes no pueden ver quién ha presentado cada opción. Solo el administrador de la aprobación puede ver cómo han respondido los participantes.

10. Para agregar participantes, seleccione la casilla de verificación junto a su nombre. También puede buscar participantes ingresando su nombre en el campo Buscar.

    Nota

    Puede agregar hasta 99 participantes por aprobación personalizada.

11. En la página Configuración, elija un tipo de aprobación:

    • Aprobación unánime: Cualquier opción recibe todas las aprobaciones.

    • Aprobación mayoritaria:

      • Mayoría de los participantes: Cualquier opción recibe el 50 % más una de las aprobaciones.

      • Mayoría de las aprobaciones (excluidas las aprobaciones por abstención): Cualquier opción recibe el 50 % más una de las aprobaciones, excepto las aprobaciones por abstención, que no son válidas.

    • Pluralidad/mayoría relativa: Una sola opción recibe el mayor número total de aprobaciones.

12. A continuación, tiene la opción de establecer los requisitos de aprobación y decidir cuántas aprobaciones deben provenir de directores independientes, directores que no ocupan una posición asalariada en la entidad que dirige la junta directiva.

    1. Para establecer un requisito de aprobación, seleccione la casilla de verificación junto a Número mínimo de aprobaciones requeridas en una opción en particular y, luego, ingrese el número de respuestas afirmativas necesarias para que exista la aprobación.

    2. Para exigir aprobaciones de directores independientes, seleccione la casilla de verificación junto a Número mínimo de aprobaciones requeridas por los directores independientes y, luego, ingrese el número de respuestas afirmativas necesarias para que exista la aprobación.

       Nota

       La opción de establecer los requisitos de aprobación de directores independientes no estará disponible si no los seleccionó en la página Participantes. Los directores independientes se designan especialmente en la aplicación. Comuníquese con su ejecutivo de cuentas para obtener más información.

13. La configuración opcional para definir una fecha de cierre está disponible en la página Fecha de cierre. Por opción predeterminada, la fecha de cierre está desactivada. Para encenderlo e informar a los usuarios de una fecha límite para aprobar, seleccione Establecer fecha de cierre.

14. Revise los Detalles de aprobación en la página Revisar y crear.

15. Para editar los detalles de la aprobación personalizada, seleccione Editar. Será llevado a la página donde puede hacer cambios.

16. Seleccione Crear aprobación para completar la aprobación personalizada. Puede enviar una notificación por correo electrónico a los participantes, informándoles que hay una nueva aprobación disponible.

    Nota

    Una vez que complete una aprobación personalizada, no podrá actualizar los detalles, los participantes ni la configuración. Sin embargo, puede verificar el estado, ver resultados y hacer cambios, como editar el título. Para obtener más información, consulte Administrar aprobaciones personalizadas.