Agregue y administre plantillas para ahorrar tiempo en reuniones recurrentes al exportar minutas. Solo los administradores de la organización tienen acceso a la biblioteca de plantillas.
Importante
Utilice la plantilla de Minutas de reuniones de la junta directiva o la plantilla de Legacy Diligent tal y como están o descárguelas para personalizarlas según sus necesidades específicas.
Las plantillas deben incluir al menos un indicador de posición compatible para cargar correctamente. Para obtener más información, vaya a Customizing a minutes template.
Acceder al Administrador de plantillas
Vaya a Minutas y seleccione Administrador de plantillas
en el menú de navegación lateral.Se abrirá la página Administrador de plantillas.
Nota
Solo se muestran la plantilla de Minutas de reuniones de la junta directiva y la plantilla de Legacy Diligent hasta que usted u otro administrador añadan otras plantillas.
La plantilla de Minutas de reuniones de la junta directiva es la plantilla Preferida, salvo que un administrador la cambie. Esto significa que será seleccionada automáticamente por el sistema cuando exporte sus minutas.
Agregar una plantilla
En el Administrador de plantillas seleccione Agregar plantilla.
Se abrirá el panel lateral Agregar plantilla.
Seleccione Cargar documentos para acceder a un archivo en su dispositivo.
Seleccione Agregar.
El archivo se carga en el Administrador de plantillas.
Nota
Si encuentra un mensaje de error que indica que falta un indicador de posición y requiere más información, vaya a Templates: Handling export errors. Alternativamente, póngase en contacto con el soporte de Diligent o con su ejecutivo de cuentas.
Descargar y personalizar una plantilla
La plantilla de Legacy Diligent utiliza un formato mínimo, mientras que la plantilla de Minutas de reuniones de la junta directiva tiene un formato más avanzado. Cualquiera de las dos se puede personalizar para adaptarlas a sus necesidades. Para procesar correctamente las minutas de reuniones, las plantillas deben contener al menos uno de los indicadores de posición admitidos.
Nota
La plantilla Solo acciones no se puede personalizar.
Para obtener más información sobre indicadores de posición y formato, vaya a Customizing a minutes template.
En el Administrador de plantillas, vaya a la plantilla de Minutas de reuniones de la junta directiva o a la plantilla de Legacy Diligent y seleccione Descargar para personalizar.
La plantilla se descarga en su dispositivo como un archivo .docx.
Abra el archivo.
Personalícelo para adaptarlo a sus necesidades.
Estos son ejemplos de algunas de las muchas opciones de formato disponibles:
Agregue un nuevo logotipo.
Muestre a los asistentes en una estructura vertical.
Cambie el formato de fecha.
Modifique la información detallada en las acciones.
Guarde los cambios que ha realizado en el archivo en su dispositivo y vuelva al Administrador de plantillas en Minutas.
Vaya a Agregar plantilla y cargue su plantilla personalizada.
La plantilla se muestra debajo de Todas las plantillas.
Nota
Si encuentra un mensaje de error que indica que falta un indicador de posición y requiere más información, vaya a Templates: Handling export errors. Alternativamente, póngase en contacto con el soporte de Diligent o con su ejecutivo de cuentas.
Funciones adicionales
Tiene muchas más opciones para la edición y administración de plantillas.
Seleccione el icono de Más
.Se abrirá un menú con las siguientes opciones:
Preferida: Establece la plantilla como preferida para la organización al exportar minutas de reuniones.
Editar: Abre un panel lateral de Editar plantilla donde puede actualizar el nombre y la descripción de la plantilla, descargar la plantilla en su dispositivo o eliminarla. Opción no disponible para la plantilla de Minutas de reuniones de la junta directiva o la plantilla de Legacy Diligent.
Descargar: Descarga la plantilla a su dispositivo.
Eliminar: Quita la plantilla de la biblioteca del Administrador de plantillas. Opción no disponible para la plantilla de Minutas de reuniones de la junta directiva o la plantilla de Legacy Diligent.
