Gérer les notifications par e-mail de Diligent One
Utilisez les paramètres de notification de la plateforme Diligent One pour contrôler les notifications par e-mail disponibles pour les utilisateurs de votre organisation et leur mode de transmission.
Vous pouvez :
activer ou désactiver des catégories de notification spécifiques pour une application ;
définir si une catégorie est appliquée par l’organisation ou gérée par des utilisateurs individuels ;
contrôler si le regroupement des e-mails est disponible pour une catégorie et définir le comportement de regroupement par défaut de l’organisation.
Le comportement des notifications est déterminé à trois niveaux :
Paramètres par défaut du systèmeDiligent One définit les catégories de notifications, les comportements par défaut et les options de configuration disponibles.
Administrateurs (niveau organisation)Les administrateurs système peuvent effectuer les configurations suivantes :
Désactiver une catégorie pour tous les membres de l’organisation.
Appliquer la notification pour une catégorie afin que tous les utilisateurs reçoivent les notifications et ne puissent pas les désactiver.
Autoriser les utilisateurs à contrôler une catégorie afin qu’ils décident s’ils souhaitent recevoir ce type de notification.
Activer ou désactiver le regroupement des e-mails pour une catégorie et définir le comportement de regroupement par défaut à l’échelle de l’organisation, lorsque cela est pris en charge.
UtilisateurLorsqu’une catégorie est définie comme contrôlable par l’utilisateur, les utilisateurs peuvent gérer leurs préférences sur la page Préférences de notification dans le menu Profil. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Gérer les notifications par e-mail.
Les utilisateurs qui indiquent ne pas avoir reçu de notifications par e-mail doivent vérifier leur filtre anti-spam.
Les notifications par e-mail sont envoyées par notifications@diligentoneplatform.com ou notifications@highbond.com à moins que votre entreprise n’ait configuré un émetteur spécifique. Pour de plus amples informations, consultez la section Configurer un expéditeur d'e-mail spécifique.
Les paramètres au niveau de l’organisation ont toujours la priorité. Si une catégorie est désactivée ou appliquée au niveau de l’organisation, les utilisateurs ne peuvent pas la remplacer dans leurs préférences personnelles.
Vous pouvez également regrouper plusieurs notifications afin de réduire le nombre d’e-mails de notification provenant de la même catégorie. Lorsque le regroupement est activé pour une catégorie, le service de notification collecte les notifications pour chaque utilisateur sur une période donnée et les envoie ensemble selon le calendrier que vous configurez au niveau de l’organisation ou que les utilisateurs individuels choisissent, lorsque cela est autorisé.
Applications
Les applications dont vous disposez dépendent de l'édition de Diligent One (standard ou premium) que vous utilisez et de l'achat ou non d'applications complémentaires par votre organisation.
Pour de plus amples informations, consultez la section Abonnements, éditions et fonctionnalités.
Note
Les catégories de notifications ne sont actuellement pas disponibles pour toutes les applications.
Langage d'e-mail
Lorsqu'un e-mail est envoyé à une adresse appartenant à un utilisateur, le contenu de l'e-mail s'affiche dans les paramètres de langue de l'utilisateur. Lorsqu'un e-mail est envoyé à une adresse e-mail n'appartenant pas à un utilisateur, le contenu de l'e-mail s'affiche avec les paramètres de langue par défaut de l'organisation.
Regroupement des e-mails pour les catégories de notifications
Utilisez le regroupement des e-mails pour contrôler la fréquence à laquelle les utilisateurs reçoivent des e-mails pour les catégories de notifications à volume élevé. Une catégorie de notifications est un groupe nommé de notifications connexes qui sont gérées ensemble.
Le regroupement des e-mails est configuré par catégorie de notification.
En tant qu’administrateur système, vous décidez si le regroupement est disponible pour une catégorie et définissez la fréquence de regroupement par défaut pour tous les utilisateurs de l’organisation, par exemple « envoyer immédiatement », « toutes les quelques minutes », « toutes les heures » ou « une fois par jour ».
Lorsque votre configuration le permet, les utilisateurs peuvent modifier la fréquence de regroupement pour une catégorie dans leurs propres préférences de notification. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Gérer les notifications par e-mail.
Si le regroupement est désactivé pour une catégorie ou défini sur Immédiatement dès que les mises à jour sont disponibles, les notifications pour cette catégorie sont envoyées sous forme d’e-mails individuels.
Définir les paramètres de notification
En tant qu’administrateur système, vous pouvez définir les paramètres de notification que les utilisateurs peuvent configurer et les préférences par défaut conformément aux directives de votre organisation.
Ouvrez la page d’accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com).
Note
Si votre entreprise utilise plus d’une instance dans la plateforme Diligent One, assurez-vous que la bonne organisation est active.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Paramètres de la plateforme.
Le menu de navigation à gauche affiche les différentes options de paramétrage de la plateforme.
- Sous Gestion de l’organisation, sélectionnez Paramètres de notification.
- Sur la page Paramètres de notification, sélectionnez le bouton Définir les paramètres en regard de Préférences de notification spécifiques au produit.
- Sur la page Paramètres de notification spécifiques au produit, dans la liste des applications intégrées, développez l’application pour laquelle vous souhaitez configurer les paramètres.
- Dans la liste des catégories, sélectionnez le bouton Configurer à côté de la catégorie pour laquelle vous souhaitez définir les paramètres.
- Dans le panneau de configuration, procédez comme suit :
Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver les notificationsFaites basculer le bouton sur Oui ou Non selon que les utilisateurs doivent être autorisés à contrôler une catégorie.
Le statut de notification par défaut pour tous les utilisateursFaites basculer le bouton sur Activé ou Désactivé pour définir l’état de notification par défaut.
Définir les détailsFaites basculer le bouton sur Oui ou Non selon que les utilisateurs doivent être autorisés à regrouper et à planifier des e-mails.
Sélectionnez l’option de regroupement par défaut pour tous les utilisateursEn fonction de la fréquence à laquelle vous souhaitez regrouper les e-mails, sélectionnez l’une des options suivantes :
Aussitôt que des notifications sont disponibles
Notifications groupées toutes les 5 minutes
Notifications groupées toutes les 15 minutes
Notifications groupées toutes les 60 minutes
Groupés quotidiennement à - Dans la liste déroulante, sélectionnez l’heure à laquelle l’e-mail groupé est envoyé.
Sélectionnez Enregistrer.
Informations détaillées
Des e-mails sont envoyés depuis la plateforme Diligent One pour informer les utilisateurs sur :
- leur(s) activation(s) de compte
- les modifications apportées à leur compte
- leur ajout en tant que propriétaire de groupe
Les organisations ayant SSO activé ne reçoivent pas certains e-mails.
Les utilisateurs qui appartiennent à une organisation où SSO est activé ne reçoivent pas d’e-mails d’invitation et d’activation. Lorsque le SSO est activé, les utilisateurs peuvent simplement se connecter à la plateforme Diligent One en accédant à www.diligentoneplatform.com, en cliquant sur Connectez-vous à un domaine personnalisé, puis en indiquant le domaine personnalisé qui leur a été affecté.
Liste des notifications par e-mail de la plateforme Diligent One
| Type de notification | Objet de l'e-mail | Occurrence de l'e-mail | Admin système | Utilisateur |
|---|---|---|---|---|
| Activation du compte | Activer votre compte | Lorsque votre compte Diligent One est créé | ||
Connectez-vous à votre compte | Lorsque vous avez été invité en tant qu’utilisateur à une organisation de la plateforme Diligent One existante | |||
| Modifications de compte | Modifications de votre compte |
| ||
| Modifications apportées à votre adresse e-mail |
| |||
| Modification du mot de passe | Réinitialiser votre mot de passe | Lorsque vous faites une requête de changement de mot de passe. | ||
| Ajout en masse d'utilisateurs | Utilisateurs ajoutés à NomOrganisation | Lorsqu’un admin système a ajouté des utilisateurs en masse à la plateforme Diligent One. | ||
| Corriger les erreurs pour ajouter les utilisateurs restants | Lorsqu’un admin système a chargé des utilisateurs en masse à la plateforme Diligent One, mais l’intégralité des utilisateurs n’a pas été chargée correctement. | |||
| Groupes | Gérer des membres dans votre groupe | Lorsque vous êtes ajouté comme propriétaire du groupe, ce qui vous permet de gérer l'accès utilisateur à plusieurs ressources dans Diligent One | ||
| NomGroupe est désormais désactivé. | lorsqu'un admin système désactive un groupe et vous êtes le propriétaire du groupe. | |||
| NomGroupe est désormais activé | lorsqu'un admin système active un groupe et vous êtes le propriétaire du groupe. |
= Reçoit une notification par e-mail
= ne reçoit pas de notification par e-mail
Dans l'application Stratégie, vous pouvez vous abonner aux secteurs opérationnels et aux objectifs stratégiques identifiés dans la carte Stratégie pour recevoir des mises à jour sur les risques. Une fois abonné, vous recevez un e-mail récapitulatif quotidien de Diligent One à 00:00 UTC. Tous les utilisateurs de Stratégie qui ont souscrit aux mises à jour reçoivent l'e-mail.
Quand l'e-mail récapitulatif quotidien est-il envoyé ?
L'e-mail est envoyé dans les cas suivants :
- Un nouveau commentaire est posté.
- Un fichier est joint à un risque.
- Les scores de risque inhérent (automatisés via des pilotes d'évaluation) évoluent.
- Un pilote d'évaluation a été désactivé suite à une erreur.
Exemple
Inscription aux mises à jour par e-mail
Scénario
Un directeur s'abonne au secteur opérationnel EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Un membre du personnel effectue un commentaire et joint un nouveau document au risque associé au secteur opérationnel EMEA.
Résultat
Le directeur reçoit l'e-mail récapitulatif quotidien qui :
- enregistre le nouveau commentaire et le fichier associé au risque
- fournit un lien au risque mis à jour dans Stratégie
S'inscrire aux mises à jour par e-mail
Depuis la page d’accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Stratégie pour l’ouvrir.
Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’application Stratégie.
- Depuis la page d’accueil Stratégie, sélectionnez l’onglet Paramètres.
- Si vous êtes un admin Stratégie, la page Utilisateurs s'ouvre.
- Si vous êtes un responsable de la supervision ou un examinateur de la supervision, la page Mes notifications s'ouvre.
- Si vous êtes un admin Stratégie, cliquez sur Mes notifications.
- Pour chaque secteur opérationnel ou objectif stratégique, cochez la case pour vous abonner aux mises à jour sur les risques ou décochez la case pour vous désinscrire de la réception des mises à jour.
- Cliquez sur Mettre à jour. Votre paramètre d’abonnement est enregistré.
Des e-mails sont envoyés depuis Projets pur informer les utilisateurs sur :
- les requêtes, les examens, les tâches, ou les actions affectés
- les changements effectués dans les projets
Configurer la fréquence d'envoi des rappels
Si vous devez envoyer des rappels récurrents à propos des actions et des requêtes, vous pouvez configurer à quelle fréquence les notifications par e-mail doivent être envoyées aux propriétaires et aux personnes en CC.
Vous pouvez envoyer des rappels récurrents selon :
- une planification journalière, hebdomadaire ou mensuelle
- une planification personnalisée basée sur un nombre « x » de jours avant la date d'échéance
Exemple
Configuration de rappels récurrents
Scénario
Vous créez une requête et indiquez la date d'échéance au 3 mai 2019. Vous configurez également vos paramètres de notification comme suit :
- Envoyer des rappels récurrentsHebdomadaire
- Envoyer des rappels avant la date d'échéance5, 3, 1, vide, vide
Résultat
Les e-mails de rappel pour la requête sont envoyés toutes les semaines (tous les lundi) avant le 3 mai 2019. D'autres e-mails de rappel pour la requête sont également envoyés 5, 3 et 1 jours avant la date du 3 mai 2019.
Après le 3 mai, l'envoi des e-mails de rappel se poursuit sur un rythme hebdomadaire jusqu'à ce que la requête soit fermée, supprimée ou affectée à une autre personne. Si la personne à laquelle la requête est affectée est retirée du projet ou si le projet est archivé, l'envoi des e-mails de rappel s'arrête également.
Étapes
Depuis la page d’accueil de la plateforme (www.diligentoneplatform.com), sélectionnez l’application Projets pour l’ouvrir.
Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’application Projets.
Sous Administration système, cliquez sur Gérer les types de projets.
Accédez au type de projet qui convient, puis cliquez sur Modifier.
Sur la page Gérer les types de projets, sélectionnez l’onglet Notifications.
Configurez les options suivantes, puis sélectionnez Enregistrer :
Champ Par défaut Remarques Envoyer des rappels récurrents Hebdomadaire Sélectionnez Quotidien, Hebdomadaire ou Mensuel dans la liste déroulante pour indiquer la fréquence à laquelle les e-mails de rappel vont être envoyés pour les éléments en cours (actions/requêtes ouvertes ou échues). L'envoi des e-mails de rappel commence à 00h00 UTC. Rappels hebdomadaires envoyés les lundis et rappels mensuels envoyés le premier jour du mois. L'envoi des e-mails de rappel pour les actions ou les requêtes s'effectue avant et après la date d'échéance jusqu'à ce que les éléments soient fermés, supprimés ou affectés à une autre personne. Si la personne à laquelle l'élément est affecté est retirée du projet ou si le projet est archivé, l'envoi des e-mails de rappel s'arrête également. Envoyer des rappels avant la date d'échéance Sélectionnez cette option afin de définir un programme personnalisé pour les e-mails de notification en fonction du nombre de « x » avant la date d'échéance de l'action ou de la requête. Vous pouvez indiquer jusqu'à cinq fréquences de notification personnalisée. Si la date d’échéance d’une action/requête est dépassée ou si aucune date d’échéance n’est définie, les e-mails de rappel sont envoyés selon la fréquence par défaut (hebdomadaire) ou selon une fréquence de rappel récurrente spécifiée (quotidien ou mensuel).
Note
Si vous activez uniquement l'envoi régulier d'e-mails de rappel récurrent sans autre rappel planifié « x » jours avant la date d'échéance, Diligent One envoie régulièrement des rappels récurrents avant et après la date d'échéance.
Toutefois, si vous activez ces types de notifications, Diligent One envoie uniquement les rappels selon le calendrier personnalisé avant la date d'échéance et envoie uniquement les autres rappels récurrents de manière régulière après la date d'échéance.
Liste des notifications par e-mail
| Type de notification | Objet de l'e-mail | Occurrence de l'e-mail | Rôles qui peuvent recevoir l'e-mail |
|---|---|---|---|
| Réinitialiser le mot de passe utilisateur | Réinitialiser votre mot de passe | Lorsqu'un admin de projet réinitialise un mot de passe utilisateur Note Les admins de projet peuvent réinitialiser un mot de passe utilisateur à partir de l’application Projets sous Administration système > Gérer les utilisateurs. | N'importe quel rôle |
| Charger en bloc | Éléments chargés | Lorsqu'un les risques ou les contrôles sont chargés en bloc dans un projet ou un cadre ou lorsque les problèmes sont chargés en bloc dans un projet | Responsable professionnel |
| Sauvegarder | Téléchargez votre sauvegarde du projet. | Lorsque la sauvegarde d'un projet est terminée | Responsable professionnel |
| Échec de la sauvegarde du projet : essayez à nouveau | Lorsqu'un problème arrive pendant le processus de sauvegarde d'un projet. | Responsable professionnel | |
| Création de projet | Échec de la création du projet : essayez à nouveau | Lorsqu'un problème survient pendant le processus de création d'un projet dans un plan d'assurance |
|
| Projet archivé ou rollforwardé | Projet archivé | Lorsqu'un projet est archivé | Responsable professionnel |
| Échec de l'archivage de NomProjet : essayez à nouveau | Lorsqu'un projet est archivé et qu'un problème survient | Responsable professionnel | |
| Rollforward du projet terminé | Lorsqu'un projet a été rollforwardé | Responsable professionnel | |
| Projet supprimé | Projet supprimé | Lorsqu'un projet est supprimé et sera automatiquement supprimé de manière définitive dans 30 jours |
|
| Importer, cloner et copier | Normes et réglementations importées | Lorsque des normes ou des réglementations sont correctement importées dans une carte de conformité |
|
| Échec de l'importation de la carte de conformité : essayez à nouveau | Lorsque des normes ou des réglementations n'ont pas pu être importées dans une carte de conformité |
| |
| Échec de l'importation de la bibliothèque de contenu : essayez à nouveau | Lorsqu'un problème survient au cours du processus d'importation de la bibliothèque de contenu |
| |
| Lorsqu'un problème arrive pendant le processus d''importation, de clonage, de rollforward ou de copie |
| |
| Évaluations automatisées | Mises à jour des évaluations automatiques |
|
|
| Examen | NomUtilisateur vous a affecté en tant qu'examinateur. | Lorsque l'examinateur suivant est affecté pour réviser un des éléments suivants :
|
|
| Tâches | NomUtilisateur vous a affecté une tâche | Lorsqu'une tâche vous a été affectée. | N'importe quel rôle |
| NomUtilisateur a commenté une tâche | Lorsqu'une personne publie un commentaire sur une tâche. | N'importe quel rôle | |
Fermer une tâche | Lorsqu'une personne efface une tâche. | N'importe quel rôle | |
| NomUtilisateur a fermé une tâche | Lorsqu'une personne ferme une tâche. | N'importe quel rôle | |
| Actions, requêtes, certifications et affectations | NomAssignateur a affecté un élément d'action à NomAssigné | Lorsque vous êtes affecté pour répondre ou contribuer à une action | Tout le monde (pas uniquement les utilisateurs de Diligent One) |
| NomUtilisateur a mis à jour un élément d'action | Lorsqu'une personne met à jour une action Cet e-mail est envoyé par le créateur de l'action (Affecté par). Le créateur de l'action ne reçoit pas d'e-mail s'ils ont mis à jour l'action. |
| |
| NomUtilisateur a commenté un élément d'action | Lorsqu'une personne enregistre un commentaire sur une action Cet e-mail est envoyé au créateur de l'action, au propriétaire de l'action et aux utilisateurs mis en CC. La personne ayant ajouté le commentaire ne reçoit pas cet e-mail. | Tout le monde (pas uniquement les utilisateurs de Diligent One) | |
Répondre à une requête Note L'objet de cet e-mail est personnalisable. | Lorsque vous êtes affecté pour répondre ou contribuer à une requête | Tout le monde (pas uniquement les utilisateurs de Diligent One) | |
| NomUtilisateur a mis à jour une requête | Lorsque quelqu'un met à jour une requête Cet e-mail est envoyé au demandeur. Le demandeur ne reçoit pas d'e-mail s'ils ont mis à jour la demande. |
| |
| NomUtilisateur a commenté une requête | Lorsque quelqu'un publie un commentaire sur une demande Cet e-mail est envoyé au demandeur, au propriétaire de la requête et aux utilisateurs mis en CC. La personne ayant ajouté le commentaire ne reçoit pas cet e-mail. | Tout le monde (pas uniquement les utilisateurs de Diligent One) | |
NomUtilisateur vous a affecté à un(e) NomÉlément | Lorsqu'un utilisateur a été affecté en tant que propriétaire, propriétaire exécutif ou Utilisateur affecté pour un objectif, un contrôle, un test ou un problème publié Lorsqu'un utilisateur a été affecté en tant que Propriétaire pour un problème non publié, et ce problème est ensuite publié. Note Si un problème est affecté puis publié, l'utilisateur ayant un rôle Professionnel ou Superviseur reçoit des notifications en double : une lorsque le problème leur est affecté et une lorsque le problème est publié. L'utilisateur ayant le rôle Collaborateur n'est notifié qu'après la publication du problème.
|
| |
| Vous êtes affecté en tant que propriétaire de procédure avec x affectation(s) | lorsqu'un utilisateur est affecté en tant que propriétaire de plusieurs contrôles simultanément dans Suivi des contrôles. | N'importe quel rôle | |
| Vous êtes affecté en tant que testeur decontrôle avec x affectation(s). | lorsqu'un utilisateur est affecté en tant qu'utilisateur affecté à plusieurs contrôles simultanément dans Suivi des contrôles. | N'importe quel rôle | |
Répondre à NomQuestionnaire | Lorsqu'une tâche de performance de contrôle est envoyée à une personne en charge d'exécuter un contrôle. | Tout le monde (pas uniquement les utilisateurs de Diligent One) | |
| Répondre à NomEnquête_d'évaluation | Lorsqu'une enquête d'évaluation est envoyée à un propriétaire de contrôle. | Tout le monde (pas uniquement les utilisateurs de Diligent One) | |
| NomUtilisateur demande votre certification Note L'objet de cet e-mail est personnalisable. | Lorsqu'une demande de certification est envoyée à une personne | Tout le monde (pas uniquement les utilisateurs de Diligent One) | |
| Rappel | Répondre aux éléments d’action | Lorsque l'état d'une action est « Ouverte », des rappels récurrents sont envoyés en fonction des paramètres configurés. | Tout le monde (pas uniquement les utilisateurs de Diligent One) |
| Lorsque le statut d'une requête est « Ouverte », des rappels récurrents sont envoyés en fonction des paramètres configurés. | Tout le monde (pas uniquement les utilisateurs de Diligent One) | |
L'application Résultats envoie des e-mails de notification aux utilisateurs sur :
- les actions déclenchées
- les enregistrements, les questionnaires, les rapports d'évènements et les enquêtes assignés
- les restrictions et les erreurs d'importation des données
Liste des notifications par e-mail
| Objet de l'e-mail | Occurrence de l'e-mail |
|---|---|
| Examiner des enregistrements | Lorsqu'un déclencheur défini pour vous notifier s'exécute. |
| Un déclencheur vous a affecté des enregistrements. | Lorsqu'un déclencheur défini pour vous affecter des enregistrements s'exécute. Si vous ne voulez pas être informé à chaque fois qu'un déclencheur vous affecte un enregistrement, vous ou un admin de Résultats peut modifier ce déclencheur et désactiver la notification par e-mail. |
| NomUtilisateur vous a affecté des enregistrements | Lorsqu'une personne vous affecte des enregistrements. |
Répondre à NomQuestionnaire Note L'objet d'e-mail et son contenu sont personnalisables Pour de plus amples informations, consultez la section Personnaliser les e-mails de questionnaire. | Lorsqu'un déclencheur défini pour vous affecter un questionnaire s'exécute. |
| Lorsqu'une personne vous envoie un questionnaire pendant la remédiation des enregistrements. | |
| Lorsque vous êtes un propriétaire de contrôle et une personne vous envoie une enquête d'évaluation depuis Projets. | |
| Lorsqu'une personne vous envoie une enquête. | |
| Échec de l'importation des données dans NomTable : essayez à nouveau | Lorsque Résultats ne peut pas importer les données en fonction des valeurs manquantes ou en conflit qui existent au sein de la clé primaire. |
| Seuil des mesures atteint | Lorsqu'un déclencheur défini pour vous informer qu'un seuil de mesure a été atteint s'exécute. |
L'application Storyboards envoie des e-mails de notification aux utilisateurs sur les changements d'accès aux storyboards.
| Objet de l'e-mail | Occurrence de l'e-mail |
|---|---|
| NomUtilisateur vous a ajouté à un storyboard | Lorsqu'une personne vous donne accès à un storyboard. |
| NomUtilisateur a partagé votre storyboard | Lorsqu'une personne partage un storyboard que vous avez créé avec un autre utilisateur ou groupe de flux de travail. |
| NomUtilisateur a modifié votre niveau d'accès à un storyboard | Lorsqu'une personne modifie votre niveau d'accès à un storyboard. |
Lorsque vous créez une tâche planifiée dans l'application Robots, vous pouvez choisir d'informer un ou plusieurs utilisateurs spécifiques si la tâche ne s'exécute pas pour quelque raison que ce soit.
Pour obtenir plus d'informations, voir la rubrique Créer et planifier des tâches.
Des e-mails sont envoyés depuis l'application Rapports lorsque vous partagez un rapport ou un tableau de bord avec une personne ou lorsque vous diffusez un rapport. Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :