Creare gruppi di utenti in Rapporti

In Rapporti, è possibile creare gruppi di utenti per specificare il livello di accesso di gruppi specifici di persone alle schede dei singoli rapporti e delle singole dashboard.

Come funziona

In Rapporti, i gruppi di utenti sono una funzione di sicurezza che permette di assegnare lo stesso livello di accesso a più utenti simultaneamente.

È possibile creare gruppi di utenti per garantire l'accesso a cartelle di contenuto (che possono contenere rapporti, dashboard e presentazioni). Non è possibile definire l'accesso del gruppo di utenti alle singole presentazioni.

Gruppi di utenti e dashboard

Gruppi di utenti e dashboard sono correlati per due propositi:

  • Quando si crea un gruppo di utenti, è possibile specificare che determinate schede della dashboard vengano aggiunte alla dashboard personale dei membri del gruppo.
  • Quando si crea una dashboard e la si salva come Privata, è possibile aggiungere i membri del gruppo come iscritti alla dashboard.

Nuovi utenti

Gli utenti devono essere aggiunti alla piattaforma Diligent One e devono aprire Rapporti almeno una volta prima di poter essere definiti membri di un gruppo di utenti. Per impostazione predefinita, i nuovi utenti non hanno accesso a Rapporti.

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di utenti alla piattaforma Diligent One, consulta Aggiungere e gestire gli utenti.

Autorizzazioni

Solo gli amministratori di Rapporti possono creare, modificare ed eliminare gruppi, nonché specificare l'accesso del gruppo di utenti alle schede della dashboard.

Creare un gruppo di utenti

  1. Dalla home page della piattaforma (www.highbond.com), seleziona l'applicazione Rapporti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Rapporti.

  2. Fare clic su Amministrazione e selezionare Console di amministrazione.
  3. Espandere la sezione Gruppi di utenti e fare clic su Aggiungi.

    Si apre il modulo per la creazione del gruppo.

  4. Nella sezione Dettagli del gruppo, inserire le seguenti informazioni:
    • Nomespecifica il nome del gruppo.
    • DescrizioneFacoltativo. Descrivere il proposito del gruppo.
    • Stato del grupposeleziona Attivo per abilitare l'utilizzo del gruppo in Rapporti, oppure seleziona Bozza per evitare l'utilizzo del gruppo in Rapporti.
    • Sicurezza di grupposeleziona Sicuro per specificare che solo gli utenti che appartengono al gruppo di utenti possono modificare le impostazioni del gruppo.
      Nota

      Se si seleziona Sicuro, assicurarsi di aggiungere se stessi come membri del gruppo di utenti in modo da poter modificare le impostazioni in un secondo momento, se necessario.

  5. Facoltativo. Per aggiungere automaticamente le schede della dashboard alla dashboard di un utente, selezionare le opzioni appropriate dall'elenco a discesa Scheda Dashboard e fare clic su Aggiungi.
    Nota

    Se non si vede nessuna opzione nell'elenco a discesa, non è stata creata nessuna dashboard in Rapporti. Per informazioni sulla creazione delle dashboard, consulta Mostrare i rapporti sulle dashboard.

    L'ordine aggiunto alle schede della dashboard rispecchia l'ordine in cui si trovano nella dashboard. Tuttavia, se un singolo utente appartiene a più gruppi, l'ordine delle schede della dashboard può variare.

    Le schede della dashboard vengono aggiunte automaticamente a tutti gli utenti che appartengono al gruppo di utenti quando aprono Rapporti. Gli utenti possono rimuovere queste schede della dashboard in un secondo momento, se lo desiderano.

  6. Specificare gli utenti da aggiungere al gruppo di utenti:
    1. In Selezione membro fare clic su Cerca, inserire il nome dell'utente o fare clic su una delle opzioni per selezionare utenti da un elenco filtrato, quindi selezionare gli utenti appropriati.
    2. Per ogni utente del gruppo di utenti, specificare se l'utente deve essere incluso o escluso dal gruppo.
      Consiglio

      Se tutti gli utenti della piattaforma Diligent One della tua organizzazione devono essere aggiunti al gruppo, puoi includere nel gruppo gli utenti a cui è stato assegnato il ruolo Lettore del rapporto ed escludere gli altri utenti.

    3. Fai clic su Salva.

      RisultatoIl gruppo di utenti viene creato. Se si è identificato il gruppo di utenti come Attivo, si può iniziare ad assegnare al gruppo di utenti l'accesso ai singoli rapporti.

Visualizzare i membri del gruppo di utenti

  1. Dalla home page della piattaforma (www.highbond.com), seleziona l'applicazione Rapporti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Rapporti.

  2. Fare clic su Amministrazione e selezionare Console di amministrazione.
  3. Espandere la sezione Gruppi di utenti.
  4. Fare clic sul link numerico in Membri per visualizzare un elenco di utenti che appartengono al gruppo di utenti.

Modificare o eliminare un gruppo di utenti

  1. Dalla home page della piattaforma (www.highbond.com), seleziona l'applicazione Rapporti per aprirla.

    Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Rapporti.

  2. Fare clic su Amministrazione e selezionare Console di amministrazione.
  3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Per modificare un gruppo di utenti, espandere la sezione Gruppi di utenti, fare clic sul nome del gruppo di utenti appropriato, apportare eventuali modifiche e fare clic su Salva.
    • Per eliminare un gruppo di utenti, espandere la sezione Gruppi di utenti, passare il mouse sopra il gruppo di utenti che si desidera eliminare, fare clic su , quindi su Ok per confermare.
      Nota

      L'eliminazione di un gruppo di utenti rimuove solo il gruppo di utenti, non gli utenti.