Gestione dei flussi di lavoro in Gestore del rischio

I flussi di lavoro gestiscono il modo in cui diversi oggetti in Gestore del rischio (come rischi, controlli, processi e obiettivi) si muovono attraverso il loro ciclo di vita.

Come funziona

Ogni oggetto della libreria in Gestore del rischio (un rischio, controllo, processo e obiettivo) è correlato a un flusso di lavoro attraverso il quale l'oggetto si muove.

Stati del flusso di lavoro

Un flusso di lavoro ha una serie di stati che rappresentano le varie condizioni di un oggetto durante il ciclo di vita su Diligent One. Di seguito sono riportati i vari stati di un flusso di lavoro:

• Bozza (stato predefinito)

• Identificazione

• Analisi

• Valutazione

• Risposta

• Approvazione

• Monitoraggio

• Archiviare

Non è possibile eliminare lo stato predefinito di un flusso di lavoro. Gli stati possono essere lineari. Per esempio, se si desidera valutare un rischio periodicamente, è

è possibile spostare lo stato da Approvazione a Valutazione. Agli oggetti non è richiesto di avanzare attraverso l'intero flusso di lavoro.

Eventi e gestori

Ogni stato in un flusso di lavoro può essere correlato a un evento, il quale a sua volta può essere correlato a un gestore. Tuttavia, eventi e gestori possono anche essere in esecuzione in modo indipendente, per esempio con uno script o una risposta a un questionario.

• Un evento è un collegamento tra uno stato e un gestore e permette anche a uno stato di passare a un altro. Nel flusso di lavoro visivo di Gestore del rischio, un evento appare sotto forma di pulsante, che si può utilizzare per spostare un oggetto da uno stato a un altro.

• Un gestore è una serie di condizioni e azioni. Quando un gestore è in esecuzione, controlla le sue condizioni e, se queste sono soddisfatte, esegue le azioni. Per esempio, è possibile utilizzare un gestore per allertare qualcuno di una modifica o di un problema in un rischio o controllo.

Con eventi e gestori, è possibile automatizzare l'attività o applicare regole sugli oggetti. Per esempio, è possibile verificare che gli attributi obbligatori siano compilati correttamente o rifiutare un fornitore in base a una risposta al questionario.

Creare flussi di lavoro con componenti esistenti

Gli oggetti in Gestore del rischio (rischio, controllo, processi e obiettivi) si muovono attraverso i vari stati nel loro ciclo di vita. Progettando una struttura di flusso di lavoro, è possibile gestire e aiutare ad automatizzare i cicli di vita con un intervento manuale minimo per la massima efficienza.

Prerequisiti

Prima di creare un flusso di lavoro, assicurarsi di avere accesso agli eventi e ai gestori che si desidera utilizzare nel flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni, consultare Creare eventi e Creare gestori.

Ecco come creare un flusso di lavoro:

1. Apri Launchpad.
Nota

Se l'azienda utilizza più di un'istanza su Diligent One, assicurarsi che quella appropriata sia attiva.

2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Configurazione.
3. Fare clic sul riquadro Flussi di lavoro. Si apre la pagina Flussi di lavoro.
4. Fare clic su + Aggiungi flusso di lavoro. Appare la finestra di dialogo Aggiungi nuovo flusso di lavoro.
5. Dai al flusso di lavoro un nome e aggiungi una descrizione (facoltativa).
6. Fare clic su Aggiungi flusso di lavoro. Il flusso di lavoro di nuova creazione si apre in una pagina dei dettagli del flusso di lavoro con un'area di Informazioni generali seguita da aree vuote di Stati, Tipi di risorsa, Eventi e Gestori. Nell'area Informazioni generali, è possibile modificare il nome o la descrizione del flusso di lavoro. Fare clic su Modifica e apportare le modifiche necessarie. È anche possibile bloccare il flusso di lavoro.
Nota

I campi statici come ID del flusso di lavoro, Nome API, Creazione a e Aggiornato a sono creati dal sistema e non possono essere modificati.

• L'ID del flusso di lavoro è l'ID tecnico e univoco di un particolare flusso di lavoro dell'organizzazione. È utilizzato per correlarlo ad altre risorse.
• Il Nome API è il nome univoco di un flusso di lavoro dell'organizzazione. È utilizzato per assicurarsi che i kit di strumenti e gli script non stiano creando copie dello stesso flusso di lavoro.
• I flussi di lavoro bloccati possono essere modificati ma non eliminati. Questi sono flussi di lavoro tipicamente creati da Diligent One oppure bloccati da un amministratore di sistema.

• Un flusso di lavoro predefinito sistema controllato è Nessun flusso di lavoro. Quando si crea un tipo di risorsa o record, se nell'organizzazione non esiste nessun altro flusso di lavoro, verrà assegnato questo flusso di lavoro predefinito che ha solo uno stato: N/D. Questo flusso di lavoro sistema controllato non può essere modificato né eliminato.

7. Fai clic su Salva. Le modifiche appaiono sulla pagina dei dettagli dei flussi di lavoro.

Aggiungere stati a un flusso di lavoro

Dopo aver creato un flusso di lavoro, per spostarsi al suo interno occorre aggiungervi stati per gli oggetti di Gestore del rischio (rischio, controllo, processo e obiettivo).

Ecco come aggiungere stati per il ciclo di vita di ogni oggetto:

1. Fai clic su + Aggiungi stato.
2. Nella finestra Aggiungi nuovo stato, inserire un nome, una descrizione (facoltativa) e la sequenza (campo d'ordine) dello stato.
   Nota

   Il numero d'ordine degli stati indica la loro sequenza. Assicurarsi che il numero d'ordine si allinei alla sequenza corretta del ciclo di vita dell'oggetto. Se non si sa con sicurezza la sequenza mentre si creano gli stati, è possibile includere un numero segnaposto e aggiornare la sequenza in un secondo momento. Consultare Modificare le informazioni generali di uno stato.

3. Fare clic su Aggiungi stato. Si apre la pagina dei dettagli dello stato.
4. Ripetere questi passaggi per gli altri stati che si desidera aggiungere. Gli stati appaiono in una tabella nell'area Stati della pagina Flussi di lavoro. Nella tabella viene visualizzato il nome dello stato, la descrizione e il relativo ordine.

Aggiungere eventi agli stati dalla pagina Flussi di lavoro

È possibile associare gli eventi con gli stati per spostare un oggetto da uno stato all'altro. Un evento collega uno stato ai gestori. È possibile aggiungere eventi ai flussi di lavoro utilizzando la pagina Flussi di lavoro o Eventi. Se si utilizza la pagina Flussi di lavoro, si possono solo collegare gli eventi. Invece se si utilizza la pagina Eventi, si possono collegare eventi e gestori ai flussi di lavoro. Consultare Aggiungi eventi e gestori dalla pagina Eventi di seguito.

Ecco come aggiungere eventi agli stati dalla pagina Flussi di lavoro:

1. Apri Launchpad.
   Nota

   Se l'azienda utilizza più di un'istanza su Diligent One, assicurarsi che quella appropriata sia attiva.

2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Configurazione.
3. Selezionare il riquadro Flussi di lavoro. Si apre la pagina Flussi di lavoro.
4. Selezionare il flusso di lavoro su cui si desidera lavorare. Si apre la pagina dei dettagli del flusso di lavoro.
5. Selezionare il nome dello stato a cui si desidera collegare un evento. Si apre la pagina dei dettagli dello stato.
6. Per aggiungere eventi a uno stato, fare clic su Gestisci i collegamenti. Dalla pagina Gestisci i collegamenti è possibile cercare il menu a discesa Collega Evento per trovare gli eventi che si desidera associare allo stato.
7. Selezionare un evento e fare clic su Collega. Gli eventi di dettaglio adesso collegati vengono visualizzati in una tabella. I dettagli includono tipo di evento, condiviso, posizione, nome dell'amministratore e descrizione.
8. (facoltativo=) Ripetere il passaggio 7 per aggiungere eventi ulteriori.

Aggiungere eventi e gestori dalla pagina Eventi

È possibile associare gli eventi con gli stati per spostare un oggetto da uno stato all'altro. Un evento collega uno stato ai gestori. Dalla pagina Eventi, è possibile collegare eventi e gestori, nonché riorganizzare la sequenza di esecuzione dei gestori.

Ecco come aggiungere eventi e gestori agli stati dalla pagina Eventi:

1. Apri Launchpad.
   Nota

   Se l'azienda utilizza più di un'istanza su Diligent One, assicurarsi che quella appropriata sia attiva.

2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Configurazione.
3. Selezionare Eventi.
4. Dall'elenco degli eventi, selezionare l'evento che si desidera collegare. Si apre la pagina dei dettagli dell'evento.
5. Fai clic su Gestisci i collegamenti.
6. Nella pagina Gestisci i link, eseguire le seguenti operazioni:
   1. Dai rispettivi menu, selezionare il flusso di lavoro e lo stato che si desidera collegare all'evento e fare clic su Collega. I dettagli dell'evento vengono visualizzati nella tabella. È possibile visualizzare informazioni come il nome dell'evento, i flussi di lavoro e gli stati con cui l'evento viene condiviso e così via.
   2. Dal menu, selezionare il gestore che si desidera collegare e fare clic su Collega.
   3. (facoltativo) Se si collegano più gestori, vengono aggiunti in sequenza. Per riorganizzare i gestori, nella pagina Gestisci i link, trascinarli e rilasciarli nella sequenza desiderata.

Modificare le informazioni generali per uno stato

Ecco come modificare le informazioni generali per uno stato:

1. Apri Launchpad.
   Nota

   Se l'azienda utilizza più di un'istanza su Diligent One, assicurarsi che quella appropriata sia attiva.

2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Configurazione.
3. Selezionare Flussi di lavoro. Si apre la pagina Flussi di lavoro.
4. Fare clic sul flusso di lavoro su cui si desidera lavorare.
5. Nella pagina dei dettagli dei flussi di lavoro, selezionare il nome dello stato che si desidera modificare.
6. Dalla pagina dei dettagli dello stato, procedere come segue:
   1. È possibile modificare il nome, la descrizione, il colore e il numero d'ordine nell'area Informazioni generali. Fare clic su Modifica e apportare le modifiche necessarie.
   2. Si può anche bloccare lo stato, impostarlo come predefinito e/o nasconderlo nel monitoraggio dello stato.
Nota
Non è possibile modificare campi generati dal sistema come ID dello stato, Creazione alle e Aggiornamento alle.
• L'ID dello stato è l'ID univoco per questo stato particolare nell'organizzazione e viene utilizzato in correlazione agli oggetti. Quando si imposta un'azione di transizione di stato per un gestore, occorre inserire questo ID dove richiesto nel pannello laterale.
• Il numero d'ordine degli stati indica la loro sequenza. Assicurarsi che il numero d'ordine si allinei alla sequenza corretta del ciclo di vita dell'oggetto.
7. Fai clic su Salva. Le tue modifiche appaiono nella pagina dei dettagli dello stato.

Modificare gli oggetti collegati per uno stato

Ecco come modificare gli oggetti collegati per uno stato:

1. Apri Launchpad.
   Nota

   Se l'azienda utilizza più di un'istanza su Diligent One, assicurarsi che quella appropriata sia attiva.

2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Configurazione.
3. Selezionare Flussi di lavoro. Si apre la pagina Flussi di lavoro.
4. Fare clic sul flusso di lavoro su cui si desidera lavorare.
5. Nella pagina dei dettagli del flusso di lavoro, selezionare il nome dello stato che si desidera modificare.
6. Dalla pagina dei dettagli dello stato, procedere come segue:
   1. Per aggiungere o rimuovere eventi che sono collegati a uno stato, fai clic su Gestisci i collegamenti.
   2. Nella pagina Gestisci i link:
• Per aggiungere eventi, seleziona un evento dall'elenco a discesa Collega evento e fai clic su Collega. È possibile visualizzare dettagli come il tipo di evento, la posizione condivisa, il nome dell'amministratore e la descrizione nella tabella.
• Per rimuovere gli eventi, fare clic su Scollega. L'evento non è più elencato nella tabella.

Creare attivatori di eventi per gli aggiornamenti dei campi

Un trigger è l'azione richiesta per scatenare un evento. Gli attivatori possono scatenare le notifiche e usare robot. Invocano eventi che fanno eseguire i gestori.

1. Selezionare Eventi. La pagina Eventi elenca tutti quelli disponibili ed esistenti.
2. Selezionare un nome per l'evento. Questo apre la pagina dei dettagli dell'evento.
3. Fare clic su Aggiungi trigger e appare il pannello laterale Aggiungi trigger.
4. Nel pannello Aggiungi trigger, inserire i seguenti dettagli:
   1. Nomina il trigger.
   2. Seleziona Campo aggiornato come tipo di trigger.
   3. Inserire i nomi del campo facendo clic su + Aggiungi nomi del campo e copiare i nomi del campo. Puoi ottenere i nomi del campo dalla pagina Tipi di attributo.
5. Selezionare Salva.

Creare trigger di eventi per la risposta dei questionari

Scatena eventi in base alla ricezione di risposte al questionario.

1. Selezionare Eventi. La pagina Eventi elenca tutti quelli disponibili ed esistenti.
2. Selezionare un nome per l'evento. Questo apre la pagina dei dettagli dell'evento.
3. Fare clic su Aggiungi trigger e appare il pannello laterale Aggiungi trigger.
4. Nel pannello Aggiungi trigger, inserire i seguenti dettagli:
   1. Nomina il trigger.
   2. Seleziona Campo aggiornato come tipo di trigger.
   3. Inserire i nomi del campo facendo clic su + Aggiungi nomi del campo e copiare i nomi del campo. Puoi ottenere i nomi del campo dalla pagina Tipi di attributo.
5. Seleziona Questionario risposto.
6. Aggiungi gli ID del questionario.
   1. Andare a Launchpad.
   2. Aprire l'applicazione Risultati.
   3. Selezionare il nome della raccolta con il questionario che si desidera associare a questo trigger.
   4. Selezionare la scheda Questionari. Vine visualizzato un elenco dei questionari disponibili.
   5. Fare clic sul nome del questionario desiderato. Si apre la pagina dei dettagli del questionario.
   6. Nell'URL, evidenzia e copia il numero dell'ID del questionario. Il numero dell'ID è la collezione dei numeri dopo l'ultima barra obliqua nell'URL.
7. Fare clic su Salva. I trigger appena aggiunti appaiono nell'area Trigger.

Trigger di eventi e azioni (causa l'esecuzione di un evento)	Invia notifica	Stato di transizione	Esegui robot	Invia questionario Distribuzione manuale	Invia questionario Distribuzione automatizzata
Clic del pulsante dell'evento	Sì	Sì	Sì	Sì	No
Trigger di Campo aggiornato	Sì	No	Sì	N/D	Sì
Trigger di Questionario risposto	Sì	No	Sì	N/D	No

Modificare i trigger dell'evento

1. Selezionare il nome del trigger. Si apre il pannello laterale Modifica trigger.
2. Apportare le modifiche desiderate e fare clic su Salva. Le modifiche vengono applicate al trigger.

Rimuovere i trigger dell'evento

1. Selezionare il nome del trigger. Si apre il pannello laterale Modifica trigger.
2. Selezionare Elimina. Il trigger viene rimosso dall'area Trigger dell'evento.

Attenzione

Selezionare Elimina elimina in modo permanente il trigger

Creare eventi

Un evento è un componente di flusso di lavoro che funge da collegamento tra uno stato e un gestore. Consente a un record di spostarsi da uno stato a un altro.

Ecco come creare eventi:

1. Apri Launchpad.
Nota

Se l'azienda utilizza più di un'istanza su Diligent One, assicurarsi che quella appropriata sia attiva.

2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Configurazione.
3. Selezionare Eventi. La pagina eventi che elenca tutti quelli disponibili ed esistenti si apre.
4. Selezionare + Aggiungi evento.
5. Nella finestra di dialogo Aggiungi nuovo evento, inserire i seguenti dettagli:
   • Nome dell'amministratore
   • Descrizione (facoltativa)
   • Tipo di evento. Le opzioni disponibili sono:

     Tipo di evento	Descrizione
     Pulsante/Overflow	Questo viene scatenato da un elenco di azioni dello stato. Questo viene scatenato quando viene fatto clic su un pulsante dello stato dall'elenco a discesa dello stato su un oggetto.
     Nascosto	Questi sono eventi nascosti che reagiscono in risposta al raggiungimento delle condizioni del trigger; possono essere preimpostati o configurati manualmente.

   • Posizione
6. Fare clic su Aggiungi evento. Questo avvia la pagina dei dettagli dove è possibile accedere a e/o modificare le informazioni generali, gli oggetti collegati (stati e gestori) e i trigger.

Modificare eventi

1. Apri Launchpad.
Nota

Se l'azienda utilizza più di un'istanza su Diligent One, assicurarsi che quella appropriata sia attiva.

2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Configurazione.
3. Selezionare Eventi. Si apre la pagina dell'elenco degli eventi.
4. Selezionare il nome di un evento che si desidera modificare.
5. Dalla pagina dei dettagli degli eventi, procedere come segue:
   1. È possibile modificare il nome, la descrizione, il nome visualizzato, il tipo di evento e il numero di posizione nella area Informazioni generali. Fare clic su Modifica e apportare le modifiche necessarie.
   2. È possibile anche indicare se l'evento è condiviso.
Nota

Non è possibile modificare campi generati dal sistema come ID dell'evento, Creazione alle e Aggiornamento alle.

Se un evento è utilizzato in più flussi di lavoro, selezionare Condiviso. In questo modo, viene abilitato il monitoraggio di eventi collegati ad altri flussi di lavoro.

6. Fai clic su Salva. Le tue modifiche appaiono nella pagina dei dettagli dell'evento.

Creare gestori

I gestori eseguono azioni se vengono soddisfatte le condizioni. Per esempio, i gestori possono essere utilizzati per automatizzare le attività come l'invio di avvisi quando un oggetto (rischio, controllo, processo, obiettivo) viene modificato.

1. Apri Launchpad.
Nota

Se l'azienda utilizza più di un'istanza su Diligent One, assicurarsi che quella appropriata sia attiva.

2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Configurazione.
3. Fare clic su Gestori. Si apre la pagina dell'elenco dei Gestori.
4. Fare clic su + Aggiungi gestore e inserire un nome e una descrizione (facoltativo) nella finestra di dialogo Aggiungi nuovo gestore.
5. Fai clic su Aggiungi gestore.
6. Dalla pagina dei dettagli del gestore, procedere come segue:
   1. Nell'area Informazioni generali, è possibile modificare il nome e la descrizione. Fare clic su Modifica e apportare le modifiche necessarie.
   2. È possibile anche indicare se il gestore è condiviso.
Nota

Non è possibile modificare campi generati dal sistema come ID del gestore, Creazione alle e Aggiornamento alle.

Se un gestore è utilizzato in più flussi di lavoro, selezionare Condiviso. In questo modo, viene abilitato il monitoraggio di gestori collegati ad altri flussi di lavoro.

7. Fai clic su Salva. Le tue modifiche appaiono sulla pagina dei dettagli dei gestori.

Collegare gli oggetti ai gestori

1. Selezionare il gestore e, dalla pagina dei dettagli del gestore, selezionare Gestisci i collegamenti. Si apre la pagina Gestisci i link.
2. Dall'elenco a discesa Collega evento, selezionare gli eventi da collegare al gestore.
3. Fare clic su Collega. L'evento selezionato appare nella pagina Gestisci i link. È possibile aggiungere più eventi.

Creare le condizioni dei gestori

1. Selezionare il gestore e, dalla pagina dei dettagli del gestore, selezionare Aggiungi condizione. Appare un pannello laterale Aggiungi condizione.
2. (facoltativo) Inserire un nome per il gestore.
3. Seleziona un tipo di condizione. A seconda del tipo di condizione selezionato, eseguire una delle seguenti operazioni:
• Se si seleziona Tutti i campi sono obbligatori, selezionare un messaggio di errore personalizzato e fare clic su Salva. La condizione appena aggiunta appare nell'area Condizioni.
• Se si seleziona Confronto tra i valori dei campi, selezionare un Campo, un Operatore e inserire un Valore. Selezionare il messaggio di errore predefinito, quindi Salva. La condizione appena aggiunta appare nell'area Condizioni.
• Se si seleziona I campi specifici sono obbligatori, aggiungere Nomi del campo, selezionare il messaggio di errore predefinito, quindi Salva. La condizione appena aggiunta appare nell'area Condizioni.

Tipo di condizione dei gestori	Descrizione
Tutti i campi sono obbligatori	Tutti gli attributi obbligatori associati a un oggetto devono avere valori.
Confronto tra i valori dei campi	Paragone degli attributi (ad esempio, punteggio_rischio >= 5).
I campi specifici sono obbligatori	I tipi di attributo selezionati devono essere popolati.

4. Scegli se una o tutte le seguenti condizioni si applicano dall'area dell'elenco a discesa in Condizioni.
5. Scegliere l'azione preferita nel caso in cui una condizione non vada a buon fine. Seleziona Ferma tutti i gestori per questo evento oppure Ferma questo gestore per l'elemento attuale.
6. Scegliere l'opzione Mostrare il messaggio di errore predefinito.
7. Fai clic su Salva. Le tue modifiche appaiono nella pagina dei dettagli dei gestori.

Creare le azioni dei gestori

1. Dalla pagina dei dettagli dei gestori selezionati, fare clic su Aggiungi azione. Appare un pannello laterale Aggiungi azione.
2. (facoltativo) Inserire un nome per l'azione.
3. Seleziona un tipo di azione. A seconda del tipo di azione selezionato, sono disponibili diversi campi da compilare. Esegui una delle seguenti operazioni:
• Se si seleziona Stato di transizione, aggiungere l'ID dello stato, scegliere un'opzione di messaggio di successo e fare clic su Salva. L'azione appena aggiunta appare nell'area Azioni. L'azione del gestore Stato di transizione sposta un oggetto in uno stato diverso nel flusso di lavoro specificato. Per le istruzioni su come recuperare l'ID dello stato, consultare Recuperare e inserire l'ID dello stato per un gestore con un tipo di azione dello stato di transizione.
• Se si seleziona Notifica, quest'azione invia un'e-mail a un indirizzo che specifichi. Una volta selezionata, aggiungere indirizzo e-mail, oggetto, corpo e fare clic su Salva. L'azione appena aggiunta appare nell'area Azioni.
• Se si seleziona Esegui robot, aggiungere l'ID dell'attività (consultare Recuperare e inserire un ID dell'attività per un gestore con un tipo di azione di esecuzione del robot) e fare clic su Salva. L'azione appena aggiunta appare nell'area Azioni. Un robot del workflow permette di eseguire uno script personalizzato per eseguire azioni personalizzate all'interno dell'ambiente Gestore del rischio. Per maggiori informazioni, consultare Lavorare con i file in un robot HighBond o un robot del workflow.
• Se selezioni Invia questionario, puoi scegliere se i questionari sono rilasciati manualmente o automaticamente:
  • Se i questionari vengono inviati manualmente (ad esempio, tramite un'API o una UI), aggiungere gli ID e i questionari e i campi del contesto del questionario e fare clic su Salva. Facendo clic su un pulsante, inviare un questionario all'utente di propria scelta.
  • Se i questionari vengono inviati automaticamente, selezionare un campo quando l'e-mail del destinatario o le informazioni dell'utente sono conservate, aggiungere l'ID del questionario inviato e i campi del contesto del questionario e fare clic su Salva. L'azione appena aggiunta appare nell'area Azioni. Invia automaticamente un questionario predefinito a un utente e/o indirizzo e-mail specifico. Il tipo di distribuzione automatizzata è attualmente disponibile solo quando utilizzato congiuntamente a un evento nascosto configurato con un trigger del Campo aggiornato.

Recuperare e inserire l'ID dello stato per un gestore con un tipo di azione dello stato di transizione

Quando si desidera spostare un oggetto a un altro stato, occorre specificare l'ID dello stato a cui si sposta quando il gestore che controlla queste azioni viene azionato.

1. Apri Launchpad.
   Nota

   Se l'azienda utilizza più di un'istanza su Diligent One, assicurarsi che quella appropriata sia attiva.

2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Configurazione.
3. Fare clic su Flussi di lavoro. Si apre la pagina Flussi di lavoro.
4. Fare clic sul flusso di lavoro su cui si desidera lavorare. Questo apre la pagina dei dettagli del flusso di lavoro.
5. Fare clic sullo stato in cui si desidera spostare l'oggetto. Questo apre la pagina dei dettagli dello stato.
6. Dall'area Informazioni generali, evidenzia e copia l'identificativo univoco nell'ID dello stato.
7. Ritornare al flusso di lavoro, fare clic sullo stato da cui ci si desidera spostare. Questo apre la pagina dei dettagli dello stato.
8. Fare clic sull'evento appropriato. Questo apre la pagina dei dettagli dell'evento.
9. Fare clic sul gestore appropriato. Questo apre la pagina dei dettagli del gestore.
10. Fare clic su Aggiungi azione. Si apre il pannello laterale Aggiungi azione.
11. Facoltativo. Includi un nome che indica chiaramente quale azione dovrebbe svolgere come "Transizione allo stato x".
12. Seleziona Stato di transizione come tipo di azione.
13. In ID dello stato, incollare l'identificativo univoco dello stato a cui dovrebbe passare il rischio o controllo.
14. Selezionare l'opzione Mostra il messaggio di successo predefinito e fare clic su Salva.

Recuperare e inserire l'ID dell'attività per un gestore con un tipo di azione dell'esecuzione di un robot

Per poter eseguire un robot, necessiti di un ID dell'attività.

1. Apri Launchpad.
   Nota

   Se l'azienda utilizza più di un'istanza su Diligent One, assicurarsi che quella appropriata sia attiva.

2. Apri l'applicazione Robot.
3. Fai clic su Robot del workflow.
4. Selezionare il robot appropriato.
5. Fare clic sul nome dell'attività. Si apre il pannello laterale Dettagli dell'attività.
6. Evidenzia e copia il numero dell'identificativo univoco.
7. Ritornare alla pagina di configurazione di Gestore del rischio e, dalla pagina dei dettagli dei gestori selezionati, fare clic su Aggiungi azione.
8. Seleziona Esegui robot come tipo di azione e copia l'ID dell'attività nell'area ID dell'attività.
9. Selezionare l'opzione Mostra il messaggio di successo predefinito e fare clic su Salva.

Modificare gli oggetti collegati connessi ai gestori

1. Fai clic su Gestisci i collegamenti. Questo apre la pagina Gestisci i link.
2. Dall'elenco a discesa Collega evento, seleziona gli eventi da collegare al gestore.
3. Fare clic su Collega. L'evento che si seleziona appare nella pagina Gestisci i link. Puoi aggiungere più eventi.
4. (facoltativo) Fare clic su Scollega vicino a qualsiasi evento che si desidera rimuovere. L'evento viene rimosso dalla tabella.

Modificare le condizioni dei gestori

1. Per modificare le condizioni, fare clic sul nome della condizione nella pagina dei dettagli del gestore. Si apre il pannello laterale Modifica condizione.
2. Apportare le modifiche desiderate e fare clic su Salva. Le tue modifiche vengono applicate alla condizione. Per ulteriori dettagli sulle modifiche che puoi apportare alle condizioni dei gestori, consulta Creare le condizioni dei gestori.

Rimuovere le condizioni dei gestori

1. Per rimuovere le condizioni, fare clic sul nome della condizione. Si apre il pannello laterale Modifica condizione.
2. Fare clic su Elimina. La condizione viene rimossa dall'area Condizioni.

Attenzione

Selezionare Elimina rimuove definitivamente una condizione. L'operazione non può essere annullata.

Modificare le azioni dei gestori

1. Per modificare le azioni, fare clic sul nome dell'azione nella pagina dei dettagli del gestore. Si apre il pannello laterale Modifica azione.
2. Apportare le modifiche desiderate e fare clic su Salva. Le tue modifiche vengono applicate all'azione. Per ulteriori dettagli sulle modifiche che puoi apportare alle azioni dei gestori, consulta Creare le azioni dei gestori.

Rimuovere le azioni dei gestori

1. Per rimuovere le azioni, fare clic sul nome dell'azione. Si apre il pannello laterale Modifica azione.
2. Fare clic su Elimina. L'azione viene rimossa dall'area Azioni del gestore.

Attenzione

Selezionare Elimina rimuove definitivamente un'azione. L'operazione non può essere annullata.

Eliminare flussi di lavoro e i relativi componenti

Puoi eliminare interi flussi di lavoro quando non ne hai più bisogno e vuoi tenere l'ambiente aggiornato e organizzato rimuovendoli. Puoi eliminare anche i componenti del flusso di lavoro (ad esempio, stati ed eventi) come modo di gestire e/o reiterare i flussi di lavoro esistenti. Detto ciò, è importante notare che l'eliminazione di un flusso di lavoro o di un suo componente è definitiva e non può essere annullata.

Eliminare i flussi di lavoro

1. Apri Launchpad.
Nota

Se l'azienda utilizza più di un'istanza su Diligent One, assicurarsi che quella appropriata sia attiva.

2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Configurazione.
3. Fare clic su Flussi di lavoro. Si apre la pagina Flussi di lavoro.
4. Fare clic sul flusso di lavoro che si desidera eliminare. Questo apre la pagina dei dettagli del flusso di lavoro.
5. Fare clic su Elimina. Questo genera una finestra di dialogo con un messaggio di avviso Confermare l'eliminazione? .

Attenzione

Se scegli di eliminare un flusso di lavoro, viene eliminato definitivamente insieme ai suoi stati e collegamenti agli eventi. Tuttavia, gli eventi collegati e/o i gestori non verranno eliminati. Non puoi neanche eliminare i flussi di lavoro che sono collegati a un tipo di risorsa, tipo di record della risorsa, bloccato e/o sistema controllato.

6. Fare clic su Elimina. Questo elimina il flusso di lavoro che non apparirà più nell'elenco dei flussi di lavoro.

Eliminare gli stati

1. Apri Launchpad.
Nota

Se l'azienda utilizza più di un'istanza su Diligent One, assicurarsi che quella appropriata sia attiva.

2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Configurazione.
3. Fare clic su Flussi di lavoro. Si apre la pagina Flussi di lavoro.
4. Fare clic sul nome del flusso di lavoro che si desidera eliminare. Questo apre la pagina dei dettagli del flusso di lavoro.
5. Fare clic sul nome dello stato che si desidera eliminare. Questo apre la pagina dei dettagli dello stato.
6. Fare clic su Elimina. Questo genera una finestra di dialogo con un messaggio di avviso Confermare l'eliminazione? .

Attenzione

Selezionare Elimina consente di cancellare definitivamente lo stato e tutti i collegamenti agli eventi. Tuttavia, non puoi eliminare gli stati che sono collegati a un tipo di risorsa, tipo di record della risorsa, bloccato, sistema controllato e/o con uno stato predefinito su un flusso di lavoro.

7. Fare clic su Elimina. Lo stato viene eliminato.

Eliminare gli eventi

1. Apri Launchpad.
Nota

Se l'azienda utilizza più di un'istanza su Diligent One, assicurarsi che quella appropriata sia attiva.

2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Configurazione.
3. Fare clic su Eventi. La pagina Eventi che elenca tutti quelli disponibili ed esistenti si apre.
4. Fare clic sul nome dell'evento che si desidera eliminare. Questo apre la pagina dei dettagli degli eventi.
5. Fare clic su Elimina. Questo genera una finestra di dialogo con un messaggio di avviso Confermare l'eliminazione? .

Attenzione

Selezionare Elimina elimina definitivamente l'evento e tutti i trigger collegati. L'operazione non può essere annullata.

6. Fare clic su Elimina. L'evento viene eliminato e non è più elencato.

Eliminare i gestori

1. Apri Launchpad.
Nota

Se l'azienda utilizza più di un'istanza su Diligent One, assicurarsi che quella appropriata sia attiva.

2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Configurazione.
3. Fare clic su Gestori. La pagina Gestori che elenca tutti quelli disponibili ed esistenti si apre.
4. Fare clic sul nome del gestore che si desidera eliminare. Questo apre la pagina dei dettagli del gestore.
5. Fare clic su Elimina. Questo genera una finestra di dialogo con un messaggio di avviso Confermare l'eliminazione? .

Attenzione

Selezionare Elimina rimuove definitivamente il gestore insieme alle sue condizioni e azioni. L'operazione non può essere annullata.

6. Fare clic su Elimina. Il gestore viene eliminato.