Automatizzare le valutazioni dei controlli

Nell'applicazione Progetti è possibile creare fattori di valutazione basati su una metrica per automatizzare le valutazioni dei controlli e informare le principali parti interessate in caso di modifiche.

Prima di iniziare

Prima di poter automatizzare una valutazione dei controlli, è necessario impostare un progetto con obiettivi, rischi e controlli. Per attivare il pulsante Automatizza , un membro del team deve completare le seguenti attività:

• Creare una metrica in Risultati consultare Monitorare gli indicatori chiave con le metriche
• Collegare la metrica alla valutazione in un progetto consultare Collegare prove provenienti da Risultati

Come funziona

Dopo aver completato le attività preliminari, è possibile creare un fattore di valutazione:

1. selezionando la procedura d'esecuzione, la guida dettagliata o il test che si desidera automatizzare
2. definendo intervalli di metriche che verranno utilizzati per determinare la valutazione della progettazione o dell'efficacia di un controllo:
   • Procedura d'esecuzione Sono state rilevate issue durante il completamento di questa procedura?
   • Guida dettagliata Il controllo è progettato correttamente?
   • Test Il controllo ha funzionato in modo efficace?

Una volta creato il fattore di valutazione, la valutazione viene aggiornata automaticamente ogni volta che il valore della metrica supera una determinata soglia. Il fattore di valutazione determina se la procedura d'esecuzione, la guida dettagliata o il test passano o falliscono.

Ogni volta che la valutazione dei controlli cambia, le parti interessate vengono automaticamente informate tramite l'e-mail di riepilogo giornaliera di Progetti, consentendo loro di intraprendere le azioni appropriate.

Quali modifiche in Progetti hanno un impatto sul meccanismo dei fattori di valutazione?

A seconda della modifica, i fattori di valutazione vengono abilitati, disabilitati, bloccati, copiati o eliminati definitivamente.

Modifica	Impatto
Eliminazione di una metrica in Risultati che è stata collegata a una guida dettagliata o a un test in Progetti	Una volta associata una metrica a un fattore di valutazione, qualsiasi modifica alla configurazione della metrica apportata nell'applicazione Risultati disabilita l'automazione della valutazione dei controlli in Progetti. Viene mantenuto il valore di valutazione più recente e la valutazione dei controlli diventa un processo manuale. Nota È possibile risolvere i problemi in Risultati o Progetti e riabilitare il fattore di valutazione.
Modificare la configurazione di una metrica in Risultati
Importare controlli, clonare o importare obiettivi o portare avanti progetti	Eventuali fattori di valutazione associati e metriche collegate vengono copiati: quando il progetto di origine e quello di destinazione sono dello stesso tipo da progetti archiviati a progetti attivi o da progetti attivi a progetti attivi all'interno della stessa istanza Diligent One I fattori di valutazione vengono automaticamente abilitati nel progetto di destinazione. Se il progetto di origine e quello di destinazione sono di tipo diverso, i fattori di valutazione non vengono copiati nel progetto di destinazione.
Estrarre una sezione in Progetti offline	Tutti i campi che sono stati automatizzati utilizzando i fattori di valutazione vengono disabilitati e non possono essere ulteriormente modificati.
Sincronizzare un progetto con un framework	Se nel progetto è configurato un fattore di valutazione: la valutazione dei controlli all'interno del framework prevale sulla valutazione dei controlli nel progetto il fattore di valutazione nel progetto viene disabilitato
Scollegare una metrica da una procedura d'esecuzione, una guida dettagliata o un test in Progetti	Eventuali fattori di valutazione associati vengono rimossi in modo permanente. Viene mantenuto il valore di valutazione più recente e la valutazione dei controlli diventa un processo manuale.
Indicare un test di controllo come non applicabile (Si sta testando questo controllo chiave come parte del ciclo di testing? = No)	Il fattore di valutazione associato al test di controllo è disabilitato.
Confermare una procedura d'esecuzione, una guida dettagliata o un test	La procedura d'esecuzione, la guida dettagliata o la pagina di test diventano di sola lettura e il fattore di valutazione viene disabilitato. È possibile scavalcare la conferma e abilitare manualmente il fattore di valutazione, se necessario. Tuttavia, per preservare l'integrità del risultato del test, quando si conferma nuovamente, il fattore di valutazione viene nuovamente disabilitato.
Archiviare o eliminare temporaneamente un progetto	Eventuali fattori di valutazione associati vengono disabilitati. Viene mantenuto il valore di valutazione più recente.
Annullare l'archiviazione di un progetto o ripristinare un progetto	Tutti i fattori di valutazione associati che non sono stati disabilitati o interrotti manualmente prima dell'archiviazione del progetto vengono abilitati di nuovo automaticamente. Viene mantenuto il valore di valutazione più recente.
Eliminare un obiettivo (che contiene il controllo) da un progetto	Eventuali fattori di valutazione associati vengono rimossi in modo permanente.
Eliminare un controllo da un progetto
Eliminare definitivamente un progetto

Autorizzazioni

I gestori professionali e gli utenti professionali possono automatizzare le valutazioni dei controlli. Tutti gli altri ruoli possono solo visualizzare le valutazioni dei controlli automatizzate.

Configurare una valutazione dei controlli automatizzata

Passare a una procedura d'esecuzione, una guida dettagliata o un test in un progetto

1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

   Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

   Si apre l'home page Progetti.

2. Aprire un progetto.

   Si apre la dashboard del progetto.

3. Fare clic sulla scheda Fieldwork.
4. Individuare l'obiettivo appropriato, fare clic su Vai a e selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Procedure d'esecuzione.
   • Guide dettagliate
   • Testing.
5. Esegui una delle seguenti operazioni:
   • Se si seleziona Procedure d'esecuzione, fare clic su Visualizza/Modifica accanto alla procedura d'esecuzione che si desidera automatizzare.
   • Se si seleziona Guide dettagliate, fare clic su Visualizza/Modifica accanto alla guida dettagliata che si desidera automatizzare.
   • Se si seleziona Testing, fare clic su Aggiorna test accanto al test che si desidera automatizzare.
6. Scorrere la pagina e, accanto al campo, fare clic su Automatizza AssessmentType (disponibile dopo aver collegato una metrica al test come prova):

   Tipo di valutazione	Campo
   Procedura d'esecuzione	Sono state individuate delle issue durante il completamento di questa procedura?
   Guida dettagliata	Il controllo è progettato correttamente?
   Test	Questo controllo ha operato in maniera efficace?

   Si apre il pannello laterale Fattori di valutazione con l'obiettivo, il controllo e il tipo di valutazione preselezionati.

Specificare una metrica e definire gli intervalli

1. Fare clic sull'elenco a discesa Seleziona una metrica... per specificare la metrica che verrà utilizzata per compilare il valore del campo associato alla procedura d'esecuzione, alla guida dettagliata o al test. La metrica deve generare un valore numerico. Non è possibile utilizzare metriche basate sulle date. È possibile selezionare solo le metriche che sono state collegate alla procedura d'esecuzione, alla guida dettagliata o al test selezionato.
   Nota

   Se in precedenza è stata collegata una metrica e archiviata la raccolta in Risultati in cui si trova la metrica, la metrica è protetta in uno stato di sola lettura. Non è possibile aggiungere o modificare dati.

2. Selezionare l'operatore appropriato (minore di o maggiore di) e definire le condizioni che devono verificarsi affinché la valutazione dei controlli si aggiorni automaticamente al valore specificato.

   A mano a mano che si inseriscono i valori nella colonna di destra, la colonna di sinistra viene compilata automaticamente con il valore sequenziale successivo e il valore del campo cambia colore una volta inserito un numero per la riga.

   È possibile inserire qualsiasi numero di cifre decimali per ciascun valore. Tuttavia, dopo il salvataggio i valori vengono visualizzati solo fino a due decimali.

   Consiglio

   Per spostarsi rapidamente in verticale lungo la colonna di destra usare Tab.

3. Facoltativo. Disattivare il fattore di valutazione se non si desidera automatizzare immediatamente la valutazione dei controlli.

   Per impostazione predefinita, il fattore di valutazione è abilitato e la valutazione viene automatizzata immediatamente dopo il salvataggio. Una volta abilitato il fattore di valutazione, non è possibile aggiornare manualmente il valore della valutazione dei controlli.

4. Fai clic su Salva.

   Risultato La valutazione dei controlli è automatizzata.

   Nota

   È necessario definire tutti gli intervalli di metriche prima di poter salvare.

Visualizzare o modificare le valutazioni dei controlli automatizzate

1. Passare alla procedura d'esecuzione, alla guida dettagliata o al test appropriato nel progetto.
2. Scorrere la pagina per visualizzare le informazioni sullo stato accanto al campo:

   Tipo di valutazione	Campo	Se nel campo viene visualizzata...
   Procedura d'esecuzione	Sono state individuate delle issue durante il completamento di questa procedura?	un'icona automatizzata , l'automazione della valutazione dei controlli è abilitata. un'icona di avviso , l'automazione della valutazione dei controlli è disabilitata. un'icona con il lucchetto , la procedura d'esecuzione, la guida dettagliata o la pagina di test sono in sola lettura e il fattore di valutazione è disabilitato. un'icona di errore , si è verificato un errore. Per maggiori informazioni, consultare Quali modifiche in Progetti hanno un impatto sul modo di funzionamento dei fattori di valutazione?
   Guida dettagliata	Il controllo è progettato correttamente?
   Test	Questo controllo ha operato in maniera efficace?

3. Per modificare o abilitare/disabilitare un fattore di valutazione, fare clic su Modifica AssessmentType accanto al campo.

   Si apre il pannello laterale Fattori di valutazione che consente di visualizzare o configurare il fattore di valutazione.

Eliminare un fattore di valutazione

1. Passare alla procedura d'esecuzione, alla guida dettagliata o al test appropriato nel progetto.
2. Scorrere la pagina e fare clic su Modifica AssessmentType accanto al campo:

   Tipo di valutazione	Campo
   Procedura d'esecuzione	Sono state individuate delle issue durante il completamento di questa procedura?
   Guida dettagliata	Il controllo è progettato correttamente?
   Test	Questo controllo ha operato in maniera efficace?

   Si apre il pannello laterale Fattori di valutazione.

3. Fare clic su Elimina e fare clic su Elimina nel popup di conferma per eliminare il fattore di valutazione.

   Il fattore di valutazione viene rimosso definitivamente dall'applicazione Progetti.