Aggiungere richieste

È possibile richiedere documentazione ai proprietari di business o ad altre parti interessate.

Come funziona

I revisori spesso hanno bisogno di richiedere documentazione ai proprietari di business e ad altre parti interessate per raccogliere ulteriori informazioni.

Per richiedere la documentazione, aggiungere una richiesta e assegnarla alla persona appropriata. Una volta assegnata la richiesta, la persona riceve una notifica e-mail con un link per accedere alla richiesta e ha la possibilità di aggiungere un allegato o pubblicare un commento.

Esempio

Autorizzazioni

Solo i Gestori professionali, gli Utenti professionali e i Tester collaboratori possono aggiungere richieste.

I Tester collaboratori possono aggiungere richieste dalla scheda Richieste e dai controlli e dalle procedure di loro proprietà. Possono solo visualizzare e aggiornare le richieste che hanno creato o a cui sono assegnati come proprietario della richiesta e possono solo eliminare le richieste che hanno creato.

Passaggi per aggiungere una nuova richiesta

1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

   Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

   Si apre l'home page Progetti.

2. Aprire un progetto.

   Si apre la dashboard del progetto.

3. Dalle schede Pianificazione, Fieldwork, o Risultati , fare clic su Richieste nella barra degli strumenti di utilità in alto a destra.
4. Una volta aperto il pannello laterale Richieste, fare clic sul pulsante + Nuova richiesta.
5. Nella finestra di dialogo Richieste, inserire le seguenti informazioni e fare clic su Salva:

   Campo	Descrizione
   Richiedente	Viene specificato il nome della persona che richiede la documentazione.
   Descrizione	Viene descritta l'informazione richiesta, come il nome del documento, il numero della versione o il dipartimento dove ci si potrebbe aspettare di trovare l'informazione. Nota I campi di testo RTF non possono superare i 524.288 caratteri. Consiglio Per abilitare il controllo ortografico sui campi di testo ricco, esegui una delle seguenti operazioni: Chrome, Firefox o Safari CTRL + tasto destro all'interno del campo su Windows o Command + tasto destro su Mac Internet Explorer o Microsoft Edge apri le impostazioni del browser e attivato il controllo ortografico/la sottolineature delle parole con errori ortografici
   Proprietario	Viene specificato il nome della persona responsabile della compilazione della richiesta. Il campo di ricerca opera sul nome e/o cognome della persona. Selezionare Indicare un utente... ed eseguire una delle seguenti operazioni: Indicare un utente selezionare una persona nell'elenco Utenti se la persona è un utente con licenza all'interno dell'istanza di Diligent One. Indicare un contatto Se l'organizzazione utilizza l'applicazione Risultati e ha configurato una Raccolta di riferimento, selezionare una persona nell'elenco Contatti per indicare uno dei contatti dell'organizzazione come proprietario azione. Digitare manualmente il nome della persona e premere Invio Utilizzare questa opzione se la persona non è un utente o un contatto in un'istanza Diligent One. Oltre al nome della persona, è possibile digitare manualmente il suo indirizzo e-mail nel campo Indirizzo e-mail. Se esistono e-mail duplicate perché la persona è sia un utente che un contatto, l'e-mail del contatto viene filtrata dai risultati della ricerca e viene visualizzata solo l'email dell'utente. Nota Se l'utente non ha accesso o gli è stato assegnato il ruolo di Revisore di supervisione sul progetto, all'utente viene inviato un link non autenticato alla richiesta tramite e-mail, consentendogli l'accesso per rispondere alla richiesta.
   CC facoltativo	Vengono specificate una o più persone che possono collaborare sull'azione. Le persone messe in copia non devono essere aggiunte come utenti a un'istanza di Diligent One. Solo i gestori professionali, gli utenti professionali o gli utenti a cui è assegnato un ruolo di collaboratore possono aggiornare questo campo. Nota Se l'utente non ha accesso o gli è stato assegnato il ruolo di Revisore di supervisione sul progetto, all'utente viene inviato un link non autenticato alla richiesta tramite e-mail, consentendogli l'accesso per rispondere alla richiesta. Consiglio È possibile premere Invio, barra spaziatrice, virgola, tabulazione o punto e virgola per aggiungere un'e-mail all'elenco CC. Gli indirizzi e-mail vengono convalidati prima del salvataggio.
   Data di scadenza facoltativo	Viene specificato quando la richiesta deve essere evasa.
   Oggetto dell'e-mail facoltativo	Viene fornita la capacità di personalizzare l'oggetto dell'e-mail. Nota La personalizzazione inserita viene aggiunta alla riga dell'oggetto originale.
   Messaggio dell'e-mail facoltativo	Viene fornita la capacità di personalizzare il corpo dell'e-mail. Nota La personalizzazione inserita viene aggiunta al corpo del testo originale.
   Notifica	Nota Questo campo è disponibile solo se si sta aggiornando un elemento di richiesta esistente. Invia adesso: consente di inviare un'e-mail immediata al proprietario della richiesta e alle persone messe in copia. Invia [frequenza] promemoria Viene specificato se inviare un'e-mail al proprietario della richiesta e alle persone messe in copia in base a una pianificazione ricorrente specificata. Per maggiori informazioni sui promemoria ricorrenti, vedere Inviare promemoria di richieste ricorrenti.

Aggiungere più richieste

Per informazioni sull'aggiunta di più richieste contemporaneamente, consultare Importare in massa le richieste.