Assegnare le cose da fare

È possibile assegnare cose da fare per impostare promemoria, creare note di revisione e collaborare con altri.

Come funziona

Cose da fare è uno strumento di collaborazione tra colleghi e revisori. È possibile assegnare una cosa da fare a un utente Diligent One in un progetto o framework.

Quando si assegna una cosa da fare, questa viene aggiunta alla lista di cose da fare nonché alla lista di cose da fare dell'assegnatario. La persona a cui è stata assegnata la cosa da fare riceve una notifica tramite e-mail e può aggiornare la cosa da fare e pubblicare un commento. Se l'utente assegna la cosa da fare a sé stesso, non riceverà alcuna e-mail.

Se viene pubblicato un commento su una cosa da fare, l'assegnatario riceve una notifica tramite e-mail. Allo stesso modo, se l'assegnatario pubblica un commento, si riceverà una notifica tramite e-mail.

Icone

Le Cose da fare sono accompagnate dalle seguenti icone:

Icona	Descrizione	Dove viene visualizzata l'icona
	Cose da fare che hanno uno stato aperto: l'icona mostra anche il numero di cose da fare aperte.	Il pannello laterale Cose da fare, accessibile facendo clic suCose da fare nella barra degli strumenti di utilità a destra su: Pagine di fieldwork Scheda Pianificazione Scheda Risultati
	Cose da fare nuove o non lette	Home page di Progetti (Priorità) Tracciatore di attività
	Cose da fare in ritardo

Stati

Le cose da fare presentano i seguenti stati:

Stato	Descrizione	Cosa succede in Progetti?
Apri	Viene visualizzato quando si crea e si assegna una cosa da fare.	La persona a cui è stata assegnata la cosa da fare viene avvisata tramite e-mail. L'assegnatario può fare clic sul link nell'e-mail per aggiornare la cosa da fare o inviare un commento.
Cancella	Viene visualizzato quando si conferma che una cosa da fare è stata completata ed è pronta per essere chiusa.	Lo stato della cosa da fare passa da Aperto a Cancella. La persona proprietaria della cosa da fare riceve un'e-mail per confermare che la cosa da fare è stata cancellata e che è pronta per essere chiusa.
Chiuso	Viene visualizzato quando si chiude una cosa da fare.	Lo stato della cosa da fare passa da Cancella a Chiuso. L'assegnatario riceve un'e-mail per confermare che l'attività è stata chiusa. La cosa da fare viene rimossa dal pannello Cose da fare, ma viene conservata nelle Liste di cose da fare del progetto (accessibili tramite la scheda di gestione del progetto Cose da fare) e nel Tracciatore di attività.

Creare cose da fare in linea con la Modalità citazione

I rapporti di audit sono spesso sottoposti a un attento esame da parte di pubblici diversi. Durante la stesura del rapporto finale, in genere è necessario collaborare con gli altri membri del team per garantire che il messaggio finale venga trasmesso con il tono, i dettagli, i fatti e il posizionamento appropriati.

Per facilitare il processo di revisione, è possibile fornire note di formazione all'autore originale del rapporto creando cose da fare in linea con la Modalità citazione.

Per maggiori informazioni, consultare Citare prove.

Esempio

Autorizzazioni

I Gestori professionali, gli Utenti professionali e i Dirigenti di supervisione possono assegnare e gestire le cose da fare in tutti i progetti e framework nell'istanza di Diligent One.

I Gestori collaboratori, i Tester collaboratori e gli Utenti collaboratori possono creare, aggiornare o visualizzare le cose da fare in qualsiasi luogo a cui hanno accesso utilizzando la Dashboard del collaboratore. Ad esempio, se l'utente è un proprietario del controllo, può creare una cosa da fare nella pagina del controllo.

Creare e assegnare cose da fare

È possibile creare una nuova cosa da fare e assegnare la persona appropriata all'azione su di essa.

1. Esegui una delle seguenti operazioni:

   In un progetto

   1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

      Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

   2. Aprire un progetto.

   In un framework

   1. Aprire l'applicazione Framework.
   2. Si apre un framework.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
   • Creare una cosa da fare in un progetto: da una pagina Fieldwork specifica per il contesto o dalla scheda Pianificazione o Risultati:
     1. Nella barra degli strumenti di utilità sulla destra, fare clic su Cose da fare.
     2. Nel pannello laterale Cose da fare, fare clic su + Aggiungi cosa da fare.
   • Creare una cosa da fare in un framework: da una pagina Fieldwork specifica per il contesto o dalla scheda Pianificazione: 
     1. Nella barra degli strumenti di utilità sulla destra, fare clic su Cose da fare.
     2. Nel pannello laterale Cose da fare, fare clic su + Aggiungi cosa da fare.
3. Inserire i dettagli nel modulo Crea cosa da fare.
4. Fare clic su Salva.

   Risultato: viene visualizzata la cosa da fare nel pannello Cose da fare.

Mantenere una lista di cose da fare

È possibile gestire le cose da fare all'interno di un singolo progetto o framework.

1. Esegui una delle seguenti operazioni:

   In un progetto

   1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

      Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

   2. Aprire un progetto.

   In un framework

   1. Aprire l'applicazione Framework.
   2. Si apre un framework.
2. Fare clic sulla scheda di gestione del progetto Cose da fare .

   Viene visualizzata una lista di cose da fare.

3. Individuare le cose da fare eseguendo una delle seguenti operazioni:
   • Cerca o applica filtri per restringere l'elenco delle cose da fare.
   • Ordinare le cose da fare facendo clic sul titolo della colonna.
4. Gestire le cose da fare eseguendo una delle seguenti operazioni:
   • Visualizzare la pagina in cui è stata creata la cosa da fare: fare clic su Vai a.
   • Aggiornare lo stato di una cosa da fare o pubblicare commenti: fare clic su Aggiorna  accanto alla cosa da fare.
   • Eliminare una cosa da fare: fare clic su Elimina quindi su OK.

     Risultato: la lista di cose da fare è aggiornata.

Gestire tutte le cose da fare

È possibile gestire le cose da fare che sono state assegnate all'utente o dall'utente su più progetti e framework.

1. Apri l'applicazione Tracciatore di attività.

   Viene visualizzata la pagina Tracciatore di attività con un elenco di cose da fare aperte, assegnate all'utente, e ordinate secondo la data di scadenza più recente.

   L'orologio giallo rappresenta gli elementi scaduti. Il punto rosso quelli non letti.

2. Individuare le cose da fare eseguendo una delle seguenti operazioni:
   • Cerca o applica filtri per restringere l'elenco delle cose da fare.
   • Ordinare le cose da fare facendo clic su vicino al titolo della colonna.
3. Regola lo stato di una cosa da fare, visualizza le informazioni nella tabella o fai clic sulla descrizione della cosa da fare per aggiornarla.
   Consiglio

   È possibile navigare al progetto o alla pagina d'origine dove la cosa da fare è stata creata facendo clic sul collegamento nella colonna Progetto o Origine, rispettivamente.

   Nota

   Gli elementi da fare possono solamente essere riassegnati agli utenti Diligent One che hanno accesso al progetto che contiene la cosa da fare.

   Risultato: le cose da fare sono aggiornate.