Assegnare le cose da fare

È possibile assegnare cose da fare per impostare promemoria, creare note di revisione e collaborare con altri.

Come funziona

Cose da fare è uno strumento di collaborazione tra colleghi e revisori. È possibile assegnare una cosa da fare a un utente Diligent One in un progetto o framework.

Quando si assegna una cosa da fare, questa viene aggiunta alla lista di cose da fare nonché alla lista di cose da fare dell'assegnatario. La persona a cui è stata assegnata la cosa da fare riceve una notifica tramite e-mail e può aggiornare la cosa da fare e pubblicare un commento. Se l'utente assegna la cosa da fare a sé stesso, non riceverà alcuna e-mail.

Se viene pubblicato un commento su una cosa da fare, l'assegnatario riceve una notifica tramite e-mail. Allo stesso modo, se l'assegnatario pubblica un commento, si riceverà una notifica tramite e-mail.

Icone

Le Cose da fare sono accompagnate dalle seguenti icone:

Icona	Descrizione	Dove viene visualizzata l'icona
	Cose da fare che hanno uno stato aperto: l'icona mostra anche il numero di cose da fare aperte.	Il pannello laterale Cose da fare, accessibile facendo clic su Cose da fare nella barra degli strumenti di utilità a destra su: Pagine di fieldwork Scheda Pianificazione Scheda Risultati
	Cose da fare nuove o non lette	Home page di Progetti (Priorità) Tracciatore di attività
	Cose da fare in ritardo

Stati

Le cose da fare presentano i seguenti stati:

Creare cose da fare in linea con la Modalità citazione

I rapporti di audit sono spesso sottoposti a un attento esame da parte di pubblici diversi. Durante la stesura del rapporto finale, in genere è necessario collaborare con gli altri membri del team per garantire che il messaggio finale venga trasmesso con il tono, i dettagli, i fatti e il posizionamento appropriati.

Per facilitare il processo di revisione, è possibile fornire note di formazione all'autore originale del rapporto creando cose da fare in linea con la Modalità citazione.

Per ulteriori informazioni, consulta Citare prove.

Esempio

Autorizzazioni

I Gestori professionali, gli Utenti professionali e i Dirigenti di supervisione possono assegnare e gestire le cose da fare in tutti i progetti e framework nell'istanza di Diligent One.

I Gestori collaboratori, i Tester collaboratori e gli Utenti collaboratori possono creare, aggiornare o visualizzare le cose da fare in qualsiasi luogo a cui hanno accesso utilizzando la Dashboard del collaboratore. Ad esempio, se l'utente è un proprietario del controllo, può creare una cosa da fare nella pagina del controllo.

Creare e assegnare cose da fare

È possibile creare una nuova cosa da fare e assegnare la persona appropriata all'azione su di essa.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:

   In un progetto

   1. Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Progetti per aprirla.

      Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

   2. Apri un progetto

   In un framework

   1. Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Framework per aprirla.

      Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Framework.

   2. Aprire un framework.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   • Creare una cosa da fare in un progettoDa una pagina Fieldwork specifica per il contesto, oppure dalla scheda Pianificazione o Risultati:
     1. Nella barra degli strumenti di utilità sulla destra, fare clic su Cose da fare.
     2. Nel pannello laterale Cose da fare, fare clic su + Aggiungi cosa da fare.
   • Creare una cosa da fare in un frameworkDa una pagina Fieldwork specifica per il contesto, oppure dalla scheda Pianificazione: 
     1. Nella barra degli strumenti di utilità sulla destra, fare clic su Cose da fare.
     2. Nel pannello laterale Cose da fare, fare clic su + Aggiungi cosa da fare.
3. Inserire i dettagli nel modulo Crea cosa da fare. 
4. Fare clic su Salva.

   RisultatoLa cosa da fare viene visualizzata nel pannello Cose da fare.

Mantenere una lista di cose da fare

È possibile gestire le cose da fare all'interno di un singolo progetto o framework.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:

   In un progetto

   1. Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Progetti per aprirla.

      Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

   2. Apri un progetto

   In un framework

   1. Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Framework per aprirla.

      Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Framework.

   2. Aprire un framework.
2. Fare clic sulla scheda di gestione del progetto Cose da fare.

   Viene visualizzata una lista di cose da fare.

3. Individua le cose da fare eseguendo una delle seguenti operazioni:
   • Cerca o applica filtri per restringere l'elenco delle cose da fare.
   • Ordinare le cose da fare facendo clic sul titolo della colonna.
4. Gestire le cose da fare eseguendo una delle seguenti operazioni:
   • Visualizzare la pagina in cui la cosa da fare è stata creatafai clic su Vai a.
   • Aggiornare lo stato di una cosa da fare o inserire commentifai clic su Aggiorna accanto alla cosa da fare.
   • Eliminare una cosa da farefai clic su Elimina, quindi su OK.

     RisultatoL'elenco delle cose da fare viene aggiornato.

Gestire tutte le cose da fare

È possibile gestire le cose da fare che sono state assegnate all'utente o dall'utente su più progetti e framework.

1. Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Tracciatore di attività per aprirla.

   Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Tracciatore di attività.

   Viene visualizzata la pagina Tracciatore di attività con un elenco di cose da fare aperte, assegnate all'utente, e ordinate secondo la data di scadenza più recente.

   L'orologio giallo rappresenta gli elementi scaduti. Il punto rosso quelli non letti.

2. Individua le cose da fare eseguendo una delle seguenti operazioni:
   • Cerca o applica filtri per restringere l'elenco delle cose da fare.
   • Ordinare le cose da fare facendo clic su vicino al titolo della colonna.
3. Regola lo stato di una cosa da fare, visualizza le informazioni nella tabella o fai clic sulla descrizione della cosa da fare per aggiornarla.
   Consiglio

   Puoi navigare al progetto in cui è stata creata la cosa da fare o alla pagina di origine in cui è stata creata la cosa da fare facendo clic sul collegamento sotto la colonna Progetto oppure Origine, rispettivamente.

   Nota

   Gli elementi da fare possono solamente essere riassegnati agli utenti Diligent One che hanno accesso al progetto che contiene la cosa da fare.

   RisultatoLe cose da fare vengono aggiornate.