Navigare nell'applicazione Rapporti

Rapporti è un'applicazione di Diligent One. È possibile sfogliare i contenuti (rapporti, dashboard e presentazioni) di cui si dispone dell'autorizzazione per accedere, gestire le cartelle ed eseguire una serie di azioni singole e in massa sui contenuti.

Come funziona

Quando si apre Rapporti, si apre la pagina Sfoglia.

È possibile cercare contenuti per nome o descrizione e applicare filtri e opzioni di ordinamento per limitare e organizzare i risultati della ricerca.

A seconda del ruolo assegnato in Rapporti, è inoltre possibile utilizzare la pagina Sfoglia per gestire le cartelle in cui sono archiviati i contenuti ed eseguire una serie di azioni sul contenuto.

Panoramica della pagina Sfoglia

La figura seguente mostra le opzioni disponibili nella pagina Sfoglia utilizzando il layout Miniature.

Opzioni

Numero	Opzione	Descrizione
1	Cerca contenuto	Consente di cercare i contenuti a cui si è autorizzati ad accedere per nome o descrizione. È possibile limitare i risultati ad alcuni tipi di contenuto  facendo clic su .
2	Ordina per	Consente di ordinare i risultati in ordine alfabetico per nome o per contenuto a cui si ha avuto accesso più di recente oppure specificato più di recente come preferito o con il maggior numero di visualizzazioni o tempi di esecuzione. Nota Al momento, l'opzione Ordina per > Commenti  non è supportata.
3	Ripristina	Consente di ripristinare la pagina Sfoglia cancellando eventuali termini di ricerca o filtri applicati.
4	Layout	Consente di visualizzare i risultati utilizzando uno dei seguenti layout: Miniature: vengono visualizzati i nomi e le immagini dei contenuti. Le immagini vengono generate automaticamente per rapporto, dashboard e presentazioni in base alla loro visualizzazione. Elenco: vengono visualizzate informazioni dettagliate sul contenuto in formato di tabella. Per configurare le colonne e l'ordine in cui vengono visualizzate, fare clic su Colonne.
5	Informazioni	Consente di visualizzare le informazioni dettagliate associate a un elemento del contenuto specifico. Selezionare un contenuto e fare clic su .
6	I miei contenuti	Consente di applicare uno qualsiasi dei seguenti filtri: Tutti: consente di visualizzare tutti i contenuti a cui si è autorizzati ad accedere. Bozza: consente di visualizzare tutto il contenuto che è stato salvato come bozza e non è stato attivato. Nota Questa opzione è accessibile solo agli Amministratori di rapporti. I miei preferiti: consente di visualizzare tutti i contenuti salvati come preferiti, ordinati in base al contenuto salvato più recentemente come preferito. Trasmissioni personali: consente di visualizzare tutti i rapporti associati a una pianificazione di una trasmissione. Recenti: consente di visualizzare tutti i contenuti a cui si ha avuto accesso di recente, ordinati in base al contenuto a cui si ha avuto accesso più di recente. Nascosto: consente di visualizzare tutti i rapporti che sono stati precedentemente nascosti dalla pagina Sfoglia. Consiglio Se è stato assegnato all'utente il ruolo di amministratore o di autore di rapporti, è possibile nascondere un rapporto dalla pagina Sfoglia se è un lavoro in corso e non si desidera altri utenti di Rapporti lo visualizzino. Per nascondere un rapporto dalla pagina Sfoglia, disattivare l'opzione Sfoglia pagine nelle impostazioni del rapporto quando si pubblica un rapporto. Approvazione richiesta: consente di visualizzare il contenuto che richiede l'approvazione di uno specifico utente di Rapporti prima di poter essere pubblicato in una sottocartella.
7	Per cartella	Consente di visualizzare il contenuto archiviato in una cartella e sottocartella specifica in Rapporti. La cartella I miei contenuti e la sottocartella I miei contenuti sono le cartelle predefinite create automaticamente in Rapporti. La cartella dei contenuti Modelli di Diligent One contiene due sottocartelle (Modelli del rapporto e Modelli di dashboard) che includono rapporti e dashboard che è possibile copiare e personalizzare. Nota L'opzione Per dati di origine non è attualmente supportata poiché Diligent One è l'unica origine di dati supportata.
8	Per tag	Consente di visualizzare tutti i contenuti che sono stati precedentemente associati a un tag di contenuto per scopi di classificazione o filtraggio. Per visualizzare tutti i rapporti, le dashboard e le presentazioni associati al tag di contenuto specificato, fare clic su Per tag e selezionare il tag di contenuto appropriato.

Gestire le cartelle di contenuto

Se si è Amministratore del rapporto, è possibile creare, modificare ed eliminare le cartelle di contenuto dalla pagina Sfoglia.

Le cartelle di livello superiore possono contenere una o più sottocartelle, ma non contengono direttamente dei contenuti. Le sottocartelle invece contengono dei contenuti.

Creare una cartella di contenuto

1. Aprire l'applicazione Rapporti.

   Si apre la pagina Sfoglia.

2. Sotto Per cartella, passare il mouse sopra Tutti o sopra una cartella esistente, fare clic su quindi selezionare Nuovo.
3. Inserire il nome e la descrizione della cartella o della sottocartella.
4. Definire la gerarchia delle cartelle:
   • Livello superiore: consente di creare una nuova cartella.
   • Cartella di contenuto esistente consente di creare una nuova sottocartella annidata sotto la cartella esistente
5. Fare clic su Impostazioni avanzate.
6. Completare i seguenti campi:
   Nota

   Se si è selezionato Livello superiore, viene applicato solo il campo Ordine.

   Campo	Descrizione
   Ordina	Viene definito un ordine per la cartella o sottocartella. Specificare 0 per ordinare la cartella o sottocartella in ordine alfabetico.
   Cartella predefinita di contenuto bozza	Viene specificato che questa sottocartella sarà utilizzata per archiviare tutto il contenuto bozza all'inizio finché il contenuto bozza non viene salvato. Esiste solo una Cartella predefinita di contenuto bozza in Rapporti.
   Cartella predefinita di visualizzazione	Nota Questa impostazione non è supportata.
   Cronologia della versione	Consente di archiviare set di risultati storici dai rapporti KPI per i contenuti di questa cartella: Conserva versioni storiche: consente di restringere il set di risultati in base alla dimensione massima e alle impostazioni. Solo versione attuale: consente di conservare solo i set di risultati attuali.

7. Esegui una delle seguenti operazioni:
   • Se si è selezionato Livello superiore, fare clic su Invia.
   • Se si è selezionato una cartella di contenuto esistente, fare clic sulla scheda Accesso utente, specificare come gli utenti possono accedere ai contenuti della sottocartella e fare clic su Invia:
     • Richiesta approvazione esperta per pubblicare: solo utenti specifici possono pubblicare contenuti in questa sottocartella.

       Se un utente non ha accesso per pubblicare nella sottocartella, viene inviata un'e-mail all'approvatore affinché approvi il contenuto.

     • Sicurezza cartella: consente di definire l'accesso richiesto per visualizzare il contenuto della sottocartella.
       • Pubblico: tutti gli utenti che hanno accesso a Rapporti possono visualizzare i contenuti archiviati nella sottocartella, a condizione che abbiano accesso ai singoli elementi.
       • Privato: consente di definire persone o gruppi di utenti specifici che possono accedere alla sottocartella e di specificarne il livello di accesso:

         Accesso	Descrizione
         Modifica	accesso ai contenuti in lettura e modifica
         Lettura	accesso ai contenuti in sola lettura
         Elimina	accesso ai contenuti in modifica ed eliminazione L'accesso in eliminazione alla sottocartella deve essere assegnato ad almeno una persona.

         Nota

         L'opzione Non sicuro non è supportata.

         Nota

         Gli utenti devono essere aggiunti a Launchpad e aprire Rapporti almeno una volta prima di poter lavorare con i contenuti di Rapporti. Per impostazione predefinita, i nuovi utenti non hanno accesso a Rapporti. Per maggiori informazioni sull'aggiunta di utenti a Launchpad, consultare Aggiungere e gestire gli utenti.

Modificare o eliminare una cartella di contenuto

1. Aprire l'applicazione Rapporti.

   Si apre la pagina Sfoglia.

2. Sotto Per cartella, passare il mouse sulla cartella o sottocartella appropriata.
3. Fare clic su quindi selezionare Modifica o Elimina.
   Nota

   Se una sottocartella contiene contenuti, viene richiesto di spostare o eliminare i contenuti prima di poter eliminare la cartella o la sottocartella.

Eseguire azioni sui contenuti

Se si possiede il ruolo di Amministratore o Autore del rapporto, è possibile eseguire una serie di azioni su rapporti, dashboard e presentazioni. A seconda del contenuto, le azioni che è possibile eseguire variano e possono includere:

• La modifica, condivisione o eliminazione del contenuto.
• L'aggiunta o rimozione del contenuto dai preferiti.
• L'aggiunta del contenuto a una dashboard/la rimozione del contenuto da una dashboard.
• La copia del contenuto.

Per eseguire azioni sul contenuto, eseguire una delle seguenti operazioni:

• Per eseguire un'azione su un singolo elemento di contenuto, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento e selezionare l'azione appropriata.
• Per eseguire un'azione in massa su più elementi di contenuto, premere Ctrl+clic per selezionare più elementi non adiacenti oppure Shift+clic per selezionare più elementi adiacenti, fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi elemento selezionato e selezionare l'azione appropriata.
• Per aprire un singolo elemento di contenuto, fare doppio clic sull'elemento.