アクティビティ センターアプリでのダッシュボードの管理

プロジェクト アプリとリザルト アプリのデータセットを活用して、アクティビティ センターアプリで独自のカスタムダッシュボードを簡単に作成できます。データの視覚化をキュレーションし、組織やリーダーとのコラボレーションや発見のために公開して共有できます。アクティビティ センター アプリは、Amazon QuickSight テクノロジーをベースにしています。詳細については、Amazon QuickSight のドキュメントを参照してください。

機能の仕組み

アクティビティ センターアプリから、利用可能なプロジェクト アプリとリザルト アプリのデータセットでダッシュボードを作成できます。プロジェクト アプリのデータセットには、アクション、認定、統制、統制パフォーマンス、統制テスト、実地調査、問題、計画ファイル、プロジェクト、要求、レビュー、リスク、タイムシート、Todo が含まれます。ダッシュボードの作成に利用可能なリザルト アプリのデータセットは、リザルト管理者がアクティビティ センターアプリに公開している内容に応じて異なります。これについては「リザルト アプリデータをアクティビティ センターアプリに公開する」を参照してください。

これらのデータセットを使用して、分析を作成できます。分析では、データを準備し、視覚化とフィルターを追加して、それを共有可能なダッシュボードとして公開します。これらのダッシュボードはオプションで Boards サイトと接続し、共有することもできます。プロジェクト アプリデータセットの取得元の詳細については、「プロジェクト アプリデータセット」を参照してください。

ロールとアクセス許可

カスタムダッシュボードを作成するには、アクティビティ センターアプリでダッシュボードを作成および管理するために、レポート アプリのレポート管理者またはレポートライター (利用可能なロールで定義) である必要があります。プロジェクト計画データのデータセットは、プロジェクト内で適切なロールを持つユーザーのみが読み取ることができます。これらの役割は次のとおりです。Oversight レビュー担当者、Oversight 管理職、制限された Professional ユーザー、Professional 部門長、Project Manager 管理者。さまざまなロールとアクセス許可がアクセスできる対象の詳細については、「ロールとアクセス許可」を参照してください。

アクティビティ センターダッシュボードの作成

ダッシュボードを作成するには、分析が必要です。分析とは、基本的に、共有することを選択するまでは、あなただけがアクセスできるダッシュボードのドラフトです。新しい分析を作成するか、既存の分析を使用して共有可能なダッシュボードをビルドすることができます。

1. プラットフォーム ホームページ (www.diligentoneplatform.com) から、アクティビティ センター アプリを選択して開きます。

   すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーションメニューを使用してアクティビティ センター アプリに切り替えることができます。

2. ［ダッシュボードの管理］を選択します。［分析］ページが開きます。

3. 次のいずれかを実行します。

   • 以前のセッションから新しいダッシュボードをビルドする場合は、既存の分析をクリックします。
   • ［新しい分析］をクリックすると、データセットの選択から始まるまったく新しいダッシュボードがビルドされます。

     メモ

     リザルト アプリデータを活用するダッシュボードを作成するには、リザルト管理者がリザルト アプリからデータをデータセットとして公開する必要があります。リザルト管理者は、データセットの自動公開を有効にすることもでき、その場合はデフォルトで 24 時間ごとに定期的にデータ更新が公開されます。「リザルト アプリデータをアクティビティ センターアプリに公開する」を参照してください。

     データの整合性を確保するために、リザルト データセットの表示名は一意である必要があります。一意でないと、アクティビティ センターで分析を開いてダッシュボードを作成したときに、同じ名前を持つフィールドの区別が困難になる可能性があります。このようになることを避けるために、競合が検出された場合、リザルトコネクターは表示名を自動的に削除し、影響を受けるフィールドに一意の列名を使用します。その結果、各フィールド名を一意にして追跡しやすくするための列名が反映され、異なる表示名が表示される場合があります。

   方法の説明

   1. ［新しい分析］をクリックします。これにより、［自分のデータセット］ページが表示されます。

      メモ

      デフォルトのデータセットの更新レートは 45 分です。

   2. ダッシュボードを設計するデータセットを選択します。これにより、［データセット］ページが表示されます。

   注意

   ダッシュボードに特定のデータセットを使用する場合、ダッシュボードを組織内のすべてのユーザーと共有すると、ユーザーはデータに無制限にアクセスできるようになります。データへのアクセス制限があるダッシュボードを構築するには、以下のデータセットを使用します。アクション、認定、コントロール テスト、コントロール、コントロール パフォーマンス、実地調査、問題、計画ファイル、プロジェクト、要求、レビュー、リスク、タイムシート、Todo。

   3. ［分析で使用］をクリックします。選択したデータセットの新しい分析ページが作成され、グラフを設計できます。データセットの削除を含むデータセットの詳細については、「データセットの削除」を参照してください。

      注意

      データセットの削除は不可逆的な作業となり、作業内容は復元できません。データセットが削除されても、依存するオブジェクトがカスケード的に削除されることはありません。ただし、削除したデータセットを同一のデータセットに置き換えたとしても、依存オブジェクトは動作しなくなります。これらの依存関係や結果のため、データセットを削除することは推奨されません。データセットを削除しなければならない場合、その影響度を評価し、それに応じた計画を立てる必要があります。

4. グラフを作成するには、フィールドリストからグラフ領域に属性フィールドをドラッグアンドドロップします。
メモ

プレビューデータが最新でない、または存在しない場合、データを更新するためにダッシュボードを公開することが必要な場合があります。この場合は、ステップ 7 に従ってダッシュボードを公開します。公開ダッシュボードのデータセット更新には最大 45 分かかりますが、その時点で公開ダッシュボードと分析で更新されたデータを表示できるようになります。

5. 省略可能。フィルターやテーマなど、データを最大限に活用するためのさまざまな機能が用意されています。データを最大限に活用し、洗練されたダッシュボードを提供する QuickSight のツールや機能を活用するには、データの視覚化を参照してください。最小限の推奨事項は以下のとおりです。
• 省略可能。自動で適用されるグラフが目的に合っているか確認したり、棒グラフ、ヒートマップ、円グラフなどの視覚化の種類から別のものを選択します。 データの視覚化をビルドすると、視覚化の種類が自動的に適用されます。いろいろな種類を試してみて、自分に合ったものを選ぶことができます。「視覚化の種類」を参照してください。
• 省略可能。後で簡単に再配置できるように、分析の名前を変更します。分析には、使用するデータセットに基づいたデフォルトの名前があります。アプリケーションバーの［分析名］ボックスで、現在の名前を選択し、新しい名前を入力します。

6. 必要に応じて他のすべての変更を行い、次のいずれかを実行します。

   • 共有可能なダッシュボードを公開する準備が整っていない場合は、分析を保存してください。分析とは、基本的にダッシュボードのドラフトです。［名前を付けて保存］を使用して分析結果を手動で保存するか、自動保存がオンになっている場合は、それ以上の操作は必要ありません。
   メモ

   自動保存はオン/オフを設定できます。これが固定されていないため、柔軟な作業ができます。自動保存をオフにすれば、分析結果を変更することなく、別の照会ができます。また、自動保存をオンにすると、変更内容は自動的に保存されますが、最大 200 回まで元に戻したりやり直したりすることができます。自動保存の最適な使用方法については、「分析の変更の保存」を参照してください。

   • 公開する準備ができたら、［共有 ］をクリックし、［ダッシュボードを公開］を選択します。［ダッシュボードを公開］ダイアログ ボックスが表示されます。

7. ダッシュボードを公開するには、次のいずれかを行います。

   • 新しいダッシュボードを作成するには、［次の名前で新しいダッシュボードを公開］を選択し、名前を入力し、［ダッシュボードを公開］をクリックします。ダッシュボードが作成・公開され、アクティビティ センターアプリの左側のナビゲーションパネルから利用できるようになります。
   • 既存のダッシュボードを置き換えるには、［既存のダッシュボードを置換］を選択し、置き換えたいダッシュボードをドロップダウンリストから選択し、必要に応じてそのダッシュボードの名前を変更し、［ダッシュボードを公開］をクリックします。選択した既存のダッシュボードは新しいものに置き換えられ、アクティビティ センター アプリの左側のナビゲーション パネルから利用できるようになります。
   メモ

   公開には時間がかかる場合があります。数分経過しても変化がない場合は、ページを更新してみてください。

QuickSight でダッシュボードを公開する方法の詳細については、「ダッシュボードを公開」を参照してください。

アクティビティ センターダッシュボードの作成者制限の管理

現在、ダッシュボードの作成者は、先頭から 64 のダッシュボードの作成者のみに制限されており、現時点では増やすことはできません。この制限に受け入れられる作成者は、先着順で決まります。制限に達したというエラーメッセージが表示され、その後作成アクセスが必要になる場合、システム管理者は、新しい作成者がダッシュボード作成にアクセスできるようにするために、既存の 1 人の作成者を削除する必要があります。「ユーザーの追加と管理」を参照してください。

アクティビティ センターダッシュボードの共有

レポート管理者またはレポート ライターである場合は、ダッシュボードを特定の個人と共有し、表示や編集などのカスタム権限を割り当てることができます。

ダッシュボードは Boards サイトと接続し、共有することもできます。「アクティビティ センターのダッシュボードを Boards サイトとつなぐ」を参照してください。

1. プラットフォーム ホームページ (www.diligentoneplatform.com) から、アクティビティ センター アプリを選択して開きます。

   すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーションメニューを使用してアクティビティ センター アプリに切り替えることができます。

2. 左のナビゲーションパネルで、共有したいカスタムダッシュボードを選択します。
3. ダッシュボードから、［共有］を選択します。［（ダッシュボード名）の共有］ダイアログボックスが表示されます。
4. 次のオプションまたは組み合わせから選択します。

機能	アクセス レベル	説明
組織内の誰か	アクセスなし（デフォルトの選択肢） 表示のみ	組織内のレポートへのアクセス権を持つすべてのユーザーとダッシュボードを共有します。より詳細な権限がユーザーに割り当てられていない限り、ユーザーは、ダッシュボードを表示することのみ可能です。
ユーザーを追加します	表示のみ 完全なアクセス権	ユーザーの名前またはメール アドレスを検索バーに入力し、ダッシュボードのアクセス レベルを選択します。
ユーザー アクセス権の削除	削除	ダッシュボードへのユーザーの詳細なアクセス権を削除します。ダッシュボードの所有者または自分のアクセス権を削除することはできません。

メモ

共有設定を構成するときは、細分化された共有権限が組織レベルの共有設定より優先されることに注意すること。さらに、組織レベルの共有では、ユーザーが個別の共有アクセス許可から削除されている場合でも、ユーザーにアクセス権を付与することができます。

注意

ダッシュボードを共有するときは、ユーザーがすべてのデータセット情報にアクセスできるわけではないことに注意してください。たとえば、プロジェクト データセットには、サブスクリプションの種類やユーザーのプロジェクト アクセス権に基づく制限が指定されている場合があります。

5. ［招待］を選択します。
   ［［dashboard name］の共有］ダイアログ ボックスが閉じ、共有ユーザーがダッシュボードを使用できるようになります。ユーザーがレポート管理者またはレポート作成者で、ダッシュボードへのフル アクセス権を持っている場合、このダッシュボードの編集、共有、および Boards に接続機能も持っています。
   重要

   共有ダッシュボードへのフル アクセス権を持つユーザーは、その分析を編集することができ、加えた変更はアクセス権を持つすべてのユーザーに表示されます。

テンプレートとしての Diligent One ダッシュボードの使用

Diligent One によってプロビジョニングされるダッシュボード テンプレートを使用し、分析を作成して組織のデータセットをマッピングすることができます。

1. アクティビティ センターの左側のナビゲーション パネルで、テンプレートとして使用する Diligent One ダッシュボードを選択します。

   Diligent One ダッシュボード テンプレートは、各テンプレート名の末尾に表示される T アイコンで見分けられます。

2. ページが表示されたら、右上隅の［テンプレートとして使用］を選択します。

3. ［ダッシュボードの管理］を選択します。

   ［分析］ページが開き、Diligent One ダッシュボード テンプレートから生成された分析が表示されます。この分析には、選択したテンプレートと同じ名前が使用され、最後に使用した日時を示すタイムスタンプが含められます。

4. テンプレートを選択します。

5. ページが表示されたら、［データ］タブの［データセット］を選択します。

6. 使用するデータセットをデータセット ボックスから選択し、その他のオプション アイコン（3 点アイコン）から［置換］を選択します。

   メモ

   データセットを置換する前に、そのダッシュボード テンプレートに必要なすべての列が組織のデータセットに含まれていることを確認してください。列が不足していると、テンプレートの機能に悪影響が及ぶ可能性があります。

7. 置換データセットのリストが表示されたら、デモ データセットの代わりに使用するデータセットを選択します。

8. フィールドと階層に不一致があれば確認し、［フィールド マッピングを更新］を選択します。

9. データセットが置換され、フィールドがマッピングされたら、次を選択します：［ダッシュボードを公開］を選択します。

アクティビティ センターダッシュボードの編集

以下の手順に従って、次のいずれかを実行します。

• 既存のダッシュボードから新しいダッシュボードを作成します。
• 既存のダッシュボードを新しいダッシュボードに置き換えます。

1. プラットフォーム ホームページ (www.diligentoneplatform.com) から、アクティビティ センター アプリを選択して開きます。

   すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーションメニューを使用してアクティビティ センター アプリに切り替えることができます。

2. 左のナビゲーションパネルで、変更を加えたいカスタムダッシュボードを選択します。
3. ［編集］をクリックします。［ダッシュボードの編集］ページが表示されます。
4. 変更を加え、［共有 ］をクリックして、［ダッシュボードを公開］を選択します。

   ［ダッシュボードを公開］ダイアログ ボックスが表示されます。

5. 次のいずれかを実行します。

   • 新しいダッシュボードを作成するには、［次の名前で新しいダッシュボードを公開］を選択し、名前を入力し、［ダッシュボードを公開］をクリックします。ダッシュボードが作成・公開され、アクティビティ センターアプリの左側のナビゲーション パネルから利用できるようになります。
   • 既存のダッシュボードを置き換えるには、［既存のダッシュボードを置換］を選択し、置き換えたいダッシュボードをドロップダウンリストから選択し、必要に応じてそのダッシュボードの名前を変更し、［ダッシュボードを公開］をクリックします。選択した既存のダッシュボードは新しいものに置き換えられ、アクティビティ センター アプリの左側のナビゲーション パネルから利用できるようになります。
     メモ

     公開には時間がかかる場合があります。数分経過しても変化がない場合は、ページを更新してみてください。

QuickSight でダッシュボードを公開する方法の詳細については、「ダッシュボードを公開」を参照してください。

6. 省略可能。ダッシュボードを共有する方法については、ダッシュボードの共有を参照してください。

注意

ダッシュボードが承認された状態で Boards サイトに接続されている場合、ダッシュボードが更新されると、承認された状態が取り消されます。その結果、ダッシュボードは取締役が見ることができなくなり、再度承認プロセスを経る必要があります。

アクティビティ センターダッシュボードの削除

ダッシュボードを削除するには、以下の手順に従います。

1. プラットフォーム ホームページ (www.diligentoneplatform.com) から、アクティビティ センター アプリを選択して開きます。

   すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーションメニューを使用してアクティビティ センター アプリに切り替えることができます。

2. ［ダッシュボードの管理］をクリックします。［分析］ページが開きます。
3. ［ダッシュボード］をクリックします。
   ［ダッシュボード］ページが開き、利用可能なダッシュボードが表示されます。
4. 削除したいダッシュボードの 3 つの点 をクリックし、［削除］を選択して、次いで［削除］をクリックします。
   ダッシュボードは削除され、アクティビティ センターアプリの左ナビゲーションパネルから削除されます。

注意

［削除］を選択すると、アカウントからダッシュボードが完全に削除され、すべてのフォルダーから消えます（フォルダーを使用してダッシュボードを整理していた場合）。この処理は元に戻すことはできません。ただし、削除されたダッシュボードが公開されていた分析から、他のダッシュボードにアクセスし、作成することは可能です。

プロジェクト アプリのデータセット

次の表は、ダッシュボードの作成に利用されるプロジェクト アプリのデータセット間の接続と、プロジェクト アプリ内でデータが取得される場所の概要を示しています。プロジェクト アプリ内の各プロジェクトには、プロジェクトを整理および管理するための次のタブ カテゴリがあります。ダッシュボード、計画、実地調査、コントロール、レビュー、結果、および問題。ダッシュボードに利用されるデータセットは、これらのタブと、そのサブタブおよびセクションで追跡されたデータから取得されます。