Atualizar informações do usuário

Administradores do Sistema podem exibir informações sobre usuários, atualizar endereços de e-mail, enviar ou reenviar o convite por e-mail para permitir que os usuários ativem sua conta do Diligent One e atualizar as assinaturas e funções atribuídas a cada usuário.

Observação

Administradores de Administradores de Sistema não podem atualizar sua própria assinatura. Se você é um Administrador do Sistema, outro Administrador do Sistema precisa fazer isso para você.

Exibir detalhes do usuário

  1. Abra o Launchpad.
    2. Nota Se a sua empresa usa mais de uma instância no Launchpad, verifique se a instância apropriada está ativa.
  2. Selecione Configurações da Plataforma > Usuários (nº). Se não for possível ver Usuários como opção, a conta que você usou para fazer o login não tem privilégios de Administrador de Sistema.
  3. Encontrar um usuário:
    • Insira um nome ou e-mail na caixa de pesquisa.
    • Faça uma seleção na lista Todos os status para restringir a lista de usuários por status:
      • Ativo o usuário recebeu um e-mail de convite e ativou a conta da Diligent One
      • Inativo um e-mail de convite não foi enviado ao usuário para ativar a conta da Diligent One
        Observação

        É possível atribuir o status Inativo a um usuário se:

        • O Suporte da Diligent tiver adicionado o usuário ao Launchpad e não tiver enviado o e-mail de convite
        • sua empresa tiver configurado SSO, e os usuários acessarem o Launchpad por meio do provedor de identidade
      • Pendente um e-mail de convite foi enviado ao usuário, mas ele não ativou a conta da Diligent One
      • Desativado um administrador da Diligent desativou a conta da Diligent One do usuário
    • Faça seleções nas listas Todos os tipos de usuários ou Todas as assinaturas para restringir a lista de usuários por tipo ou assinatura.
  4. Clique no nome do usuário. O painel lateral Detalhes do Usuário abre e exibe os seguintes dados do usuário:
    • informações do perfil
    • assinaturas e funções atribuídas
    • UID (identificador único para o usuário, obrigatório em algumas solicitações da API do HighBond)
    • grupos e funções no grupo
    • ativações
    • duas últimas vezes que entrou no Launchpad
  5. Clique no ícone Fechar para voltar à página Usuários.
  6. Opcional. Para exportar informações do usuário do Launchpad para o MS Excel, clique em Baixar e em Baixar na janela pop-up modal restrita.

    Resultado O arquivo é salvo como NomeInstância Usuários.xlsx. Todos os filtros aplicados são mantidos no arquivo do Excel.

Reenviar e-mail de convite

  1. Abra o Launchpad.
    2. Nota Se a sua empresa usa mais de uma instância no Launchpad, verifique se a instância apropriada está ativa.
  2. Selecione Configurações da Plataforma > Usuários (nº). Se não for possível ver Usuários como opção, a conta que você usou para fazer o login não tem privilégios de Administrador de Sistema.
  3. Na página Usuários, clique em Enviar convite ou Reenviar convite na coluna Status ao lado do usuário apropriado.

Resultado O e-mail de convite é enviado ao usuário. Usuários que informarem que não receberam a notificação por e-mail podem precisar verificar seu filtro de spam. As notificações por e-mail são enviadas de notifications@highbond.com, a menos que sua empresa tenha configurado um remetente personalizado. Para obter mais informações, consulte Configure um remetente de e-mail personalizado.

Os usuários que pertencem a uma instância com SSO habilitado não recebem um e-mail de convite. Quando o SSO está habilitado, os usuários podem simplesmente acessar o Launchpad  acessando www.highbond.com, clicando em Entrar em um domínio personalizado e fornecendo o domínio personalizado ao qual foram designados.

Atualizar a assinatura ou função de um usuário

  1. Abra o Launchpad.
    2. Nota Se a sua empresa usa mais de uma instância no Launchpad, verifique se a instância apropriada está ativa.
  2. Selecione Configurações da Plataforma > Usuários. Essa ação abre a página Gerenciar usuários. Se não for possível ver Usuários como opção, a conta que você usou para fazer o login não tem privilégios de Administrador de Sistema.
  3. Encontrar um usuário:
    • Insira um nome ou e-mail na caixa de pesquisa.
    • Use os filtros para restringir a lista de usuários a um subconjunto.
  4. Passe o mouse sobre o valor apropriado, clique em Editar e use as listas suspensas para atualizar:
    • O tipo de usuário no sistema da Diligent One (função do Launchpad)
    • assinatura
    • Acesso ao Relatórios
      Observação

      O acesso padrão ao Relatórios é  Sem acesso. Você precisa de uma assinatura Profissional ou Supervisão para receber uma função no Relatórios.

    Resultado a Diligent One salva automaticamente as alterações.

Atualizar assinaturas ou funções para vários usuários

  1. Abra o Launchpad.
    2. Nota Se a sua empresa usa mais de uma instância no Launchpad, verifique se a instância apropriada está ativa.
  2. Selecione Configurações da Plataforma > Usuários. Essa ação abre a página Gerenciar usuários. Se não for possível ver Usuários como opção, a conta que você usou para fazer o login não tem privilégios de Administrador de Sistema.
  3. Encontrar usuários:
    • Insira um nome ou e-mail na caixa de pesquisa.
    • Use os filtros para restringir a lista de usuários a um subconjunto.
  4. Execute uma das seguintes ações:
    • Marque a caixa de seleção ao lado do nome de cada usuário que você deseja atualizar.
    • Marque a caixa de seleção ao lado da coluna Usuário para selecionar todos os usuários na página atual.
  5. Opcional. Se outros usuários que atendem aos seus critérios de busca ou filtro forem encontrados em outras páginas, clique em Selecionar todos os x usuários para incluí-los na atualização em massa.
  6. Clique em Atualizar usuários e selecione Alterar tipos e assinaturas de usuário.
  7. Selecione as opções adequadas nas listas suspensas.
    Observação

    O acesso padrão ao Relatórios é  Sem acesso. Você precisa de uma assinatura Profissional ou Supervisão para receber uma função no Relatórios.

  8. Clique em Aplicar alterações.

    Resultado A assinatura e/ou função de cada usuário é atualizada.

Atualizar nomes de usuários

Os usuários do Diligent One devem atualizar os próprios nomes nos perfis de usuário.

Atualizar e-mails de usuários

Mudança ocasional nos endereços de e-mail. Normalmente, o motivo é uma alteração no nome de alguém (por exemplo, após uma mudança no estado civil), ou uma fusão ou mudança de marca da empresa. Não altere o endereço de e-mail de uma conta para transferir essa conta para outra pessoa.

Se você for Administrador do Sistema, poderá atualizar o endereço de e-mail de qualquer usuário em sua instância do Diligent One na maioria dos casos.

Observação

Esse usuário não poderá acessar o Diligent One com o endereço de e-mail antigo.

Usuários que pertencem a várias instâncias do Diligent One

Se um usuário pertencer a várias instâncias do Diligent One, todas elas deverão pertencer à sua empresa para que o e-mail possa ser atualizado. Se um usuário também pertencer a uma instância de outra empresa, entre em contato com o suporte para atualizar o e-mail.

Usuários que entram com login único

Se os usuários fizerem login no Diligent One por meio de um provedor de identidade de Single Sign-On, atualize o e-mail no provedor antes ou durante a atualização no Diligent One. Se você atualizar o e-mail de uma pessoa no Diligent One, mas não no provedor de identidade, a pessoa perderá o acesso à plataforma até que o provedor seja atualizado.

Observação

Não é possível alterar os endereços de e-mail quando o SSO está habilitado.

No entanto, se for necessário alterá-los, o administrador do sistema precisará desabilitar o SSO no Diligent One, fazer as mudanças exigidas nos endereços de e-mail e habilitar novamente o SSO. Caso contrário, os e-mails modificados serão identificados como contas novas, e os usuários não poderão acessar as informações na credencial anterior.

Como atualizar um e-mail sem o SSO habilitado

  1. Abra o Launchpad.
    2. Nota Se a sua empresa usa mais de uma instância no Launchpad, verifique se a instância apropriada está ativa.
  2. Selecione Configurações da Plataforma > Usuários. Essa ação abre a página Gerenciar usuários. Se não for possível ver Usuários como opção, a conta que você usou para fazer o login não tem privilégios de Administrador de Sistema.
  3. Encontrar usuários:
    • Insira um nome ou e-mail na caixa de pesquisa.
    • Use os filtros para restringir a lista de usuários a um subconjunto.
  4. Clique no nome do usuário que deseja atualizar. Essa ação abre o painel lateral Detalhes do usuário.
  5. No painel Detalhes do Usuário, clique em Editar e-mail. Se esse botão não estiver visível, o usuário pertence a uma instância do Diligent One de outra empresa, e não é possível atualizar o e-mail.
  6. Digite o novo e-mail do usuário.

    7. Observação

    A Plataforma Diligent One não aceita endereços de e-mail com acentos ou caracteres não latinos.

  7. Clique no botão Salvar botão verde com marca de seleção.
  8. Na mensagem de confirmação, clique em Alterar.

Resultado O e-mail desse usuário é atualizado, e o Diligent One envia uma notificação para o endereço de e-mail antigo dessa pessoa para notificar sobre a alteração.

Como atualizar um e-mail com SSO habilitado

Para alterar endereços de e-mail, o SSO deve ser desabilitado no Diligent One e habilitado novamente após as modificações serem feitas.

  1. Abra o Launchpad.
    2. Nota Se a sua empresa usa mais de uma instância no Launchpad, verifique se a instância apropriada está ativa.
  2. Para desabilitar o SSO, selecione Configurações da Plataforma > Organização.
  3. Clique em Gerenciar configurações de SSO. Isso abre a página Provedor de Single Sign-On (SSO).
  4. Desmarque Habilitar Single Sign-On (SSO).
  5. Clique em Salvar alterações. O SSO é desabilitado para sua organização.
    6. NotaSe a sua empresa habilitar o SSO e mais tarde decidir desabilitá-lo:
    • Os usuários que não configuraram uma senha antes da habilitação do SSO deverão clicar em Redefinir senha na página de login para obter uma senha.
    • Os usuários que configuraram uma senha antes de o SSO serr habilitado poderão fazer login com seu próprio nome de usuário e senha.
  6. Para alterar e-mails, selecione Configurações da Plataforma > Usuários. Se não for possível ver Usuários como opção, a conta que você usou para fazer o login não tem privilégios de Administrador de Sistema.
  7. Encontrar usuários:
    • Insira um nome ou e-mail na caixa de pesquisa.
    • Use os filtros para restringir a lista de usuários a um subconjunto.
  8. Clique no nome do usuário que deseja atualizar.
  9. No painel Detalhes do Usuário, clique em Editar e-mail. Se esse botão não estiver visível, o usuário pertence a uma instância do Diligent One de outra empresa, e não é possível atualizar o e-mail.
  10. Digite o novo e-mail do usuário.

    11. Observação

    A Plataforma Diligent One não aceita endereços de e-mail com acentos ou caracteres não latinos.

  11. Clique no botão Salvar botão verde com marca de seleção.
  12. Na mensagem de confirmação, clique em Alterar.
  13. Para habilitar novamente o SSO, consulte Como configurar o Single Sign-On (SSO).

Resultado O e-mail desse usuário é atualizado, e o Diligent One envia uma notificação para o endereço de e-mail antigo dessa pessoa para notificar sobre a alteração.