Atualizando informações do usuário

Administradores de Sistema podem exibir informações sobre usuários, atualizar endereços de e-mail, enviar ou reenviar o convite por e-mail para permitir que os usuários ativem sua conta da Diligent One e atualizar as assinaturas e funções atribuídas a cada usuário.

Exibir detalhes do usuário

1. Abra a página do Página inicial da plataforma ( www.diligentoneplatform.com).

   Observação

   Se sua empresa usa mais de uma organização na Plataforma Diligent One, verifique se a organização apropriada está ativa.

2. Selecionar Configurações da plataforma > Usuários (#). Se não for possível ver Usuários como opção, a conta que você usou para fazer o login não tem privilégios de Admin de Sistema.
3. Encontrar um usuário:
   • Insira um nome ou e-mail na caixa de pesquisa.
   • Faça uma seleção na lista Todos os status para restringir a lista de usuários por status:
     • Ativoo usuário recebeu um e-mail de convite e ativou a conta do Diligent One
     • Inativoum e-mail de convite não foi enviado ao usuário para ativar a conta da Diligent One
       Observação

       É possível atribuir o status Inativo a um usuário se:

       • O Suporte Diligent adicionou o usuário ao Plataforma Diligent One e não enviou o e-mail de convite
       • sua empresa tiver configurado SSO, e os usuários acessarem o Plataforma Diligent One por meio do provedor de identidade
     • Pendenteum e-mail de convite foi enviado ao usuário, mas ele não ativou a conta do Diligent One
     • Desabilitadoum administrador da Diligent desativou a conta do Diligent One do usuário
   • Faça seleções nas listas Todos os tipos de usuários ou Todas as assinaturas para restringir a lista de usuários por tipo ou assinatura.
4. Clique no nome do usuário. O painel lateral Detalhes do Usuário abre e exibe os seguintes dados do usuário:
   • informações do perfil
   • assinaturas e funções atribuídas
   • UID (identificador único para o usuário, obrigatório em algumas solicitações da API do HighBond)
   • grupos e funções no grupo
   • ativações
   • duas últimas vezes que entrou no Plataforma Diligent One
5. Clique no ícone Fechar para voltar à página Usuários.
6. Opcional. Para exportar informações do usuário do Plataforma Diligent One para o MS Excel, clique em Baixar e em Baixar na janela pop-up modal restrita.

   ResultadoO arquivo é salvo como InstanceName Users.xlsx. Todos os filtros aplicados são mantidos no arquivo do Excel.

Reenviar e-mail de convite

1. Abra a página do Página inicial da plataforma ( www.diligentoneplatform.com).

   Observação

   Se sua empresa usa mais de uma organização na Plataforma Diligent One, verifique se a organização apropriada está ativa.

2. Selecionar Configurações da plataforma > Usuários (#). Se não for possível ver Usuários como opção, a conta que você usou para fazer o login não tem privilégios de Admin de Sistema.
3. Na página Usuários, clique em Enviar convite ou Reenviar convite na coluna Status ao lado do usuário apropriado.

ResultadoO e-mail de convite é enviado ao usuário. Usuários que informarem que não receberam a notificação por e-mail podem precisar verificar seu filtro de spam.

As notificações por e-mail são enviadas de notifications@diligentoneplatform.com ou notifications@highbond.com, a menos que sua empresa tenha configurado um remetente personalizado. Para obter mais informações, consulte Configuração de um remetente de e-mail personalizado.

Os usuários que pertencem a uma instância com SSO habilitado não recebem um e-mail de convite. Quando o SSO está ativado, os usuários podem fazer login no Plataforma Diligent One acessando www.diligentoneplatform.com, clicando em Entrar em um domínio personalizado e inserindo o domínio personalizado atribuído.

Atualizar a assinatura ou função de um usuário

1. Abra a página do Página inicial da plataforma ( www.diligentoneplatform.com).

   Observação

   Se sua empresa usa mais de uma organização na Plataforma Diligent One, verifique se a organização apropriada está ativa.

2. Selecionar Configurações da plataforma > Usuários. Essa ação abre a página Gerenciar usuários. Se não for possível ver Usuários como opção, a conta que você usou para fazer o login não tem privilégios de Admin de Sistema.
3. Encontrar um usuário:
   • Insira um nome ou e-mail na caixa de pesquisa.
   • Use os filtros para restringir a lista de usuários a um subconjunto.
4. Passe o mouse sobre o valor apropriado, clique em Editar e use as listas suspensas para atualizar:
   • Tipo de usuário em todo o sistema do Diligent One (função do Launchpad)
   • assinatura
   • Acessar Relatórios
     Observação

     O acesso padrão ao Relatórios é  Sem acesso. Você precisa de uma assinatura Profissional ou Supervisão para receber uma função no Relatórios.

   ResultadoO Diligent One salva automaticamente as alterações.

Atualizar assinaturas ou funções para vários usuários

1. Abra a página do Página inicial da plataforma ( www.diligentoneplatform.com).

   Observação

   Se sua empresa usa mais de uma organização na Plataforma Diligent One, verifique se a organização apropriada está ativa.

2. Selecionar Configurações da plataforma > Usuários. Essa ação abre a página Gerenciar usuários. Se não for possível ver Usuários como opção, a conta que você usou para fazer o login não tem privilégios de Admin de Sistema.
3. Encontrar usuários:
   • Insira um nome ou e-mail na caixa de pesquisa.
   • Use os filtros para restringir a lista de usuários a um subconjunto.
4. Execute uma das seguintes ações:
   • Marque a caixa de seleção ao lado do nome de cada usuário que você deseja atualizar.
   • Marque a caixa de seleção ao lado da coluna Usuário para selecionar todos os usuários na página atual.
5. Opcional. Se outros usuários que atendem aos seus critérios de busca ou filtro forem encontrados em outras páginas, clique em Selecionar todos os x usuários para incluí-los na atualização em massa.
6. Clique em Atualizar usuários e selecione Alterar tipos e assinaturas de usuário.
7. Selecione as opções adequadas nas listas suspensas.
   Observação

   O acesso padrão ao Relatórios é  Sem acesso. Você precisa de uma assinatura Profissional ou Supervisão para receber uma função no Relatórios.

8. Clique em Aplicar alterações.

   ResultadoA assinatura e/ou função de cada usuário é atualizada.

Atualizando nomes de usuários

Os usuários do Diligent One devem atualizar seus nomes nos seus perfis de usuário.

Atualizando e-mails de usuários

Mudança ocasional nos endereços de e-mail. Normalmente, o motivo é uma alteração no nome de alguém (por exemplo, após uma mudança no estado civil), ou uma fusão ou mudança de marca da empresa. Não altere o endereço de e-mail de uma conta para transferir essa conta para outra pessoa.

Se você for um Admin de Sistema, poderá na maioria dos casos atualizar o endereço de e-mail de qualquer usuário em sua instância do Diligent One.

Usuários que pertencem a várias instâncias do Diligent One

Se um usuário pertence a várias instâncias do Diligent One, todas essas instâncias devem pertencer à sua empresa para atualizar o e-mail. Se um usuário pertence a uma instância de outra empresa, entre em contato com o Suporte para atualizar o e-mail.

Usuários que entram com single sign-on

Se os usuários fizerem login no Diligent One por meio de um provedor de identidade de single sign-on, atualize o e-mail no provedor de identidade antes ou durante a atualização no Diligent One. Se você atualizar o e-mail de uma pessoa no Diligent One, mas não o provedor de identidade, essa pessoa perderá o acesso ao Diligent One até que o provedor de identidade seja atualizado.

Como atualizar um e-mail sem o SSO habilitado

1. Abra a página do Página inicial da plataforma ( www.diligentoneplatform.com).

   Observação

   Se sua empresa usa mais de uma organização na Plataforma Diligent One, verifique se a organização apropriada está ativa.

2. Selecionar Configurações da plataforma > Usuários. Essa ação abre a página Gerenciar usuários. Se não for possível ver Usuários como opção, a conta que você usou para fazer o login não tem privilégios de Admin de Sistema.
3. Encontrar usuários:
   • Insira um nome ou e-mail na caixa de pesquisa.
   • Use os filtros para restringir a lista de usuários a um subconjunto.
4. Clique no nome do usuário que deseja atualizar. Essa ação abre o painel lateral Detalhes do usuário
5. No painel Detalhes do Usuário, clique em Editar e-mail. Se este botão não estiver visível, o usuário pertence a uma instância Diligent One de outra empresa e não pode atualizar o e-mail.
6. Digite o novo e-mail do usuário.

Observação

O Plataforma Diligent One não é compatível com endereços de e-mail com acentos ou caracteres não latinos.

7. Clique no botão Salvar .
8. Na mensagem de confirmação, clique em Alterar.

ResultadoO e-mail desse usuário é atualizado, e o Diligent One envia uma notificação para o endereço de e-mail antigo dessa pessoa para notificar sobre a alteração.

Como atualizar um e-mail com o SSO habilitado

Para alterar endereços de e-mail, o SSO deve estar desabilitado no Diligent One e ser habilitado novamente após as modificações serem feitas.

1. Abra a página do Página inicial da plataforma ( www.diligentoneplatform.com).

   Observação

   Se sua empresa usa mais de uma organização na Plataforma Diligent One, verifique se a organização apropriada está ativa.

2. Para desabilitar o SSO, selecione Configurações da plataforma > Organização.
3. Clique em Gerenciar configurações de SSO. Isso abre a página Provedor de Single Sign-On (SSO).
4. Desmarque Habilitar Single Sign-On (SSO).
5. Clique em Salvar alterações. O SSO é desabilitado para sua organização.
NotaSe a sua empresa habilitar o SSO e mais tarde decidir desabilitá-lo:
• Os usuários que não configuraram uma senha antes da habilitação do SSO deverão clicar em Redefinir senha na página de login para obter uma senha.
• Os usuários que configuraram uma senha antes de o SSO serr habilitado poderão fazer login com seu próprio nome de usuário e senha.
6. Para alterar os e-mails, selecione Configurações da plataforma> Usuários (#). Se não for possível ver Usuários como opção, a conta que você usou para fazer o login não tem privilégios de Admin de Sistema.
7. Encontrar usuários:
   • Insira um nome ou e-mail na caixa de pesquisa.
   • Use os filtros para restringir a lista de usuários a um subconjunto.
8. Clique no nome do usuário que deseja atualizar.
9. No painel Detalhes do Usuário, clique em Editar e-mail. Se este botão não estiver visível, o usuário pertence a uma instância Diligent One de outra empresa e não pode atualizar o e-mail.
10. Digite o novo e-mail do usuário.

Observação

O Plataforma Diligent One não é compatível com endereços de e-mail com acentos ou caracteres não latinos.

11. Clique no botão Salvar .
12. Na mensagem de confirmação, clique em Alterar.
13. Para reativar o SSO, consulte Como configurar o Single Sign-On (SSO).

ResultadoO e-mail desse usuário é atualizado, e o Diligent One envia uma notificação para o endereço de e-mail antigo dessa pessoa para notificar sobre a alteração.