Navegando no aplicativo Relatórios

O Relatórios é um aplicativo da Diligent One. É possível procurar conteúdo (relatórios, painéis e apresentações) aos quais você tem permissão de acesso, gerenciar pastas e fazer várias ações individuais e em massa relacionadas ao conteúdo.

Como funciona

Quando você abre o Relatórios, a página de navegação abre.

Você pode pesquisar conteúdo por nome ou descrição e aplicar filtros e opções de ordenação para restringir e organizar os resultados da pesquisa.

Dependendo da sua função no Relatório, você também pode usar a página de navegação para gerenciar pastas onde o conteúdo é armazenado e realizar diversas ações relacionadas ao conteúdo.

Visão geral da página Procurar

A figura abaixo mostra as opções disponíveis na página Pesquisar usando o layout de Miniaturas. 

Opções

Número	Opção	Descrição
1	Pesquisar conteúdo	pesquisa o conteúdo ao qual você tem permissão de acesso por nome ou descrição Você pode restringir os resultados a alguns tipos de conteúdos clicando em .
2	Classificar por	ordena resultados em ordem alfabética por nome ou por conteúdo acessado mais recentemente, mais recentemente especificado como favorito ou com mais exibições ou vezes de execução Observação A opção Ordenar por > Comentários não é atualmente compatível.
3	Redefinir	redefine a página de Navegação limpando termos ou filtros de pesquisa aplicados
4	Layout	exibe os resultados usando um dos seguintes layouts: Miniaturasexibem os nomes e imagens do conteúdo As imagens são geradas automaticamente para relatórios, painéis e apresentações com base em sua exibição. Listaexibe informações detalhadas sobre o conteúdo em formato tabular Para configurar as colunas e a ordem em que elas são exibidas, clique em Colunas.
5	Informação	exibe informações detalhadas associadas a um item específico de conteúdo Selecione o conteúdo e clique em .
6	Meu Conteúdo	permite aplicar qualquer um dos seguintes filtros: Todasexibe todo o conteúdo que você tem permissão de acesso Rascunhoexibe todo o conteúdo salvo como rascunho e não ativado Observação Esta opção só está acessível aos administradores de relatórios. Meus favoritosexibe todo o conteúdo que você salvou como favorito, ordenado pelo conteúdo salvo por último como favorito Transmissões pessoaisexibe todos os relatórios que você associou com uma agenda de transmissão Recenteexibe todo o conteúdo acessado recentemente, ordenado pelo conteúdo acessado por último Ocultoexibe todos os relatórios que foram especificados anteriormente para serem ocultados da página Navegar Dica Se você tiver recebido a função de Administrador de Relatórios ou Escritor de Relatórios, poderá ocultar um relatório da página Navegar se ele estiver em andamento e você não quiser que outros usuários de Relatórios o visualizem. Para ocultar um relatório da página de navegação, desative a opção Página de navegação em Configurações de relatório ao publicar um relatório. Aprovação necessáriaexibe o conteúdo que precisa de aprovação específica do usuário do Relatórios antes de poder publicar em uma subpasta
7	Por pasta	permite exibir o conteúdo armazenado em uma pasta e subpasta específicas no Relatórios Minha Pasta de Conteúdo e Minha Subpasta de Conteúdo são pastas padrão automaticamente criadas no Relatórios. A pasta de conteúdo Modelos do Diligent One contém duas subpastas (Modelos de Relatório e Modelos de Painel) que incluem relatórios e painéis que você pode copiar e personalizar. Observação No momento, a opção Por origem de dados não é compatível, pois o Diligent One é a única origem de dados aceita.
8	Por Tag	exibe todo o conteúdo que foi anteriormente associado com uma tag de conteúdo para fins de classificação ou filtragem. Para exibir todos os relatórios, painéis e apresentações que foram associados com a tag de conteúdo especificada, clique em Por Tag e selecione a tag de conteúdo apropriada.

Gerenciar pastas de conteúdo

Se você for Administrador do Relatório, pode criar, editar e excluir pastas de conteúdo da página Procurar.

Pastas de nível superior podem conter uma ou mais subpastas, mas não contêm diretamente o conteúdo. Subpastas podem ter conteúdo.

Criar uma pasta de conteúdo

1. Na página inicial da plataforma (www.highbond.com), selecione o aplicativo Relatórios para abri-lo.

   Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Relatórios.

2. Em Por Pasta, passe o mouse sobre Todos ou, sobre uma pasta existente, clique em e selecione Novo.
3. Insira o nome e a descrição para a pasta ou subpasta.
4. Definir a hierarquia da pasta:
   • Nível superiorcria uma nova pasta
   • Pasta de conteúdo existentecria uma nova subpasta aninhada sob a pasta existente
5. Clique em Configurações avançadas.
6. Preencha os seguintes campos:
   Observação

   Se você selecionou Nível superior, apenas o campo Critério de ordenação se aplica.

   Campo	Descrição
   Ordem de classificação	define um critério de ordenação para a pasta ou subpasta Especifique 0 para ordenar a pasta ou subpasta em ordem alfabética.
   Pasta padrão de rascunhos de conteúdo	especifica que essa subpasta será usada para armazenar todos os rascunhos de conteúdo inicialmente até que os rascunhos sejam salvos Você só pode ter uma Pasta padrão de rascunhos de conteúdo no Relatórios.
   Pasta Exibição padrão	Observação Essa configuração não é compatível.
   Histórico de versões	permite que conjuntos de resultados históricos dos relatórios de KPI sejam armazenados para os conteúdos desta pasta: Manter Versões Históricasrestringe o conjunto de resultados pelo tamanho máximo e configurações Somente versão atualmantém apenas os conjuntos de resultados atuais

7. Execute uma das seguintes ações:
   • Se você selecionou Nível superior, clique em Enviar.
   • Se você selecionar uma pasta de conteúdo existente, clique na guia Acesso do usuário, especifique como os usuários podem acessar o conteúdo na subpasta e clique em Enviar:
     • Aprovação de especialista necessária para publicarSomente usuários especificados podem publicar conteúdo na subpasta.

       Se um usuário não tiver acesso para publicar na subpasta, um e-mail é enviado para o aprovador aprovar o conteúdo.

     • Segurança de pastadefine o acesso necessário para exibir conteúdo na subpasta
       • Públicotodos os usuários com acesso ao Relatórios podem exibir conteúdo armazenado na subpasta, desde que tenham acesso aos itens individuais
       • Privadodefine pessoas específicas ou grupos de usuários que podem acessar a subpasta e especifica o nível de acesso:

         Acessar	Descrição
         Editar	acesso de leitura e edição do conteúdo
         Lida	acesso somente leitura do conteúdo
         Excluir	editar e excluir acesso ao conteúdo Pelo menos uma pessoa deve ter acesso de exclusão na subpasta.

         Observação

         A opção Não protegido não é compatível.

         Observação

         Os usuários devem ser adicionados à página inicial da plataforma e devem abrir o Relatórios uma vez antes de poderem trabalhar com conteúdo no Relatórios. Por padrão, novos usuários não recebem acesso ao Relatórios. Para obter mais informações sobre a adição de usuários à página inicial da plataforma consulte Adicionando e gerenciando usuários.

Editar ou excluir uma pasta de conteúdo

1. Na página inicial da plataforma (www.highbond.com), selecione o aplicativo Relatórios para abri-lo.

   Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Relatórios.

2. Em Por pasta, passe o mouse sobre a pasta ou subpasta apropriada.
3. Clique em , selecione Editar ou Excluir.
   Observação

   Se uma subpasta tiver conteúdo, você precisará mover ou excluir o conteúdo da subpasta antes de excluir a pasta ou a subpasta.

Realizar ações em conteúdo

Se você for Administrador do Relatório ou Autor do Relatório, pode realizar várias ações nos relatórios, painéis e apresentações. Dependendo do item de conteúdo, as ações que você pode realizar variam e podem incluir:

• editar, compartilhar ou excluir conteúdo
• adicionar ou remover conteúdo como favorito
• adicionar conteúdo a um painel/remover conteúdo de um painel
• copiando conteúdo

Para realizar ações no conteúdo, execute qualquer uma das seguintes ações:

• Para realizar uma ação em um único item de conteúdo, clique com o botão direito do mouse no item e selecione a ação apropriada.
• Para realizar uma ação em massa em vários itens de conteúdo, pressione Ctrl + clique para selecionar vários itens não adjacentes ou Shift + clique para selecionar vários itens adjacentes, clique com o botão direito do mouse em qualquer item selecionado e selecione a ação apropriada.
• Para abrir um único item de conteúdo, clique duas vezes no item.