导航 项目 应用程序
报告应用程序是 项目 中的一个应用程序。了解构成 项目 应用程序的关键界面区域。
主页
项目 主页显示您在 Diligent One 实例中可以访问的所有活动 项目 以及您所有分配的优先任务。它还提供用于管理和配置 项目 的组织和管理工具。
说明
- 界面术语是可自定义的，而字段和选项卡是可配置的。在您的 Diligent One 组织中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
- 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段为必填字段。某些自定义字段可能包含默认值。
创建项目
- 启动新 项目选择新建 > 新的空 项目。
- 从 项目 模板创建 项目选择新建 > 使用模板新建 项目。
查找 项目
- 搜索项目在搜索框
中指定 项目 名称，单击 Enter 键，然后从搜索结果页面选择 项目。 - 排序 项目单击列标题旁的
。 过滤 项目选择适当的值以限制显示的 项目 列表。
说明
项目 会记住您的过滤器，并在您下次访问主页时自动再次应用它们。这些条件会自动出现在您的 URL 末尾，因此如果您有一个在 URL 中包含过滤条件的书签，则需要从书签中清除过滤参数（例如 ?filter%5Bstatus%5D%5B%5D=active）以使用此功能。
- 将 项目 标记为收藏单击 项目 名称旁的
。 - 首先显示收藏夹打开切换按钮
，在列表顶部对标记为收藏夹的 项目 进行排序。 - 显示更多 项目向下滚动页面并单击加载更多，以在该页面上显示 50 个以上的 项目。
跟踪 项目
使用百分比条 
汇总每个 项目 的完成度。
有关详细信息，请参阅跟踪 项目 进度。
优先级
项目 主页上的优先级部分显示了向您分配以及由您分配的所有条目。显示的项属于您的活动 项目。
优先级带有以下图标：
新或未读条目
逾期条目
条目数量
除请求外，首次加载主页时，未读条目不会被标记 。在待办事项中添加注释不会将该条目标记为 。
下表列出了在优先级下显示的条目以及条目何时显示在分配给我和我分配的之下：
| 项目 | 分配给我 | 我分配的 |
|---|---|---|
| 操作 | 当所有者字段中指定您时 | 当分配人字段中指定您时 |
| 认证 | 当您收到 认证 请求时 | 当您向某人发送 认证 请求时 |
| 问题 | 当所有者字段中指定您时 显示已发布和未发布的 问题。 | 不适用 |
| 请求 | 当所有者字段中指定您时 | 当所有者字段中指定您时 |
审核 | 当有人设置您为下一个审核者并通知您时 | 当您作为准备者在一节或单个事项上签核并设置和通知某人为下一个审核者时 说明 完成所有签核级别后，会自动从列表中移除审核项。 |
| 测试 | 当分配的用户字段中指定您时 | 不适用 |
| 待办事项 | 当分配给字段中指定您时 只显示已打开或已清除状态的待办事项。 | 当您创建待办事项时 只显示已打开或已清除状态的待办事项。 |
权限
任何有权访问 项目 的用户都可以查看已分配给他们或由他们分配的优先任务。只有 专业经理、专业用户 和 监督高级主管 才能访问任务跟踪器中的最高优先级项。
查看分配的优先任务
- 在优先级部分，单击项目名称或单击查看全部以转到任务跟踪器。
- 单击详细列表中的项目。
结果相关页面打开。
计划和结果
计划和结果部分提供了一系列可用于管理和跟踪 项目 的组织工具。对各组织工具的访问权限取决于您被分配的权限或角色。
| 工具 | 描述 |
|---|---|
| 保障计划 | 用于确定年度保障活动的范围和覆盖领域的年度计划 |
| 计划器 | 一个交互式甘特图，它提供了创建 项目、管理 项目 时间轴和日期、调度资源的便捷方法 |
| 项目 资源库 | 存档 项目 的存储库 |
| 框架 | 一组可用于构建 项目 的结构化信息 |
| 合规映射 | 合规管理工具和内容系统 |
| 任务跟踪器 | 跟踪所有 项目 的待办事项、请求和审核的一种工具 |
| 问题跟踪器 | 一个用于跨所有 项目 跟踪 问题 的工具 |
| 项目 状态跟踪器 | 一个用于跟踪所有 项目 进度的工具 |
| 时间表 | 一个用于记录所有 项目 花费时间的工具 |
| 影响报告 | 一种基于订阅的服务，它使您可以定义适合您的需要的一键式报告模板。 |
系统管理
系统管理部分提供了可用于授予用户 项目 的访问权限、配置 项目 和管理设置的管理工具。只有 项目管理员 才能访问管理工具。
| 工具 | 描述 |
|---|---|
| 管理用户 | 分配角色和权限以授予用户对 项目 的访问权限 |
| 管理 项目 类型 | 创建您自己的自定义 项目 类型、自定义与默认 项目 类型关联的术语、添加自定义字段并配置提醒通知 说明 项目类型管理员 还能够为分配给他们的项目类型执行这些函数。 |
| 管理实体 | 设置实体标记，以便针对业务的不同横截面报告 问题 或结果 |
| 设置 | 更新适用于 Diligent One 实例中所有 项目 的设置 |
项目 仪表盘
当您打开 项目 时，仪表盘将打开，显示审核状态和签核、近期活动、分配给您的任务以及 项目 概览信息。
组件
说明
- 界面术语是可自定义的，而字段和选项卡是可配置的。在您的 Diligent One 组织中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
- 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段为必填字段。某些自定义字段可能包含默认值。
组件详情
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 我的工作状态 | 用于跟踪 项目 或 框架 中审核状态和签核的工具 说明 默认情况下，只有已被分配给您的 目标 会显示在我的工作状态下。但是，如果您拥有 专业用户 权限或更高权限，则可以使用显示所有 外勤工作 切换开关，查看 项目 或 框架 中的所有 目标。 |
我的任务 | 您所有未完成事项的列表，包括 认证、请求、待办事项、审核和 问题 |
近期活动 | 在 项目 中开展的所有近期活动的时间轴 |
项目概览 | 有关 项目 的概要信息，包括 项目 协作人员、项目 的名称和描述、项目 状态以及 项目 截止日期 |
项目 选项卡
在 项目 中，选项卡允许您导航至不同的 项目 阶段并管理任务。
组件
说明
- 界面术语是可自定义的，而字段和选项卡是可配置的。在您的 Diligent One 组织中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
- 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段为必填字段。某些自定义字段可能包含默认值。
组件详情
| 数字 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
1 | 导航选项卡 | 用于导航至不同的 项目 阶段：
|
2 | 项目 管理选项卡 | 用于管理不同的任务：
|
项目 侧面板
项目 侧面板允许您查看全部并添加 问题、请求、待办事项和时间分录。可通过单击实用程序工具栏中的四个图标来逐一访问这些内容。该工具栏位于特定于上下文的 外勤工作 页面右侧、规划选项卡或结果选项卡。
说明
- 界面术语是可自定义的，而字段和选项卡是可配置的。在您的 Diligent One 组织中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
- 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段为必填字段。某些自定义字段可能包含默认值。
组件详情
单击实用工具栏中的图标，可以访问四个 项目 侧面板：
实用程序工具栏图标 | 项目 侧面板 | 描述 |
|---|---|---|
 | 问题 | 列出与特定 项目 页面关联的所有 问题 |
 | 请求 | 向客户和其他利益相关者提出的文档请求 |
 | 待办事项 | 项目 团队负责的项目 |
 | 时间条目 | 在 项目 上花费的时间 |
每个侧面板都有：
- 添加按钮，允许您将一个事项添加到列表中。
- 查看全部链接，会将您带到该类别中所有项目的列表/跟踪页面。
- 该类别中项目的概览列表。
下一步
遵循这些简短简单的流程，开始使用 项目：用户角色
