开始使用 项目

使用本指南了解构成 项目 应用程序的不同关系以及与 项目 应用程序相关联的工作流。

什么是 项目？

项目 是一款允许您跨团队和组织规划、管理、执行和报告工作的应用程序。项目 应用程序提供全自动底稿解决方案，旨在用于审计管理、合规管理、运营风险管理以及风险和控制监控。

项目 包含哪些内容？

项目 应用程序由不同组件之间的一系列关系组成。

组件

项目 应用程序中的每个组件都用于特定目的，并与其他组件相关。

项目

项目 是一个管理系统，它使您能够定义 目标、风险和控制，执行测试以及编制信息以进行报告。项目 也被称作计划或工作集。

目标

目标 是 项目 的关键区域，也是在 项目 中所做工作的组织容器。每个 目标 说明正在检查的主题事项，以及如何评估绩效。目标 也被称为章节、循环或控制目标。

注解

注解 是对 目标 或待审查区域的描述。注解 也被称为策略、流程描述或控制指南。

风险

风险是不确定性对 目标 的影响，该影响可能与预期产生正向或负向偏离。风险按 目标 组织，并可以与一个或多个控制措施相关联。

控制

控制是旨在缓解风险的计划、策略、例程或活动。控制按 目标 进行组织，且可以与一个或多个风险相关联。这些确定的风险和对应的控制一起构成了风险控制矩阵。控制也称为程序。

测试计划

测试计划是详细说明如何评估控制的文件。测试计划确定测试方法或获得的事件类型，指定全部样本大小（在测试周期中分割），并说明测试步骤或属性。

排查

排查 是您为了确定控制的可靠性并测试控制的设计而执行的一系列步骤。您定义的每个控制会有一个对应的 演练，用于验证控制是否恰当设计。排查 也被称为结果或程序结果。

测试

测试是确保组织内部控制的运行有效性的评估。您所定义的每个控制都有相应的测试（或如果有多个测试轮，则为一系列测试）。

问题

问题 是在 项目 中识别出的问题或异常。您可以在执行 项目 工作期间的任何时候识别 问题。问题 也被称为缺陷、观察结论或发现。

行动

操作是旨在补救 问题 的活动或跟进计划。操作也被称为补救行为或建议。

富文本编辑器

项目 应用程序包含一个富文本编辑器，可让您在整个应用程序范围的文本字段中创建内容并设置格式，例如规划背景信息、风险描述和控制描述。

您可以使用富文本编辑器执行以下操作：

• 使用标题、粗体、斜体和下划线设置文本格式

• 创建有序和无序列表

• 插入超链接

• 将内容组织为结构化段落

AI 驱动的富文本编辑

AI 赋能的编辑功能可帮助您在富文本字段中创建、审查并润色内容。AI 助手仅在所使用的富文本字段中运行，并不会访问其他项目数据。

这些功能属于可选功能，必须由 系统管理员 为您的组织启用。启用后，在 项目 应用程序的所有富文本字段中，授权 系统管理员 和专业用户皆可使用 AI 赋能的编辑功能。

使用提示词生成内容

1. 在富文本字段中，选择 AI 助手图标。

2. 以自然语言输入请求。

3. 按 Enter 键。

AI 助手会根据请求生成建议，您可以插入、在现有内容下方插入、生成新建议，或要求 AI 润色建议。

您可以在插入内容之后以及在保存更改之前手动编辑内容。

使用 AI 命令编辑内容

您也可以使用预设编辑选项来润色内容。

1. 选择您想要编辑的文本。

2. 选择 AI 命令图标。

3. 选择编辑选项。可用选项包括：

• 编辑或审查

  • 改进写作

  • 缩短

  • 加长

  • 简化语言

• 更改语气

  • 专业

  • 休闲语气

  • 直接

• 翻译

  • English

  • 西班牙语

  • 葡萄牙语

  • 德语

  • 法语

  • 简体中文

  • 意大利语

  • 荷兰语

  • 日语

AI 助手将根据选定选项生成建议，您可以审查并选择插入或润色。

实体关系

以下实体关系图可以帮助您将您的流程映射到 项目 应用程序。

有三种类型的实体关系：

• 一对一关系 - 当一个父实体有零个或一个子实体时出现。 
• 一对多关系 - 一个父实体有多个子实体时出现。
• 多对多关系 - 多个父实体有多个子实体时出现。

项目 应用程序如何与其他应用程序连接？

项目 应用程序连接到各种其他应用程序。

项目 应用程序是如何工作的？

在使用 项目 应用程序之前，管理员必须将用户添加到 平台主页，并在 项目 应用程序中为用户分配适当的访问权限。

一旦用户被授予了适当的访问权限，他们就可以开始在 项目 应用程序中工作。其他设置和管理任务是可选的，可以随时完成。

下图显示了在 项目 应用程序中开展工作的简单工作流：

1.创建项目

创建 项目 涉及选择合适的 项目 类型并集中管理您的底稿和沟通记录。您可以从头开始、从 项目 模板或通过重用现有的 项目（前滚）来创建 项目。

2.计划 项目

规划 项目 涉及分配每个人在 项目 中拥有的适当访问权限，输入有关该 项目 的基本信息，并上传规划文件。

一旦完成规划文档，就可以开始在 项目 中定义 目标、风险和控制。

3.收集和评估证据

收集和评估证据涉及多种不同的活动，包括执行 排查、测试控制、记录观察结论或 问题、审查和分析证据、起草阶段性结论和建议，以及根据需要向客户和其他团队成员请求额外信息。

4.安排并跟踪 项目

调度和跟踪 项目 涉及管理与组织中所有活动 项目 相关的时间表和日期，出于报告目的记录在 项目 内外花费的时间，以及跟踪 项目 进度。

5.结束和维护 项目

总结和维护 项目 涉及对在 项目 中完成的工作得出客观结论（包括必要时提出建议），以及组织 项目 工作以便于检索、重用或清理。

在离线环境中处理 项目

如果您需要在离线或远程环境中工作，您有两个选项：

下一步

在 项目 应用程序中尝试一个简单的工作流：创建您的第一个 项目