规划 项目

准备并整合 项目 中的规划信息，包括 项目 背景、目的、范围和相关的规划文件。

说明
  • 项目 中的规划选项卡在功能上等同于 框架 中的参考选项卡。
  • 当两个用户编辑同一个字段时，第一个保存的用户成功。第二个用户会收到一条警告消息，要求复制更改并刷新页面，以避免覆盖先前的更改。

工作原理

规划 项目 是在 项目 中定义 目标 并设置实现目标所需的所有任务的过程。

规划 项目 通常涉及：

  • 定义 项目 的背景或语境
  • 记录 项目 的目的
  • 定义范围内的高级 项目 活动
  • 准备所有相关的规划文件

在每个 项目 中，您可以从计划选项卡记录计划信息，并从规划文件选项卡上传与计划流程相关的支持文件。

示例

计划信息：FCPA 评估和监测

场景

您负责准备和整合与 FCPA 评估与监控 项目 相关的所有规划文档。您需要在 项目 中捕获这些信息，以便日后参考。

流程

首先，您导航到规划页面，并定义 项目 的背景、目的和范围。然后，使用规划文件页面添加支持文档。

结果

计划信息如下：

背景标准（即侧重报告的）财务控制未能很好地缓解反贿赂和反腐败风险。违反反贿赂和反腐败法律的违规行为可能导致当局进行调查，罚款可高达数十亿。

在美国开展业务的组织必须遵守美国《反海外腐败法》（Foreign Corrupt Practices Act），在英国开展业务的组织则须遵守《英国反贿赂法案》（U.K.Bribery Act）。

1977年《反海外腐败法》 (FCPA)是美国联邦法律，旨在禁止向外国官员和政治人物行贿（也被称为《反贿赂规定》（Anti-Bribery Provision））。第二条规定要求公司遵守1934年《证券交易法》（Securities Exchange Act of 1934）（也被称为《会计准则》（Accounting Provision））规定的商业会计的透明度要求。

2010年《反贿赂法案》是英国的一项法律，其规定了以下四种不同的刑事罪：

  • 贿赂他人——即 向他人提供、承诺或给予好处
  • 收受贿赂——即 要求、同意从他人接受或收受好处
  • 贿赂外国官员
  • 未能防止贿赂（针对商业组织）

目的/目标本计划旨在让您了解如何防范和发现反贿赂/腐败风险，不得被视为法律建议。

反贿赂和反腐败法律是较为复杂的。您应获得有关影响您组织的规范的独立的、合格的法律和会计建议。

范围此计划将就如何在您的组织中实施预防性与探测性控制提供指导，以降低与反贿赂和反腐败相关的流程级风险。

我们将在 项目 范围内包含所有关键业务流程和一般治理，具体包括：

  • 管理和业务合作伙伴
  • 总分类账
  • 供应商管理
  • 购买到支付
  • 订单到现金
  • 薪资
  • 旅行和娱乐

权限

只有 专业经理 和 专业用户 才能添加规划信息。监督高级主管 和 监督审核者 拥有对规划信息的读取权限。

添加计划信息

添加规划信息以定义 项目 的背景、目的和范围。

  1. 从 平台主页 主页 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

    项目主页打开。

  2. 打开 项目。

    项目 仪表盘打开。

  3. 单击计划选项卡。
  4. 请输入相关信息并单击保存：
    说明

    富文本字段不能超过 524,288 个字符。

    域描述

    背景

    项目 的上下文。此为可选字段。

    目的/目标

    		项目 的目标。此为可选字段。

    范围

    项目 的范围。此为可选字段。

    属性

    指定与计划或整个 项目 关联的属性。此为可选字段。

    项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理 项目 类型下为规划定义自定义属性。

    提示

    要对富文本字段启用拼写检查，请执行以下操作之一：

    • Chrome、Firefox 或 Safari在字段内按 CTRL + 右键单击 (Windows)，或 Command + 右键单击 (Mac)
    • Internet Explorer 或 Microsoft Edge打开浏览器设置，并开启拼写检查/突出显示拼写错误的单词

    结果规划信息被添加到 项目 中。

  5. 实体覆盖范围 - 可选。将 项目 标记至一个或多个实体以用于报告目的。
    说明

    只有 专业经理 能够通过单击显示内容并选择要与该 项目 关联的每个实体，为该 项目 标记实体。系统将自动保存更改。

添加计划文件条目

快速向您的 项目 添加规划文件条目。

  1. 从 平台主页 主页 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

    项目主页打开。

  2. 打开 项目。

    项目 仪表盘打开。

  3. 单击计划选项卡。
  4. 单击规划文件子选项卡。
  5. 单击添加计划文档，输入相关信息并单击保存：
    域描述
    名称/标题

    文件名。

    最大长度为 255 个字符。

    计划 ID

    规划文件的参考号或代码。此为可选字段。

    最大长度为 8 个字符。

    属性

    指定与计划文件关联的属性。此为可选字段。

    项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理项目类型（参见项目 应用程序设置）下启用和自定义此字段。

    结果已添加计划文件条目。附件列会保持为“0”，直到您上传文件。

更新计划文件信息

说明

当两个用户编辑同一个字段时，第一个保存的用户成功。第二个用户会收到一条警告消息，要求复制更改并刷新页面，以避免覆盖先前的更改。

更新计划文件信息，上传与计划流程相关的支持文件。

  1. 从 平台主页 主页 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

    项目主页打开。

  2. 打开 项目。

    项目 仪表盘打开。

  3. 单击计划选项卡。
  4. 单击规划文件子选项卡。
  5. 单击相应文件名旁边的详细信息，输入相关信息。下表描述了此部分中显示的字段：
    说明

    在一个字段中输入任何数据后，请等到确认保存成功后，再填写任何其他字段。否则，将出现一个错误，指示您的更改与其他用户并发进行的更改冲突。

    域描述
    名称/标题

    文件名。

    最大长度为 255 个字符。

    计划 ID

    		规划文件的参考号或代码。此为可选字段。

    内容或描述

    指定计划文件的详细信息。此为可选字段。

    说明

    富文本字段不能超过 524,288 个字符。

    提示

    要对富文本字段启用拼写检查，请执行以下操作之一：

    • Chrome、Firefox 或 Safari在字段内按 CTRL + 右键单击 (Windows)，或 Command + 右键单击 (Mac)
    • Internet Explorer 或 Microsoft Edge打开浏览器设置，并开启拼写检查/突出显示拼写错误的单词

    计划开始日期

    指定计划开始计划文件的日期。这是一个可选字段。此为可选字段。

    项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理项目类型（参见项目 应用程序设置）下启用和自定义此字段。

    计划结束日期

    指定计划结束计划文件的日期。此为可选字段。

    项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理项目类型（参见项目 应用程序设置）下启用和自定义此字段。

    实际开始日期

    指定计划文件实际开始的日期。此为可选字段。

    项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理项目类型（参见项目 应用程序设置）下启用和自定义此字段。

    实际结束日期

    指定计划文件实际结束的日期。此为可选字段。

    项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理项目类型（参见项目 应用程序设置）下启用和自定义此字段。

    计划的里程碑日期

     

    指定与计划文件关联的里程碑计划日期。此为可选字段。

    项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理项目类型（参见项目 应用程序设置）下启用和自定义此字段。

    实际的里程碑日期

    指定与计划文件关联的里程碑的实际日期。此为可选字段。

    项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理项目类型（参见项目 应用程序设置）下启用和自定义此字段。

    属性

    指定与计划文件关联的属性。此为可选字段。

    项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理项目类型（参见项目 应用程序设置）下启用和自定义此字段。

  6. 可选。在支持文件下，上传任何必要的文件。

    有关详细信息，请参阅使用附件。

    说明

    出于安全原因，Diligent One 不接受具有以下扩展名的文件附件：.bat、.com、.dmg、.exe 或 .scr。

  7. 选择保存。

在规划 项目 之后

在规划 项目 之后，您可以完成以下任务：

任务信息
1.确保所有团队成员对该 项目 拥有适当的访问权限。

在 项目 和 框架 中分配用户角色

2.构建 项目（定义 目标、风险和控制）。工作流和 项目 类型

3.在单一、集中的视图中管理所有活动 项目 不同阶段的时间轴和日期。

调度 项目