规划 项目

准备并整合 项目 中的规划信息，包括 项目 背景、目的、范围和相关的规划文件。

工作原理

规划 项目 是在 项目 中定义 目标 并设置实现目标所需的所有任务的过程。

规划 项目 通常涉及：

• 定义 项目 的背景或语境
• 记录 项目 的目的
• 定义范围内的高级 项目 活动
• 准备所有相关的计划文件

在每个 项目 中，您可以从计划选项卡记录计划信息，并从规划文件选项卡上传与计划流程相关的支持文件。

示例

权限

只有 专业经理 和 专业用户 才能添加规划信息。监督高级主管 和 监督审核者 拥有对规划信息的读取权限。

添加计划信息

添加规划信息以定义 项目 的背景、目的和范围。

1. 从 平台主页 主页 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 项目 应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

   项目主页打开。

2. 打开 项目。

   项目 仪表盘打开。

3. 单击计划选项卡。
4. 请输入相关信息并单击保存：
   说明

   富文本字段不能超过 524,288 个字符。

   域	描述
   背景	项目 的上下文。此为可选字段。
   目的/目标	项目 的目标。此为可选字段。
   范围	项目 的范围。此为可选字段。
   属性	指定与计划或整个 项目 关联的属性。此为可选字段。 项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理 项目 类型下为规划定义自定义属性。

   提示

   要对富文本字段启用拼写检查，请执行以下操作之一：

   • Chrome、Firefox 或 Safari在字段内按 CTRL + 右键单击 (Windows)，或 Command + 右键单击 (Mac)
   • Internet Explorer 或 Microsoft Edge打开浏览器设置，并开启拼写检查/突出显示拼写错误的单词

   结果规划信息被添加到 项目 中。

5. 实体覆盖范围 - 可选。将 项目 标记至一个或多个实体以用于报告目的。
   
   说明

   只有 专业经理 能够通过单击显示内容并选择要与该 项目 关联的每个实体，为该 项目 标记实体。系统将自动保存更改。

添加计划文件条目

快速向您的 项目 添加规划文件条目。

1. 从 平台主页 主页 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 项目 应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

   项目主页打开。

2. 打开 项目。

   项目 仪表盘打开。

3. 单击计划选项卡。
4. 单击计划文件子选项卡。
5. 单击添加计划文档，输入相关信息并单击保存：

   域	描述
   名称/标题	文件名。 最大长度为 255 个字符。
   计划 ID	计划文件的参考号或代码。此为可选字段。 最大长度为 8 个字符。
   属性	指定与计划文件关联的属性。此为可选字段。 项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理项目类型（参见项目 应用程序设置）下启用和自定义此字段。

   结果已添加计划文件条目。附件列会保持为“0”，直到您上传文件。

更新计划文件信息

更新计划文件信息，上传与计划流程相关的支持文件。

1. 从 平台主页 主页 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 项目 应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

   项目主页打开。

2. 打开 项目。

   项目 仪表盘打开。

3. 单击计划选项卡。
4. 单击计划文件子选项卡。
5. 单击相应文件名旁边的详细信息，输入相关信息。下表描述了此部分中显示的字段：
   说明

   在一个字段中输入任何数据后，请等到确认保存成功后，再填写任何其他字段。否则，将出现一个错误，指示您的更改与其他用户并发进行的更改冲突。

   域	描述
   名称/标题	文件名。 最大长度为 255 个字符。
   计划 ID	计划文件的参考号或代码。此为可选字段。
   内容或描述	指定计划文件的详细信息。此为可选字段。 说明 富文本字段不能超过 524,288 个字符。 提示 要对富文本字段启用拼写检查，请执行以下操作之一： Chrome、Firefox 或 Safari在字段内按 CTRL + 右键单击 (Windows)，或 Command + 右键单击 (Mac) Internet Explorer 或 Microsoft Edge打开浏览器设置，并开启拼写检查/突出显示拼写错误的单词
   计划开始日期	指定计划开始计划文件的日期。这是一个可选字段。此为可选字段。 项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理项目类型（参见项目 应用程序设置）下启用和自定义此字段。
   计划结束日期	指定计划结束计划文件的日期。此为可选字段。 项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理项目类型（参见项目 应用程序设置）下启用和自定义此字段。
   实际开始日期	指定计划文件实际开始的日期。此为可选字段。 项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理项目类型（参见项目 应用程序设置）下启用和自定义此字段。
   实际结束日期	指定计划文件实际结束的日期。此为可选字段。 项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理项目类型（参见项目 应用程序设置）下启用和自定义此字段。
   计划的里程碑日期	指定与计划文件相关联的计划里程碑日期。此为可选字段。 项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理项目类型（参见项目 应用程序设置）下启用和自定义此字段。
   实际的里程碑日期	指定与计划文件相关联的实际里程碑日期。此为可选字段。 项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理项目类型（参见项目 应用程序设置）下启用和自定义此字段。
   属性	指定与计划文件关联的属性。此为可选字段。 项目管理员 和 项目类型管理员 可以在管理项目类型（参见项目 应用程序设置）下启用和自定义此字段。

6. 可选。在支持文件下，上传任何必要的文件。

   有关更多信息，请参阅使用附件。

   说明

   出于安全原因，Diligent One 不接受具有以下扩展名的文件附件：.bat、.com、.dmg、.exe 或 .scr。

7. 选择保存。

在规划 项目 之后

在规划 项目 之后，您可以完成以下任务：