调度项目

计划器是 Diligent One 中的一个应用程序。使用计划器获取您所有项目和关键里程碑任务的全面视图，以便您在规划时可以轻松地直观查看项目义务。

工作原理

计划器是一个交互式甘特图，提供了一种创建项目并管理与 Diligent One 实例中所有活动项目相关的时间线和日期的便捷方式。

计划器的项目选项卡上的图表在 y 轴上列出了所有已调度的项目，在 x 轴上显示时间间隔。图表中水平条的宽度代表每个项目、阶段或单个任务（规划文件、目标或结果文件）的持续时间。

使用图表，您可以快速确定进度表错误、重叠和依赖关系的风险。

日期

默认情况下，以下字段用于显示项目的计划开始和结束日期：

外勤工作开始日期
目标完成日期

要在图表中显示其他日期，项目管理员或项目类型管理员必须启用项目类型中与规划文件、目标和结果文件相关的一个或多个以下日期字段：

计划的开始和结束日期
实际开始和结束日期
计划和实际里程碑日期

有关详细信息，请参阅自定义术语、字段和通知。

图表组件

下表详细介绍了各个图表组件。您可以将鼠标悬停在图表中的每个水平条或圆圈上以查看详细信息。

图表组件	表示
	项目或任务的计划日期
	项目或任务的实际日期
	项目或任务的计划里程碑日期
	项目或任务的实际里程碑日期
	项目或阶段的计划日期汇总
	项目或阶段的实际日期汇总
或	今天的日期灰色粗线显示在周图表视图中。灰色细线显示在月、季和财年图表视图中。
	今天的日期

项目、阶段和任务

每个项目都可以包含多个阶段和任务。项目管理员或项目类型管理员必须启用项目类型中规划文件、目标和结果文件的计划日期字段，以便在图表中显示阶段和任务。

说明

界面术语是可自定义的，而字段和选项卡是可配置的。在您的 Diligent One 组织中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段为必填字段。某些自定义字段可能包含默认值。

组件	描述
项目	计划的工作，可以包括多个阶段，每个阶段有零个或多个任务
阶段	属于项目的重要阶段：规划与准备和合并项目规划信息相关的活动外勤工作与收集、评估和记录证据相关的活动结果与项目报告相关的活动
任务	与一个阶段相关的特定工作：规划文件与计划阶段相关联的参考文件目标受检区域以及在外勤工作阶段所做工作的组织容器结果文件与结果阶段相关联的参考文件

组件

描述

项目

计划的工作，可以包括多个阶段，每个阶段有零个或多个任务

阶段

属于项目的重要阶段：

规划与准备和合并项目规划信息相关的活动
外勤工作与收集、评估和记录证据相关的活动
结果与项目报告相关的活动

任务

与一个阶段相关的特定工作：

规划文件与计划阶段相关联的参考文件
目标受检区域以及在外勤工作阶段所做工作的组织容器
结果文件与结果阶段相关联的参考文件

示例

管理项目时间轴和日期

场景

作为审计经理，您需要管理与财务控制测试 项目关联的时间轴和日期。此前，您在项目类型中启用了以下与规划文件、目标和结果文件相关的日期字段：

计划的开始和结束日期
实际开始和结束日期
计划和实际里程碑日期

您还向财务控制测试 项目添加了一系列规划文件、目标和一个结果文件。

流程

您打开计划器，搜索财务控制测试 项目，并指定每个阶段下不同任务的日期。

结果

财务控制测试 项目的时间表和里程碑显示如下：

权限

项目管理员、项目创建者以及在至少一个项目上拥有专业经理、专业用户或监督高级主管角色的用户才能访问计划器。

导航到计划器

导航到您可以管理项目调度的区域。

在平台主页页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择计划器应用程序以将其打开。

如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到计划器应用程序。

结果计划器页面的项目选项卡打开，并默认显示月视图。时间轴开始默认为上个月的当前日期。

创建项目

从计划器中的项目选项卡，从头开始创建项目或选择模板作为起点。

选择以下任一选项：

要从头开始一个新的项目，请选择新建 > 新建空白项目。
有关详细信息，请参阅正在创建项目。
要使用项目模板作为项目的起点，请选择新建 > 从模板创建新项目。
有关详细信息，请参阅使用项目模板。

结果项目已被添加到计划器。项目按外勤工作开始日期排序，然后按项目名称排序。

过滤项目

在计划器中的项目选项卡中，您可以限制图表中显示的项目列表。默认情况下，仅显示活动的项目，但您可以创建自己的自定义视图，该视图对组织中的每个人都可见。

要应用或修改现有视图，请从下拉列表中选择一个视图。默认情况下，将应用仅活动项目视图。
要更改应用的过滤器，请单击已应用 x 过滤器。将打开保存的视图窗格。
如果要修改现有视图，请在名称下选择要修改的视图。
按用户、项目名称、状态和标签过滤您的项目列表。当您应用过滤器时，项目列表会随之更新。
选择应用过滤器而不保存，或将更改保存到新视图或现有视图。
- 要应用过滤器而不保存，请单击保存的视图窗格右上角的关闭按钮。此时会出现一个备注，告诉您有应用于当前视图的未保存更改。
- 如果打开了保存的视图，要使用当前过滤器更新视图，请单击保存。
- 要将过滤器另存为新视图，请单击视图另存为。如果打开保存的视图，请单击 ... 按钮访问视图另存为选项，或重命名或删除当前视图。
结果计划器应用程序显示与您的过滤器匹配的项目。

添加任务

在计划器的项目选项卡中，将规划文件、目标或结果文件添加到项目中的相应阶段。

单击相应项目阶段旁的添加任务。
侧面板打开。
输入有关规划文件、目标或结果文件的详细信息。
有关字段的详细信息，请参阅下列主题：
- 规划文件规划项目
- 目标定义目标
- 结果文件结束和维护项目
执行以下操作之一：
- 如需保存任务并返至图表，请单击保存并关闭。
- 如需保存任务并添加另一个，请单击保存并添加另一个。
  结果规划文件、目标和结果文件首先按计划开始日期排序，然后在适当阶段按字母顺序排序。

编辑日期和描述性详细信息

在计划器的项目选项卡中，编辑与项目和任务关联的日期和描述性详情。

请执行以下任一操作：

编辑项目详情单击图表中的项目名称，更新任何字段，然后单击保存。
编辑规划文件、目标或结果文件单击图表中的任务，更新任何字段，然后单击保存。
延长或缩短时间轴单击时间轴终点并将其拖动至适当的位置。
更改被自动保存。
将时间轴移位单击图表中的时间轴并将其拖动至适当的位置。
更改被自动保存。
说明
仅项目和计划的时间线可以被延长、缩短或平移。带有实际日期的时间线只能在您从侧面板编辑项目或阶段详情时进行更新。

自定义图表视图

在计划器的项目选项卡中，自定义图表视图以查看项目调度和汇总信息。