Aggiornare le informazioni degli utenti

Gli Amministratori di sistema possono visualizzare le informazioni sugli utenti, aggiornare gli indirizzi e-mail, inviare o reinviare l'e-mail d'invito per permettere agli utenti di attivare l'account Diligent One e aggiornare le sottoscrizioni e i ruoli assegnati a ogni utente.

Visualizza dettagli utente

1. Apri Launchpad.
Nota Se la tua azienda utilizza più di un'istanza in Launchpad, assicurati che quella appropriata sia attiva.
2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Utenti (n.). Se non vedi l'opzione Utenti, l'account che hai utilizzato per l'accesso non dispone dei privilegi di amministratore di sistema.
3. Trova un utente:
   • Inserisci un nome o un'e-mail nella casella di ricerca.
   • Fare una seleziona nell'elenco Tutti gli stati per restringere l'elenco utenti per stato:
     • Attivo: l'utente ha ricevuto un'e-mail d'invito e ha attivato l'account Diligent One
     • Inattivo utente non ha ricevuto un'e-mail d'invito e per attivare l'account Diligent One
       Nota

       A un utente potrebbe essere assegnato lo stato Inattivo se:

       • Il Team di supporto Diligent ha aggiunto l'utente a Launchpad e non ha inviato l'e-mail d'invito
       • L'azienda ha configurato il SSO e l'accesso utenti a Launchpad tramite il fornitore d'identità
     • In sospeso: all'utente è stata inviata un'e-mail d'invito ma non ha attivato l'account Diligent One
     • Disabilitato: un amministratore Diligent ha disabilitato l'account Diligent One dell'utente
   • Effettuare selezioni nell'elenco Tutti i tipi di utente o Tutte le sottoscrizioni per restringere l'elenco utente per tipo di utente o sottoscrizione.
4. Fai clic sul nome dell'utente. Si apre il pannello laterale Dettagli dell'utente e si visualizzano le seguenti informazioni dell'utente:
   • informazioni del profilo
   • sottoscrizione e ruoli assegnati
   • UID (identificativo univoco per questo utente, che è richiesto in alcune richieste API HighBond)
   • gruppi e ruoli dei gruppi
   • attivazioni
   • le ultime due volte di accesso a Launchpad
5. Fare clic sull'icona Chiudi per tornare alla pagina Utenti.
6. Facoltativo. Per esportare le informazioni degli utenti da Launchpad a MS Excel, fai clic su Scarica e su Scarica nella finestra modale popup.

   Risultato Il file si salva come NomeIstanza Utenti.xlsx. Qualsiasi filtro applicato viene mantenuto nel file Excel.

Rinviare un'e-mail d'invito

1. Apri Launchpad.
Nota Se la tua azienda utilizza più di un'istanza in Launchpad, assicurati che quella appropriata sia attiva.
2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Utenti (n.). Se non vedi l'opzione Utenti, l'account che hai utilizzato per l'accesso non dispone dei privilegi di amministratore di sistema.
3. Dalla pagina Utenti, fai clic su Invia invito o Rinvia invito nella colonna Stato vicino al nome dell'utente appropriato.

Risultato L'e-mail d'invito viene inviata all'utente. Gli utenti che riferiscono la mancata ricezione della notifica e-mail, potrebbero dover controllare il filtro antispam. Le notifiche e-mail vengono inviate da notifications@highbond.com, a meno che l'azienda non abbia impostato un mittente personalizzato. Per maggiori informazioni, consultare Configurare un mittente delle e-mail personalizzato.

Gli utenti che appartengono a un'istanza abilitata con SSO non ricevono un'e-mail d'invito. Quando il SSO è abilitato, gli utenti possono semplicemente accedere a Launchpad andando su www.highbond.com, facendo clic su Accedi a un dominio personalizzato e fornendo il dominio personalizzato che è stato loro assegnato.

Aggiornare la sottoscrizione o il ruolo di un utente

1. Apri Launchpad.
Nota Se la tua azienda utilizza più di un'istanza in Launchpad, assicurati che quella appropriata sia attiva.
2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Utenti. Si apre la pagina Gestire gli utenti. Se non vedi l'opzione Utenti, l'account che hai utilizzato per l'accesso non dispone dei privilegi di amministratore di sistema.
3. Trova un utente:
   • Inserisci un nome o un'e-mail nella casella di ricerca.
   • Utilizza i filtri per restringere l'elenco di utenti a un sottoinsieme.
4. Passare il mouse sopra il valore appropriato, fare clic su Modifica e utilizzare gli elenchi a discesa per aggiornare quanto segue di un utente:
   • tipo di utente a livello di sistema Diligent One (ruolo Launchpad)
   • sottoscrizione
   • Accesso a Rapporti
     Nota

     L'accesso predefinito a Rapporti è Nessun accesso. Occorre una sottoscrizione Professionale o Supervisione per essere assegnato a un ruolo in Rapporti.

   Risultato Diligent One salva in automatico le modifiche.

Aggiornare le sottoscrizioni o i ruoli per più utenti

1. Apri Launchpad.
Nota Se la tua azienda utilizza più di un'istanza in Launchpad, assicurati che quella appropriata sia attiva.
2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Utenti. Si apre la pagina Gestire gli utenti. Se non vedi l'opzione Utenti, l'account che hai utilizzato per l'accesso non dispone dei privilegi di amministratore di sistema.
3. Trova utenti:
   • Inserisci un nome o un'e-mail nella casella di ricerca.
   • Utilizza i filtri per restringere l'elenco di utenti a un sottoinsieme.
4. Esegui una delle seguenti operazioni:
   • Seleziona la casella di controllo vicina al nome di ogni utente che vuoi aggiornare.
   • Selezionare la casella di controllo vicino alla colonna Utente per selezionare tutti gli utenti sulla pagina attuale.
5. Facoltativo. Se vengono trovati su altre pagine ulteriori utenti che soddisfano i tuoi criteri di ricerca o di filtro, fai clic su Seleziona tutti i # utenti per includerli tutti nell'aggiornamento in massa.
6. Fare clic su Aggiorna utenti e selezionare Modifica tipi di utenti e sottoscrizioni.
7. Selezionare le opzioni appropriate dagli elenchi a discesa.
   Nota

   L'accesso predefinito a Rapporti è Nessun accesso. Occorre una sottoscrizione Professionale o Supervisione per essere assegnato a un ruolo in Rapporti.

8. Fare clic su Applica modifiche.

   Risultato: la sottoscrizione e/o il ruolo di ogni utente sono aggiornati.

Aggiornare i nomi degli utenti

Gli utenti Diligent One devono aggiornare i propri nomi dai profili utente.

Aggiornare le e-mail degli utenti

Occasionalmente, gli indirizzi e-mail cambiano. Questo è tipicamente dovuto alla modifica del nome di qualcuno (per esempio, dopo una modifica nello stato civile) o una fusione aziendale o un cambio marchio. Non cambiare l'indirizzo e-mail su un account con il proposito di trasferire quell'account a un'altra persona.

Se si è Amministratore di sistema, nella maggior parte dei casi, è possibile aggiornare l'indirizzo e-mail per ogni utente nell'istanza di Diligent One.

Utenti che appartengono a più istanze di Diligent One

Se un utente appartiene a più istanze di Diligent One, tutte quelle istanze devono appartenere all'azienda affinché l'e-mail possa essere aggiornata. Se un utente appartiene anche a un'istanza per un'altra azienda, contattare il Team di supporto per aggiornare l'e-mail.

Utenti che accedono con il single sign-on

Se gli utenti accedono a Diligent One tramite un fornitore d'identità single sign-on, aggiornare l'e-mail nel fornitore d'identità durante o prima dell'aggiornamento su Diligent One. Se si aggiorna l'e-mail di una persona su Diligent One, ma non nel fornitore d'identità, quella persona perderà l'accesso a Diligent One fino a quando il fornitore d'identità non sarà aggiornato.

Come aggiornare un'e-mail senza il SSO abilitato

1. Apri Launchpad.
Nota Se la tua azienda utilizza più di un'istanza in Launchpad, assicurati che quella appropriata sia attiva.
2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Utenti. Si apre la pagina Gestire gli utenti. Se non vedi l'opzione Utenti, l'account che hai utilizzato per l'accesso non dispone dei privilegi di amministratore di sistema.
3. Trova utenti:
   • Inserisci un nome o un'e-mail nella casella di ricerca.
   • Utilizza i filtri per restringere l'elenco di utenti a un sottoinsieme.
4. Fare clic sul nome dell'utente che si desidera aggiornare. Si apre il pannello laterale Dettagli utente.
5. Nel pannello Dettagli utente, fare clic su Modifica e-mail. Se questo pulsante non è visibile, questo utente appartiene a un'istanza Diligent One da un'altra azienda e non è possibile aggiornarne l'e-mail.
6. Digitare la nuova e-mail dell'utente.

Nota

La piattaforma Diligent One non supporta gli indirizzi e-mail con accenti o caratteri non latini.

7. Fare clic sul pulsante Salva .
8. Nel messaggio di conferma, fai clic su Modifica.

Risultato L'e-mail di questo utente è aggiornata e Diligent One invia una notifica al suo vecchio indirizzo e-mail per avvisarlo della modifica.

Come aggiornare un'e-mail con il SSO abilitato

Per poter modificare gli indirizzi e-mail, il SSO deve essere disabilitato su Diligent One e riabilitato una volta che le modifiche sono state apportate.

1. Apri Launchpad.
Nota Se la tua azienda utilizza più di un'istanza in Launchpad, assicurati che quella appropriata sia attiva.
2. Per disabilitare l'SSO, selezionare Impostazioni piattaforma > Organizzazione.
3. Fare clic su Gestisci le impostazioni SSO. Questo apre la pagina Fornitore di Single Sign-On (SSO).
4. Deseleziona Abilita Single Sign-On (SSO).
5. Fare clic su Salva modifiche. Il SSO è disabilitato per la tua organizzazione.
NotaSe la tua azienda abilita il SSO e in seguito decide di disabilitarlo:
• Gli utenti che non hanno configurato una password prima che il SSO fosse abilitato devono fare clic su Ripristina password sulla pagina di accesso per ottenere una password.
• Gli utenti che hanno configurato una password prima che il SSO fosse abilitato devono accedere con il nome utente e la password.
6. Per modificare le e-mail, selezionare Impostazioni piattaforma > Utenti. Se non vedi l'opzione Utenti, l'account che hai utilizzato per l'accesso non dispone dei privilegi di amministratore di sistema.
7. Trova utenti:
   • Inserisci un nome o un'e-mail nella casella di ricerca.
   • Utilizza i filtri per restringere l'elenco di utenti a un sottoinsieme.
8. Fare clic sul nome dell'utente che si desidera aggiornare.
9. Nel pannello Dettagli utente, fare clic su Modifica e-mail. Se questo pulsante non è visibile, questo utente appartiene a un'istanza Diligent One da un'altra azienda e non è possibile aggiornarne l'e-mail.
10. Digitare la nuova e-mail dell'utente.

Nota

La piattaforma Diligent One non supporta gli indirizzi e-mail con accenti o caratteri non latini.

11. Fare clic sul pulsante Salva .
12. Nel messaggio di conferma, fai clic su Modifica.
13. Per riabilitare il SSO, consulta Configurare il Single Sign-On (SSO).

Risultato L'e-mail di questo utente è aggiornata e Diligent One invia una notifica al suo vecchio indirizzo e-mail per avvisarlo della modifica.