Aggiornare le informazioni degli utenti

Gli Amministratori di sistema possono visualizzare le informazioni sugli utenti, aggiornare gli indirizzi e-mail, inviare o reinviare l'e-mail d'invito per permettere agli utenti di attivare l'account Diligent One e aggiornare le sottoscrizioni e i ruoli assegnati a ogni utente.

Visualizza dettagli utente

1. Apri la home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com).

   Nota

   Se l'azienda utilizza più di un'organizzazione sulla piattaforma Diligent One, assicurati che quella appropriata sia attiva.

2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Utenti (n.). Se non vedi l'opzione Utenti, l'account che hai utilizzato per l'accesso non dispone dei privilegi di amministratore di sistema.
3. Trova un utente:
   • Inserisci un nome o un'e-mail nella casella di ricerca.
   • Fare una seleziona nell'elenco Tutti gli stati per restringere l'elenco utenti per stato:
     • AttiviL'utente ha ricevuto un'e-mail d'invito e ha attivato l'account Diligent One
     • InattivoL'utente non ha ricevuto un'e-mail d'invito per attivare l'account Diligent One
       Nota

       A un utente potrebbe essere assegnato lo stato Inattivo se:

       • Il Team di supporto Diligent ha aggiunto l'utente alla piattaforma Diligent One e non ha inviato l'e-mail d'invito
       • L'azienda ha configurato il SSO e l'accesso utenti alla piattaforma Diligent One tramite il fornitore d'identità
     • In sospesoAll'utente è stata inviata un'e-mail d'invito ma non ha attivato l'account Diligent One
     • DisabilitatoUn amministratore Diligent ha disabilitato l'account Diligent One dell'utente
   • Effettua le selezioni nell'elenco Tutti i tipi di utente o Tutte le sottoscrizioni per restringere l'elenco utente per tipo di utente o sottoscrizione.
4. Fai clic sul nome dell'utente. Si apre il pannello laterale Dettagli dell'utente e si visualizzano le seguenti informazioni dell'utente:
   • informazioni del profilo
   • sottoscrizione e ruoli assegnati
   • UID (identificativo univoco per questo utente, che è richiesto in alcune richieste API HighBond)
   • gruppi e ruoli dei gruppi
   • attivazioni
   • Ultime due volte in cui è stato effettuato l'accesso alla piattaforma Diligent One
5. Fai clic sull'icona Chiudi per tornare alla pagina Utenti.
6. Facoltativo. Per esportare le informazioni degli utenti dalla piattaforma Diligent One a MS Excel, fai clic su Scarica e su Scarica nella finestra modale popup.

   RisultatoIl file viene salvato come InstanceName Users.xlsx. Qualsiasi filtro applicato viene mantenuto nel file Excel.

Rinviare un'e-mail d'invito

1. Apri la home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com).

   Nota

   Se l'azienda utilizza più di un'organizzazione sulla piattaforma Diligent One, assicurati che quella appropriata sia attiva.

2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Utenti (n.). Se non vedi l'opzione Utenti, l'account che hai utilizzato per l'accesso non dispone dei privilegi di amministratore di sistema.
3. Dalla pagina Utenti, fai clic su Invia invito o Rinvia invito nella colonna Stato vicino al nome dell'utente appropriato.

RisultatoL'e-mail d'invito viene inviata all'utente. Gli utenti che riferiscono la mancata ricezione della notifica e-mail, potrebbero dover controllare il filtro antispam.

Le notifiche e-mail vengono inviate da notifications@diligentoneplatform.com o notifications@highbond.com, a meno che l'azienda non abbia impostato un mittente personalizzato. Per ulteriori informazioni, consulta Configurare un mittente dell'e-mail personalizzato.

Gli utenti che appartengono a un'istanza abilitata con SSO non ricevono un'e-mail d'invito. Quando SSO è abilitato, gli utenti possono accedere alla piattaforma Diligent One visitando www.diligentoneplatform.com, selezionando Accedi a un dominio personalizzato e fornendo il dominio personalizzato assegnato.

Aggiornare la sottoscrizione o il ruolo di un utente

1. Apri la home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com).

   Nota

   Se l'azienda utilizza più di un'organizzazione sulla piattaforma Diligent One, assicurati che quella appropriata sia attiva.

2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Utenti. Si apre la pagina Gestire gli utenti. Se non vedi l'opzione Utenti, l'account che hai utilizzato per l'accesso non dispone dei privilegi di amministratore di sistema.
3. Trova un utente:
   • Inserisci un nome o un'e-mail nella casella di ricerca.
   • Utilizza i filtri per restringere l'elenco di utenti a un sottoinsieme.
4. Passare il mouse sopra il valore appropriato, fare clic su Modifica e utilizzare gli elenchi a discesa per aggiornare quanto segue a proposito di un utente:
   • tipo di utente a livello di sistema Diligent One (ruolo Launchpad)
   • sottoscrizione
   • Accesso a Rapporti
     Nota

     L'accesso predefinito a Rapporti è Nessun accesso. Occorre una sottoscrizione Professionale o Supervisione per aver un ruolo assegnato in Rapporti.

   RisultatoDiligent One salva in automatico le modifiche.

Aggiornare le sottoscrizioni o i ruoli per più utenti

1. Apri la home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com).

   Nota

   Se l'azienda utilizza più di un'organizzazione sulla piattaforma Diligent One, assicurati che quella appropriata sia attiva.

2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Utenti. Si apre la pagina Gestire gli utenti. Se non vedi l'opzione Utenti, l'account che hai utilizzato per l'accesso non dispone dei privilegi di amministratore di sistema.
3. Trova utenti:
   • Inserisci un nome o un'e-mail nella casella di ricerca.
   • Utilizza i filtri per restringere l'elenco di utenti a un sottoinsieme.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   • Seleziona la casella di controllo vicina al nome di ogni utente che vuoi aggiornare.
   • Selezionare la casella di controllo vicino alla colonna Utente per selezionare tutti gli utenti sulla pagina attuale.
5. Facoltativo. Se vengono trovati su altre pagine ulteriori utenti che soddisfano i tuoi criteri di ricerca o di filtro, fai clic su Seleziona tutti i # utenti per includerli tutti nell'aggiornamento in massa.
6. Fare clic su Aggiorna utenti e selezionare Modifica tipi di utenti e sottoscrizioni.
7. Seleziona le opzioni appropriate dagli elenchi a discesa.
   Nota

   L'accesso predefinito a Rapporti è Nessun accesso. Occorre una sottoscrizione Professionale o Supervisione per aver un ruolo assegnato in Rapporti.

8. Fare clic su Applica modifiche.

   RisultatoLa sottoscrizione e/o il ruolo di ogni utente vengono aggiornati.

Aggiornare i nomi degli utenti

Gli utenti Diligent One devono aggiornare i propri nomi dai profili utente.

Aggiornare le e-mail degli utenti

Occasionalmente, gli indirizzi e-mail cambiano. Questo è tipicamente dovuto alla modifica del nome di qualcuno (per esempio, dopo una modifica nello stato civile) o una fusione aziendale o un cambio marchio. Non cambiare l'indirizzo e-mail su un account con il proposito di trasferire quell'account a un'altra persona.

Se si è Amministratore di sistema, nella maggior parte dei casi, è possibile aggiornare l'indirizzo e-mail per ogni utente nell'istanza di Diligent One.

Utenti che appartengono a più istanze di Diligent One

Se un utente appartiene a più istanze di Diligent One, tutte quelle istanze devono appartenere all'azienda affinché l'e-mail possa essere aggiornata. Se un utente appartiene anche un'istanza per un'altra azienda, contatta il Team di supporto per aggiornare l'e-mail.

Utenti che accedono con il single sign-on

Se gli utenti accedono a Diligent One tramite un fornitore d'identità single sign-on, aggiornare l'e-mail nel fornitore d'identità durante o prima dell'aggiornamento su Diligent One. Se si aggiorna l'e-mail di una persona su Diligent One, ma non nel fornitore d'identità, quella persona perderà l'accesso a Diligent One fino a quando il fornitore d'identità non sarà aggiornato.

Come aggiornare un'e-mail senza il SSO abilitato

1. Apri la home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com).

   Nota

   Se l'azienda utilizza più di un'organizzazione sulla piattaforma Diligent One, assicurati che quella appropriata sia attiva.

2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Utenti. Si apre la pagina Gestire gli utenti. Se non vedi l'opzione Utenti, l'account che hai utilizzato per l'accesso non dispone dei privilegi di amministratore di sistema.
3. Trova utenti:
   • Inserisci un nome o un'e-mail nella casella di ricerca.
   • Utilizza i filtri per restringere l'elenco di utenti a un sottoinsieme.
4. Fare clic sul nome dell'utente che si desidera aggiornare. Si apre il pannello laterale Dettagli utente.
5. Nel pannello Dettagli utente, fai clic su Modifica e-mail. Se questo pulsante non è visibile, questo utente appartiene a un'istanza Diligent One da un'altra azienda e non è possibile aggiornarne l'e-mail.
6. Digita la nuova e-mail dell'utente.

Nota

La piattaforma Diligent One non supporta gli indirizzi e-mail con accenti o caratteri non latini.

7. Fare clic sul pulsante Salva .
8. Nel messaggio di conferma, fai clic su Modifica.

RisultatoL'e-mail di questo utente è aggiornata e Diligent One invia una notifica al suo precedente indirizzo e-mail per avvisarlo della modifica.

Come aggiornare un'e-mail con il SSO abilitato

Per poter modificare gli indirizzi e-mail, il SSO deve essere disabilitato su Diligent One e riabilitato una volta che le modifiche sono state apportate.

1. Apri la home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com).

   Nota

   Se l'azienda utilizza più di un'organizzazione sulla piattaforma Diligent One, assicurati che quella appropriata sia attiva.

2. Per disabilitare l'SSO, selezionare Impostazioni piattaforma > Organizzazione.
3. Fai clic su Gestisci le impostazioni SSO. Questo apre la pagina Fornitore di Single Sign-On (SSO).
4. Deseleziona Abilita Single Sign-On (SSO).
5. Fai clic su Salva modifiche. Il SSO è disabilitato per la tua organizzazione.
NotaSe la tua azienda abilita il SSO e in seguito decide di disabilitarlo:
• Gli utenti che non hanno configurato una password prima che il SSO fosse abilitato devono fare clic su Ripristina password sulla pagina di accesso per ottenere una password.
• Gli utenti che hanno configurato una password prima che il SSO fosse abilitato devono accedere con il nome utente e la password.
6. Per modificare le e-mail, selezionare Impostazioni piattaforma > Utenti. Se non vedi l'opzione Utenti, l'account che hai utilizzato per l'accesso non dispone dei privilegi di amministratore di sistema.
7. Trova utenti:
   • Inserisci un nome o un'e-mail nella casella di ricerca.
   • Utilizza i filtri per restringere l'elenco di utenti a un sottoinsieme.
8. Fare clic sul nome dell'utente che si desidera aggiornare.
9. Nel pannello Dettagli utente, fai clic su Modifica e-mail. Se questo pulsante non è visibile, questo utente appartiene a un'istanza Diligent One da un'altra azienda e non è possibile aggiornarne l'e-mail.
10. Digita la nuova e-mail dell'utente.

Nota

La piattaforma Diligent One non supporta gli indirizzi e-mail con accenti o caratteri non latini.

11. Fai clic sul pulsante Salva.
12. Nel messaggio di conferma, fai clic su Modifica.
13. Per riabilitare SSO, consulta Configurare il Single Sign-On (SSO).

RisultatoL'e-mail di questo utente è aggiornata e Diligent One invia una notifica al suo precedente indirizzo e-mail per avvisarlo della modifica.