Copiare rapporti e dashboard

Rapporti è un'applicazione di Diligent One. È possibile copiare un rapporto o una dashboard come punto di partenza e personalizzarli secondo le proprie esigenze.

Come funziona

Diligent fornisce una serie di modelli che mostrano i tipi di rapporti e dashboard che è possibile creare e i dati delle applicazioni Diligent One che è possibile includere nei rapporti. È possibile copiare questi modelli come punto di partenza per costruire rapporti e dashboard e personalizzarli secondo le proprie esigenze.

È inoltre possibile copiare rapporti e dashboard esistenti creati in precedenza per riutilizzarli e modificarli come più si desidera.

Elenco dei modelli

La cartella Modelli di Diligent One contiene sottocartelle e queste ultime contengono i seguenti modelli:

Sottocartella	Nome del modello	Descrizione
Modelli del rapporto	Grafico a torta dell'efficacia del controllo	Questo rapporto consente di visualizzare l'efficacia del controllo in base al numero di controlli che hanno superato o non hanno superato un test o che non sono ancora stati testati. Il filtro offre la possibilità di visualizzare un sottoinsieme di dati di controllo in base a progetti specifici. Facendo clic su una parte del grafico a torta è possibile approfondire ulteriormente i dettagli.
	Testing di controllo per progetto	Questo rapporto mostra lo stato del testing di controllo su più progetti. Il filtro offre la possibilità di visualizzare un sottoinsieme di dati di controllo in base a progetti specifici. Facendo clic su una parte di una barra è possibile approfondire ulteriormente i dettagli.
	Dettagli del testing di controllo	Questo rapporto fornisce informazioni dettagliate sul testing di controllo per tutti i progetti, inclusi gli attributi di controllo e le valutazioni di efficacia. I filtri offrono la possibilità di visualizzare i dati del testing di controllo da un sottoinsieme di progetti o in base al punteggio di efficacia. I campi URL si collegano al progetto e al test di controllo nell'applicazione Progetti.
	Rischio inerente vs residuo per obiettivo del processo	Questo rapporto è un heatmap del rischio che visualizza i risultati aggregati delle valutazioni del rischio operativo su più progetti. Comunica una visione olistica dei rischi che interessano l'organizzazione e offre la possibilità di approfondire ulteriormente i dettagli.
	Conteggio delle issue per tipo e progetto	Questo rapporto con tabelle incrociate fornisce il conteggio totale di tutte le issue aperte in più progetti e totalizza il numero parziale di issue per progetto e tipo. Ogni conteggio subtotale è collegato per fornire la possibilità di approfondire ulteriormente i dettagli.
	Dettagli issue	Questo rapporto fornisce informazioni dettagliate su tutte le issue aperte in più progetti. I filtri offrono la possibilità di visualizzare un sottoinsieme di dati delle issue in base all'ID di sistema dell'obiettivo, al proprietario issue, alla severità e/o al tipo di carenza della issue. Il campo URL della issue si collega ai dettagli della singola issue nell'applicazione Progetti.
	Issue per proprietario e grafico a barre di severità	Questo grafico mostra il numero di issue aperte assegnate a ciascun proprietario, categorizzate per severità della issue. Il filtro offre la possibilità di visualizzare un sottoinsieme di dati di issue in base a progetti specifici. Facendo clic su una parte di una barra è possibile approfondire ulteriormente i dettagli.
	Issue per grafico a torta dello stato	Questo rapporto mostra la percentuale di issue che hanno stati diversi. Facendo clic su una parte del grafico a torta è possibile approfondire ulteriormente i dettagli.
	Dettagli del progetto	Questo rapporto fornisce informazioni dettagliate su tutti i progetti, incluse le date del progetto e i punteggi aggregati di rischio e assurance. Il filtro offre la possibilità di visualizzare un sottoinsieme di progetti. Il campo URL del progetto si collega ai dettagli del singolo progetto nell'applicazione Progetti.
	Stato del progetto	Questo rapporto mostra una vista di alto livello di tutti i progetti, comprese le date dei progetti, le conclusioni e i punteggi di assurance aggregati; inoltre offre la possibilità di approfondire ulteriormente i dettagli.
	Riepilogo dei dati transazionali dei risultati	Questo rapporto contiene i dati transazionali associati a più raccolte. Il grafico a barre visualizza il numero di record e lo stato assegnato per proprietario, mentre il rapporto a tabelle incrociate fornisce un conteggio totale di tutti i record e totalizza il numero parziale di record per stato e proprietario. Il filtro offre la possibilità di visualizzare un sottoinsieme di dati transazionali in base a progetti specifici.
	Rischio e assurance per progetto	Questo rapporto mostra il conteggio dei rischi, la valutazione complessiva del progetto e i punteggi aggregati inerenti, residui e di assurance per ciascun progetto.
	Dettagli del rischio	Questo rapporto fornisce informazioni dettagliate sul rischio, tra cui l'impatto e la probabilità del rischio e i punteggi di rischio inerente e residuo. Il rapporto è suddiviso in sezioni, in base all'obiettivo associato. Il filtro offre l'opportunità di visualizzare un sottoinsieme di dati sul rischio in base al nome dell'obiettivo. È inoltre possibile fare clic sui dettagli dei singoli rischi nell'applicazione Progetti.
	Rischio strategico e trattamento	Questo rapporto mostra i rischi strategici e i trattamenti ad essi associati. È ordinato in base al punteggio di gravità del rischio più elevato, fornisce la valutazione complessiva per ciascun progetto associato e i punteggi di assurance aggregati.
Modelli di dashboard	Dashboard di monitoraggio dei controlli	Questa dashboard contiene due rapporti che mostrano l'efficacia del controllo (il numero di controlli con test superato, non riuscito o non ancora testati) e lo stato del testing di controllo su più progetti. Il filtro offre la possibilità di visualizzare un sottoinsieme di dati di controllo in base a progetti specifici. Entrambi i rapporti offrono la possibilità di approfondire ulteriormente i dettagli.
	Dashboard di monitoraggio delle issue	Questa dashboard contiene tre rapporti. I grafici visualizzano le issue in base alla severità e al proprietario, nonché la percentuale di issue con stato aperto e chiuso. Il rapporto con tabelle incrociate fornisce il conteggio totale di tutte le issue identificate in più progetti e totalizza il numero parziale di issue per progetto e tipo. Tutti i rapporti offrono la possibilità di approfondire ulteriormente i dettagli.
	Dashboard di monitoraggio del rischio	Questa dashboard contiene due rapporti. Il grafico è un heatmap del rischio che visualizza i risultati delle valutazioni del rischio operativo su più progetti, con la possibilità di approfondire ulteriormente i dettagli. La tabella mostra il conteggio dei rischi, la valutazione complessiva del progetto e i punteggi aggregati inerenti, residui e di assurance per ciascun progetto.

Autorizzazioni

Gli amministratori e gli autori del rapporto possono copiare e personalizzare rapporti e dashboard.

Copiare un rapporto

Aprire l'applicazione Rapporti.
Si apre la pagina Sfoglia.
Esegui una delle seguenti operazioni:
- Per copiare un rapporto esistente che hai creato, filtra o cerca il rapporto appropriato.
- Per copiare un modello, in Per cartella, andare alla cartella Modelli di Diligent One e aprire la sottocartella Modelli di rapporto.
Fai clic con il tasto destro sul rapporto e seleziona Crea una copia.
Il rapporto viene copiato e si apre la scheda Dati in Generatore di rapporti. Adesso è possibile personalizzare il rapporto, come desiderato.

Copiare una dashboard

Aprire l'applicazione Rapporti.
Si apre la pagina Sfoglia.
Esegui una delle seguenti operazioni:
- Per copiare una dashboard esistente che hai creato, filtra o cerca la dashboard appropriata.
- Per copiare un modello, in Per cartella, andare alla cartella Modelli di Diligent One e aprire la sottocartella Modelli di dashboard.
Fai clic con il tasto destro sulla dashboard e seleziona Crea una copia.
La dashboard viene copiata e si apre in modalità modifica. Adesso è possibile personalizzare la dashboard, come desiderato.
Nota
I modelli della dashboard contengono più modelli di rapporti. Occorre riposizionare tutti i modelli di rapporto esistenti sulla dashboard con le versioni copiate dei rapporti.

Cosa succede dopo?

Personalizzare un rapporto

È possibile definire i campi in un rapporto, visualizzare i dati in un rapporto, definire le relazioni tra rapporti, formattare il rapporto e salvarlo: Creare un nuovo rapporto
È possibile definire quali set di dati vengono visualizzati in un rapporto utilizzando i filtri:Configurare i filtri nei rapporti
È possibile scoprire le diverse opzioni di formattazione che si possono utilizzare per configurare il design del rapporto: Formattare i rapporti

Personalizzare una dashboard

È possibile aggiungere rapporti aggiuntivi a una dashboard, definire le relazioni tra i rapporti, configurare il layout della dashboard e salvare la dashboard: Creare dashboard
È possibile definire le relazioni tra i rapporti su una dashboard per consentire ai lettori di rapporti di filtrare i dati su più tabelle e grafici: Configurare i filtri nelle dashboard