Creare un nuovo rapporto

Nell'applicazione Rapporti, è possibile creare un nuovo rapporto per presentare i dati in formato di tabella e visualizzarli.

Autorizzazioni

Solo gli amministratori o gli autori di un rapporto possono creare ed eliminare i rapporti.

Creare un rapporto

Dalla home page della piattaforma (www.highbond.com), seleziona l'applicazione Rapporti per aprirla.
Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Rapporti.
Selezionare Crea > Rapporto.
Si apre la finestra di dialogo Nuovo rapporto.
Selezionare la Vista appropriata dall'elenco.
Per ulteriori informazioni, consulta Informazioni sulle Viste.

Definire i campi nel rapporto

Dalla scheda Dati in Generatore di rapporti, localizza i campi che vuoi includere nel rapporto eseguendo una qualsiasi delle seguenti operazioni:
- Inserisci una parola chiave nel campo Cerca.
- Espandi le cartelle per andare al campo appropriato:
  - Dimensioneattributi dei dati che descrivono i record, come Probabilità o Gravità.
  - Metricavalori da misurare nel rapporto, come Impatto sui costi o Budget del progetto.
  - Datarappresenta i valori della data, come Controllo creato o Controllo aggiornato.
    Per ulteriori informazioni, consulta Creare rapporti.

Trascina i campi dall'elenco dei campi di dati all'elenco Colonne e/o Righe:

Per riordinare i campi, selezionare il campo nell'elenco Colonne/Righe e trascinarlo in una nuova posizione nell'elenco o selezionare l'intestazione del campo nell'area di anteprima del rapporto e trascinarla in una nuova posizione nel rapporto.
Per nascondere un campo, fare clic sulla freccia giù e selezionare Nascondi campo.
Per rimuovere i campi, selezionare il campo nell'elenco Colonne/Righe e trascinarlo fuori dall'area di anteprima del rapporto o selezionare l'intestazione del campo nell'area di anteprima del rapporto, fare clic sulla freccia giù e selezionare Elimina.

Consiglio

È possibile fare Ctrl + clic per selezionare più campi non adiacenti oppure Shift + clic per selezionare più campi adiacenti dalla stessa categoria.

Il layout del rapporto è definito dai campi che si includono negli elenchi Colonne e/o Righe:

Layout	Descrizione	Idoneità per
Colonna	Un elenco sequenziale, bidimensionale, in cui tutti i campi aggiunti sono visualizzati come colonne, con il nome del campo usato come intestazione della colonna	presentare i dati in un elenco tabellare e bidimensionale (la forma più comune di output tabellare)
Riga	Una variante del layout a colonne, in cui tutti i campi aggiunti vengono visualizzati come righe, con il nome del campo usato come intestazione della riga	presentare i dati in verticale
Tabella incrociata	Un layout che mostra un valore di riepilogo all'intersezione di ogni riga e colonna	presentare i dati di riepilogo in una griglia in cui le righe e le colonne rappresentano gruppi di dati

Facoltativo. Per suddividere il rapporto in più sezioni, trascina i campi dall'elenco dei dati in quello delle Sezioni.
Per ulteriori informazioni, consulta Formattare le sezioni nei rapporti.
Facoltativo. Per specificare i filtri nel rapporto, trascinate i campi dall'elenco dei dati in quello dei Filtri.
Per ulteriori informazioni sui filtri, consulta Configurare i filtri nei rapporti.
Facoltativo. Per applicare una funzione aggregata a un campo, fai clic sulla freccia giù vicino al nome del campo e seleziona la funzione appropriata.
Per ulteriori informazioni, consulta Applicare le funzioni di aggregazione.
Facoltativo. Per definire un campo calcolato nel report, fai clic su Crea campo calcolato e definisci il campo calcolato.
Per ulteriori informazioni, consulta Creare campi calcolati.
Facoltativo. Per definire le relazioni tra il rapporto e altri, seleziona delle seguenti opzioni in Stile di analisi:
- Mostra insieme collega più report insieme da un solo report principale e li visualizza nello stesso
- No-drillViene creato un singolo rapporto in una pagina che non ha relazioni con altri rapporti.
- Drill-anywhereti consente di muoverti attraverso una gerarchia logica all'interno di un set di dati, da un dettaglio aggregato a uno più granulare
- Drill-throughconsente di selezionare un collegamento ipertestuale per spostarsi da un report a un altro, di solito per mostrare un livello di dettaglio più granulare

Visualizzare i dati nel rapporto

Facoltativo. Per creare una o più visualizzazioni in base ai dati del rapporto, fai clic sulla scheda Grafici.

Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzare dati del rapporto tramite i grafici.

Definire le relazioni tra i rapporti

Facoltativo. Se hai selezionato Mostra insieme o Drill attraverso in Stile di analisi sulla scheda Dati, fai clic sulla scheda Contenuto correlato per definire le relazioni tra il rapporto e altri.

Per ulteriori informazioni, consulta Correlare rapporti o dati.

Formattare il rapporto

Fare clic sulla scheda Progettazione.
Formattare il rapporto utilizzando una delle opzioni disponibili nella barra degli strumenti:
Per ulteriori informazioni, consulta Formattare i rapporti.

Salva il rapporto

Fai clic sulla scheda Pubblica.
Si apre la finestra di dialogo Salva rapporto.
Nella scheda Dettagli:
1. Inserisci un nome e una descrizione per il rapporto.
2. Definisci dove verrà conservato il rapporto selezionando la cartella e la sottocartella del contenuto appropriato
3. Facoltativo. Fai clic su + Aggiungi tag per creare tag che classificano il rapporto o seleziona un qualsiasi tag esistente da associare al rapporto.
  Consiglio
  È possibile utilizzare i tag per filtrare rapidamente gli storyboard nella pagina Sfoglia.
4. Specifica il livello di accesso richiesto per il rapporto:
  - Pubblicotutti gli utenti che hanno accesso alla sottocartella di contenuto in cui è archiviato il rapporto vi avranno accesso
  - Privataconsente di definire persone e/o gruppi specifici che possono accedere al rapporto
    Viene visualizzata la scheda Accesso utente ed è possibile definire le persone/gruppi che possono accedere al rapporto.
Nella scheda Distribuzione, specifica come può essere distribuito il rapporto:
- Trasmissioneconsente di trasmettere il rapporto a te stesso o ad altre persone via e-mail
- E-mailpermette di distribuire il rapporto per e-mail
- Sicurezza e-mail e trasmissioneSe Trasmissione o E-mail sono selezionati, questa opzione consente di specificare il livello di accesso richiesto affinché le persone possano ricevere il rapporto via e-mail
  - Tutti gli utentitutti gli utenti di Rapporti possono ricevere il rapporto via e-mail
  - Non sicuroil rapporto può essere inviato alle parti interessate esterne che non hanno accesso all'applicazione Rapporti
  - Utenti convalidatitutti gli utenti che hanno accesso alla cartella della scheda dashboard possono ricevere il rapporto via e-mail
  Nota
  L'opzione Servizi web non è attualmente supportata.
Nella scheda Esporta, specifica le impostazioni per le opzioni di esportazione:
- Impostazioni predefiniteutilizza le impostazioni predefinite definite nella configurazione dei rapporti
- Attivatoabilita l'opzione di esportazione
- Disattivatodisabilita l'opzione di esportazione
Nella scheda Impostazioni del rapporto, specifica se il rapporto può essere reso visibile dalla pagina Sfoglia e se può essere aggiunto alle dashboard.
Salva il rapporto come bozza o attivalo per renderlo disponibile ad altre persone:
- Salva > Attivasalva il rapporto e lo rende disponibile agli utenti con l'accesso appropriato
  Una volta attivato un rapporto, è possibile inviarlo per e-mail e aggiungerlo a una dashboard o a una presentazione.
  Nota
  Se le impostazioni di Accesso utente nella sottocartella sono state impostate su Richiesta approvazione esperta per pubblicare, selezionare Salva > Richiedi approvazione.
- Salva > Bozzasalva il rapporto e non lo rende disponibile agli utenti assegnati al ruolo di Autore del rapporto o Lettore del rapporto