Het instellen van projectstatussen

Statussen identificeren de classificatie van projecten op basis van gedeelde kwaliteiten of kenmerken. U kunt de namen van de statussen instellen volgens de behoeften van uw organisatie, en de statussen worden in alle projecten gebruikt.

Hoe het werkt

Statussen bieden een methode om projecten te classificeren voor workflowbeheer en rapportagedoeleinden. Elk project kan één status hebben.

Er zijn vier standaard projectstatussen die ingesteld kunnen worden:

Status	Aanbevolen gebruik
Voorlopige versie	projecten die zich in de voorbereidende planningsfasen bevinden
Voorgesteld	projecten die in aanmerking komen voor uitvoering
Actief	projecten die op dit moment bezig zijn
Voltooid	projecten die voltooid zijn

Statussen vs staten

Met statussen kunt u projecten groeperen volgens de workflow van uw organisatie. Wanneer u een nieuw project maakt, wordt de standaardstatus van het project ingesteld op actief. Als u een nieuw project maakt wanneer u een verzekeringsplan definieert, wordt de standaardwaarde ingesteld als voorgesteld.

Staten zijn een systeemclassificatie in Projecten:

Actiefprojecten die op dit moment bezig zijn
Gearchiveerdprojecten die verplaatst zijn naar de Projectbibliotheek
Verwijderdeerder verwijderde projecten die gedurende 30 dagen in de Projectbibliotheek worden opgeslagen en vervolgens na 30 dagen automatisch definitief worden verwijderd
Raamwerkeen gestructureerde set informatie die u kunt gebruiken om projecten te maken

Opmerking

Statussen kunnen alleen worden opgegeven voor projecten in een actieve status.

Rapportage over projectstatus

Met de app Rapporten kunt u het veld Projectstatus in uw rapporten opnemen. Het veld Projectstatus bevat de status- en/of configureerbare statuswaarden van projecten.

Voorbeeld

Het classificeren van projecten volgens de status

Scenario

U wilt verschillende projecten classificeren volgens de workflow van uw organisatie, en gemakkelijk filteren en rapporteren over projecten op basis van hun status.

Verwerken

U configureert de volgende statussen en past ze toe op de relevante projecten:

Statussen	Projectnamen
Voorlopige versie	Cyberveiligheidsbeoordeling AVG-nalevingsrisicobeoordeling Actieplan voor risicobeheer
Gepland	Fysieke beveiligingsbeoordeling FCPA-nalevingsonderzoek
Bezig	Audit van Reizen en entertainment
Voltooid	Beoordeling algemene IT-controles

Resultaat

De projecten zijn gerangschikt op status, en u kunt projecten filteren en rapporteren op hun status.

Machtigingen

Alleen Projectbeheerders kunnen projectstatussen configureren. Professionele beheerders en projectmakers kunnen de status van een project wijzigen. Alle andere gebruikers kunnen alleen de status bekijken die aan een project is gekoppeld.

Stel de projectstatussen in

Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.diligentoneplatform.com) de Projecten-app om deze te openen.
Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Projecten-app te switchen.
De startpagina van Projecten wordt geopend.
Klik onder Systeembeheer op Instellingen.
Werk onder Projectstatussen de labels van elke status bij, indien nodig.
De maximale tekenlimiet voor elk veld is 60.
Opmerking
U kunt maximaal vier statuswaarden configureren.
ResultaatDe projectstatussen kunnen worden gebruikt om alle projecten in het Diligent One-voorbeeld te classificeren.

Wijzig de status van een project

Navigeer naar een van de volgende gebieden om de status van een project te wijzigen:

Gebied	Gedetailleerde informatie
Een nieuw projectformulier beginnen	Projecten aanmaken
Formulier doorsturen	Projecten doorsturen
Zijpaneel projectdetails (op de homepage van Projecten)	In de Projecten-app navigeren
Projectdashboard	In de Projecten-app navigeren
Projectinstellingenspagina	Instellingen van Projecten-app
Planner	Projecten plannen