Het instellen van projectstatussen

Statussen identificeren de classificatie van projecten op basis van gedeelde kwaliteiten of kenmerken. U kunt de namen van de statussen instellen volgens de behoeften van uw organisatie, en de statussen worden in alle projecten gebruikt.

Hoe het werkt

Statussen bieden een methode om projecten te classificeren voor workflowbeheer en rapportagedoeleinden. Elk project kan één status hebben.

Er zijn vier standaard projectstatussen die ingesteld kunnen worden:

Status Aanbevolen gebruik
Voorlopige versie projecten die zich in de voorbereidende planningsfasen bevinden
Voorgesteld projecten die in aanmerking komen voor uitvoering
Actief projecten die op dit moment in uitvoering zijn
Voltooid projecten die voltooid zijn

Statussen vs staten

Met statussen kunt u projecten groeperen volgens de workflow van uw organisatie. Wanneer u een nieuw project aanmaakt, wordt de standaardstatus van het project ingesteld op actief. Als u een nieuw project aanmaakt wanneer u een verzekeringsplan definieert, wordt de standaardwaarde ingesteld als voorgesteld.

Staten zijn een systeemclassificatie in Projecten:

  • Actief projecten die op dit moment in uitvoering zijn
  • Gearchiveerd projecten die verplaatst zijn naar de Projectbibliotheek
  • Verwijderd eerder verwijderde projecten die gedurende 30 dagen in de Projectbibliotheek worden opgeslagen, en vervolgens na 30 dagen automatisch definitief worden verwijderd
  • Raamwerk Een gestructureerde set van informatie die u kunt gebruiken om projecten aan te maken
Opmerking

Statussen kunnen alleen worden opgegeven voor projecten in een actieve status.

Rapportage over projectstatus

Met de app Rapporten kunt u het veld Projectstatus in uw rapporten opnemen. Het veld Projectstatus bevat de status- en/of configureerbare statuswaarden van projecten.

Voorbeeld

Het classificeren van projecten volgens de status

Scenario

U wilt verschillende projecten classificeren volgens de workflow van uw organisatie, en gemakkelijk filteren en rapporteren over projecten op basis van hun status.

Proces

U configureert de volgende statussen en past ze toe op de relevante projecten:

Statussen Projectnamen
Voorlopige versie
  • Cyberveiligheidsbeoordeling
  • AVG-nalevingsrisicobeoordeling
  • Actieplan voor risicobeheer
Gepland
  • Fysieke beveiligingsbeoordeling
  • FCPA-nalevingsonderzoek
Bezig
  • Audit van Reizen en entertainment
Voltooid
  • Beoordeling algemene IT-controles

Resultaat

De projecten zijn gerangschikt op status, en u kunt projecten filteren en rapporteren op hun status.

Machtigingen

Alleen Projectbeheerders kunnen projectstatussen configureren Professionele beheerders en projectmakers kunnen de status van een project wijzigen. Alle andere gebruikers kunnen alleen de status bekijken die aan een project is gekoppeld.

Stel de projectstatussen in

  1. Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.highbond.com) de Projecten-app om deze te openen.

    Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Projecten-app te switchen.

    De startpagina Projecten wordt geopend.

  2. Klik onder Systeembeheer op Instellingen.
  3. Werk onder Projectstatussen de labels van elke status bij, indien nodig.

    De maximale tekenlimiet voor elk veld is 60.

    Opmerking

    U kunt maximaal vier statuswaarden configureren.

    Resultaat De projectstatussen kunnen worden gebruikt om alle projecten in het Diligent One-voorbeeld te classificeren.

Wijzig de status van een project

Navigeer naar een van de volgende gebieden om de status van een project te wijzigen:

Gebied Gedetailleerde informatie
Een nieuw projectformulier beginnen Projecten aanmaken
Formulier doorsturen Projecten doorsturen
Zijpaneel projectdetails (op de startpagina Projecten) In de Projecten-app navigeren
Projectdashboard In de Projecten-app navigeren
Projectinstellingenspagina Instellingen van Projecten-app
Planner Projecten plannen