Adicionando um usuário

Convide usuários existentes da Plataforma Diligent One para instâncias novas ou adicionais.

Por padrão, uma notificação automática por e-mail é enviada sem exigir que o usuário faça login. No entanto, usando a nova página Usuários, você pode optar por impedir que o e-mail de convite seja enviado quando o usuário for criado e enviá-lo manualmente depois, quando estiver pronto. Para obter mais informações, consulte .

Se você precisar adicionar grandes quantidades de usuários, consulte Adicionar usuários em massa.

Permissões

Apenas Administradores do Sistema podem adicionar usuários individualmente à Plataforma Diligent One.

Gerenciar usuários (Clássico)

Abra a página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com).
Observação
Se a sua empresa usa mais de uma organização na Plataforma Diligent One, verifique se a instância apropriada está ativa.
Selecione Configurações da Plataforma > Usuários. Essa ação abre a página Gerenciar usuários.
Se não for possível ver Usuários como opção, a conta que você usou para fazer o login não tem privilégios de Administrador.
Clique em + Adicionar usuário. A janela Convidar novo usuário abre.

Na janela Convidar novo usuário, insira os detalhes como descrito na seguinte tabela:

Campo

Descrição

Nome

Insira o nome do usuário.

O limite de caracteres é 40.

Sobrenome

Insira o sobrenome do usuário.

O limite de caracteres é 40.

E-mail

Insira o endereço de e-mail do usuário.

O limite de caracteres é 60. Os endereços de e-mail podem incluir apóstrofos.

Observação

A Plataforma Diligent One não aceita endereços de e-mail com acentos ou caracteres não latinos.

Para alterar o endereço de e-mail de um usuário existente, entre em contato com o Suporte.

Função

opcional

Selecione o tipo de usuário do Diligent One em nível de sistema (tipo de usuário da Plataforma Diligent One).

Não há limite de quantos usuários podem ser Administradores do Sistema em uma instância. Para obter mais informações, consulte Tipos de usuário e funções de grupo em todo o sistema.

Assinatura

opcional

Selecione a assinatura do usuário.

As assinaturas definem a(s) função(ões) que um usuário pode receber em cada aplicativo da Diligent One. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de licenças e permissões de assinatura.

Função no Relatórios

opcional

Selecione o acesso dos usuários do Relatórios.

Para obter mais informações sobre funções no Relatórios, consulte Permissões do aplicativo Relatórios.

Observação

O banco de dados da Plataforma Diligent One não é sincronizado com o aplicativo Relatórios. Os usuários devem abrir o Relatórios uma vez antes de receberem acesso a relatórios, painéis e storyboards.

Clique em Enviar convite.
O usuário é adicionado à Plataforma Diligent One e à instância atualmente ativa, com a função padrão de Usuário. Uma notificação automática é enviada para o e-mail do usuário.
Opcional. Para atualizar o tipo de usuário no sistema do Diligent One (tipo de usuário na Plataforma Diligent One), a assinatura ou o acesso ao Relatórios atribuído ao usuário, passe o mouse sobre o valor apropriado, clique em Editar e use as listas suspensas. A Diligent One salva automaticamente as alterações.
Observação
O acesso padrão ao Relatórios é Sem acesso.
Opcional. Repita as etapas de 4 a 7 se quiser adicionar mais usuários à mesma instância.
Opcional. Para adicionar usuários a uma instância diferente, selecione-a e repita as etapas de 2 a 6.

Gerenciar usuários (nova interface)

Abra a página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com).
Observação
Se a sua empresa usa mais de uma organização na Plataforma Diligent One, verifique se a instância apropriada está ativa.
Selecione Configurações da Plataforma > Usuários.
Na página Gerenciar usuários, selecione Experimentar a nova interface de gerenciamento de usuários, que aparece no lado direito da página.
Na página Usuários que será aberta, selecione + Adicionar usuário.

No painel Adicionar usuário, insira os detalhes conforme descrito na tabela a seguir:

Campo	Descrição
Nome	Insira o nome do usuário. O limite de caracteres é 40.
Sobrenome	Insira o sobrenome do usuário. O limite de caracteres é 40.
E-mail	Insira o endereço de e-mail do usuário. O limite de caracteres é 60. Os endereços de e-mail podem incluir apóstrofos. Observação A Plataforma Diligent One não aceita endereços de e-mail com acentos ou caracteres não latinos. Para alterar o endereço de e-mail de um usuário existente, entre em contato com o Suporte.
Tipo de usuário	Selecione o tipo de usuário na lista suspensa.
Não enviar e-mail de convite	Marque esta caixa de seleção se quiser adiar o envio do e-mail de convite para um momento posterior.

Selecione + Adicionar usuário.