Adicionando solicitações

Solicite documentação dos proprietários do negócio ou de outras partes interessadas.

Como funciona?

Auditores normalmente precisam solicitar documentação dos proprietários de empresas e outras partes interessadas para coletar mais informações.

Para solicitar documentação, você adiciona uma solicitação e a atribui à pessoa apropriada. Depois de designada, a pessoa recebe uma notificação de e-mail com um link para acessar a solicitação e pode adicionar um anexo ou publicar um comentário.

Exemplo

Permissões

Apenas Gerentes Profissionais, Usuários Profissionais e Testadores Colaboradores podem adicionar solicitações.

Os Testadores Colaboradores podem adicionar solicitações na guia Solicitações e nos controles e procedimentos de que são proprietários. Eles somente podem exibir e atualizar solicitações que criaram ou para as quais foram designados como proprietários da solicitação, e somente podem excluir as solicitações que criaram.

Etapas para adicionar uma nova solicitação

1. Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.

   Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.

   A página inicial do Projetos é exibida.

2. Abra um projeto.

   O painel do projeto é exibido.

3. Na guia Planejamento, Execução ou Resultados, clique em Solicitações na barra de ferramentas de utilitários, localizada no canto superior direito.
4. Depois que o painel lateral Solicitações abrir, clique no botão + Nova solicitação.
5. Na caixa de diálogo Solicitações, insira as seguintes informações e clique em Salvar:

   Campo	Descrição
   Solicitante	especifica o nome da pessoa que solicita a documentação
   Descrição	descreve as informações solicitadas, como nome do documento, número de versão ou departamento onde você espera encontrar as informações Observação Campos de rich text não podem ultrapassar 524.288 caracteres. Dica Para ativar a verificação ortográfica, execute qualquer uma das seguintes ações: No Chrome, Firefox ou Safari CTRL + clique com botão direito no campo no Windows ou Comando + clique com botão direito no Mac No Internet Explorer ou Microsoft Edge abra as configurações do navegador e ative a verificação ortográfica/realce de palavras com erros ortográficos
   Proprietário	especifica o nome da pessoa responsável por atender à solicitação O campo de pesquisa opera com o nome e/ou sobrenome da pessoa. Selecione Especificar um usuário... e execute uma das seguintes ações: Especificar um usuário Selecione uma pessoa na lista Usuários se a pessoa for um usuário licenciado na instância do Diligent One. Especificar um contato Se a sua organização usa o aplicativo Resultados e configurou uma Coleção de Referência, selecione a pessoa na lista de Contatos para especificar um dos contatos da sua organização como proprietário da solicitação. Digitar manualmente o nome da pessoa e pressionar Enter Use essa opção se a pessoa não for um usuário ou contato em uma instância do Diligent One. Além do nome da pessoa, você pode digitar manualmente o e-mail no campo Endereço de e-mail. Se existirem e-mails duplicados porque a pessoa é usuário e contato, o e-mail de contato será excluído dos resultados da pesquisa e apenas o e-mail do usuário será exibido. Observação Se o usuário não tiver acesso ou tiver recebido a função de Revisor de Falhas no projeto, receberá por e-mail um link não autenticado para a solicitação, permitindo o acesso para responder à solicitação.
   CC opcional	especifica uma ou mais pessoas que podem contribuir com a solicitação Pessoas com cópia não precisam ser adicionadas como usuários em uma instância do Diligent One. Somente Gerentes Profissionais, Usuários Profissionais ou usuários com função de Colaborador podem modificar esse campo. Observação Se o usuário não tiver acesso ou tiver recebido a função de Revisor de Falhas no projeto, receberá por e-mail um link não autenticado para a solicitação, permitindo o acesso para responder à solicitação. Dica Você pode pressionar as teclas Enter, barra de espaços, vírgula, Tab ou ponto e vírgula para adicionar um e-mail à lista CC. Os endereços de e-mail são validados antes de serem salvos.
   Data de Vencimento opcional	especifica até quando a solicitação deve ser cumprida
   Assunto do E-mail opcional	permite personalizar a linha de assunto do e-mail Observação A personalização inserida é adicionada à linha de assunto original.
   Mensagem de E-mail opcional	permite personalizar o corpo do e-mail Observação A personalização inserida é adicionada ao corpo do texto original.
   Notificação	Observação Esse campo só estará disponível se você estiver atualizando e um item de solicitação existente. Enviar agora envia imediatamente um e-mail ao proprietário da solicitação e às pessoas copiadas Enviar lembrete [frequência] envia um e-mail ao proprietário da solicitação e às pessoas com cópia em um cronograma recorrente especificado Para obter mais informações sobre lembretes recorrentes, consulte Enviando lembretes de solicitação recorrentes.

Adicionar várias solicitações

Para obter informações sobre como adicionar várias solicitações de uma vez, consulte Importação em massa de solicitações.