Adicionando solicitações

Solicite documentação dos proprietários do negócio ou de outras partes interessadas.

Você pode criar solicitações manualmente ou usar o recurso Gerar com IA para criar automaticamente rascunhos de solicitações com base no contexto do seu projeto. Você só pode gerar solicitações com IA depois que o Administrador do Sistema ativar a opção Recursos de IA. Para mais detalhes, consulte Habilitar recursos de IA e, em seguida, prossiga para .

Como funciona

Auditores normalmente precisam solicitar documentação dos proprietários de empresas e outras partes interessadas para coletar mais informações.

Para solicitar documentação, você adiciona uma solicitação e a atribui à pessoa apropriada. Depois de designada, a pessoa recebe uma notificação de e-mail com um link para acessar a solicitação e pode adicionar um anexo ou publicar um comentário.

Exemplo

Permissões

Apenas Gerentes Profissionais, Usuários Profissionais e Testadores Colaboradores podem adicionar solicitações.

Os Testadores Colaboradores podem adicionar solicitações na guia Solicitações e nos controles e procedimentos de que são proprietários. Eles somente podem exibir e atualizar solicitações que criaram ou para as quais foram designados como proprietários da solicitação, e somente podem excluir as solicitações que criaram.

Etapas para adicionar uma nova solicitação

1. Na página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.

   Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.

   A página inicial do Projetos é aberta.

2. Abra um projeto.

   O painel do projeto é exibido.

3. Na guia Planejamento, Execução ou Resultados, clique em Solicitações na barra de ferramentas de utilitários, localizada no canto superior direito.
4. Depois que o painel lateral Solicitações abrir, clique no botão + Nova solicitação.
5. Na caixa de diálogo Solicitações, insira as seguintes informações e clique em Salvar:

   Campo	Descrição
   Solicitante	especifica o nome da pessoa que solicita a documentação
   Descrição	descreve as informações solicitadas, como nome do documento, número de versão ou departamento onde você espera encontrar as informações Observação Campos de rich text não podem ultrapassar 524.288 caracteres. Dica Para ativar a verificação ortográfica, execute qualquer uma das seguintes ações: No Chrome, Firefox ou SafariCTRL + clique com botão direito no campo no Windows ou Comando + clique com botão direito no Mac No Internet Explorer ou Microsoft Edgeabra as configurações do navegador e ative a verificação ortográfica/realce de palavras com erros ortográficos
   Proprietário	especifica o nome da pessoa responsável por atender à solicitação O campo de pesquisa opera com o nome e/ou sobrenome da pessoa. Selecione Especificar um usuário... e execute uma das seguintes ações: Especificar um usuárioSelecione uma pessoa na lista Usuários se a pessoa for um usuário licenciado na instância do Diligent One. Especificar um contatoSe a sua organização usa o aplicativo Resultados e configurou uma Coleção de Referência, selecione a pessoa na lista de Contatos para especificar um dos contatos da sua organização como proprietário da solicitação. Digite manualmente o nome da pessoa e pressione EnterUse esta opção se a pessoa não for um usuário ou contato em uma instância do Diligent One. Além do nome da pessoa, você pode digitar manualmente o e-mail no campo Endereço de e-mail. Se existirem e-mails duplicados porque a pessoa é usuário e contato, o e-mail de contato será excluído dos resultados da pesquisa e apenas o e-mail do usuário será exibido. Observação Se o usuário não tiver acesso ou tiver recebido a função de Revisor de Falhas no projeto, receberá por e-mail um link não autenticado para a solicitação, permitindo o acesso para responder à solicitação.
   CC opcional	especifica uma ou mais pessoas que podem contribuir com a solicitação Pessoas com cópia não precisam ser adicionadas como usuários em uma instância do Diligent One. Somente Gerentes Profissionais, Usuários Profissionais ou usuários com função de Colaborador podem modificar esse campo. Observação Se o usuário não tiver acesso ou tiver recebido a função de Revisor de Falhas no projeto, receberá por e-mail um link não autenticado para a solicitação, permitindo o acesso para responder à solicitação. Dica Você pode pressionar as teclas Enter, barra de espaços, vírgula, Tab ou ponto e vírgula para adicionar um e-mail à lista CC. Os endereços de e-mail são validados antes de serem salvos.
   Prazo opcional	especifica até quando a solicitação deve ser cumprida
   Assunto do E-mail opcional	permite personalizar a linha de assunto do e-mail Observação A personalização inserida é adicionada à linha de assunto original.
   Mensagem de E-mail opcional	permite personalizar o corpo do e-mail Observação A personalização inserida é adicionada ao corpo do texto original.
   Notificação	Observação Esse campo só estará disponível se você estiver atualizando e um item de solicitação existente. Enviar agoraenvia imediatamente um e-mail ao proprietário da solicitação e às pessoas copiadas Enviar lembrete a [frequency]envia um e-mail ao proprietário da solicitação e às pessoas em CC em um agendamento recorrente especificado Para obter mais informações sobre lembretes recorrentes, consulte Enviando lembretes de solicitação recorrentes.

Gerar solicitações com IA

Você pode usar o recurso Gerar com IA para criar automaticamente rascunhos de solicitações com base no contexto do seu projeto. Isso ajuda você a identificar e preparar rapidamente a documentação que pode ser necessária para sua auditoria.

Quando você usa IA para gerar solicitações, o sistema analisa as informações já disponíveis no projeto, incluindo:

• detalhes do planejamento

• controles associados

• planos de teste de controles

• solicitações manuais existentes

• solicitações geradas anteriormente por IA

A IA usa essas informações para identificar possíveis necessidades de documentação e gerar rascunhos de solicitações. Os rascunhos não enviam notificações até que você os revise e aprove.

Disponibilidade

O recurso de solicitações geradas por IA está disponível apenas se os recursos de IA tiverem sido ativados para a sua organização.

Se você não visualizar o botão Gerar com IA, entre em contato com o Administrador do Sistema.

Como funcionam as solicitações geradas por IA

Na página Solicitações, uma nova seção Solicitações sugeridas por IA é exibida no topo da página. O botão Gerar com IA aparece nessa seção.

• As solicitações geradas por IA aparecem como Rascunhos na lista Solicitações sugeridas por IA.

• Os rascunhos contêm informações sugeridas para a solicitação, como Descrição, Responsável e Data de vencimento.

• Os rascunhos não enviam notificações até serem aprovados.

• Você pode editar, aprovar ou excluir rascunhos individualmente.

Adicionar solicitações com IA

Para adicionar solicitações com IA, faça o seguinte:

1. Na página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.

   Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.

   A página inicial do Projetos é aberta.

2. Abra um projeto.

   O painel do projeto é exibido.

3. Na seção Solicitações sugeridas por IA, clique em Gerar com IA.

   • Um indicador de progresso é exibido (por exemplo, "Gerando solicitações…").

   • Você pode interromper o processo a qualquer momento selecionando Interromper geração por IA.

4. Na seção Solicitações sugeridas por IA, selecione Gerar com IA.
   O sistema exibe um indicador de progresso (por exemplo, Gerando solicitações…).
5. Revise a lista de solicitações em Rascunho criadas pela IA quando a geração for concluída.
6. Selecione um item em Rascunho para abri-lo.
   A solicitação é aberta na mesma janela de solicitação usada para solicitações manuais.
7. Revise ou modifique os detalhes da solicitação.
8. Clique em Aprovar para finalizar a solicitação e enviar notificações ao responsável pela solicitação.
   Os itens aprovados são movidos para a lista principal de solicitações.
9. Para remover um rascunho indesejado, clique em Excluir na janela da solicitação.

Adicionar várias solicitações

Para obter informações sobre como adicionar várias solicitações de uma só vez, consulte Importação em massa de solicitações.