在 活动中心 应用程序中管理仪表盘

轻松利用项目应用程序和结果应用程序数据集，在 活动中心 应用程序中创建您自己的自定义仪表盘。精心编制可供发布的数据可视化效果，与贵组织的其他人员和领导层共享，以便开展协作和发现洞见。活动中心 应用程序基于 Amazon QuickSight 技术。要了解更多相关详情，请参阅 Amazon QuickSight 文档。

工作原理

在 活动中心 应用程序中，您可以根据可用的 项目 应用程序和结果应用程序数据集创建仪表盘。项目应用程序数据集包括：操作、认证、控制措施、控制性能、控制测试、外勤工作、问题、计划文件、项目、请求、审核、风险、时间表和待办事项。可用于创建仪表盘的结果应用程序数据集取决于结果管理员发布到 活动中心 应用程序的内容，请参阅将结果应用程序数据发布到 活动中心 应用程序。

使用这些数据集，可以创建分析。在分析过程中，您可以准备数据、添加可视化效果和过滤器，然后将分析结果发布为可以共享的仪表盘。您还可以选择将这些仪表板连接并共享至 Boards 站点。有关“项目”应用程序中数据集提取来源的详细信息，请参阅原生开箱即用 (OOTB) 数据集。

管理应用内固定的仪表板

在受支持的 Diligent One 应用程序中，用户可以直接在应用界面中查看 活动中心 仪表板并与之交互。此应用内体验会显示固定的仪表板，并支持个性化选择仪表板。

• 默认体验首次使用时，系统会自动固定并显示默认仪表板，用户无需进行额外设置。
• 个性化用户可以从可用仪表板中选择其他仪表板，以固定为其首选视图。
• 首选项保留所选仪表板在跨会话期间始终保持固定状态，直至用户对其进行更改。
• 上下文制作具有“制作”权限的用户可以直接在应用内仪表板体验中打开并编辑仪表板。

角色和权限

若要创建自定义仪表板，您必须是 报告 应用程序中的 报告管理员 或 报告撰写者（定义见可用角色），才能在 活动中心 应用程序中创建和管理仪表板。只有在项目中具有相应角色的用户才能读取数据集，获取项目计划数据。这些角色包括如下几种：监督审核者、监督高级主管、有限的专业用户、专业经理，以及项目经理管理员。有关各种角色和权限可以访问的具体内容的详细信息，请参阅角色和权限。

创建 活动中心 仪表盘

您可以从 活动中心 应用程序中的三个入口点创建仪表板：

• 从空白开始选择创建仪表板 > 从空白开始，从选择数据集开始构建全新的仪表板。
• 从模板选择创建仪表板 > 从模板创建，以预构建模板为基础构建您的仪表板。有关详细信息，请参阅从模板创建 活动中心 仪表板。
• 管理仪表板选择管理仪表板 > 新建分析，以基于现有的分析会话构建仪表板。

若要从空白或现有分析创建仪表板：

1. 在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 活动中心 应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到活动中心应用程序。

2. 执行以下操作之一：

   • 选择创建仪表板 > 从空白开始以创建新的仪表板。
   • 选择管理仪表板 > 新建分析以基于现有分析进行构建。

3. 执行以下操作之一：

   • 如果您希望基于先前的会话构建新的仪表板，请选择一项现有分析。
   • 选择新建分析，从选择数据集开始构建全新的仪表板。

     说明

     要利用 结果 应用程序数据创建仪表盘，需要由 结果 管理员将数据从 结果 应用程序发布为数据集。结果 管理员还可以启用自动发布数据集，默认情况下每 24 小时发布一次定期数据更新。请参阅将结果应用程序数据发布到 活动中心 应用程序。

     为了确保数据完整性，结果 数据集显示名称必须是唯一的。否则，在 活动中心 中打开分析以创建仪表盘时，将难以区分具有相同名称的字段。为避免这种情况，如果检测到冲突，结果 连接器会自动舍弃显示名称，并为受影响的字段使用唯一的列名称。因此，显示名称可能会通过反映列名称而以不同的名称出现，这样可以轻松跟踪，并且有助于确保字段名称的唯一性。

4. 若要创建图形，请将字段列表中的属性字段拖放到图形区域。
说明

如果预览数据不是最新的或不存在，则需要发布仪表盘以刷新数据。如果出现这种情况，请按照第 7 步的说明进行操作，发布仪表盘。刷新已发布仪表盘上的数据集可能需要长达 45 分钟才能完成更新，届时您能够在已发布仪表盘和分析中查看刷新后的数据。

5. 可选。有各种功能（例如，过滤器和主题）可供使用，助您充分利用数据。若要利用 QuickSight 工具和功能来最大限度利用数据制作精确的仪表盘，请参阅可视化数据。建议至少使用以下功能：
• 可选。确认自动应用的图表是否符合您的需求，或从可视化图表类型中选择其他选项，例如条形图、热图、饼图等。在您构建数据可视化图表时，系统会自动应用一种可视化图表类型。您可以测试各种不同类型，看看哪一种的效果最好。请参阅可视化效果类型。
• 可选。重命名分析，以便稍后可以轻松地迁移。基于所使用的数据集，分析拥有一个默认的名称。在应用程序栏的分析名称方框中，选中当前名称，然后输入一个新名称。

6. 根据需要进行所有其他更改，然后执行以下操作之一：

   • 如果尚未准备好发布可共享的仪表盘，则保存分析。从本质上来说，分析是一个仪表盘草稿。使用另存为选项，手动保存分析，或者如果开启了自动保存，则无需执行进一步操作。
   说明

   您可以自行设置是否开启自动保存。这是一种灵活的工作方式，因为您并非无法改变设置。如果关闭了自动保存，则可以进行不同的查询，不用更改分析。或者，如果开启了自动保存，则会自动保存所做的更改，但您仍可撤消或重做最多 200 项更改。有关如何最恰当地使用自动保存的更多信息，请参阅保存对分析的更改。

   • 如果已准备好发布，请选择共享 ，然后选择发布仪表板。发布仪表盘对话框会显示。

7. 要发布仪表盘，请执行以下操作之一：

   • 若要创建新仪表板，请选择将新仪表板发布为，输入名称，然后选择发布仪表板。仪表盘已创建并发布，您可以在 活动中心 应用程序的左侧导航面板中查看。
   • 若要替换现有仪表板，请选择替换现有仪表板，从下拉列表中选择要替换的仪表板，根据需要进行重命名，然后选择发布仪表板。所选的现有仪表盘将被替换为新仪表盘，并可在 活动中心 应用程序 的左侧导航面板中使用。
   说明

   发布可能需要一点时间。如果您在几分钟后没有看到所做的更改，请刷新页面。

要了解在 QuickSight 中发布仪表盘的更多详情，请参阅发布仪表盘。

共享 活动中心 仪表盘

如果您是 报告管理员 或 报告撰写者，则可以将仪表盘与特定个人共享，并分配查看或编辑等自定义权限。

仪表板还可以关联并共享至 Boards 站点。请参阅将 活动中心 仪表盘与 Board 站点连接。

1. 在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 活动中心 应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到活动中心应用程序。

2. 在仪表板分节中，打开要共享的仪表板。
3. 在仪表盘中，选择共享。共享 [仪表盘名称]对话框会打开。
4. 从以下选项或组合中进行选择：

功能	访问权限级别	描述
组织中的任何人	无访问权限（默认选择） 仅查看	将仪表盘共享给您所在组织中拥有报告访问权限的每位用户。用户仅能查看仪表盘，除非已为其分配更细化的权限。
添加用户	仅查看 完全访问权限	在搜索栏中输入用户名或邮箱，并选择其仪表盘访问权限级别。
移除用户访问权限	移除	移除用户对仪表盘的细化访问权限。您无法删除仪表盘所有者或您自身的访问权限。

说明

配置共享设置时请注意，细化的共享权限可能会覆盖组织级共享设置。此外，即使用户已从个体共享权限中移除，组织级共享仍可能授予其访问权限。

注意

共享仪表盘时请注意，用户可能无法访问所有数据集信息。例如，项目 数据集可能会根据订阅类型和用户的项目访问权限受到限制。

5. 选择邀请。
   这将关闭共享 [仪表盘名称]对话框，并使该仪表盘对共享用户可用。如果用户是 报告管理员 或 报告撰写者 且对该仪表板拥有完全访问权限，则他们还将拥有针对该仪表板的编辑、共享以及关联至 Boards 权限。
   重要信息

   对共享仪表盘拥有完全访问权限的用户可以编辑其分析内容，所做的任何修改对拥有访问权限的所有用户均可见。

管理 活动中心 仪表盘作者限制

目前，仪表盘的作者仅限于前 64 位仪表盘作者，并且现阶段无法增加作者人数限制。根据“先到先得”原则，确定哪些作者属于这个限制范围。但是，如果您收到错误消息提示已达到限制且您需要创作权限，则 系统管理员 需要移除一名现有作者，以允许新作者访问仪表盘创建功能。请参阅添加和管理用户。

从模板创建 活动中心 仪表板

有关从模板创建仪表板的信息，请参阅从模板创建 活动中心 仪表板。

编辑 活动中心 仪表盘

请按照以下步骤执行下列操作之一：

• 从现有仪表盘创建一个新仪表盘。
• 使用新仪表盘替换现有仪表盘。

1. 在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 活动中心 应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到活动中心应用程序。

2. 在仪表板分节中，找到要编辑的仪表板。
3. 在操作菜单 中，选择编辑仪表板。
4. 做出更改，选择共享 ，然后选择发布仪表板。

   发布仪表盘对话框会显示。

5. 执行以下操作之一：

   • 若要创建新仪表板，请选择将新仪表板发布为，输入名称，然后选择发布仪表板。仪表盘已创建并发布，显示在 活动中心 应用程序的左侧导航面板中
   • 若要替换现有仪表板，请选择替换现有仪表板，从下拉列表中选择要替换的仪表板，根据需要进行重命名，然后选择发布仪表板。所选的现有仪表盘将被替换为新仪表盘，并可在 活动中心 应用程序 的左侧导航面板中使用。
     说明

     发布可能需要一点时间。如果您在几分钟后没有看到所做的更改，请刷新页面。

要了解在 QuickSight 中发布仪表盘的更多详情，请参阅发布仪表盘。

6. 可选。有关如何共享仪表盘的信息，请参阅共享仪表盘。

注意

如果某个仪表板已连接至 Boards 站点且处于已核准状态，则一旦该仪表板更新，其已核准状态将自动撤销。因此，董事们无法再查看该仪表盘，并且需要再次完成审批流程。

删除 活动中心 仪表盘

请按照以下步骤删除仪表盘。

1. 在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 活动中心 应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到活动中心应用程序。

2. 从左侧导航面板中选择仪表板。仪表板页面随即打开。
3. 选择要删除的仪表板上的三点图标 ，选择删除，然后再次选择删除。
   该仪表板即被删除，并从仪表板分节中移除。

注意

选中删除会从账户中永久删除该仪表盘，并将从所有文件夹中消失（如果您使用文件夹来整理仪表盘）。此操作无法撤销。但是，您仍可从发布了已被删除的仪表盘的分析中访问和创建其他仪表盘。

原生开箱即用 (OOTB) 数据集

活动中心 利用了来自多个 Diligent 应用程序的原生开箱即用 (OOTB) 数据集。有关可用数据集及其数据源的完整列表，请参阅原生开箱即用 (OOTB) 数据集。