在活动中心应用程序中管理仪表盘

轻松利用项目应用程序和结果应用程序数据集，在活动中心应用程序中创建自定义仪表盘。精心编制可供发布的数据可视化效果，与贵组织的其他人员和领导层共享，以便开展协作和发现洞见。活动中心应用程序以 Amazon QuickSight 技术为开发基础。要了解更多相关详情，请参阅 Amazon QuickSight 文档。

工作原理

利用项目应用程序和结果应用程序提供的数据集，您可以在活动中心应用程序中创建仪表盘。项目应用程序数据集包括：操作、认证、控制措施、控制性能、控制测试、外勤工作、问题、计划文件、项目、请求、审核、风险、时间表和待办事项。可用于创建仪表盘的结果应用程序数据集，则取决于结果应用程序管理员发布到活动中心应用程序的内容，详情请参阅将结果应用程序数据发布到活动中心应用程序。

使用这些数据集，可以创建分析。在分析过程中，您可以准备数据、添加可视化效果和过滤器，然后将分析结果发布为可以共享的仪表盘。您还可以选择将这些仪表盘连接并共享到 Boards 网站。有关从项目应用程序中提取数据集的位置的详细信息，请参阅项目应用程序数据集。

角色和权限

如需创建自定义仪表盘，用户必须是报告应用程序中的报告管理员或报告撰写者（如可用角色中所定义），才能在活动中心应用程序中创建和管理仪表盘。只有在项目中具有相应角色的用户才能读取数据集，获取项目计划数据。这些角色包括如下几种：监督审核者、监督高级主管、有限的专业用户、专业经理，以及项目经理管理员。有关各种角色和权限可以访问的具体内容的详细信息，请参阅角色和权限。

创建活动中心仪表盘

要创建仪表盘，您需要一份分析。从本质上来说，分析是只有您本人可以访问的仪表盘草稿，直到您选择共享该仪表盘。您可以选择新建分析或使用现有分析来构建一个可共享的仪表盘。

1. 从平台主页 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择活动中心应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到活动中心应用程序。

2. 选择管理仪表盘。分析页面会打开。

3. 执行以下操作之一：

   • 如果您希望在之前的会话上构建一个新仪表盘，请单击现有分析。
   • 单击新建分析，从选择数据集开始，构建一个全新的仪表盘。

     说明

     要利用结果应用程序数据来创建仪表盘，则需要结果应用程序管理员将数据从结果应用程序发布为数据集。结果应用程序管理员还可以启用自动发布数据集功能，默认情况下，每 24 小时发布一次数据更新。请参阅将结果应用程序数据发布到活动中心应用程序。

     结果应用程序数据集的显示名称必须是唯一的，以确保数据完整性。否则，当在活动中心应用程序中打开分析以创建仪表盘时，可能无法区分同名字段。为了避免出现这种情况，如果检测到冲突，结果应用程序连接器会自动剔除相同的显示名称，并为受到影响的字段使用唯一的列名称。因此，显示名称可能会通过反映列名称而以不同的名称出现，这样可以轻松跟踪，并且有助于确保字段名称的唯一性。

   显示操作方法

   1. 单击新建分析。这会打开您的数据集页面。

      说明

      默认的数据集刷新率是 45 分钟。

   2. 选择要为其设计仪表盘的数据集。这会打开数据集页面。

   注意

   如果将某些数据集用于仪表盘，那么与贵组织中的所有用户共享仪表盘，会让用户可以不受限制地访问您的数据。若要构建具有数据访问限制的仪表盘，请使用以下数据集：操作、认证、控制测试、控制措施、控制性能、外勤工作、问题、计划文件、项目、请求、审核、风险、时间表和/或待办事项。

   3. 单击用于分析。这会为您选定的数据集生成一个新的分析页面，可以在其中设计图形。要了解有关数据集（包括删除数据集）的更多信息，请参阅删除数据集。

      注意

      删除数据集的操作是不可逆的，可能会导致不可逆转的工作损失。删除数据集时不会级联到删除依赖对象。但是，即便您使用相同的数据集替换已删除的数据集，依赖对象也会失效。考虑到这些依赖关系和后果，不建议删除数据集。如果必须删除数据集，您需要慎重评估其影响并制定相应的计划。

4. 若要创建图形，请将字段列表中的属性字段拖放到图形区域。
说明

如果预览数据不是最新的或不存在，则需要发布仪表盘以刷新数据。如果出现这种情况，请按照第 7 步的说明进行操作，发布仪表盘。刷新已发布仪表盘上的数据集可能需要长达 45 分钟才能完成更新，届时您能够在已发布仪表盘和分析中查看刷新后的数据。

5. 可选。有各种功能（例如，过滤器和主题）可供使用，助您充分利用数据。若要利用 QuickSight 工具和功能来最大限度利用数据制作精确的仪表盘，请参阅可视化数据。建议至少使用以下功能：
• 可选。确认自动应用的图表是否符合您的需求，或从可视化图表类型中选择其他选项，例如条形图、热图、饼图等。在您构建数据可视化图表时，系统会自动应用一种可视化图表类型。您可以测试各种不同类型，看看哪一种的效果最好。请参阅可视化效果类型。
• 可选。重命名分析，以便稍后可以轻松地迁移。基于所使用的数据集，分析拥有一个默认的名称。在应用程序栏的分析名称方框中，选中当前名称，然后输入一个新名称。

6. 根据需要进行所有其他更改，然后执行以下操作之一：

   • 如果尚未准备好发布可共享的仪表盘，则保存分析。从本质上来说，分析是一个仪表盘草稿。使用另存为选项，手动保存分析，或者如果开启了自动保存，则无需执行进一步操作。
   说明

   您可以自行设置是否开启自动保存。这是一种灵活的工作方式，因为您并非无法改变设置。如果关闭了自动保存，则可以进行不同的查询，不用更改分析。或者，如果开启了自动保存，则会自动保存所做的更改，但您仍可撤消或重做最多 200 项更改。有关如何最恰当地使用自动保存的更多信息，请参阅保存对分析的更改。

   • 如果已准备好要发布仪表盘，请单击共享 ，然后选择发布仪表盘。发布仪表盘对话框会显示。

7. 要发布仪表盘，请执行以下操作之一：

   • 若要创建新仪表盘，则选择将新仪表盘发布为并输入名称，然后单击发布仪表盘。创建并发布一个仪表盘，此仪表盘在活动中心应用程序的左侧导航面板中可用。
   • 若要替换现有仪表盘，请选择替换现有仪表盘，然后从下拉列表中选择要替换的仪表盘，根据需要重命名该仪表盘，然后单击发布仪表盘。选定的现有仪表盘将被替换为新仪表盘，此仪表盘在活动中心应用程序的左侧导航面板中可用。
   说明

   发布可能需要一点时间。如果您在几分钟后没有看到所做的更改，请刷新页面。

要了解在 QuickSight 中发布仪表盘的更多详情，请参阅发布仪表盘。

管理活动中心仪表盘的作者限制

目前，仪表盘的作者仅限于前 64 位仪表盘作者，并且现阶段无法增加作者人数限制。根据“先到先得”原则，确定哪些作者属于这个限制范围。但是，如果您收到一则错误消息，指出已达到人数限制但您需要创建权限，则系统管理员必须移除某位现有作者，才能让新作者拥有创建仪表盘的权限。请参阅添加和管理用户。

共享活动中心仪表盘

如果您是报告管理员或报告撰写者，则可以将仪表盘共享给特定人员，并分配查看或编辑等自定义权限。

还可以将仪表盘连接和共享到 Boards 网站。请参阅连接活动中心仪表盘与 Boards 网站。

1. 从平台主页 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择活动中心应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到活动中心应用程序。

2. 在左侧导航面板中，选择您想要共享的自定义仪表盘。
3. 在仪表盘中，选择共享。共享 [仪表盘名称]对话框会打开。
4. 从以下选项或组合中进行选择：

功能	访问权限级别	描述
组织中的任何人	无访问权限（默认选择） 仅查看	将仪表盘共享给您所在组织中拥有报告访问权限的每位用户。用户仅能查看仪表盘，除非已为其分配更细化的权限。
添加用户	仅查看 完全访问权限	在搜索栏中输入用户名或邮箱，并选择其仪表盘访问权限级别。
移除用户访问权限	移除	移除用户对仪表盘的细化访问权限。您无法删除仪表盘所有者或您自身的访问权限。

说明

配置共享设置时请注意，细化的共享权限可能会覆盖组织级共享设置。此外，即使用户已从个体共享权限中移除，组织级共享仍可能授予其访问权限。

注意

共享仪表盘时请注意，用户可能无法访问所有数据集信息。例如，项目数据集可能会基于订阅类型及用户的项目访问权限而受到限制。

5. 选择邀请。
   这将关闭共享 [仪表盘名称]对话框，并使该仪表盘对共享用户可用。如果用户是报告管理员或报告撰写者，并对该仪表盘拥有完全访问权限，则他们也将能够对此仪表盘执行编辑、共享和连接到 Boards 操作。
   重要信息

   对共享仪表盘拥有完全访问权限的用户可以编辑其分析内容，所做的任何修改对拥有访问权限的所有用户均可见。

使用 Diligent One 仪表盘作为模板

您可以使用 Diligent One 提供的仪表盘模板来创建分析，并用它们映射您所在组织的数据集。

1. 从“活动中心”的左侧导航窗格中选择要用作模板的 Diligent One 仪表盘。

   您可以通过每个模板名称末尾显示的 T 图标来识别 Diligent One 仪表盘模板。

2. 在出现的页面上，选择右上角的用作模板。

3. 选择管理仪表盘。

   分析页面随即打开，显示从 Diligent One 仪表盘模板生成的分析。此分析保留与所选模板相同的名称，并包括一个时间戳，以指明上次使用的时间。

4. 选择模板。

5. 在出现的页面上，从数据选项卡中选择数据集。

6. 从数据集框中选择要使用的数据集，然后从更多选项图标（三个点）中选择替换。

   说明

   在替换数据集之前，请确保您所在组织的数据集包含仪表盘模板所需的所有列。如果缺少列，会对模板的功能产生不利影响。

7. 从显示的替换数据集列表中，选择要用来代替演示数据集的数据集。

8. 检查字段和层次结构中的不匹配情况（如果有），然后选择更新字段映射。

9. 替换数据集并映射字段后，选择发布仪表盘。

编辑活动中心仪表盘

请按照以下步骤执行下列操作之一：

• 从现有仪表盘创建一个新仪表盘。
• 使用新仪表盘替换现有仪表盘。

1. 从平台主页 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择活动中心应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到活动中心应用程序。

2. 在左侧导航面板中，选择您想要更改的自定义仪表盘。
3. 单击编辑。编辑仪表盘页面会显示。
4. 进行更改，单击共享 ，然后选择发布仪表盘。

   发布仪表盘对话框会显示。

5. 执行以下操作之一：

   • 若要创建新仪表盘，则选择将新仪表盘发布为并输入名称，然后单击发布仪表盘。创建并发布一个仪表盘，此仪表盘将显示在活动中心应用程序的左侧导航面板中。
   • 若要替换现有仪表盘，请选择替换现有仪表盘，然后从下拉列表中选择想要替换的仪表盘，根据需要重命名该仪表盘，然后单击发布仪表盘。选定的现有仪表盘将被替换为新仪表盘，此仪表盘在活动中心应用程序的左侧导航面板中可用。
     说明

     发布可能需要一点时间。如果您在几分钟后没有看到所做的更改，请刷新页面。

要了解在 QuickSight 中发布仪表盘的更多详情，请参阅发布仪表盘。

6. 可选。有关如何共享仪表盘的信息，请参阅共享仪表盘。

注意

如果某个仪表盘已连接到 Boards 网站且处于已审批状态，那么更新该仪表盘后，将会撤消已审批状态。因此，董事们无法再查看该仪表盘，并且需要再次完成审批流程。

删除活动中心仪表盘

请按照以下步骤删除仪表盘。

1. 从平台主页 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择活动中心应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到活动中心应用程序。

2. 单击管理仪表盘。分析页面会打开。
3. 单击仪表盘。
   这会打开仪表盘页面，其中会显示可用的仪表盘。
4. 单击要删除的仪表盘上的三个点，选择删除，然后单击删除。
   从活动中心应用程序的左侧导航面板中，删除并移除该仪表盘。

注意

选中删除会从帐户中永久删除该仪表盘，并将从所有文件夹中消失（如果您使用文件夹来整理仪表盘）。此操作无法撤销。但是，您仍可从发布了已被删除的仪表盘的分析中访问和创建其他仪表盘。

项目应用程序数据集

下表概述了用于创建仪表盘的项目应用程序数据集之间的连接，以及从项目应用程序中提取数据的位置。项目应用程序中的每个项目都包含以下选项卡类别，用于整理和管理项目：仪表盘、计划、外勤工作、控制、审核、结果和问题。用于仪表盘的数据集来自这些选项卡及其子选项卡和相关部分中跟踪的数据。