前滚 项目
前滚 项目 以重复使用 项目 或创建自定义的 项目 模板。
工作原理
前滚功能允许您将 项目 项和字段复制到新的 项目 中。您可以前滚活动 项目、已存档的 项目 和 项目 模板。
| 选项 | 描述 |
|---|---|
前滚处于活动状态或已存档的 项目
|
|
前滚 项目 模板
| 项目 项和字段将从模板复制到新的 项目 中。 |
我应该在什么时候前滚 项目？
当您构建自己的模板或程序、重复使用现有的 项目，或者需要在不同位置执行类似的流程时，前滚 项目 非常有用。
如果您每年执行一次 项目（例如 SOX），或者频繁或定期进行某些类型的 项目，您可以前滚 项目，以便使用先前配置的设置和数据快速设置 项目。
在前滚之前恢复 项目
如果您之前删除了 项目，并且它仍然可在 项目 库中的已删除 项目 下找到，您必须先恢复 项目 才能对其进行前滚。
包括 项目 结果
在前滚活动的或存档的 项目 时，您可以选择包含 项目 结果。
项目 结果包括：
- 规划文件
- 结果字段和文件
- 执行程序/排查
- 测试
- 问题（问题 信息、补救计划和重新测试信息）
- 与上述项目相关的请求
- 操作
- 附件的最新版本
如果您选择不包含 项目 结果，则在前滚 项目 时将排除上述项目。
当您使用 Diligent HighBond iOS 或 Android 版 前滚 项目 时，您无法选择包含 项目 结果。
当我前滚 项目 时会发生什么？
是否包含 项目 项目取决于您用于前滚 项目 的方法。
说明
- 界面术语是可自定义的，而字段和选项卡是可配置的。在您的 Diligent One 组织中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
- 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段为必填字段。某些自定义字段可能包含默认值。
| 方法 | 包含的项目/字段 | 排除的项目/字段 | 项目 个结果 |
|---|---|---|---|
将活动或已存档的 项目 前滚到同一 Diligent One 实例 例如，实例 1 可能是 审计管理（以前的 AuditBond）：
|
|
| 如果选择包含 项目 结果，将包含以下各项：
如果取消选中包含 项目 结果，则上述项目将不包含在 项目 中。 |
将已存档的 项目 前滚到不同的 Diligent One 实例 例如，实例 1 可能是 审计管理（以前的 AuditBond），而实例 2 可能是 合规管理（以前的 ComplianceBond）：
| 与前滚到同一 Diligent One 实例相同，只是不包含实体 说明 如果目标 Diligent One 实例不包含源 项目 类型名称，则也会克隆该 项目 类型。 仅当克隆了 结果 类型时，自定义风险评分因素、自定义日期字段、自定义属性、评估推动器以及来自 项目 的链接证据才会被保留。 | 与前滚到到相同的 Diligent One 实例相同 | 与前滚到到相同的 Diligent One 实例相同 |
前滚 项目 模板
|
| 不适用 | 不适用 |
权限
项目管理员、项目创建者 和 专业经理 可以前滚 项目。
前滚 项目
前滚活动 项目、已存档的 项目 或 项目 模板，以重复使用 项目 或创建自定义 项目 模板。
前滚活动 项目
在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 保障计划 应用程序以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到保障计划应用程序。
- 创建新的 保障计划 或导航到现有的 保障计划。
- 单击 + 添加至计划，然后单击前滚 项目。
- 选择要前滚并添加到 保障计划 的活动 项目，然后单击继续。
- 提供有关 项目 的基本信息，然后单击继续。
- 审查并定稿 项目，然后单击保存并前滚 项目。
结果新的 项目 已创建并添加到 保障计划。
前滚已存档的 项目
富文本字段不能超过 524,288 个字符。
从 平台主页 主页 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 项目 应用程序以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。
- 在计划和结果下，选择 项目 库。
项目 库页面打开。
- 单击溢出按钮
，然后单击前滚。项目 前滚表单随即打开。
- 在 项目 前滚表单中，如果需要，请修改以下任何字段中的默认值：
域 描述 选择一个组织 选择要将 项目 前滚到的适当 Diligent One 实例。
如要搜索 Diligent One 实例，请在搜索框中输入关键字。在您输入时会自动过滤结果。
新名称 输入 项目 的描述性名称。
最大长度为 120 个字符。
新建描述
可选
指定您要记录的与 项目 相关的任何其他一般信息。 项目类型 从下拉列表中选择适当的 项目 类型。
项目 中使用的标签和术语取决于您选择的 项目 类型。要了解详细信息，请参阅工作流和 项目 类型。
状态 选择适当的状态以对 项目 进行分类，以用于工作流管理或报告。
要了解详细信息，请参阅配置 项目 状态。
外勤工作开始日期 选择计划开始 项目 的日期。 目标完成 选择计划完成 项目 的日期。 小时数预算
可选
指定已经为该 项目 分配的总时数。 - 可选。包括项目结果选择此选项以在 项目 中包括计划文件、结果字段和文件、执行程序/排查、测试、问题、操作以及最新版本的附件。
- 单击前滚。
结果此时将创建新的 项目。
前滚 项目 模板
富文本字段不能超过 524,288 个字符。
在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 项目 应用程序以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。
- 选择新建 > 使用模板新建 项目。
- 在您要从中创建新 项目 的模板旁边，单击使用模板。
项目 前滚表单随即打开。
- 在 项目 前滚表单中，修改以下任何字段中的默认值，然后单击前滚。
结果此时将创建新的 项目。
域 描述 新名称 输入 项目 的描述性名称。
最大长度为 120 个字符。
新建描述
可选
指定您要记录的与 项目 相关的任何其他一般信息。 项目类型 从下拉列表中选择适当的 项目 类型。
项目 中使用的标签和术语取决于您选择的 项目 类型。要了解详细信息，请参阅工作流和 项目 类型。
状态 选择适当的状态以对 项目 进行分类，以用于工作流管理或报告。
要了解详细信息，请参阅配置 项目 状态。
外勤工作开始日期 选择计划开始 项目 的日期。 目标完成 选择计划完成 项目 的日期。 小时数预算
可选
指定已经为该 项目 分配的总时数。
保留 项目 的核心要素并移除敏感数据
如果您要在同一个 Diligent One 实例中或前滚到一个不同的 Diligent One 实例中前滚 项目，并且需要在移除敏感数据的同时保留 项目 的核心要素（目标 和风险控制矩阵），请遵循这些步骤以确保数据保持机密：
