克隆和导入 目标

说明

根据您组织的 项目 或 框架 配置，目标 也可能被称为分节、流程、周期、职能领域、应用系统或其他自定义术语。

克隆或导入 目标，以构建您自己的模板或计划、重用现有的 项目 或 框架，或在不同位置执行类似的流程。

开始之前

在克隆或导入 目标 之前，您需要：

  1. 创建源和目标 项目 和/或 框架。
  2. 在源 项目 或 框架 中定义 目标（如果您想要克隆或导入您自己的 目标）。
  3. 确保您的源和目标 项目 和/或 框架 都具有您所需的自定义属性和字段。

要求

克隆或导入 目标 要求源和目标 项目 和/或 框架 均：

从内容库导入的 目标 与工作计划及内部控制工作流均兼容。

工作原理

克隆 目标

当您克隆 目标 时，您是在将该 目标 的精确副本添加到同一个 项目/框架 或另一个 项目/框架。您可以在同一个 Diligent One 实例中，或者向不同的 Diligent One 实例克隆活动 项目 和 框架 中的 目标。

您一次只能克隆一个 目标。

导入 目标

导入 目标 时，您是将信息从 Diligent One 中的一个位置复制到另一位置。您可以从同一个 Diligent One 实例中的活动 项目、已存档 项目、框架 或内容库导入 目标。

您一次可以导入多个 目标。

提示

在设置 保障计划 的过程中，您可以从 框架 导入 目标。有关详细信息，请参阅保障计划 概览。

注意事项和限制

限制

您最多可以为每个 项目 或 框架 定义 500 个 目标。

当 项目 类型不同时如何复制项

克隆或导入 目标 时，如果目标 项目 或 框架 具有留空的必填字段，则会选择该必填字段中的第一个可用值。

示例

您正在将 目标（包含风险和控制）从 项目 A 导入至 项目 B。这些 项目 具有不同的 项目 类型。

项目 A 中的阻止或检测？控制字段为空白。当您将该控制导入至 项目 B 时，该字段也将是空的。但是，因为该字段是必需的，所以这会导致导入流程失败。

要成功完成导入流程，第一个可用值（阻止）已自动从以下值列表中选择：阻止、检测、N/A。

仅当 项目 类型相同时才复制项

仅当源 项目 和目标 项目 的 项目 类型相同时，才会复制以下各项：

如果源和目标 项目 或 框架 的 项目 类型不同，则仅复制上述项中的字段值。

包括 项目 结果

将 目标 从活动的或已存档的 项目 导入至另一个活动的 项目 时，可以选择是否将 项目 结果包含在目标 项目 中。

项目 结果包括：

  • 执行程序/排查
  • 测试
  • 问题（问题 信息、补救计划和重新测试信息）
  • 与上述项目相关的请求
  • 操作
  • 附件的最新版本
    说明

    如果您有以引文模式链接的文件，则只会导入在 目标 页面或与目标（注解、风险、控制、执行程序/排查、测试计划或测试）相关联的页面上上传的文件。链接到已上传至其他页面的文件的任何文本均以引文模式高亮显示。

    说明

    引文模式突出显示和链接的文件不会在 框架 注解 中显示。

如果您选择不包括 项目 结果，则克隆或导入流程会排除上述各项。

清除敏感数据

当您将 目标 从一个 项目 克隆到另一个，并随后在目标 项目 中编辑 目标 时，包含源 项目 数据在内的字段级更改将反映在目标 项目 的历史中。

为避免将机密信息从一个 项目 克隆到另一个，或从一个 Diligent One 实例克隆到另一个：

  1. 将 目标 克隆到相同的 项目。
  2. 清除任何敏感数据。
  3. 将 目标 导入至相应的 项目。

当我克隆或导入 目标 时会发生什么？

项目 项的包含或排除取决于您克隆或导入 目标 所使用的方法。

说明

  • 界面术语是可自定义的，而字段和选项卡是可配置的。在您的 Diligent One 组织中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
  • 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段为必填字段。某些自定义字段可能包含默认值。

从一个活动 项目 克隆到另一个活动 项目

包含的项目/字段排除的项目/字段项目 个结果

与从一个活动 项目 导入至另一个活动 项目 相同

 

在同一个 Diligent One 实例中克隆：与从一个活动 项目 导入至另一个活动 项目 相同

克隆到另一个 Diligent One 实例：不包括实体、支持文件、自定义风险评分因素、自定义日期字段、自定义属性、评估推动器和链接的度量

如果选择了包含 项目 结果，则导入中包含以下项：

  • 执行程序
  • 问题
  • 与上述项目相关的请求
  • 操作
  • 附件的最新版本

如果取消选择包含 项目 结果，则导入中不包含上述项。

从 框架 克隆到活动 项目

包含的项目/字段排除的项目/字段项目 个结果

与从活动 项目 导入或克隆到 框架 相同

在同一个 Diligent One 实例中克隆：与从活动 项目 导入或克隆到 框架 相同

克隆到另一个 Diligent One 实例：不包括实体、支持文件和 框架 同步

不适用

说明

  • 界面术语是可自定义的，而字段和选项卡是可配置的。在您的 Diligent One 组织中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
  • 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段为必填字段。某些自定义字段可能包含默认值。

从一个活动的 项目 导入至另一个活动的 项目

包含的项目/字段排除的项目/字段项目 个结果
  • 目标 属性： 目标 负责人、高级主管负责人、分配的用户、名称、说明、参考、位置
  • 目标 关联：实体、项目计划、执行程序列表、以及与以下各项相关的请求：
    • 目标
    • 项目计划
  • 程序属性：标题、描述、程序参考号、所有者、自定义程序属性
  • 程序关联：实体、COSO 原则、相关断言、风险、执行程序，以及与以下各项相关的请求：
    • 风险
    • 程序
    • 执行程序列表
  • 执行程序
  • 问题
  • 与上述项目相关的请求
  • 请求批注
  • 操作
  • 待办事项
  • 时间条目
  • 签核
  • 附件的最新版本

如果选择了包含 项目 结果，则导入中包含以下项：

  • 执行程序
  • 问题
  • 与上述项目相关的请求
  • 操作
  • 附件的最新版本

如果取消选择包含 项目 结果，则导入中不包含上述项。

从一个存档的 项目 导入至一个活动的 项目

包含的项目/字段排除的项目/字段项目 个结果
与从一个活动 项目 导入至另一个活动 项目 相同与从一个活动 项目 导入至另一个活动 项目 相同与从一个活动 项目 导入至另一个活动 项目 相同

从已存档的 项目 导入至 框架

包含的项目/字段排除的项目/字段项目 个结果
与从一个活动 项目 导入至另一个活动 项目 相同与从一个活动 项目 导入至另一个活动 项目 相同不适用

从活动的 项目 导入至 框架

包含的项目/字段排除的项目/字段项目 个结果

与从一个活动 项目 导入至另一个活动 项目 相同

  • 问题
  • 请求
  • 待办事项
  • 时间条目
  • 执行程序列表
  • 执行程序
不适用

从 框架 导入至活动 项目

包含的项目/字段排除的项目/字段项目 个结果
与从一个活动 项目 导入至另一个活动 项目 相同与从活动 项目 导入至 框架 相同不适用

从一个 框架 导入至另一个 框架

包含的项目/字段排除的项目/字段项目 个结果

与从一个活动 项目 导入至另一个活动 项目 相同

与从活动 项目 导入至 框架 相同

 

不适用

从内容库导入至活动的 项目 或 框架

包含的项目/字段排除的项目/字段项目 个结果
目标、风险、程序和执行程序，以及它们之间的相互关系不适用不适用

说明

  • 界面术语是可自定义的，而字段和选项卡是可配置的。在您的 Diligent One 组织中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
  • 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段为必填字段。某些自定义字段可能包含默认值。

从一个活动 项目 克隆到另一个活动 项目

包含的项目/字段排除的项目/字段项目 个结果

与从一个活动 项目 导入至另一个活动 项目 相同

 

在同一个 Diligent One 实例中克隆：与从一个活动 项目 导入至另一个活动 项目 相同

克隆到另一个 Diligent One 实例：不包括实体、支持文件、自定义风险评分因素、自定义日期字段、自定义属性、评估推动器和链接的度量

如果选择了包含 项目 结果，则导入中包含以下项：

  • 排查
  • 测试轮数
  • 测试
  • 问题
  • 与上述项目相关的请求
  • 操作
  • 附件的最新版本

如果取消选择包含 项目 结果，则导入中不包含上述项。

从 框架 克隆到活动 项目

包含的项目/字段排除的项目/字段项目 个结果

与从活动 项目 导入或克隆到 框架 相同

在同一个 Diligent One 实例中克隆：与从活动 项目 导入或克隆到 框架 相同

克隆到另一个 Diligent One 实例：不包括实体、支持文件和 框架 同步

不适用

说明

  • 界面术语是可自定义的，而字段和选项卡是可配置的。在您的 Diligent One 组织中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
  • 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段为必填字段。某些自定义字段可能包含默认值。

从一个活动的 项目 导入至另一个活动的 项目

包含的项目/字段排除的项目/字段包括 项目 结果
  • 目标 属性： 目标 负责人、高级主管负责人、分配的用户、名称、说明、参考、位置
  • 目标 关联：实体、注解、风险控制矩阵、排查 列表、测试计划列表，以及与以下内容相关的请求：
    • 目标
    • 注解
    • 风险控制矩阵
  • 控制属性：标题、说明、控制 ID、所有者、频率、类型、阻止或检测？、方法、状态、自定义控制属性
  • 控制关联：实体、COSO 原则、相关断言、风险、测试计划，以及与以下各项相关的请求：
    • 风险
    • 控制
    • 排查列表
    • 测试计划列表
  • 排查
  • 测试轮数
  • 测试
  • 问题
  • 与上述项目相关的请求
  • 请求批注
  • 操作
  • 待办事项
  • 时间条目
  • 签核
  • 附件的最新版本

如果选择了包含 项目 结果，则导入中包含以下项：

  • 排查
  • 测试轮数
  • 测试
  • 问题
  • 与上述项目相关的请求
  • 操作
  • 附件的最新版本

如果取消选择包含 项目 结果，则导入中不包含上述项。

从一个存档的 项目 导入至一个活动的 项目

包含的项目/字段排除的项目/字段包括 项目 结果
与从一个活动 项目 导入至另一个活动 项目 相同与从一个活动 项目 导入至另一个活动 项目 相同与从一个活动 项目 导入至另一个活动 项目 相同

从已存档的 项目 导入至 框架

包含的项目/字段排除的项目/字段包括 项目 结果
与从一个活动 项目 导入至另一个活动 项目 相同与从一个活动 项目 导入至另一个活动 项目 相同不适用

从活动的 项目 导入至 框架

包含的项目/字段排除的项目/字段包括 项目 结果

与从一个活动 项目 导入至另一个活动 项目 相同

  • 问题
  • 请求
  • 待办事项
  • 时间条目
  • 注解
  • 排查列表
  • 排查
  • 测试计划列表
  • 测试计划
  • 测试列表
  • 测试
不适用

从 框架 导入至活动 项目

包含的项目/字段排除的项目/字段包括 项目 结果
与从一个活动 项目 导入至另一个活动 项目 相同与从活动 项目 导入至 框架 相同不适用

从一个 框架 导入至另一个 框架

包含的项目/字段排除的项目/字段包括 项目 结果

与从一个活动 项目 导入至另一个活动 项目 相同

与从活动 项目 导入至 框架 相同

 

不适用

从内容库导入至活动的 项目 或 框架

包含的项目/字段排除的项目/字段包括 项目 结果
目标、风险、控制措施、测试计划，以及它们之间的相互关系不适用不适用

权限

专业经理 和 专业用户 可以克隆 目标。

专业经理、专业用户 以及拥有查看已存档 项目 权限的用户可以导入 目标。

从活动的 项目 克隆 目标

说明

  • 界面术语是可自定义的，而字段和选项卡是可配置的。在您的 Diligent One 组织中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
  • 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段为必填字段。某些自定义字段可能包含默认值。

  1. 在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

    项目主页打开。

  2. 打开您想要从中克隆 目标 的 项目。

    项目 仪表盘打开。

  3. 单击外勤工作选项卡。
  4. 单击待克隆 目标 旁的转到，然后选择概览。
  5. 滚动到页面底部，然后单击克隆 目标。

    克隆 目标 对话框打开。

  6. 填写以下域：
    • 选择一个组织选择适当的 Diligent One 实例以将该 目标 克隆到其中。

      如要搜索 Diligent One 实例，请在搜索框中输入关键字。在您输入时会自动过滤结果。

    • 选择 项目选择适当的 项目 以将 目标 克隆到其中。

      要搜索 项目，在搜索框中输入关键字。在您输入时会自动过滤结果。

  7. 可选。如果您想将执行程序/排查、测试、问题、操作以及附件的最新版本复制到目标 项目，请选择包含 项目 结果。
  8. 单击克隆。

    结果此时将克隆 目标。

从 框架 克隆 目标

说明

  • 界面术语是可自定义的，而字段和选项卡是可配置的。在您的 Diligent One 组织中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
  • 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段为必填字段。某些自定义字段可能包含默认值。

  1. 在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 框架 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到框架应用程序。

  2. 打开您想要从中克隆 目标 的 框架。

    框架 仪表盘打开。

  3. 单击外勤工作选项卡。
  4. 单击待克隆 目标 旁的转到，然后选择概览。

    克隆 目标 对话框打开。

  5. 滚动到页面底部，然后单击克隆 目标。
  6. 通过选择合适的 Diligent One 实例和 项目，指定克隆 目标 的目标。
  7. 单击克隆。

    结果此时将克隆 目标。

将 目标 导入至活动的 项目

说明

  • 界面术语是可自定义的，而字段和选项卡是可配置的。在您的 Diligent One 组织中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
  • 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段为必填字段。某些自定义字段可能包含默认值。

  1. 在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 项目 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开您要将 目标 导入至的 项目。

    项目 仪表盘打开。

  3. 单击外勤工作选项卡。
  4. 单击导入 目标。
  5. 在活动或存档列表下选择相应的 项目，或从 框架 列表中选择一个 框架，或从内容库中选择风险与控制 框架（作为您要导入 目标 的来源）。
  6. 选择要导入的 目标。
  7. 可选。包括项目结果如果您正从活动的或已存档的 项目 进行导入，选择此选项可在导入中包含执行程序/排查、测试、问题、操作以及最新版本的附件。
  8. 单击导入。

    结果此时将导入 目标。

将 目标 导入至 框架

说明

  • 界面术语是可自定义的，而字段和选项卡是可配置的。在您的 Diligent One 组织中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
  • 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段为必填字段。某些自定义字段可能包含默认值。

  1. 在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 框架 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到框架应用程序。

  2. 打开您要将 目标 导入其中的 框架。

    框架 仪表盘打开。

  3. 单击外勤工作选项卡。
  4. 单击导入 目标。
  5. 在活动或存档列表下选择相应的 项目，或从 框架 列表中选择一个 框架，或从内容库中选择风险与控制 框架（作为您要导入 目标 的来源）。
  6. 选择要导入的 目标。
  7. 单击导入。

    结果此时将导入 目标。