报告 概览

您可以使用本主题来熟悉使用 报告 应用程序可以完成的关键任务。

报告 组件

报告 应用程序由不同组件之间的一系列关系组成。报告 中的每个组件都有特定用途。

限制和注意事项

报告 应用的工作方式与其他 Diligent One 应用不同。因此，在使用该应用程序时需要清楚各种限制和注意事项。

有关详细信息，请参阅 报告 中的限制和注意事项。

管理视图

视图是定义可用于创建报告的 Diligent One 的类别和字段的组件。视图由 Diligent 预先组装。您可以收集有关 报告 应用程序中每个可用视图的信息，以验证该视图是否产生了预期的输出，并查看哪些报告是使用特定视图构建的。

1. 从 平台主页 页面 (www.highbond.com)，选择 报告 应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到报告应用程序。

2. 选择创建 > 报告。
3. 搜索、排序或过滤视图。
4. 将鼠标悬停在相应的视图上，然后选择更多详情。
5. 选择以下任一选项卡，收集有关所选视图的信息：
   • 常规提供有关视图的摘要信息，以及将信息下载为 .doc 或 .pdf 文件的选项
   • 域列出了视图中可用的所有字段
   • SQL在 SQL 中显示视图查询
   • 报告列出了使用所选视图构建的所有活动报告，可让您直接导航至这些报告
6. 选择 以关闭视图摘要对话框。

复制模板

Diligent 提供了一系列模板，展示了您可以创建的报告和仪表盘类型，以及您可以包含在报告中的来自 Diligent One 应用程序的数据。您可以复制这些模板作为构建您的报告和仪表盘的起点，并根据需要对其进行自定义。

复制报告

1. 从 平台主页 页面 (www.highbond.com)，选择 报告 应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到报告应用程序。

2. 执行以下操作之一：
   • 要复制您创建的现有报告，请过滤或搜索相应的报告。
   • 要复制模板，在按文件夹下，导航到 Diligent One 模板文件夹，并打开报告模板子文件夹。
3. 右键单击报告，选择复制。

   报告已被复制并打开，报告创建器中的数据选项卡打开。您现在可以根据需要自定义报告。

复制仪表盘

1. 从 平台主页 页面 (www.highbond.com)，选择 报告 应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到报告应用程序。

2. 执行以下操作之一：
   • 要复制您创建的现有仪表盘，请过滤或搜索相应的仪表盘。
   • 要复制模板，在按文件夹下，导航到 Diligent One 模板文件夹，并打开仪表盘模板子文件夹。
3. 右键单击仪表盘，选择复制。

   已复制仪表盘并在编辑模式下打开。您现在可以根据需要自定义仪表盘。

   说明

   仪表盘模板包含多个报告模板。您必须使用报告的复制版本替换仪表盘上的所有现有报告模板。

可视化数据

完成要包含在报告中的数据后，可以开始添加图表以可视化数据。图表数据与报告表格中定义的数据相关联。

1. 从 平台主页 页面 (www.highbond.com)，选择 报告 应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到报告应用程序。

2. 打开一个现有的草稿报告。
   提示

   要仅查看草稿报告，请在搜索内容框中选择报告，然后在我的内容下选择草稿。

3. 在数据选项卡中，确保列和行中有一些字段。如果没有，请将字段从字段列表拖放到列和行中。
4. 选择图表选项卡。
5. 执行以下操作之一：
   • 如需开始创建图表，并允许报告应用程序自动检测图表类型，则应使自动图表保持选定状态。
   • 要选择特定的图表类型，请选择右上角的 ，从选择图表侧面板选择您想要创建的相应图表。
6. 将您想要包括在图表中的字段拖入内容区域。

   您只能从数据选项卡中包含的字段中进行选择。

7. 根据需要格式化图表，然后选择设计以查看图表的显示。
   提示

   使用顶部菜单中的格式工具栏设置图表格式

8. 保存报告：
   1. 选择发布
   2. 输入报告的名称和描述。
   3. 指定内容文件夹和子文件夹来定义报告的保存位置。
   4. 指定报告访问和分发设置。
   5. 选择保存 > 激活。

      结果报告现在可供具有适当访问权限的用户使用。

通过电子邮件群发报告

群发报告是按周期计划与其他人共享数据的有效方式。您可以在需要时为单个报告设置多个群发时间表，可让您针对不同的受众群发。

1. 从 平台主页 页面 (www.highbond.com)，选择 报告 应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到报告应用程序。

2. 打开您想要群发的报告。请注意，您只能群发活动的报告，即已发布的报告。
3. 选择群发。

   群发对话框将打开。如果报告没有启用群发设置，则必须开启群发并选择保存以继续。

4. 选择新建 > 群发。

5. 在收件人字段中，输入电子邮件收件人：

   • 基本指定将接收群发报告的用户、用户组和电子邮件地址。

     要指定电子邮件地址，请在收件人字段中输入电子邮件地址，然后点击输入。

   • 高级显示包含可用于群发报告的电子邮件地址列表的现有报告

     电子邮件地址不必属于用户。报告中的其他列可以作为过滤器被链接到主报告，这将产生发送到每个电子邮件地址的唯一的过滤的报告。包含电子邮件地址列表的报告中的列必须被格式化为电子邮件。

   说明

   Diligent One 平台 不支持包含重音符号或非拉丁字符的电子邮件地址。

6. 在电子邮件主题字段中，输入该电子邮件的主题。
7. 通过选择以下选项之一，在电子邮件中指定报告的格式：

   

8. 可选。在电子邮件正文字段中，输入附加消息以随报告一起发送。
9. 可选。如果您的报告包含过滤器，则请指定应用于群发报告的过滤器。
10. 定义交付规则：
    • 持续的该报告将按定义的计划来交付
    • 警报如果结果与警报规则相匹配，则报告将按定义的计划交付
11. 在频率下，定义应该推送报告的频率和时间，并且选择性地限制推送计划以使其仅在设定的时段内运行。
    说明

    在高级设置下，失败通知选项不受支持。

12. 选择提交。

    结果已设置群发计划。

显示报告

创建仪表盘

仪表盘可让您在单个页面上显示多个表格和/或图表，并使用选项卡按主题和类型组织报告。典型的仪表盘设计可提供高层次报告，需要时能够深入挖掘更多详情。

1. 从 平台主页 页面 (www.highbond.com)，选择 报告 应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到报告应用程序。

2. 选择创建 > 仪表盘以呈现多个报告和图表之间的关系。

   将打开创建新的仪表盘对话框。

3. 在仪表盘名称字段中，输入仪表盘的名称。
4. 可选。从选择布局中选择布局。
5. 选择创建，您将被定向到新创建的仪表盘。
   提示

   使用仪表盘属性面板配置仪表盘。

6. 选择报告。
7. 搜索或过滤要添加到仪表盘的报告，并将报告拖放到内容区域。
   提示

   使用报告属性面板配置报告。

8. 可选。要将文本、图形和小组件等其他元素添加到仪表盘，请使用左侧栏中的选项。
9. 可选。要创建子选项卡，请选择左上角的 + 创建子选项卡。
10. 可选。要在发布前预览仪表盘，请选择右上角的预览模式。
11. 保存仪表盘：
    1. 选择发布，输入仪表盘的名称和说明，并指定相应的内容文件夹和子文件夹，以定义仪表盘的保存位置。
    2. 定义仪表盘访问权限。
    3. 选择保存。

       结果仪表盘现在可供具有适当访问权限的用户使用。

创建展示

展示 通过一系列幻灯片显示表格、图表和丰富内容（包括图像和视频）。您可以创建 展示 来总结数据发现、趋势或模式，并将信息呈现给关键利益相关者。

1. 从 平台主页 页面 (www.highbond.com)，选择 报告 应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到报告应用程序。

2. 选择创建 > 展示。

   出现创建新的 展示 对话框。

3. 为 展示 输入一个名称并选择创建。您将被引导至新创建的 展示。
   提示

   使用展示属性面板来配置 展示。

4. 选择报告。
5. 搜索或过滤您想要添加到 展示 的报告，并将报告拖放到内容区域。
   提示

   使用报告属性面板配置报告。

6. 可选。要向 展示 添加其他元素（如文本、图形和组件），请使用左侧栏中的选项。

7. 可选。要将更多幻灯片添加到 展示，请选择幻灯片 > > 新建，输入标题，然后选择创建。
8. 可选。要在发布前预览 展示，请选择右上角的预览模式。
9. 保存 展示：
   1. 选择发布，确保为 展示 提供名称和说明，并指定相应的内容文件夹和子文件夹，以定义 展示 的保存位置。
   2. 定义 展示 访问权限。
   3. 如果要将此 展示 另存为主题，请启用主题。
   4. 选择保存。

      结果展示 现在可供具有适当访问权限的用户使用。