Registrare le certificazioni
Le certificazioni utilizzano i questionari per chiedere alle parti interessate di fornire informazioni.
Come funziona
Quando vengono abilitate le certificazioni per un progetto, viene automaticamente creata una raccolta Risultati per ospitare le risposte al questionario per il progetto. È possibile quindi creare uno o più questionari da inviare alle parti interessate.
| Applicazione | Azione |
|---|---|
| Progetti |
Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei programmi di certificazione, consultare Creare programmi di certificazione. |
| Risultati |
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Dati delle certificazioni
Ogni progetto che utilizza le certificazioni ha una struttura dati corrispondente nell'applicazione Risultati. Quando vengono abilitate le certificazioni su un progetto, una Raccolta contenente un'Analisi e una Tabella vuota vengono aggiunte all'applicazione Risultati:
- Raccolta Il nome è lo stesso del progetto e viene aggiornato se il progetto viene rinominato.
- Analisi Il nome è "Certificazioni" per impostazione predefinita. Se sono stati definiti termini personalizzati per il tipo di progetto che ha generato questa raccolta, al suo posto viene utilizzato il termine personalizzato. È possibile rinominarlo nelle impostazioni dell'analisi. Se si modifica un termine personalizzato in Progetti in un secondo momento, tale modifica non viene riflessa nel nome dell'analisi.
- Tabella Il nome è "Risposte" per impostazione predefinita. È possibile modificarlo nelle impostazioni della tabella. La tabella è anche contrassegnata come tabella Certificazioni sopra il titolo. Se sono stati definiti termini personalizzati per il tipo di progetto che ha generato questa raccolta, al suo posto viene utilizzato il termine personalizzato. Se si modifica un termine personalizzato in Progetti in un secondo momento, tale modifica viene riflessa nel tag e nel tipo di tabella, ma non prima di aver inviato o reinviato una certificazione.
La tabella contiene tutti i record di certificazione per quel progetto. Man mano che vengono aggiunti più elementi alle certificazioni, i record vengono aggiunti a questa tabella.
Nota
Le tabelle di certificazione sono simili a qualsiasi tabella dell'applicazione Risultati. È possibile utilizzare funzionalità standard come trigger, metriche e visualizzazioni con queste tabelle. Le tabelle di certificazione contengono anche colonne di metadati standard come Stato e Priorità. Non è possibile eliminare manualmente le tabelle di certificazione o le Raccolte e le Analisi che le contengono.
Nota
Se abilitano le performance del controllo e le certificazioni per lo stesso progetto, entrambe le funzionalità utilizzano la stessa raccolta nell'applicazione Risultati, ma i record vengono archiviati in analisi e tabelle separate.
Dati contestuali acquisiti in Risultati
I seguenti campi di Progetti vengono acquisiti come dati contestuali nella tabella nell'applicazione Risultati:
È necessario configurare il questionario nell'applicazione Risultati su Mostra tutti i campi del record o Mostra i campi selezionati del record per mostrare questi campi agli intervistati. Per maggiori informazioni, consultare Creare questionari.
| Campi del progetto | Campi dell'obiettivo | Campi delle certificazioni |
|---|---|---|
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Dati contestuali visibili alle parti interessate ma non acquisiti in Risultati
Per migliorare il contesto durante la risposta ai questionari di certificazione, le parti interessate vedono informazioni aggiuntive sul programma di certificazione nel questionario stesso, ma questi dati non vengono acquisiti nei record archiviati in Risultati.
- Informazioni o istruzioni aggiuntive sulla certificazione.
- File correlati allegati alla certificazione.
- Descrizione dell'elemento certificato.
- Per supportare adeguatamente i requisiti SOX 302, le certificazioni sequenziali consentono alle parti interessate di visualizzare le risposte precedenti a un questionario, anche se i campi delle domande sono disattivati nelle impostazioni della specifica tabella della certificazione. Questo consente, ad esempio, a un proprietario del controllo di certificare un determinato controllo, quindi al suo direttore generale di certificare quello specifico controllo dopo aver visto le risposte del proprietario del controllo e così via. Questo crea una catena di certificazioni che portano all'approvazione esecutiva finale. Per maggiori informazioni sui programmi di certificazione sequenziale, consultare Creare programmi di certificazione.
Eliminare tabelle o record
Non è possibile eliminare tabelle o record creati da Diligent One per supportare le certificazioni. È comunque possibile eliminare queste tabelle o record eliminando il progetto che li ha generati nell'applicazione Progetti.
Disattivare le certificazioni o eliminare elementi
Se si disattivano le certificazioni o si elimina un elemento nell'applicazione Progetti a cui è associata una certificazione, la tabella e i record vengono conservati nell'applicazione Risultati. Tuttavia, tutti i collegamenti al questionario di certificazione scadono e non possono essere utilizzati per registrare record aggiuntivi.
Progetti archiviati
Quando un progetto che utilizza certificazioni viene archiviato o eliminato nell'applicazione Progetti, viene archiviata anche la raccolta associata nell'applicazione Risultati. Per maggiori informazioni sulle Raccolte archiviate, consultare Lavorare con le raccolte.
Eseguire il rollforward dei progetti
Quando un progetto archiviato che utilizza certificazioni viene sottoposto a rollforward in Progetti, le certificazioni vengono copiate nel nuovo progetto.
Nell'applicazione Risultati viene creata automaticamente una nuova Raccolta contenente tutti i membri della raccolta e i questionari creati in precedenza. Il nome e la descrizione dell'Analisi vengono copiati anche nella nuova Analisi all'interno della nuova Raccolta. Il nuovo progetto e la nuova Raccolta vengono automaticamente collegati, ma le certificazioni non vengono reinviate automaticamente. Quando è tutto pronto per iniziare le certificazioni, si può reinviare ogni certificazione in base alle proprie esigenze.
