Elaborare i record

Elaborare uno o più record per correggere le eccezioni riscontrate nei test. È possibile elaborare i record singolarmente o in blocco, a seconda delle azioni richieste. Se si elaborano i record in blocco, si applica una serie di modifiche a tutti i record selezionati.

Dove si possono elaborare i record?

Dentro una raccolta, i record sono disponibili per l'elaborazione in una qualsiasi tabella di dati analitici. Dentro una qualsiasi raccolta di Risultati, puoi aprire una tabella per il rimedio facendo clic sul suo titolo o, a destra, sul numero di record che quella tabella ha.

Quando si seleziona uno o più record nella tabella, si apre il pannello Elabora i record nella parte destra dello schermo. Puoi rivedere ed elaborare i record individualmente o in massa da questo pannello.

Assegnazione degli utenti e dei gruppi del workflow

È possibile assegnare i record a un gruppo del workflow, a un utente o a entrambi. Gli assegnatari del gruppo del workflow e dell'utente hanno responsabilità diverse:

Tipo di assegnatario Descrizione Informazioni di utilizzo
Gruppo del workflow Controlla la visibilità del record. Solo i membri del gruppo del workflow assegnato possono rivedere il record.

Se non viene assegnato alcun gruppo del workflow, tutti i Membri della raccolta con autorizzazioni sufficienti possono vedere il record.

Chi non ricopre il ruolo di Gestore professionale o un Utente professionale non può modificare un'assegnazione di gruppo del workflow.
Utente (assegnatario) Identifica la persona responsabile del record.

Se viene assegnato un gruppo del workflow, l'assegnatario deve essere un membro del gruppo del workflow stesso.

I ruoli di Utente collaboratore non possono assegnare un utente a meno che non venga assegnato anche un gruppo del workflow e l'Utente collaboratore appartenga al gruppo del workflow.

Prima di iniziare

Prima di elaborare i record, è possibile filtrare e ordinare la tabella per assicurarsi che vengano visualizzati i record corretti. Per ottenere maggiori informazioni, consultare:

Elaborare record individuali

  1. Apri l'applicazione Risultati.
  2. Navigare alla raccolta e all'analisi che contiene la tabella che si desidera eliminare.
  3. Fare clic sul titolo della tabella o, a destra, sul numero di interpretazioni di quella tabella.
  4. Nella tabella, fare clic sul record che si desidera elaborare. Il pannello Elabora i record si apre sul lato destro dello schermo.
    Nota

    È possibile scorrere i record utilizzando le frecce verso l'alto e verso il basso nell'angolo in alto a destra del pannello. Tuttavia, se sono stati selezionati record utilizzando la colonna a sinistra, queste frecce scorrono tutti i record visibili, non solo quelli selezionati.

    La sezione Dati del pannello mostra le informazioni nelle colonne dei record. La sezione Attività del pannello mostra eventuali commenti e il percorso di audit per il record.

  5. Facoltativo. Per commentare un record, fare clic su Attività e inserire il proprio commento nel campo Aggiungi commento. La dimensione massima del file per un allegato di commento è di circa 500 MB.
    Nota

    Per mantenere l'integrità del percorso di audit, non è possibile eliminare un commento.

    Nota

    Per motivi di sicurezza, Diligent One non accetta file allegati con le seguenti estensioni: .bat, .com, .dmg, .exe o .scr.

  6. Per elaborare il record:
    1.  Nella parte inferiore del pannello, fare clic su Elabora record n.n.
    2.  Dagli elenchi di elaborazione, selezionare i valori per uno o più dei seguenti e fare clic su Salva:
      • Stato

        Se si seleziona uno stato collegato a un questionario, è necessario rispondere al questionario che si espande dal pannello Elabora i record. Per maggiori informazioni, consultare Collegare gli stati dei record ai questionari

      • Priorità
      • Gruppo del workflow
      • Assegnatario

        Quando si assegnano uno o più record a un utente o a un gruppo del workflow, viene inviata un'e-mail alle persone appropriate con un collegamento per visualizzare i record assegnati.

  7. Per elaborare altri record, ripetere i passaggi da 1 a 3.

Elaborazione di record in blocco

Consiglio

Per elaborare un sottoinsieme di record in blocco, utilizzare i filtri per visualizzare solo i record che si desidera elaborare, quindi selezionare tutti i record dall'intestazione della colonna.

Nota

Se si applicano filtri e quindi si elabora un record in modo che non soddisfi più i criteri dei filtri, quel record rimane visibile. Tuttavia, se si elaborano record in blocco, l'applicazione Risultati ignora i record che non corrispondono più ai filtri.

  1. Apri l'applicazione Risultati.
  2. Navigare alla raccolta e all'analisi che contiene la tabella che si desidera eliminare.
  3. Fare clic sul titolo della tabella o, a destra, sul numero di record di quella tabella.
  4. Per selezionare i record da elaborare in blocco, eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Per elaborare tutti i record visibili, selezionare la casella di controllo nell'intestazione della colonna.
    • Per elaborare un sottoinsieme di record visibili, selezionare due o più record.

    Il pannello Elabora i record si apre sul lato destro dello schermo. È possibile scorrere i record utilizzando le frecce verso l'alto e verso il basso nell'angolo in alto a destra del pannello. Tuttavia, queste frecce scorrono tutti i record visibili, non solo quelli selezionati.

  5. Nella parte inferiore del pannello Elabora i record, fare clic su Elabora n record selezionati.

    La Vista a tabella mostra solo i record selezionati ed è possibile vedere quali record sono soggetti a qualsiasi azione di elaborazione in blocco che viene eseguita. Si può uscire dalla revisione facendo clic su Torna a tutti i record nel pannello Elabora i record.

  6. Per selezionare i record da elaborare in blocco, eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Per elaborare tutti i record visibili, selezionare la casella di controllo nell'intestazione della colonna e fare clic su Elabora.
    • Per elaborare un sottoinsieme di record visibili, selezionare due o più record.

    Il pannello Elabora i record si apre sul lato destro dello schermo. È possibile scorrere i record utilizzando le frecce verso l'alto e verso il basso nell'angolo in alto a destra del pannello. Tuttavia, queste frecce scorrono tutti i record visibili, non solo quelli selezionati.

  7. Nella parte inferiore del pannello Elabora i record, fare clic su Revisiona n record.

    La Vista a tabella mostra solo i record selezionati ed è possibile vedere quali record sono soggetti a qualsiasi azione di elaborazione in blocco che viene eseguita. Si può uscire dalla revisione facendo clic su Esci dalla modalità revisione nel pannello Elabora i record.

  8. Facoltativo. Per commentare i record, inserire il proprio commento nel campo Commento.

    La dimensione massima del file per un allegato di commento è di circa 500 MB.

    Nota

    Per mantenere l'integrità del percorso di audit, non è possibile eliminare un commento.

    Nota

    Per motivi di sicurezza, Diligent One non accetta file allegati con le seguenti estensioni: .bat, .com, .dmg, .exe o .scr.

  9. Selezionare i valori per uno o più dei seguenti e fare clic su Salva:

    • Stato

      Se alcuni record selezionati sono assegnati a un gruppo del workflow, solo i record a cui è consentito lo stato selezionato come parte del workflow assegnato del gruppo del workflow vengono aggiornati correttamente. I record a cui non è consentito lo stato non vengono aggiornati.

      Se si seleziona uno stato collegato a un questionario, è necessario rispondere al questionario che si espande dal pannello Elabora i record. Per maggiori informazioni, vedere Collegare gli stati dei record ai questionari

    • Priorità
    • Gruppo del workflow
    • Assegnatario

      Quando si assegnano uno o più record a un utente o a un gruppo del workflow, viene inviata un'e-mail alle persone appropriate con un collegamento per visualizzare i record assegnati.