Doelen klonen en importeren

Kloon of importeer doelen om uw eigen sjablonen of programma's uit te breiden, bestaande projecten of raamwerken te hergebruiken of een vergelijkbaar proces uit te voeren op een andere locatie.

Voordat u begint

Voordat u doelen kunt klonen of importeren, moet u:

1. De bron- en doelprojecten en/of -raamwerken aanmaken.
2. Doelen in het bronproject of -raamwerk definiëren (indien u uw eigen doelen wilt klonen of importeren).
3. Ervoor zorgen dat zowel uw bron- als doelprojecten en/of -raamwerken de aangepaste attributen en velden hebben die u nodig hebt.

Voorwaarden

Voor het klonen of importeren van doelen is het vereist dat zowel het bron- en doelproject en/of -raamwerk:

• projecttypen hebben die dezelfde workflow zijn (Interne controle of Werkplan)
• hetzelfde aantal testrondes hebben (uitsluitend van toepassing op de Interne controle-workflow)

Doelen die vanuit de Contentbibliotheek zijn geïmporteerd zijn compatibel met zowel de Werkplan- als de Interne controle-workflows.

Hoe het werkt

Doelen klonen

Wanneer u een doel kloont, voegt u een exacte kopie van dat doel toe aan hetzelfde project/raamwerk of aan een ander project/raamwerk. U kunt doelen klonen vanuit actieve projecten of raamwerken binnen dezelfde Diligent One-instantie of naar andere Diligent One-instanties.

U kunt slechts een doel per keer klonen.

Doelen importeren

Wanneer u een doel importeert, kopieert u informatie van de ene locatie in Diligent One naar de andere. U kunt doelen importeren vanuit actieve projecten, gearchiveerde projecten, raamwerken binnen dezelfde Diligent One-instantie, of de Contentbibliotheek.

U kunt meerdere doelen per keer importeren.

Overwegingen en beperkingen

Beperkingen

U kunt maximaal 500 doelen per project of raamwerk definiëren.

Hoe items gekopieerd worden als de projecttypes verschillend zijn

Als bij het klonen of importeren van een doel het doelproject of -raamwerk een verplicht veld heeft dat leeg is, wordt de eerste beschikbare waarde van het verplichte veld gekozen.

Items worden alleen gekopieerd als projecttypes hetzelfde zijn

De volgende items worden alleen gekopieerd als het projecttype van het bronproject en het doelproject hetzelfde zijn:

• beoordelingsfactor en gekoppelde statistieken
• aangepaste risicoscorefactoren
• Aangepaste datumvelden
• Aanpasbare attributen voor

Als het projecttype van het bron- en het doelproject of -raamwerk niet hetzelfde is, worden alleen veldwaarden uit de bovenstaande items gekopieerd.

Inclusief projectresultaten

U heeft de mogelijkheid om projectresultaten in het doelproject op te nemen wanneer u een doel vanuit een actief of gearchiveerd project in een ander actief project importeert.

Projectresultaten omvatten:

• Uitvoeringsprocedures/Stapsgewijze beschrijvingen
• Tests
• Problemen (probleeminformatie, correctieplan, informatie over hertesten)
• Verzoeken in verband met de bovenstaande items
• Acties
• Laatste versies van bijlagen
  Opmerking

  Indien u bestanden in Verwijzingsmodus hebt gekoppeld, worden alleen bestanden die geüpload zijn op de Doelpagina of op pagina's die gekoppeld zijn aan het Doel (Beschrijving, Risico, Controle, Uitvoeringsprocedure/stapsgewijze beschrijving, Testplan of Testen) gekloond of geïmporteerd. Alle tekst die gelinkt is aan bestanden die naar andere pagina's zijn geüpload wordt als markeringen weergegeven in de Verwijzingsmodus.

  Opmerking

  Verwijzingsmodus markeringen en gelinkte bestanden worden niet weergegeven in de raamwerkbeschrijvingen.

Als u ervoor kiest om geen projectresultaten op te nemen, worden de bovenstaande items niet opgenomen in het kloon- of importproces.

Gevoelige gegevens opschonen

Als u een doel van het ene project naar het andere kloont en vervolgens het doel in het doelproject bewerkt, worden wijzigingen op veld-niveau die bronprojectgegevens bevatten weergegeven onder Geschiedenis in het doelproject.

Om te voorkomen dat er vertrouwelijke informatie wordt gekloond van het ene project naar het andere, of van de ene Diligent One-instantie naar de andere:

1. Kloon het doel naar hetzelfde project.
2. Schoon alle gevoelige gegevens op.
3. Importeer het doel naar het juiste project.

Wat gebeurt er als ik doelen kloon of importeer?

Het al dan niet opnemen van projectitems is gebaseerd op de methode die u gebruikt om doelen te klonen of te importeren.

Doelen klonen (Werkplan-workflow)

Opmerking

• Interfacetermen zijn aanpasbaar, en velden en tabbladen zijn configureerbaar. In uw exemplaar van HighBond zijn sommige termen, velden en tabbladen mogelijk anders.
• Als een verplicht veld leeg wordt gelaten, verschijnt een waarschuwingsbericht: Dit veld is verplicht. Sommige aangepaste velden kunnen standaardwaarden hebben.

Klonen vanuit een actief project naar een ander actief project

Meegenomen items/velden	Uitgesloten items/velden	Projectresultaten
Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een ander actief project	Klonen binnen dezelfde Diligent One-instantie: Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een ander actief project Klonen naar een andere Diligent One-instantie: Entiteiten, Ondersteunende bestanden, Aanpasbare risicoscorefactoren, Aanpasbare datumvelden, Aanpasbare attributen en Beoordelingsfactoren en daaraan gelinkte statistieken niet inbegrepen	Als u Projectresultaten meenemen selecteert, worden de volgende items opgenomen in de import: Uitvoeringsprocedures Problemen Verzoeken in verband met de bovenstaande items Acties Laatste versies van bijlagen Als u Projectresultaten meenemen niet selecteert, worden de bovenstaande items niet opgenomen in de import.

Klonen vanuit een actief project naar een raamwerk

Meegenomen items/velden	Uitgesloten items/velden	Projectresultaten
Hetzelfde als importeren of klonen vanuit een actief project naar een raamwerk	Klonen binnen dezelfde Diligent One-instantie: Hetzelfde als importeren of klonen vanuit een actief project naar een raamwerk Klonen naar een andere Diligent One-instantie: Entiteiten, Ondersteunende bestanden en synchronisatie van raamwerken zijn niet inbegrepen	Niet van toepassing

Doelen importeren (Werkplan-workflow)

Opmerking

• Interfacetermen zijn aanpasbaar, en velden en tabbladen zijn configureerbaar. In uw exemplaar van HighBond zijn sommige termen, velden en tabbladen mogelijk anders.
• Als een verplicht veld leeg wordt gelaten, verschijnt een waarschuwingsbericht: Dit veld is verplicht. Sommige aangepaste velden kunnen standaardwaarden hebben.

Importeren vanuit een actief project naar een ander actief project

Meegenomen items/velden	Uitgesloten items/velden	Projectresultaten
Attributen van doelen: Doeleigenaar, Eigenaar in de rol van executive, Toegewezen gebruiker, Naam, Beschrijving, Referentie, Locatie Doelkoppelingen: Entiteiten, Projectplan, Uitvoeringsprocedurelijst en Aanvragen die aan het volgende zijn gekoppeld: Doelen Projectplan Procedure-attributen: Titel, Beschrijving, Referentienummer procedure, Eigenaar, Aangepaste procedure-attributen Procedurekoppelingen: Entiteiten, COSO-principes, Relevante beweringen, Risico's, Uitvoeringsprocedures en Aanvragen die aan het volgende zijn gekoppeld: Risico's Procedures Uitvoeringsprocedurelijst	Uitvoeringsprocedures Problemen Verzoeken in verband met de bovenstaande items Opmerkingen bij aanvragen Acties Taken Tijdinvoeren Goedkeuringen Laatste versies van bijlagen	Als u Projectresultaten meenemen selecteert, worden de volgende items opgenomen in de import: Uitvoeringsprocedures Problemen Verzoeken in verband met de bovenstaande items Acties Laatste versies van bijlagen Als u Projectresultaten meenemen niet selecteert, worden de bovenstaande items niet opgenomen in de import.

Importeren vanuit een gearchiveerd project naar een actief project

Meegenomen items/velden	Uitgesloten items/velden	Projectresultaten
Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een ander actief project	Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een ander actief project	Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een ander actief project

Importeren vanuit een gearchiveerd project naar een raamwerk

Meegenomen items/velden	Uitgesloten items/velden	Projectresultaten
Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een ander actief project	Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een ander actief project	Niet van toepassing

Importeren vanuit een actief project naar een raamwerk

Meegenomen items/velden	Uitgesloten items/velden	Projectresultaten
Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een ander actief project	Problemen Aanvragen Taken Tijdinvoeren Uitvoeringsprocedurelijst Uitvoeringsprocedures	Niet van toepassing

Importeren vanuit een raamwerk naar een actief project

Meegenomen items/velden	Uitgesloten items/velden	Projectresultaten
Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een ander actief project	Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een raamwerk	Niet van toepassing

Importeren vanuit een raamwerk naar een ander raamwerk

Meegenomen items/velden	Uitgesloten items/velden	Projectresultaten
Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een ander actief project	Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een raamwerk	Niet van toepassing

Importeren vanuit de Contentbibliotheek naar een actief project of raamwerk

Meegenomen items/velden	Uitgesloten items/velden	Projectresultaten
Doelen, Risico's, Procedures en Uitvoeringsprocedures en hun onderlinge verbanden	Niet van toepassing	Niet van toepassing

Doelen klonen (Interne controle-workflow)

Opmerking

• Interfacetermen zijn aanpasbaar, en velden en tabbladen zijn configureerbaar. In uw exemplaar van HighBond zijn sommige termen, velden en tabbladen mogelijk anders.
• Als een verplicht veld leeg wordt gelaten, verschijnt een waarschuwingsbericht: Dit veld is verplicht. Sommige aangepaste velden kunnen standaardwaarden hebben.

Klonen vanuit een actief project naar een ander actief project

Meegenomen items/velden	Uitgesloten items/velden	Projectresultaten
Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een ander actief project	Klonen binnen dezelfde Diligent One-instantie: Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een ander actief project Klonen naar een andere Diligent One-instantie: Entiteiten, Ondersteunende bestanden, Aanpasbare risicoscorefactoren, Aanpasbare datumvelden, Aanpasbare attributen en Beoordelingsfactoren en daaraan gelinkte statistieken niet inbegrepen	Als u Projectresultaten meenemen selecteert, worden de volgende items opgenomen in de import: Stapsgewijze beschrijvingen Testronden Tests Problemen Verzoeken in verband met de bovenstaande items Acties Laatste versies van bijlagen Als u Projectresultaten meenemen niet selecteert, worden de bovenstaande items niet opgenomen in de import.

Klonen vanuit een actief project naar een raamwerk

Meegenomen items/velden	Uitgesloten items/velden	Projectresultaten
Hetzelfde als importeren of klonen vanuit een actief project naar een raamwerk	Klonen binnen dezelfde Diligent One-instantie: Hetzelfde als importeren of klonen vanuit een actief project naar een raamwerk Klonen naar een andere Diligent One-instantie: Entiteiten, Ondersteunende bestanden en synchronisatie van raamwerken zijn niet inbegrepen	Niet van toepassing

Doelen importeren (Interne controle-workflow)

Opmerking

• Interfacetermen zijn aanpasbaar, en velden en tabbladen zijn configureerbaar. In uw exemplaar van HighBond zijn sommige termen, velden en tabbladen mogelijk anders.
• Als een verplicht veld leeg wordt gelaten, verschijnt een waarschuwingsbericht: Dit veld is verplicht. Sommige aangepaste velden kunnen standaardwaarden hebben.

Importeren vanuit een actief project naar een ander actief project

Meegenomen items/velden	Uitgesloten items/velden	Projectresultaten meegenomen
Attributen van doelen:  Doeleigenaar, Eigenaar in de rol van executive, Toegewezen gebruiker, Naam, Beschrijving, Referentie, Locatie Doelkoppelingen: Entiteiten, Beschrijvingen, Risicocontrolematrix, Lijst met Stapsgewijze beschrijvingen, Lijst met Testplannen en Aanvragen die aan het volgende gekoppeld zijn: Doelen Beschrijvingen Risicocontrolematrix Controle-attributen: Titel, Beschrijving, Controle-ID, Eigenaar, Frequentie, Type, Voorkomen of Detecteren?, Methode, Status, Aangepaste controle-attributen Controlekoppelingen: Entiteiten, COSO-principes, Relevante beweringen, Risico's, Testplannen en Aanvragen die aan de volgende items zijn gekoppeld: Risico's Controles Lijst met Stapsgewijze beschrijvingen Lijst met testplannen	Stapsgewijze beschrijvingen Testronden Tests Problemen Verzoeken in verband met de bovenstaande items Opmerkingen bij aanvragen Acties Taken Tijdinvoeren Goedkeuringen Laatste versies van bijlagen	Als u Projectresultaten meenemen selecteert, worden de volgende items opgenomen in de import: Stapsgewijze beschrijvingen Testronden Tests Problemen Verzoeken in verband met de bovenstaande items Acties Laatste versies van bijlagen Als u Projectresultaten meenemen niet selecteert, worden de bovenstaande items niet opgenomen in de import.

Importeren vanuit een gearchiveerd project naar een actief project

Meegenomen items/velden	Uitgesloten items/velden	Projectresultaten meegenomen
Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een ander actief project	Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een ander actief project	Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een ander actief project

Importeren vanuit een gearchiveerd project naar een raamwerk

Meegenomen items/velden	Uitgesloten items/velden	Projectresultaten meegenomen
Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een ander actief project	Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een ander actief project	Niet van toepassing

Importeren vanuit een actief project naar een raamwerk

Meegenomen items/velden	Uitgesloten items/velden	Projectresultaten meegenomen
Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een ander actief project	Problemen Aanvragen Taken Tijdinvoeren Beschrijvingen Lijst met Stapsgewijze beschrijvingen Stapsgewijze beschrijvingen Lijst met testplannen Testplannen Lijst met Tests Tests	Niet van toepassing

Importeren vanuit een raamwerk naar een actief project

Meegenomen items/velden	Uitgesloten items/velden	Projectresultaten meegenomen
Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een ander actief project	Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een raamwerk	Niet van toepassing

Importeren vanuit een raamwerk naar een ander raamwerk

Meegenomen items/velden	Uitgesloten items/velden	Projectresultaten meegenomen
Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een ander actief project	Hetzelfde als importeren vanuit een actief project naar een raamwerk	Niet van toepassing

Importeren vanuit de Contentbibliotheek naar een actief project of raamwerk

Meegenomen items/velden	Uitgesloten items/velden	Projectresultaten meegenomen
Doelen, Risico's, Controles, Testplannen en hun onderlinge verbanden	Niet van toepassing	Niet van toepassing

Machtigingen

Professioneel beheerders en Professionele gebruikers kunnen doelen klonen.

Professioneel beheerders, Professionele gebruikers en gebruikers aan wie het privilege Gearchiveerde projecten bekijken is toegewezen, kunnen doelen importeren.

Doelen klonen vanuit actieve projecten

1. Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.diligentoneplatform.com) de Projecten-app om deze te openen.

   Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Projecten-app te switchen.

   De startpagina van Projecten wordt geopend.

2. Open een project van waaruit u doelen wilt klonen.

   Het projectdashboard wordt geopend.

3. Klik op het tabblad Veldwerk.
4. Klik op Ga naar naast het doel om te klonen, en selecteer vervolgens Overzicht.
5. Scrol naar de onderkant van de pagina en klik op Doel klonen.

   Het dialoogvenster Doel klonen wordt geopend.

6. Vul de volgende velden in:
   • Selecteer een organisatieSelecteer de juiste Diligent One-instantie om het doel naartoe te klonen.

     Voer een trefwoord in het zoekvak in om te zoeken naar een Diligent One-instantie. Resultaten worden tijdens het typen automatisch gefilterd.

   • Een project selecterenSelecteer het juiste project om het doel naartoe te klonen.

     Als u naar een project wilt zoeken, voert u een trefwoord in in het zoekvak. Resultaten worden tijdens het typen automatisch gefilterd.

7. Optioneel. Selecteer Projectresultaten meenemen als u Uitvoeringsprocedures/Stapsgewijze beschrijvingen, Testen, Problemen, Acties en de nieuwste versies van bijlagen naar het doelproject wilt kopiëren.
8. Klik op Klonen.

   ResultaatHet doel wordt gekloond.

Doelen klonen vanuit raamwerken

1. Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.diligentoneplatform.com) de Raamwerken-app om deze te openen.

   Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Raamwerken-app te switchen.

2. Open een raamwerk van waaruit u doelen wilt klonen.

   Het raamwerkdashboard wordt geopend.

3. Klik op het tabblad Gedeelten.
4. Klik op Ga naar naast het doel om te klonen, en selecteer vervolgens Overzicht.

   Het dialoogvenster Doel klonen wordt geopend.

5. Scrol naar de onderkant van de pagina en klik op Doel klonen.
6. Specificeer de doellocatie van het gekloonde doel door de juiste Diligent One-locatie en project te selecteren.
7. Klik op Klonen.

   ResultaatHet doel wordt gekloond.

Doelen importeren naar actieve projecten

1. Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.diligentoneplatform.com) de Projecten-app om deze te openen.

   Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Projecten-app te switchen.

2. Open een project waarnaar u doelen wilt importeren.

   Het projectdashboard wordt geopend.

3. Klik op het tabblad Veldwerk.
4. Klik op Doel importeren.
5. Selecteer het juiste project onder de lijst Actief of Gearchiveerd, of een raamwerk in de Raamwerk-lijst, of een risico en controleraamwerk uit de Contentbibliotheek van waaruit u doelen wilt importeren.
6. Selecteer de doelen die u wilt importeren.
7. Optioneel.Projectresultaten opnemenAls u importeert vanuit een actief of gearchiveerd project, selecteert u deze optie om Uitvoeringsprocedures/Stapsgewijze beschrijvingen, Testen, Problemen, Acties en de nieuwste versies van bijlagen op te nemen in de import.
8. Klik op Importeren.

   ResultaatDe doelen worden geïmporteerd.

Doelen importeren in raamwerken

1. Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.diligentoneplatform.com) de Raamwerken-app om deze te openen.

   Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Raamwerken-app te switchen.

2. Open een raamwerk waarin u doelen wilt importeren.

   Het raamwerkdashboard wordt geopend.

3. Klik op het tabblad Gedeelten.
4. Klik op Doel importeren.
5. Selecteer het juiste project onder de lijst Actief of Gearchiveerd, of een raamwerk in de Raamwerk-lijst, of een risico en controleraamwerk uit de Contentbibliotheek van waaruit u doelen wilt importeren.
6. Selecteer de doelen die u wilt importeren.
7. Klik op Importeren.

   ResultaatDe doelen worden geïmporteerd.