Propagar projetos

Propague projetos para reutilizar projetos ou criar modelos de projeto personalizados.

Como funciona

A funcionalidade de propagação permite copiar itens e campos do projeto para um novo projeto. Pode-se fazer a propagação de projetos ativos, projetos arquivados e modelos de projeto.

Opção	Descrição
Propagar um projeto ativo ou arquivado	Propagação de projetos arquivadaOs itens de campos de Projeto do projeto arquivado são copiados para o novo projeto. Propagação de projetos ativosItens e campos do Projeto do projeto ativo são copiados para um novo projeto.
Propagação de um modelo de projeto	Os itens e campos de Projeto são copiados para um novo projeto.

Opção

Descrição

Propagar um projeto ativo ou arquivado

Propagação de projetos arquivadaOs itens de campos de Projeto do projeto arquivado são copiados para o novo projeto.
Propagação de projetos ativosItens e campos do Projeto do projeto ativo são copiados para um novo projeto.

Propagação de um modelo de projeto

Os itens e campos de Projeto são copiados para um novo projeto.

Quando devo propagar um projeto?

A propagação de projetos é útil quando você está criando seus próprios modelos ou programas, reutilizando projetos existentes ou quando precisa executar um processo similar em um local diferente.

Se você realizar um um projeto anualmente (como SOX), ou se realizar alguns tipos de projetos de forma frequente ou recorrente, você pode propagar projetos para configurar rapidamente um um projeto com suas configurações e dados previamente definidos.

Restaurando projetos antes da propagação

Se você excluiu anteriormente um um projeto e ele ainda está disponível na Biblioteca de Projeto em projetos excluídos, você deve restaurar o projeto antes de propagá-lo.

Incluir resultados do projeto.

Quando você propaga um projeto ativo ou arquivado, pode incluir resultados do projeto.

Os resultados de Projeto incluem:

Arquivos de planejamento
Campos e arquivos de resultados
Procedimentos da Execução/Orientações
Testes
Problemas (informações, plano de remediação e informações de reteste do problema).
Solicitações associadas com os itens acima
Ações
versões mais recentes de anexos

Se decidir não incluir resultados do projeto, os itens acima serão excluídos ao propagar o projeto.

Observação

Você não tem a opção de incluir resultados de projeto quando propaga um projeto usando Diligent HighBond para iOS ou Android.

O que acontece quando eu propago um um projeto?

A inclusão ou exclusão de itens do projeto é baseada no método usado para propagar um um projeto.

Observação

Os termos, os campos e as guias da interface são personalizáveis. Em sua organização Diligent One, alguns termos, campos e guias podem ser diferentes.
Se um campo obrigatório for deixado em branco, você verá uma mensagem de alerta: Este campo é obrigatório. Alguns campos personalizados podem ter valores padrão.

Método	Itens/campos incluídos	Itens/campos excluídos	Projeto resultados
*Propagar um projeto ativo ou arquivado para a mesma* instância do Diligent One** Por exemplo, a Instância 1 poderia ser Gestão de Auditoria (anteriormente AuditBond):	Campos de planejamento e entidades associadas Atributos do Objetivo: Proprietário do Objetivo, Proprietário Executivo, Usuário Designado, Nome, Descrição, Referência, Localização Associações do Objetivo Entidades, Narrativas, Matriz de Controle de Riscos, lista de Procedimentos da Execução/Orientações, lista de Planos de Teste e Solicitações associadas com: Objetivos Narrativas Matriz de Controle de Riscos Riscos Controles Lista de Procedimentos da Execução/Lista de Orientações Lista de Planos de Teste Solicitações associadas com o projeto como um todo Observação Essas são solicitações adicionadas da página Rastreamento da Lista de Solicitações. Atributos do controle: Atributos de Título, Descrição, ID de Controle, Proprietário, Frequência, Tipo, Evitar ou Detectar?, Método, Status, Controle Personalizado Associações de controle: Entidades, Princípios COSO, Afirmações Relevantes, Riscos, Planos de Teste Cálculos de garantia Certificações	Arquivos de planejamento Campos e arquivos de resultados Resultados de pesquisas de avaliação Procedimentos da Execução/Orientações Agendas de Desempenho do Controle Drivers de Avaliação e evidência vinculado do Resultados Rodadas de teste Testes Problemas Solicitações associadas com os itens acima Comentários de solicitações Ações Entradas de horário Tarefas Aprovações	Se Incluir resultados do projeto estiver marcado, os itens a seguir serão incluídos: Arquivos de planejamento Campos e arquivos de resultados Procedimentos da Execução/Orientações Agendas de Desempenho do Controle Drivers de Avaliação e evidência vinculado do Resultados Rodadas de teste Observação Quando você cria ou propaga um um projeto pela primeira vez, o número de rodadas de testes que você escolhe fica bloqueado. Você não pode alterar o número de rodadas de testes depois de salvar o projeto. Testes Solicitações associadas com os itens acima Problemas Ações Versões mais recentes de anexos Tipo de Projeto Observação Mesmo que o tipo de projeto tenha sido desativado, ele ainda é aplicado ao novo projeto. Você pode aplicar um tipo de tipo de projeto ativo depois de propagar o projeto. Se Incluir resultados do projeto estiver desmarcado, os itens acima não serão incluídos no projeto.
*Propagar um projeto arquivado para uma instância diferente* do Diligent One** Por exemplo, a Instância 1 poderia ser Gestão de Auditoria (anteriormente AuditBond) e a Instância 2 poderia ser Gestão de Conformidade (anteriormente ComplianceBond):	O mesmo que propagar para a mesma instância do Diligent One, exceto que as entidades não são incluídas Observação Se a instância do Diligent One de destino não tiver o nome do tipo da projeto de origem, o tipo da projeto também será clonado. Fatores de Pontuação de Risco Personalizados, campos de Data Personalizada, Atributos Personalizados, Drivers de Avaliação e evidências vinculadas do Resultados só são mantidos quando o tipo de projeto é clonado.	O mesmo que propagar para a mesma instância do Diligent One	O mesmo que propagar para a mesma instância do Diligent One
Propagação de um modelo de projeto	Objetivos Matriz de Controle de Riscos Testes Orientações e Testes (fluxo de trabalho de Controle Interno) Procedimentos da Execução (fluxo de trabalho de Plano de Trabalho)	N/A	N/A

Método

Itens/campos incluídos

Itens/campos excluídos

Projeto resultados

Propagar um projeto ativo ou arquivado para a mesma instância do Diligent One

Por exemplo, a Instância 1 poderia ser Gestão de Auditoria (anteriormente AuditBond):

Campos de planejamento e entidades associadas
Atributos do Objetivo: Proprietário do Objetivo, Proprietário Executivo, Usuário Designado, Nome, Descrição, Referência, Localização
Associações do Objetivo Entidades, Narrativas, Matriz de Controle de Riscos, lista de Procedimentos da Execução/Orientações, lista de Planos de Teste e Solicitações associadas com:
- Objetivos
- Narrativas
- Matriz de Controle de Riscos
- Riscos
- Controles
- Lista de Procedimentos da Execução/Lista de Orientações
- Lista de Planos de Teste
Solicitações associadas com o projeto como um todo
Observação
Essas são solicitações adicionadas da página Rastreamento da Lista de Solicitações.
Atributos do controle: Atributos de Título, Descrição, ID de Controle, Proprietário, Frequência, Tipo, Evitar ou Detectar?, Método, Status, Controle Personalizado
Associações de controle: Entidades, Princípios COSO, Afirmações Relevantes, Riscos, Planos de Teste
Cálculos de garantia
Certificações

Arquivos de planejamento
Campos e arquivos de resultados
Resultados de pesquisas de avaliação
Procedimentos da Execução/Orientações
Agendas de Desempenho do Controle
Drivers de Avaliação e evidência vinculado do Resultados
Rodadas de teste
Testes
Problemas
Solicitações associadas com os itens acima
Comentários de solicitações
Ações
Entradas de horário
Tarefas
Aprovações

Se Incluir resultados do projeto estiver marcado, os itens a seguir serão incluídos:

Arquivos de planejamento
Campos e arquivos de resultados
Procedimentos da Execução/Orientações
Agendas de Desempenho do Controle
Drivers de Avaliação e evidência vinculado do Resultados
Rodadas de teste
Observação
Quando você cria ou propaga um um projeto pela primeira vez, o número de rodadas de testes que você escolhe fica bloqueado. Você não pode alterar o número de rodadas de testes depois de salvar o projeto.
Testes
Solicitações associadas com os itens acima
Problemas
Ações
Versões mais recentes de anexos
Tipo de Projeto
Observação
Mesmo que o tipo de projeto tenha sido desativado, ele ainda é aplicado ao novo projeto. Você pode aplicar um tipo de tipo de projeto ativo depois de propagar o projeto.

Se Incluir resultados do projeto estiver desmarcado, os itens acima não serão incluídos no projeto.

Propagar um projeto arquivado para uma instância diferente do Diligent One

Por exemplo, a Instância 1 poderia ser Gestão de Auditoria (anteriormente AuditBond) e a Instância 2 poderia ser Gestão de Conformidade (anteriormente ComplianceBond):

O mesmo que propagar para a mesma instância do Diligent One, exceto que as entidades não são incluídas

Observação

Se a instância do Diligent One de destino não tiver o nome do tipo da projeto de origem, o tipo da projeto também será clonado.

Fatores de Pontuação de Risco Personalizados, campos de Data Personalizada, Atributos Personalizados, Drivers de Avaliação e evidências vinculadas do Resultados só são mantidos quando o tipo de projeto é clonado.

O mesmo que propagar para a mesma instância do Diligent One

Propagação de um modelo de projeto

Objetivos
Matriz de Controle de Riscos
Testes
- Orientações e Testes (fluxo de trabalho de Controle Interno)
- Procedimentos da Execução (fluxo de trabalho de Plano de Trabalho)

N/A

Permissões

Administradores de Projeto, Criadores do Projeto, e Gerentes Profissionais podem propagar projetos.

Propagar um projeto

Reencaminhar um projeto ativo, projeto arquivado ou um modelo de projeto para reutilizar um projeto ou criar um modelo de projeto personalizado.

Propagar um projeto ativo

Na página inicial da Página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Planos de Garantia para abri-lo.
Se já tiver entrado no Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Planos de Garantia.
Criar um novo plano de garantia ou navegar para um plano de garantiaexistente.
Clique em + Adicionar ao plano e clique em Propagar projeto.
Selecione o projeto ativo que você quer propagar e adicionar ao plano de garantia e clique em Continuar.
Forneça informações básicas sobre o projeto e clique em Continuar.
Revise e finalize o projeto e clique em Salvar e propagar projeto.
ResultadoA projeto é criada e adicionada ao plano de garantia.

Propagar um projeto arquivado

Observação

Campos de rich text não podem ultrapassar 524.288 caracteres.

Na página inicial do Página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.
Se já tiver entrado no Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.
Em Planejamento e Resultados, selecione Biblioteca de Projeto.
A página Biblioteca de Projeto é aberta.
Clique no botão de excesso e clique em Propagar.
O formulário Propagação do Projeto é aberto.

No formulário Propagação do Projeto, modifique os valores padrão em qualquer um dos campos seguintes, se necessário:

Campo	Descrição
Selecionar uma Organização	Selecione a instância apropriada do Diligent One para a qual o projeto será implementado. Para pesquisar por um Diligent One, insira uma palavra-chave na caixa de pesquisa. Os resultados são filtrados automaticamente conforme você digita.
Novo Nome	Insira um nome que descreva o projeto. O comprimento máximo é 120 caracteres.
Nova Descrição opcional	Especifique quaisquer informações gerais adicionais que você quer gravar sobre o projeto.
Tipo de Projeto	Selecione o tipo adequado de projeto na lista suspensa. Os rótulos e a terminologia usada no Projetos dependem do tipo de projeto selecionado. Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho e tipos de projeto.
Status	Selecione o status apropriado para classificar o projeto para gerenciamento de fluxo de trabalho ou para fins de relatório. Para obter mais informações, consulte Configurando status de projeto.
Data de Início da Execução	Selecione a data em que seu projeto está programado para começar.
Conclusão Alvo	Selecione a data em que o projeto está programado para ser concluído.
Horas no Orçamento opcional	Especifique o número total de horas que foram alocadas ao projeto.

Opcional.Incluir resultados de projeto.Selecione essa opção para incluir arquivos de planejamento, campos e arquivos de resultados, procedimentos da execução/orientações, testes, problemas, ações e as versões mais recentes de anexos no projeto.
Clique em Propagar.
ResultadoA nova projeto é criada.

Propagar modelo de um projeto

Observação

Campos de rich text não podem ultrapassar 524.288 caracteres.

Na página inicial da Página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.
Se já tiver entrado no Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.
Selecione Novo > Novo Projeto do Modelo.
Clique em Usar Modelo ao lado do modelo a partir do qual você quer criar o seu novo projeto.
O formulário Propagação do Projeto é aberto.

No formulário Propagar Projeto, modifique os valores padrão em qualquer um dos campos seguintes, e clique em Propagar.

ResultadoO novo projeto é criado.

Campo	Descrição
Novo Nome	Insira um nome que descreva o projeto. O comprimento máximo é 120 caracteres.
Nova Descrição opcional	Especifique quaisquer informações gerais adicionais que você quer gravar sobre o projeto.
Tipo de Projeto	Selecione o tipo adequado de projeto na lista suspensa. Os rótulos e a terminologia usada no Projetos dependem do tipo de projeto selecionado. Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho e tipos de projeto.
Status	Selecione o status apropriado para classificar o projeto para gerenciamento de fluxo de trabalho ou para fins de relatório. Para obter mais informações, consulte Configurando status de projeto.
Data de Início da Execução	Selecione a data em que o seu projeto está programado para começar.
Conclusão Alvo	Selecione a data em que o projeto está programado para ser concluído.
Horas no Orçamento opcional	Especifique o número total de horas que foram alocadas ao projeto.

Preservando elementos principais de um um projeto e removendo dados confidenciais

Se você estiver propagando uma um projeto na mesma instância do Diligent One ou para uma instância diferente do Diligent One e precisar preservar os elementos principais da projeto (objetivos e matriz de controle de riscos) ao remover dados confidenciais, siga estas etapas para garantir a confidencialidade dos dados:

Clonar objetivos do projeto de origem para um novo projeto.
Arquive o projetonovo.
Propague a nova projeto para uma instância do Diligent One existente ou nova e desmarque a opção Incluir resultados da projeto.
Para usar o projeto uma vez, você pode propagar o novo projeto e ignorar as etapas 4 e 5.
Importar objetivos do novo projeto para um novo estrutura.
Dica
As Estruturas permitem manter um conjunto organizado de informações que pode ser usado para criar projetos.
Importar objetivos da estrutura para um projeto para criar um novo projeto na instância existente ou nova do Diligent One.