Clonar e importar objetivos

Observação

Dependendo da configuração de projeto ou estrutura da sua organização, objetivos também podem ser chamados de seções, processos, ciclos, áreas funcionais, sistemas de aplicativos ou outro termo personalizado.

Clone ou importe objetivos para criar seus próprios modelos ou programas, reutilizar projetos ou estruturas existentes ou executar um processo similar em um local diferente.

Antes de começar

Antes de clonar ou importar objetivos, você precisa:

  1. Criar a origem e o destino projetos e/ou estruturas.
  2. Defina objetivos no projeto ou estrutura (se quiser clonar ou importar seus próprios objetivos).
  3. Certifique-se de que os projetos e/ou projetos de origem e de estruturas tenham os campos e atributos personalizados necessários.

Requisitos

A clonagem ou importação de objetivos exige que o projeto e/ou projeto de origem e de estrutura:

Objetivos importados da Biblioteca de Conteúdo são compatíveis com os fluxos de trabalho de Plano de Trabalho e de Controle Interno.

Como funciona

Clonar objetivos

Quando você clona um um objetivo, você está adicionando uma cópia exata do objetivo ao mesmo projeto/estrutura ou a outro projeto/estrutura. Você pode clonar objetivos de projetos ativo(a) e estruturas dentro da mesma instância do Diligent One ou para instâncias diferentes de Diligent One.

Você só pode clonar um objetivo por vez.

Importar objetivos

Quando você importa um objetivo, copia informações de um local do Diligent One para outro. Você pode importar objetivos de projetos ativo(a), projetos arquivado(a) e estruturas dentro da mesma instância do Diligent One ou da Biblioteca de conteúdo.

Você pode importar vários objetivos de uma só vez.

Dica

Você pode importar objetivos de estruturas como parte da sua configuração de plano de garantia. Para mais informações, consulte Visão geral do Planos de Garantia.

Considerações e limitações

Limitações

Você pode definir um máximo de 500 objetivos por projeto ou estrutura.

Como os itens são copiados quando os tipos de projeto são diferentes

Ao clonar ou importar um objetivo, se o projeto ou estrutura de destino tiver um campo obrigatório em branco, o primeiro valor disponível do campo obrigatório será escolhido.

Exemplo

Você está importando um objetivo (contendo riscos e controles) de Projeto A para Projeto B. Os(as) projetostêm tipos de projeto diferentes.

O campo de controle Prevenir ou Detectar? no Projeto A está em branco. Quando você importa o controle para o Projeto B, o campo também fica em branco. No entanto, como o campo é obrigatório, isso fará com que o processo de importação falhe.

Para concluir o processo de importação com sucesso, o primeiro valor disponível (Prevenir) é escolhido automaticamente na seguinte lista de valores: Prevenir, Detectar, N/A.

Itens copiados apenas quando os tipos de projeto são os mesmos

Os itens a seguir são copiados somente se o tipo de do(a) projeto de origem e do(a) projeto de destinoprojeto são os mesmos:

Se o tipo de do(a) projeto de origem e do(a) de destino projeto, ou do(a) ou estrutura, não forem iguais, somente os valores de campo dos itens acima são copiados.

Incluir resultados de projeto

Você tem a opção de incluir resultados de projeto no(a) projeto de destino ao importar um objetivo de um(a) ativo(a) ou arquivado(a) projeto para outro(a) ativo(a)projeto.

Os resultados de Projeto incluem:

  • Procedimentos da Execução/Orientações
  • Testes
  • Problemas (Informações de problema, plano de correção e informações de novo teste)
  • Solicitações associadas com os itens acima
  • Ações
  • Versões mais recentes de anexos
    Observação

    Se tiver vinculado arquivos no Modo de Citação, apenas os arquivos carregados na página do Objetivo ou nas páginas associadas com o Objetivo (Narrativa, Risco, Controle, Procedimento da Execução/Orientação, Plano de Teste ou Testes) são clonados ou importados. Qualquer texto vinculado a arquivos que foram carregados em outras páginas é exibido como realce no Modo de Citação.

    Observação

    Realces e arquivos vinculados do Modo de Citação não são exibidos nas estrutura da narrativas.

Se decidir não incluir resultados do projeto, os itens acima serão excluídos do processo de clonagem ou de importação.

Limpando dados confidenciais

Quando você clona de um(a) um objetivo para outro(a) projeto, e depois edita objetivo no(a) projeto de destino, alterações no nível do campo que contêm dados de de origem de projeto são refletidas em Histórico no(a) projeto de destino.

Para evitar a clonagem de informações confidenciais de uma projeto para outra ou de uma instância do Diligent Onepara outra:

  1. Clonar o objetivo para o mesmo projeto.
  2. Limpe todos os dados confidenciais.
  3. Importe o(a) objetivo para o(a) projeto adequado(a).

O que acontece quando clono ou importo objetivos?

A inclusão ou exclusão de itens do projeto é baseada no método usado para clonar ou importar objetivos.

Permissões

Gerentes Profissionais e Usuários Profissionais podem clonar objetivos.

Gerentes Profissionais, Usuários Profissionais e usuários atribuídos ao privilégio Ver arquivados Projetos podem importar objetivos.

Clonar objetivos do ativo projetos

Observação

  • Os termos, os campos e as guias da interface são personalizáveis. Em sua organização Diligent One, alguns termos, campos e guias podem ser diferentes.
  • Se um campo obrigatório for deixado em branco, você verá uma mensagem de alerta: Este campo é obrigatório. Alguns campos personalizados podem ter valores padrão.
  1. Na página inicial da Página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.

    Se já tiver entrado no Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.

    A página inicial do Projetos é exibida.

  2. Abra o(a) um projeto do(a) objetivos qual você quer clonar .

    O painel abre projeto.

  3. Clique na guia Execução.
  4. Clique em Ir Para ao lado do objetivo a clonar e selecione Visão Geral.
  5. Role até a parte inferior da página e clique em Clonar Objetivo.

    A caixa de diálogo Clonar Objetivo é exibida.

  6. Preencha os seguintes campos:
    • Selecionar uma OrganizaçãoSelecione a instância adequada do Diligent One para a qual o objetivo será clonado.

      Para pesquisar por um Diligent One, insira uma palavra-chave na caixa de pesquisa. Os resultados são filtrados automaticamente conforme você digita.

    • Selecionar um projetoSelecione o projeto adequado para o qual o objetivoserá clonado.

      Para pesquisar por um um projeto, insira uma palavra-chave na caixa de pesquisa. Os resultados são filtrados automaticamente conforme você digita.

  7. Opcional. Selecione Incluir resultados do projeto se quiser copiar Procedimentos da Execução/Orientações, Testes, Problemas, Ações e as versões mais recentes de anexos para o projeto de destino.
  8. Clique em Clonar.

    ResultadoO objetivo é clonado.

Clonar objetivos de estruturas

Observação

  • Os termos, os campos e as guias da interface são personalizáveis. Em sua organização Diligent One, alguns termos, campos e guias podem ser diferentes.
  • Se um campo obrigatório for deixado em branco, você verá uma mensagem de alerta: Este campo é obrigatório. Alguns campos personalizados podem ter valores padrão.
  1. Na página inicial da Página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Estruturas para abri-lo.

    Se já tiver entrado no Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Estruturas.

  2. Abra uma estrutura da qual você deseja clonar objetivos.

    O painel abre estrutura.

  3. Clique na guia Execução.
  4. Clique em Ir Para ao lado do objetivo a clonar e selecione Visão Geral.

    A caixa de diálogo Clonar Objetivo é exibida.

  5. Role até a parte inferior da página e clique em Clonar Objetivo.
  6. Especifique o destino do objetivo clonado selecionando a instância do Diligent One e o projeto apropriados.
  7. Clique em Clonar.

    ResultadoO objetivo é clonado.

Importar objetivos para projetos ativos

Observação

  • Os termos, os campos e as guias da interface são personalizáveis. Em sua organização Diligent One, alguns termos, campos e guias podem ser diferentes.
  • Se um campo obrigatório for deixado em branco, você verá uma mensagem de alerta: Este campo é obrigatório. Alguns campos personalizados podem ter valores padrão.
  1. Na página inicial da Página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.

    Se já tiver entrado no Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.

  2. Abrir um projeto para o qual pretende importar objetivos.

    O painel abre projeto.

  3. Clique na guia Execução.
  4. Clique em Importar Objetivo.
  5. Selecione o projeto adequado na lista Ativo ou Arquivado ou uma estrutura na lista Estrutura ou uma estrutura de risco e controle estrutura da Biblioteca de Conteúdo da qual você quer importar processos objetivos.
  6. Selecione os objetivos que deseja importar.
  7. Opcional.Incluir resultados de projeto.Se você estiver importando de um(a) projeto ativo(a) ou arquivado(a), selecione esta opção para incluir Executar procedimentos/Orientações, Testes, Problemas, Ações e as versões mais recentes dos anexos na importação.
  8. Clique em Importar.

    ResultadoOs objetivos são importados.

Importar objetivos para estruturas

Observação

  • Os termos, os campos e as guias da interface são personalizáveis. Em sua organização Diligent One, alguns termos, campos e guias podem ser diferentes.
  • Se um campo obrigatório for deixado em branco, você verá uma mensagem de alerta: Este campo é obrigatório. Alguns campos personalizados podem ter valores padrão.
  1. Na página inicial da Página inicial da plataforma (www.diligentoneplatform.com), selecione o aplicativo Estruturas para abri-lo.

    Se já tiver entrado no Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Estruturas.

  2. Abra um estrutura para o qual você deseja importar objetivos.

    O painel abre estrutura.

  3. Clique na guia Execução.
  4. Clique em Importar Objetivo.
  5. Selecione o projeto adequado na lista Ativo ou Arquivado ou uma estrutura na lista Estrutura ou uma estrutura de risco e controle estrutura da Biblioteca de Conteúdo da qual você quer importar processos objetivos.
  6. Selecione os objetivos que deseja importar.
  7. Clique em Importar.

    ResultadoOs objetivos são importados.