Planejando projetos
Prepare e consolide informações de planejamento em um projeto, incluindo a breve descrição do projeto, propósito, escopo e arquivos de planejamento relevantes.
- A guia Planejamento em um projeto é equivalente em funcionalidade à guia Referência em uma estrutura.
- Quando dois usuários estão editando o mesmo campo, o primeiro usuário a salvar terá sucesso. O segundo usuário recebe uma mensagem de aviso para copiar as alterações e atualizar a página se não quiser substituir a alteração anterior.
Como funciona?
Planejar um projeto é o processo de definição dos objetivos em um projeto e o estabelecimento de todas as tarefas necessárias para alcançar os objetivos.
Planejar um projeto geralmente envolve:
- definir o plano de fundo ou o contexto do projeto
- documentar o propósito do projeto
- definir as atividades do projeto de alto nível dentro do escopo
- preparar todos os arquivos de planejamento relevantes
Dentro de cada projeto, você pode documentar informações de planejamento na guia Planejamento e carregar arquivos de suporte que pertençam ao processo de planejamento na guia Arquivos de Planejamento.
Exemplo
Informações de planejamento: avaliação e monitoramento da FCPA
Cenário
Você é responsável por preparar e consolidar toda a documentação de planejamento relacionada com um projeto de Avaliação e monitoramento da FCPA. Você precisa capturar essas informações no projeto para que ele possa ser usado como referência posteriormente.
Processo
Primeiro, você navega para a página Planejamento e define a breve descrição, o propósito e o escopo do projeto. Em seguida, você adiciona a documentação de suporte usando a página Arquivos de Planejamento.
Resultado
As informações de planejamento são:
Breve Descrição Os riscos de antissuborno e anticorrupção não são mitigados adequadamente pelos controles financeiros padrão (ou seja, voltados a relatórios). O impacto da não conformidade com a legislação antissuborno e anticorrupção é uma possível investigação pelas autoridades, levando a multas de até bilhões.
As organizações com operações nos Estados Unidos estão sujeitas à Lei de Práticas Corruptas no Exterior. As organizações conectadas ao Reino Unido estão sujeitas à Lei de Suborno do Reino Unido.
A Lei de Práticas Corruptas no Exterior (FCPA) de 1977 é uma lei federal americana com o objetivo principal de proibir pagamento de subornos a funcionários públicos e políticos estrangeiros (também conhecida como a Cláusula Antissuborno). A segunda cláusula exige que as empresas mantenham requisitos de transparência de contabilidade empresarial, como definidos pela Lei de Títulos e Valores de 1934 (também conhecida como a Cláusula Contábil).
A Lei de Suborno de 2010 é uma lei do Reino Unido que cria quatro crimes distintos:
- Subornar outras pessoas, ou seja, oferecer, prometer ou dar vantagens a outras pessoas
- Ser subornado, ou seja, solicitar, concordar em receber ou aceitar uma vantagem de outra pessoa
- Subornar um funcionário público estrangeiro
- Falha na prevenção de suborno (para organizações comerciais)
Propósito/Objetivo Este programa é destinado a oferecer informações sobre a prevenção e a detecção de riscos de antissuborno/anticorrupção e não deve ser interpretado como orientação jurídica.
A legislação antissuborno e anticorrupção é complexa. Você está alertado para obter aconselhamento independente, legalmente e contabilmente qualificado quanto às regulações que afetam sua organização.
Escopo Esse programa fornecerá orientação sobre como implementar controles preventivos e de detecção em sua organização para mitigar riscos no nível do processo relacionados a políticas antissuborno e anticorrupção.
Incluiremos todos os principais processos de negócio e tópicos de governança geral dentro do escopo do projeto, mais especificamente:
- Governança e parceiros de negócio
- Livro razão
- Gerenciamento de fornecedores
- Compra-pagamento
- Pedido-recebimento
- Folha de pagamento
- Viagem e Entretenimento
Permissões
Somente Gerentes Profissionais e Usuários Profissionais podem adicionar informações de planejamento. Executivos de Falhas e Revisores de Falhas têm acesso de leitura às informações de planejamento.
Adicionar informação de planejamento
Adicione informações de planejamento para definir a breve descrição, o propósito e o escopo de um projeto.
-
Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.
Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.
A página inicial do Projetos é aberta.
- Abra um projeto.
O painel do projeto é exibido.
- Clique na guia Planejamento.
- Insira as seguintes informações relevantes e clique em Salvar:Observação
Campos de rich text não podem ultrapassar 524.288 caracteres.
Campo Descrição Breve Descrição
O contexto do projeto. Este é um campo opcional.
Propósito/Objetivo
Os objetivos do projeto. Este é um campo opcional. Escopo
A extensão do projeto. Este é um campo opcional.
Atributos
Especifica os atributos associados ao planejamento ou ao projeto geral. Este é um campo opcional.
Administradores de Projeto e Administradores de Tipo de Projeto podem definir atributos personalizados para planejamentos em Gerenciar tipos de projetos.
Dica
Para ativar a verificação ortográfica, execute qualquer uma das seguintes ações:
- No Chrome, Firefox ou Safari CTRL + clique com botão direito no campo no Windows ou Comando + clique com botão direito no Mac
- No Internet Explorer ou Microsoft Edge abra as configurações do navegador e ative a verificação ortográfica/realce de palavras com erros ortográficos
Resultado As informações de planejamento são adicionadas ao projeto.
- Abrangência por Entidade - Opcional. Marque o projeto com uma ou mais entidades para fins de relatórios.Observação
Somente Gerentes Profissionais podem marcar um projeto com uma tag de entidade clicando em Exibir conteúdo e selecionando as entidades que devem ser associadas ao projeto. As alterações são salvas automaticamente.
Adicionar uma entrada de arquivo de planejamento
Adicione rapidamente uma entrada de arquivo de planejamento ao seu projeto.
-
Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.
Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.
A página inicial do Projetos é aberta.
- Abra um projeto.
O painel do projeto é exibido.
Atualizar informações do arquivo de planejamento
Quando dois usuários estão editando o mesmo campo, o primeiro usuário a salvar terá sucesso. O segundo usuário recebe uma mensagem de aviso para copiar as alterações e atualizar a página se não quiser substituir a alteração anterior.
Atualize as informações do arquivo de planejamento e carregue os arquivos de apoio que pertencem ao processo de planejamento.
-
Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.
Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.
A página inicial do Projetos é aberta.
- Abra um projeto.
O painel do projeto é exibido.
Após planejar um projeto
Após planejar um projeto, você pode concluir as seguintes tarefas:
| Tarefa | Informação |
|---|---|
| 1. Garanta que todos os membros da equipe tenham acesso adequado ao projeto. | |
| 2. Crie o projeto (definir objetivos, riscos e controles). | Fluxos de trabalho e tipos de projeto |
|
3. Gerencie cronogramas e datas nas diferentes fases de todos os projetos ativos em uma única exibição central. |
