Aanvragen in bulk importeren

Importeer aanvragen voor een project in bulk als u tijdrovende handmatige gegevensinvoer moet vermijden of gegevens vanuit een ander systeem moet migreren.

U kunt ook meerdere aanvragen tegelijkertijd bijwerken met behulp van sessies in Bulkimporteerprogramma. Voor meer informatie raadpleegt u .

Hoe het werkt

U opent een nieuwe sessie Bulk Importer en downloadt de Excel-sjabloon van de pagina Bulk Importer in Launchpad. U bereidt gegevens voor in de sjabloon en uploadt de sjabloon vervolgens op de pagina Bulk Importer.

U kunt aanvragen voor projecten of voor een component binnen een project zoals een doel, beschrijving etc. in bulk uploaden.

Waar zijn de geüploade aanvragen?

Zodra u aanvragen hebt geüpload, zijn de gegevens beschikbaar in:

• het tabblad Aanvragen
• Taakvolger-app
• de component binnen het project zoals doel, beschrijving etc. (als targetType en targetId worden vermeld in de sjabloon). Voor meer informatie raadpleegt u .

Voordat u begint

Voordat u aanvragen kunt gaan importeren, moet u een project maken via het Bulkimporteerprogramma door het werkblad Projecten in te vullen of via de gebruikersinterface.

Workflow

Machtigingen

Alleen systeembeheerders kunnen Diligent One-resources in bulk uploaden vanuit de Bulk Importer.

Nieuwe aanvragen in bulk uploaden

Een nieuwe sessie in Bulk Importer openen en de Excel-sjabloon downloaden

1. Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.diligentoneplatform.com).

   Opmerking

   Als uw bedrijf meer dan één instantie gebruikt in Diligent One, zorg er dan voor dat de juiste instantie actief is.

2. Selecteer Platforminstellingen en selecteer dan onder Organisatiebeheer Organisatie.

3. Klik op de pagina die wordt weergegeven in het gedeelte Bulk Importer op Bulkbronnen beheren.

   Een nieuwe sessie voor Bulk Importer begint, met de sessie-ID toegevoegd aan de URL.

   Let op

   Begin altijd een nieuwe sessie om nieuwe bronnen toe te voegen, want anders verliest u mogelijk eerder geüploade gegevens.

   Meer informatie

   Bijvoorbeeld: U wilt 200 entiteiten importeren in twee batches (100 +100). Als u de batches na elkaar uploadt in dezelfde sessie, worden na het uploaden van de tweede batch de gegevens die u in de eerste batch hebt geüpload vervangen door de gegevens in de tweede batch. Om dit gegevensverlies te vermijden uploadt u altijd de eerste batch in één sessie en begint u een nieuwe sessie voor de volgende batch. Zo begint u ook een nieuwe sessie om meer nieuwe bronnen toe te voegen.

   Opmerking

   U kunt eerdere sessies gebruiken om eerder geüploade gegevens bij te werken. Voor meer informatie raadpleegt u Bijwerkfunctionaliteit in de Bulk Importer.

4. Onder Bron selecteren, in het Brontype, selecteert u Alle bronnen.

5. Klik op .xlsx-sjabloon downloaden.

   De Excel-sjabloon wordt opgeslagen op uw lokale machine.

Gegevens voorbereiden in de sjabloon

1. Open de gedownloade sjabloon (HighBond_Template.xlsx) en ga naar het werkblad Aanvragen.
2. Kopieer uw gegevens naar de sjabloon of voer ze in de sjabloon in. Voor hulp bij het invoeren van gegevens raadpleegt u Tips voor het voorbereiden van inhoud.
   Opmerking

   • Als u de Add-in voor Excel gebruikt, zorg er dan voor dat de optie ACL Add-In is uitgeschakeld voordat u de Excel-sjabloon wijzigt. Raadpleeg Add-in voor Excel configureren om te lezen hoe dat moet.
   • Wijzig de naam van het werkblad of de velden niet. Deze zijn hoofdlettergevoelig en mogen niet worden gewijzigd.
   • Het maximale aantal rijen dat tegelijkertijd kan worden geüpload is 2000 (in alle werkbladen gecombineerd).

   Veld	Beschrijving
   referenceId verplicht	Geeft een unieke ID op voor de bron. Deze moet uniek zijn voor elke rij in het werkblad. Deze kan een combinatie van tekst en nummers bevatten en de maximale lengte is 255 tekens. Dit veld is de primaire sleutel voor elke rij in de sjabloon. U hebt deze sleutel nodig als u deze bron weer wilt bijwerken. Belangrijk U kunt referentie-ID's gebruiken om snel bronnen aan elkaar te koppelen. U kunt bijvoorbeeld een nieuw project maken en een nieuw doel gekoppeld aan dat project in dezelfde upload. Dit kunt u doen door een koppeling te maken tussen het project en het doel door de referenceId op te geven in het vereiste veld. Voor meer informatie over het koppelen van HighBond-resources in Bulk Importer raadpleegt u Referentie-ID's gebruiken om bronnen te koppelen in Bulk Importer. Opmerking Referentie-ID's zijn vereist wanneer u bronnen toevoegt of bijwerkt met behulp van de Bulk Importer. Ze zijn niet beschikbaar wanneer u bronnen toevoegt/bijwerkt vanuit de gebruikersinterface van Diligent One.
   ccContactpersonen	Geeft e-mail-ID's op van gebruikers die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van de aanvraag. Tip U kunt meerdere e-mail-ID's opgeven, gescheiden door komma's.
   description verplicht	Beschrijft de aangevraagde informatie, zoals de documentnaam, het versienummer of de afdeling waar u mogelijk verwacht de informatie te vinden. Tip Gebruik HTML-tags om tekst op te maken. Bijvoorbeeld: <b>, <i>, <ol>, <ul>. Voor informatie over aanvragen raadpleegt u Documentatie verzoeken.
   dueDate	Geeft aan wanneer de aanvraag moet zijn uitgevoerd. Datum moet de indeling JJJJ-MM-DD hebben.
   emailMessage	Biedt de mogelijkheid om de hoofdtekst van de e-mail aan te passen.
   emailSubject	Biedt de mogelijkheid om de onderwerpregel van e-mails aan te passen.
   Eigenaar voorwaardelijk verplicht	Geeft de naam op van de persoon die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de aanvraag. U kunt het beste niet-Diligent One-gebruikers toevoegen in dit veld. Dit veld wordt verplicht als netgebruiker leeg wordt gelaten.
   e-mailadres van eigenaar voorwaardelijk verplicht	Geeft de e-mail-ID aan van de persoon die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de aanvraag. U kunt het beste niet-Diligent One-gebruikers toevoegen in dit veld.
   ownerUser voorwaardelijk verplicht	Geeft de gebruikers-ID (UID) of e-mail-ID aan van de persoon die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de aanvraag. Lees hoe u de UID van een gebruiker ophaalt. U kunt geen niet-Diligent One-gebruikers toevoegen in dit veld. Dit veld wordt verplicht als Eigenaar leeg wordt gelaten. Let op: als u een ownerUser opgeeft, worden alle waarden die zijn opgegeven in het veld owner en ownerEmail overschreven. Opmerking Zorg ervoor dat de gebruiker die u wilt toevoegen aan dit veld al is toegewezen aan het respectievelijke project/raamwerk. Zie Gebruikersrollen toewijzen in projecten en raamwerken
   position	Geeft de volgorde aan waarin de aanvraag wordt weergegeven.
   project-ID verplicht	Geeft de ID op van het project waarin deze aanvraag moet worden geplaatst. Bijvoorbeeld:  https://stark.projects.diligentoneplatform.com/audits/ 90305/dashboard, waarbij 90305 de project-ID is. Opmerking In dit veld kunt u ook de referentie-ID van een nieuw project opgeven die u hebt toegevoegd in de actuele sjabloon. Hiermee wordt de aanvraag gekoppeld aan het project wanneer u de sjabloon uploadt. Voor meer informatie over het koppelen van HighBond-resources in Bulk Importer raadpleegt u Referentie-ID's gebruiken om bronnen te koppelen in Bulk Importer.
   ontvangen	Geeft de status van de aanvraag aan: Waar: Ontvangen. Niet waar: Open. De standaardinstelling is Niet waar.
   requestorUser verplicht	Geeft de gebruikers-ID (UID) of e-mail-ID aan van de persoon die de documentatie heeft aangevraagd. Lees hoe u de UID van een gebruiker ophaalt.
   sendRecurrentNotifications	Hiermee wordt aangegeven of er volgens een bepaald terugkerend schema een e-mail naar de eigenaar van de aanvraag en de personen in de CC moet worden verzonden. Waar: Stuurt de e-mail aan de hand van een terugkerend schema. Niet waar: Schakelt het e-mailschema uit. Voor meer informatie over terugkerende herinneringen raadpleegt u Terugkerende aanvraagherinneringen sturen.
   ccUsers	Geeft de gebruikers-ID (UID) of e-mail-ID aan van interne gebruikers die deel uitmaken van de organisatie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het verzoek. Lees hoe u de UID van een gebruiker ophaalt.
   targetType	Geeft het componenttype aan van de locatie waar deze aanvraag moet worden geplaatst. Het doeltype moet een van de volgende typen zijn: projecten projectbestanden doelen beschrijvingen risico's controles stapsgewijze_beschrijvingen controletestplannen controletests problemen overzichten_stapsgewijze_beschrijvingen projectplanningen projectresultaten risicocontrolematrices testrondes De standaardinstelling is projecten. Belangrijk Gebruik de exacte terminologie die hierboven vermeld is. Opmerking Gebruik alleen Engelse standaardwaarden voor dit veld. Aangepaste Engelse waarden en gelokaliseerde (niet-Engelse) waarden worden nog niet ondersteund in Bulkimporteerprogramma. Voor meer informatie voer welke doel-ID moet worden gebruikt voor welke component raadpleegt u
   targetId verplicht	Geeft de ID op van de bron waarin deze aanvraag moet worden geplaatst. De bron-ID vindt u in de URL. Bijvoorbeeld:  https://stark.projects.diligentoneplatform.com/audits/ 90305/objectives/94778, waarbij 90305 de project-ID en 94778 de doel-ID is. In het veld targetId kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren: de project-ID opgeven als u het probleem onder het project wilt plaatsen (dit is dezelfde ID als die wordt vermeld in het veld projectId). de component-ID opgeven (doel-ID in het bovenstaande voorbeeld) als u het probleem onder de component van een project wilt plaatsen. Let op: de project-ID moet worden vermeld in het veld projectId. Voor meer informatie voer welke doel-ID moet worden gebruikt voor welke component raadpleegt u

3. Sla de sjabloon op en sluit deze.

Tips voor het voorbereiden van inhoud

Het voorbereiden van inhoud omvat:

• het kopiëren en plakken van uw resourcegegevens in de Excel-sjabloon
• het invoeren van gegevens, waar van toepassing, in de Excel-sjabloon
• het opslaan van de sjabloon ter voorbereiding op het in bulk uploaden

Meer informatie

In de onderstaande tabel vindt u verschillende tips die u kunt gebruiken om snel en efficiënt uw inhoud voor te bereiden in de Excel-sjablonen.

Taak	Stappen
Bekijk zowel de sjabloon als uw brondocument op één scherm	Windows-gebruikers: Druk op Windows-toets + pijl naar rechts of naar links Mac-gebruikers: Versleep het venster om één helft van het scherm te vullen.
Kopieer/plak gegevens van meerdere cellen in de sjabloon	Selecteer in Excel de juiste cellen. Druk op CTRL + C. Klik op de juiste cel waarin u de gegevens wilt plakken. Druk op CTRL + V om te plakken.
Een cijfer of formule als tekst behandelen	Voer in Excel een apostrof in vóór het cijfer in de formule.
Wijzig de kolombreedte of rijhoogte om zodat deze automatisch wordt aangepast aan uw gegevens	Voer in Excel een van de volgende handelingen uit: Selecteer de kolom die u wilt wijzigen en dubbelklik op de grens aan de rechterkant van een geselecteerde kolomkop. Selecteer de rij die u wilt wijzigen en dubbelklik op de grens onderaan een geselecteerde rij.
Opeenvolgende numerieke gegevens invoeren	Voer in Excel het eerste cijfer van de sequentie in de juiste cel in. Selecteer de cel. Verplaats uw cursor naar de rechterbenedenhoek van de cel en sleep het omrande gebied naar waar de sequentie moet eindigen. Klik op Opties voor automatisch doorvoeren. Selecteer Doorvoerreeks.
Formules gebruiken om gegevens te berekenen	Klik in Excel op de juiste cel. Voer uw formule in het veld fx in. Hieronder vindt u enkele veelgebruikte formules: SUM - Hiermee kunt u twee of meer cijfers samen toevoegen. Voorbeeld: =SUM(A1:B5) COUNT - Telt het aantal cellen in een bereik dat cijfers bevat. Voorbeeld: =COUNT(A1:A10) TRIM - Verwijdert alle spaties in een cel, behalve de spaties tussen woorden. Voorbeeld: =TRIM(A1) LEN - Telt het aantal tekens in een cel. Voorbeeld: =LEN(A1)
Gegevens in een enkele kolom sorteren of filteren	Voer in Excel een van de volgende handelingen uit: Klik op Start > Sorteren en filteren. Klik op Gegevens > Filter. De kolomkoppen hebben een pijl naast de kopnaam. Ga naar de kolom die u wilt filteren en klik op de pijl naast de koptekst. Het venster Sorteren en filteren wordt geopend. Sorteer of filter gegevens in de kolom indien nodig.

Referentie-ID's gebruiken om bronnen te koppelen in Bulk Importer

Referentie-ID is een veld in de Excel-sjabloon van Bulk Importer. Dit is het eerste veld in alle werkbladen en is beschikbaar voor alle bronnen. Het is een unieke ID voor elke record in het werkblad.

Met behulp van referentie-ID's kunt u Diligent One-bronnen aan elkaar koppelen. U kunt bijvoorbeeld een project maken en een doel dat is gekoppeld aan het project in dezelfde import. Dit kunt u doen door de referenceId op te geven in het vereiste veld.

Toon enkele voorbeelden

Voorbeeld 1

Scenario

Met behulp van de Bulk Importer wilt u het volgende bewerkstelligen in een enkele upload:

• Maak een nieuw project.
• Maak een nieuw doel en koppel dit aan het nieuwe project.

Verwerken

U downloadt en opent de Excel-sjabloon. U gaat naar het werkblad Projecten en vult de vereiste velden, inclusief de referenceId in. U kopieert de referenceId van het nieuwe project.

Vervolgens gaat u naar het werkblad Doelen, voegt u de details van het nieuwe doel in en plakt u in het veld parentResourceId de referenceId die u hebt gekopieerd vanuit het werkblad Projecten. Hiermee koppelt u het nieuwe doel aan het nieuwe project.

Resultaat

Wanneer u de sjabloon uploadt, gebeurt het volgende:

• Er wordt een nieuw project gemaakt.
• Er wordt een nieuw doel gemaakt en het nieuwe doel wordt gekoppeld aan het nieuwe project.

Voorbeeld 2

Scenario

Met behulp van de Bulk Importer wilt u het volgende bewerkstelligen in een enkele upload:

• Maak 1 nieuw project.
• Maak 1 nieuw doel en koppel dit aan het nieuwe project.
• Maak 2 nieuwe risico's en 2 nieuwe controles en koppel deze aan het nieuwe doel.

Verwerken

U downloadt en opent de Excel-sjabloon, gaat naar het werkblad Projecten en voegt de details van het nieuwe project toe, zoals de referenceId en andere vereiste velden. U kopieert de referenceId van het nieuwe project.

Vervolgens gaat u naar het werkblad Doelen en voegt u het nieuwe doel toe. In het veld parentResourceId van het doel plakt u de referenceId van het nieuwe project die u hebt gekopieerd vanuit het werkblad Projecten. Nu kopieert u de referenceId van het nieuwe doel.

Vervolgens gaat u naar het werkblad Risico's, voegt u de nieuwe risico's toe en plakt u in het veld objectiveId van elk risico de referenceId van het nieuwe doel dat u hebt gekopieerd vanuit het werkblad Doelen.

Ten slotte gaat u naar het werkblad Controles, voegt u de nieuwe controles toe en plakt u in het veld objectiveId van elke controle de referenceId van het nieuwe doel dat u hebt gekopieerd vanuit het werkblad Doelen.

Resultaat

Wanneer u de sjabloon uploadt, gebeurt het volgende:

• Er wordt 1 nieuw project gemaakt.
• Er wordt 1 nieuw doel gemaakt en het wordt gekoppeld aan het nieuwe project.
• Er worden 2 nieuwe risico's en 2 nieuwe controles gemaakt, en ze worden gekoppeld aan het nieuwe doel.

Doeltype en -ID voor projectcomponenten

De volgende sectie toont het doeltype en de -ID voor de respectievelijke projectcomponent.

Op basis van de component waarin u de aanvraag wilt plaatsen, gebruikt u het relevante doeltype en de doel-ID in de Excelsjabloon.

Project

Component: Project

Doeltype: Projecten

Doel-id: Geef de project-ID op.

Bijvoorbeeld: https://stark.projects.diligentoneplatform.com/audits/13360/dashboard, waarbij 13360 de project-ID is.

Planningsbestanden OF Resultatenbestanden

Component: Project > Planning > Planningsbestanden OF Project > Resultaten > Resultatenbestanden

Doeltype: projectbestanden

Doel-id: Geef de planningsbestand-ID of resultatenbestand-ID op.

Bijvoorbeeld: https://stark.projects.diligentoneplatform.com/audits/13360/planning/56292, waarbij 56292 de planningsbestand-ID is.

https://stark.projects.diligentoneplatform.com/audits/13360/results/56293, waarbij 56293 de resultatenbestand-ID is.

Overzicht veldwerk

Component: Project > Veldwerk > Overzicht

Doeltype: doelstellingen

Doel-id: Geef de doelstellings-ID op.

Bijvoorbeeld: https://stark.projects.diligentoneplatform.com/audits/13360/objectives/55979, waarbij 55979 de doel-ID is.

Beschrijvingen

Component: Project > Veldwerk > Beschrijvingen > Beschrijving

Doeltype: beschrijvingen

Doel-id: Geef de beschrijvings-ID op.

Bijvoorbeeld: https://stark.projects.diligentoneplatform.com/audits/13360/objectives/55979/narratives/22422, waarbij 22422 de beschrijvings-ID is.

Risico's

Component: Project > Veldwerk > Risicocontrolematrix > Risico

Doeltype: risico's

Doel-id: Geef de risico-ID op.

Bijvoorbeeld: https://stark.projects.diligentoneplatform.com/audits/13360/objectives/55979/risks/168393, waarbij 168393 de risico-ID is.

Controles

Component: Project > Veldwerk > Risicocontrolematrix > Controle

Doeltype: controles

Doel-id: Geef de controle-ID op.

Bijvoorbeeld: https://stark.projects.diligentoneplatform.com/audits/13360/objectives/55979/controls/1571107, waarbij 1571107 de controle-ID is.

Stapsgewijze beschrijvingen

Component: Project > Veldwerk > Stapsgewijze beschrijvingen > Stapsgewijze beschrijving

Doeltype : stapsgewijze_beschrijving

Doel-id: Geef de ID van een stapsgewijze beschrijving op.

Bijvoorbeeld: https://stark.projects.diligentoneplatform.com/audits/13360/objectives/55979/walkthroughs/1538197, waarbij 1538197 de ID van de stapsgewijze beschrijving is.

Testplan

Component: Project > Veldwerk > Testplan > Testplan

Doeltype : controletestplannen

Doel-id: Geef de ID van een controletestplan op.

Bijvoorbeeld: https://stark.projects.diligentoneplatform.com/audits/39215/objectives/72348/control_test_plans/1657599, waarbij 1657599 de ID van het controletestplan is.

Controletests

Component: Project > Veldwerk > Testen > Controletest

Doeltype : controletesten

Doel-id: Geef de controletest-ID op.

Bijvoorbeeld: https://stark.projects.diligentoneplatform.com/audits/39215/objectives/72348/round_one_testing/5102879, waarbij 5102879 de ID van de controletest is.

Problemen

Component: Project > Problemen > Probleem

Doeltype: problemen

Doel-id: Geef de probleem-ID op.

Bijvoorbeeld: https://stark.projects.diligentoneplatform.com/audits/39215/findings/249870, waarbij 249870 de probleem-ID is.

Overzichten van stapsgewijze beschrijving

Component: Project > Veldwerk > Stapsgewijze beschrijvingen

Doeltype: overzichten_stapsgewijze_beschrijvingen

Doel-id: Niet beschikbaar in de gebruikersinterface, neem voor hulp contact op met Support.

Projectplanning

Component: Project > Planning

Doeltype: project_planningen

Doel-id: Niet beschikbaar in de gebruikersinterface, neem voor hulp contact op met Support.

Projectresultaten

Component: Project > Resultaten

Doeltype: projectresultaten

Doel-id: Niet beschikbaar in de gebruikersinterface, neem voor hulp contact op met Support.

Risicocontrolematrices

Component: Project > Veldwerk > Risicocontrolematrix

Doeltype : risicocontrolematrices

Doel-id: Niet beschikbaar in de gebruikersinterface, neem voor hulp contact op met Support.

Testronden

Component: Project > Veldwerk > Testen

Doeltype : testronde

Doel-id: Niet beschikbaar in de gebruikersinterface, neem voor hulp contact op met Support.

Gegevens uploaden

Voer een van de volgende handelingen uit:

• Sleep de sjabloon naar het browservenster.
• Klik op Vanaf uw computer kiezen en selecteer de bijgewerkte sjabloon op uw computer.

  Er kan slechts één Excel-sjabloon tegelijkertijd worden geüpload (elk bestand wordt afzonderlijk gevalideerd).

ResultaatEen bericht over de uitkomst (gelukt of mislukt) wordt weergegeven, afhankelijk van de uitkomst van het proces, en de nieuwste sessie wordt bijgewerkt in de tabel Sessies.

Sessies in Bulk Importer

Een sessie in Bulk Importer is een reeks gebruikersinteracties om HighBond-bronnen te importeren. Elke gebruikerssessie wordt vastgelegd in de tabel Sessies.

De tabel Sessies bevat de volgende informatie.

Bestaande aanvragen in bulk bijwerken

U kunt meerdere items tegelijkertijd bijwerken in Bulk Importer met behulp van sessies.

Laat zien hoe

Hoe het werkt

U opent een eerdere sessie via de pagina Bulk Importer. U opent de sjabloon die is geüpload in de eerdere sessie en brengt de benodigde wijzigingen aan. Vervolgens uploadt u de sjabloon op de pagina Bulk Importer.

Belangrijk

• Gebruik eerdere sessies om wijzigingen aan te brengen of eerder geüploade gegevens te corrigeren.
• Begin een nieuwe sessie om nieuwe bronnen te uploaden, zelfs als ze gerelateerd zijn aan eerder geüploade gegevens.

Bijvoorbeeld: U hebt een project en een paar doelen geüpload in een eerdere sessie. Open dezelfde sessie om die bronnen bij te werken. Begin een nieuwe sessie als u risico's, controles of een andere bron gerelateerd aan dat project of die doelen wilt uploaden.

Voorwaarden voordat u bijwerkt

Voordat u kunt bijwerken, moet u het volgende doen:

1. Beslissen welke sessie u wilt selecteren. Dit is vereist omdat de geüploade gegevens worden gekoppeld aan een sessie. Daarom moet u de sessie openen die is gekoppeld aan de gegevens die u wilt bijwerken. Zie voor informatie over sessies.

2. Zorg ervoor dat u toegang hebt tot de Excel-sjabloon die is geüpload in de sessie die u wilt selecteren. De sjabloon bevat de referentie-ID's. Dit zijn unieke ID’s voor elke rij in de sjabloon. Deze zijn vereist om de gegevens bij te werken. Zie voor meer informatie over referentie-ID's.

   Let op

   Gegevens worden bijgewerkt op basis van de bijbehorende sessie- en referentie-ID's. Als de sessie- en referentie-ID's niet overeenkomen, kunnen duplicaten worden gemaakt of kan er een fout optreden.

Stappen om bij te werken

Opmerking

• Interfacetermen zijn aanpasbaar, en velden en tabbladen zijn configureerbaar. In uw exemplaar van HighBond zijn sommige termen, velden en tabbladen mogelijk anders.
• Als een verplicht veld leeg wordt gelaten, verschijnt een waarschuwingsbericht: Dit veld is verplicht. Sommige aangepaste velden kunnen standaardwaarden hebben.

Een eerdere sessie openen

Opmerking

Er zijn geen eerdere sessies beschikbaar wanneer u de pagina Bulk Importer voor de eerste keer opent. U moet minimaal één keer uploaden om de sessiedetails te kunnen bekijken.

Zie voor meer informatie over sessies.

1. Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.diligentoneplatform.com).

   Opmerking

   Als uw bedrijf meer dan één instantie gebruikt in Diligent One, zorg er dan voor dat de juiste instantie actief is.

2. Selecteer Platforminstellingen en selecteer dan onder Organisatiebeheer Organisatie.

3. Klik op de pagina die wordt weergegeven in het gedeelte Bulk Importer op Bulkbronnen beheren.

4. Scroll naar beneden naar de sectie Sessies en klik op de gewenste Sessie-ID.

   ResultaatDe sessie wordt geladen met de geselecteerde sessie-id toegevoegd aan de URL.

   Opmerking

   Zorg ervoor dat u de juiste sessie selecteert waarin u de eerder geüploade gegevens wilt bijwerken. Als de sessie- en referentie-ID's niet overeenkomen, kunnen duplicaten worden gemaakt of kan er een fout optreden. Voor meer informatie raadpleegt u Voorwaarden voordat u gaat bijwerken.

Gegevens bijwerken in de sjabloon

1. Open de Excel-sjabloon die u in de sessie hebt geüpload en die u in de vorige stap hebt geselecteerd. Dit bestand bevat de eerder geüploade gegevens en de referentie-ID's. Voor meer informatie raadpleegt u Voorwaarden voordat u gaat bijwerken.

   Opmerking

   Zorg ervoor dat de optie ACL Add-In is uitgeschakeld voordat u de Excel-sjabloon wijzigt, want anders mislukt de upload. Voor meer informatie over ACL Add-Ins raadpleegt u Add-in voor Excel configureren.

2. Ga naar het bijbehorende werkblad en werk de gegevens bij op basis van de referentie-ID's. Zie voor meer informatie over de velden

   Opmerking

   Zorg ervoor dat u de waarden bijwerkt die overeenkomen met de referentie-ID's, gebaseerd op de eerder geüploade gegevens die worden bijgewerkt. Als deze niet overeenkomen, kunnen duplicaten worden gemaakt of kan er een fout optreden.

3. Sla het bestand op en sluit het.

Gegevens uploaden

Voer een van de volgende handelingen uit:

• Sleep de sjabloon naar het browservenster.
• Klik op Vanaf uw computer kiezen en selecteer de bijgewerkte sjabloon op uw computer.

  Er kan slechts één Excel-sjabloon tegelijkertijd worden geüpload (elk bestand wordt afzonderlijk gevalideerd).

ResultaatEen bericht over de uitkomst (gelukt of mislukt) wordt weergegeven, afhankelijk van de uitkomst van het proces, en de nieuwste sessie wordt bijgewerkt in de tabel Sessies.

Probleemoplossing

U kunt het foutenlogboek vanuit de Sessies-tabel downloaden en controleren. Krijg inzicht in veelvoorkomende fouten bij het in bulk uploaden en lees hoe u fouten kunt oplossen.

De volgende tabel bevat een lijst met mogelijke fouten die kunnen optreden bij het uploaden van de sjabloon.