Concluindo e mantendo projetos
Conclua um projeto fornecendo a classificação geral, recomendação(ões) de documentação, anexando memorandos de conclusão e/ou acessando documentos de trabalho de apoio. Mantenha projetos organizando, arquivando ou fazendo backup e exportando-os.
Como funciona?
Concluir um projeto envolve determinar uma classificação geral do projeto e documentar comentários adicionais ou recomendações da gerência.
A manutenção de um projeto envolve a organização de informações, a extração de dados para fins de backup ou exportação e/ou a manutenção do projeto para uso futuro.
Exemplo
Concluindo um projeto
Cenário
Como líder de auditoria em um projeto de Investigação de Pagamento Indevido, você precisa fornecer uma classificação geral do projeto e alguma documentação de conclusão que descreva o raciocínio por trás da classificação.
Processo
No projeto, clique na guia Resultados e insira as seguintes informações:
| Campo | Dados |
|---|---|
| Conclusão/Classificação | Em busca de ação legal |
| Conclusão/Descrição da Classificação |
Resumo da investigação Em 13 de janeiro de 2018, o gerente de auditoria interna do Departamento notificou nosso Escritório sobre uma potencial perda de recursos públicos, conforme exigido pela lei estadual. O Departamento realizou uma investigação sobre o assunto e determinou que uma violação das políticas do Departamento realmente aconteceu na loja de manutenção de equipamento Corrections Center, que gerou uma perda estimada para o estado de aproximadamente USD 192.000 entre 1 de agosto de 2017 e 31 de dezembro de 2017. Revisamos a investigação do Departamento e concordamos com as conclusões. Realizamos outros procedimentos para abordar os riscos identificados durante nossa revisão. O Departamento compartilhou os resultados dessa investigação com o Conselho de Ética Executiva estadual. Encaminharemos o caso para o Ministério Público para qualquer ação adicional que julgar necessária. |
| Resposta da Administração |
Resposta do Departamento O Departamento agradece ao Escritório do Auditor do Estado pelo trabalho nesse relatório especial. Apreciamos a minúcia e o profissionalismo demonstrados no trabalho para abordar essas ações. Concordamos com os pontos e concordamos com as recomendações do auditor. Desde a descoberta da perda, o departamento reforçou os controles internos, incluindo a revisão centralizada e a responsabilização pelas operações e atividades de reparo. Comentários do Escritório do Auditor do Estado Agradecemos aos funcionários do Departamento e ao pessoal por sua investigação completa e por sua pronta assistência e cooperação com nossa revisão. |
Resultado
A classificação do projeto e comentários adicionais do Escritório do Auditor do Estado e do Departamento são capturados.
Permissões
Somente os usuários com a função de Gerente Profissional ou Usuário Profissional podem concluir projetos. Usuários com a função de Executivo de Falhas podem editar o campo Resposta da Administração .
Concluir um projeto
Forneça uma classificação geral para o projeto, documente comentários e recomendações adicionais e permita que a gerência tenha a oportunidade de responder à classificação e à conclusão.
Observação
- Os termos, os campos e as guias da interface são personalizáveis. Em sua instância do Diligent One, alguns termos, campos e guias podem ser diferentes.
- Se um campo obrigatório for deixado em branco, você verá uma mensagem de alerta: Este campo é obrigatório. Alguns campos personalizados podem ter valores padrão.
-
Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.
Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.
A página inicial do Projetos é exibida.
- Abra um projeto.
O painel do projeto é exibido.
- Clique na guia Resultados.
Os gráficos Problemas por Tipo e Problemas por Severidade são exibidos. Se a Garantia estiver habilitada, a classificação Garantia Geral também é exibida.
- Insira as seguintes informações relevantes e clique em Salvar:Observação
Campos de rich text não podem ultrapassar 524.288 caracteres.
Campo Descrição Conclusão/Classificação
A classificação final do resultado do projeto. Este é um campo opcional.
Conclusão/Descrição da Classificação
Sua opinião geral sobre o projeto e quaisquer observações ou recomendações adicionais. Este é um campo opcional. Resposta da Administração
Resposta da gerência à classificação geral do projeto. Este é um campo opcional.
Dica
Para ativar a verificação ortográfica, execute qualquer uma das seguintes ações:
- No Chrome, Firefox ou Safari CTRL + clique com botão direito no campo no Windows ou Comando + clique com botão direito no Mac
- No Internet Explorer ou Microsoft Edge abra as configurações do navegador e ative a verificação ortográfica/realce de palavras com erros ortográficos
Resultado A classificação do projeto e quaisquer comentários e recomendações adicionais são capturados.
Adicionar uma entrada de arquivo de resultados
Adicione rapidamente uma entrada de arquivo de resultados ao seu projeto.
-
Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.
Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.
A página inicial do Projetos é exibida.
- Abra um projeto.
O painel do projeto é exibido.
- Clique na guia Resultados.
- Clique na subguia Arquivos de Resultados.
- Clique em Adicionar Documentos de Resultados, insira as informações relevantes e clique em Salvar:
Campo Descrição Nome/Título O nome do arquivo.
O comprimento máximo é 255 caracteres.
ID de Resultados
O número de referência ou código para o arquivo de resultados. Este é um campo opcional.
O comprimento máximo é 8 caracteres.
Atributos
Especifica os atributos associados ao arquivo de resultados. Este é um campo opcional.
Os Administradores de Projeto e Administradores de Tipo de Projeto podem ativar e personalizar esse campo em Gerenciar tipos de projeto (consulte Configurações do aplicativo Projetos).
Resultado A entrada de arquivo de resultados é adicionada. A coluna anexos continua em "0" até que você carregue arquivos.
Atualizar informações do arquivo de resultados
Atualize as informações do arquivo de resultados e carregue arquivos e memorandos de conclusão para apoiar sua documentação.
-
Na página inicial do Launchpad (www.highbond.com), selecione o aplicativo Projetos para abri-lo.
Se já tiver entrado na Diligent One, você pode usar o menu de navegação à esquerda para mudar para o aplicativo Projetos.
A página inicial do Projetos é exibida.
- Abra um projeto.
O painel do projeto é exibido.
- Clique na guia Resultados.
- Clique na subguia Arquivos de Resultados.
- Clique em Detalhes ao lado do nome do arquivo apropriado e insira as informações relevantes, conforme descrito na tabela a seguir:Observação
Depois de inserir quaisquer dados em um campo, aguarde a confirmação de que ele foi salvo com sucesso antes de preencher quaisquer outros campos. Caso contrário, você receberá um erro indicando que suas alterações entram em conflito com aquelas feitas simultaneamente por outro usuário.
Campo Descrição Nome/Título O nome do arquivo.
O comprimento máximo é 255 caracteres.
ID de Resultados
O número de referência ou código para o arquivo de resultados. Este é um campo opcional. Conteúdo ou Descrição
Especifica detalhes sobre o arquivo de resultados. Este é um campo opcional.
ObservaçãoCampos de rich text não podem ultrapassar 524.288 caracteres.
Dica
Para ativar a verificação ortográfica, execute qualquer uma das seguintes ações:
- No Chrome, Firefox ou Safari CTRL + clique com botão direito no campo no Windows ou Comando + clique com botão direito no Mac
- No Internet Explorer ou Microsoft Edge abra as configurações do navegador e ative a verificação ortográfica/realce de palavras com erros ortográficos
Data de Início Planejada
Especifica a data em que o trabalho no arquivo de resultados está planejado para começar. Este é um campo opcional.
Os Administradores de Projeto e Administradores de Tipo de Projeto podem ativar e personalizar esse campo em Gerenciar tipos de projeto (consulte Configurações do aplicativo Projetos).
Data de Término Planejada
Especifica a data em que o trabalho no arquivo de resultados está planejado para terminar. Este é um campo opcional.
Os Administradores de Projeto e Administradores de Tipo de Projeto podem ativar e personalizar esse campo em Gerenciar tipos de projeto (consulte Configurações do aplicativo Projetos).
Data de Início Real
Especifica a data em que o trabalho no arquivo de resultados realmente começou. Este é um campo opcional.
Os Administradores de Projeto e Administradores de Tipo de Projeto podem ativar e personalizar esse campo em Gerenciar tipos de projeto (consulte Configurações do aplicativo Projetos).
Data de Término Real
Especifica a data em que o trabalho no arquivo de resultados realmente terminou. Este é um campo opcional.
Os Administradores de Projeto e Administradores de Tipo de Projeto podem ativar e personalizar esse campo em Gerenciar tipos de projeto (consulte Configurações do aplicativo Projetos).
Data de Marco Planejada
Especifica a data planejada de um marco associado ao arquivo de resultados. Este é um campo opcional.
Os Administradores de Projeto e Administradores de Tipo de Projeto podem ativar e personalizar esse campo em Gerenciar tipos de projeto (consulte Configurações do aplicativo Projetos).
Data de Marco Real
Especifica a data real de um marco associado ao arquivo de resultados. Este é um campo opcional.
Os Administradores de Projeto e Administradores de Tipo de Projeto podem ativar e personalizar esse campo em Gerenciar tipos de projeto (consulte Configurações do aplicativo Projetos).
Atributos
Especifica os atributos associados ao arquivo de resultados. Este é um campo opcional.
Os Administradores de Projeto e Administradores de Tipo de Projeto podem ativar e personalizar esse campo em Gerenciar tipos de projeto (consulte Configurações do aplicativo Projetos).
Manutenção de projetos
Você pode manter projetos usando qualquer uma das seguintes opções:
| Opção | Descrição | Informações detalhadas |
|---|---|---|
| Organizar projetos usando tags | Classifique e filtre projetos ativos. | Aplicando tags em projetos |
| Backup e exportação de um projeto | Salve uma cópia de um projeto no computador local ou na rede fora do aplicativo Projetos. | Fazendo backup e exportando projetos |
| Arquivar ou desarquivar projetos |
Arquivar Converta seu projeto para o formato somente leitura quando tiver finalizado as configurações de um projeto e use o projeto como modelo personalizado posteriormente. Desarquivar Recupere informações de ou adicione informações a um projeto. |
Arquivando e desarquivando projetos |
| Excluir ou restaurar projetos |
Exclua temporariamente um projeto, restaure um projeto excluído por engano ou exclua permanentemente um projeto. |
Excluindo e restaurando projetos |
