将 项目 与 框架 同步

随着时间的推移，项目 和 框架 中的链接项会发生变化，无论是在 项目 中还是在 框架 中。您可以将在 框架 中对项进行的更新同步到相应的 项目，或者将在 项目 中对项进行的更新同步回 框架。

开始之前

在同步 项目 和 框架 之前，您必须先将一个或多个项从 框架 导入到 项目。

从 框架 导入某项到 项目 将在 框架 中的项和 项目 中的项之间创建链接。

有关导入具体项的详细信息，请参阅下列主题：

工作原理

同步可双向进行：可以从 项目 同步至 框架，也可以从 框架 同步至 项目。每项必须全部同步。例如，如果一个控制措施在 项目 和框架中都有更改，您必须同步来自 项目 的所有更改或来自 框架 的所有更改。不能接受和拒绝对该项的单个更改。

说明

当您使用 风险管理器 框架 时，同步仅以单向方式工作：从 框架 到 项目。无法将更改从 项目 同步到 风险管理器 框架。

注意

如果某个链接项在 框架 和 项目 中都发生了更改，则在同步更改时，同步来源项将覆盖待同步目标项，即使目标具有更新的更改。为了避免意外的数据更改或丢失，请在继续操作之前仔细检查每个同步的预测结果。

各项必须先从 框架 导入至 项目，然后才能同步。仅向 框架 添加新项不会提示您将该项同步至 项目。

可以同步的项

您可以在 框架 中编辑以下任何项，并将更改同步到 项目 中相应的导入项：

  • 目标
  • 注解
  • 风险
  • 程序/控制
  • 测试计划

通知

您通过下列方式获得关于未同步项的通知：

  • 框架 仪表盘从 框架 到所有 项目 中任何链接项的所有可能更新的统一视图
  • 框架 项页面显示引用该 项目 项的所有 框架 的视图
  • 学校通知下次您在 项目 中查看关联项目时显示的消息：

    示例 源风险已于 2020 年 1 月 20 日更新。更新。

    说明

    您不能忽略关于未同步项的通知。通知会一直显示在 项目 中，直到您选择更新这些项目，或者归档该 项目。

同步 目标

通常情况下，在 框架 中更新 目标 将会提示您更新 项目 中的 目标。然而，对以下字段的更新将不会提示您更新 项目 中的 目标。

字段分组默认字段名称
自定义日期字段
  • 计划开始日期
  • 计划结束日期
  • 实际开始日期
  • 实际结束日期
  • 计划的里程碑日期
  • 实际的里程碑日期
自定义属性这些是 项目管理员 或 项目类型管理员 在 项目 类型中定义的自定义 目标 字段。

目标 也可以包含其他项

目标 可以包含 注解、风险、控制和测试计划。

当您将 目标 从 框架 导入至 项目 时，该 目标 以及 目标 中包含的任何项都将导入至 项目。这意味着在 框架 中的项和 项目 中同等的导入项之间创建了链接。

说明

从 框架 同步 目标，只会更新 项目 中的 目标。对其他关联项（注解、风险、控制、测试计划）的更新必须单独进行同步。

同步 注解

您可以将 注解 与控制关联。当您将 注解 从 框架 导入到 项目 时，您可以选择导入任何关联的控制。类似地，当您将控制从 框架 导入至 项目 时，可以选择导入任何关联的 注解。

  • 如果 注解 和控制同时存在于 框架 和 项目 中您可以同步对 注解 和控制的更新。
  • 如果只有 注解 或控制存在于 框架 和 项目 中您只能同步对 注解 或控制的更新。

注解 附件

当您在 框架 和 项目 中处理 注解 时，可以附加文件。对 框架 或 项目 中 注解 附件的更改可以进行同步。

对 注解 附件的更改包括：

  • 上传新附件
  • 上传现有附件的新版本
  • 移除附件
说明

仅会同步上传到 注解 的最新附件。如果您要同步到的 框架 或 项目 中已存在同名且同文件类型的附件，则该附件将作为新版本上传。

同步风险和控制

您可以将风险与控制相关联。当您将风险从 框架 导入到 项目 时，您可以选择导入任何关联的控制。类似地，当您将控制从 框架 导入至 项目 时，可以选择导入任何关联的风险。

  • 如果风险和控制同时存在于 框架 和 项目 中您可以同步对风险和控制的更新。
  • 如果只有风险或控制存在于 框架 和 项目 中您只能同步对风险或控制的更新。

同步测试计划

测试计划与控制相关联。如果您将新控制从 框架 导入至 项目，框架 中的测试计划也将与 项目 中的测试计划进行同步。

对 框架 或 项目 中控制的后续更新将不会提示您同步测试计划。仅测试计划的更新会提示您更新链接的测试计划。

签核

签核 注解 或测试计划将不会提示您更新关联的 注解 或测试计划。

更新实体

对与 框架 中的项关联的实体的任何更新，均不会提示您更新 项目 中的该项。

更改或更新 项目 类型

更改或更新 框架 或 项目 的 项目 类型可能会导致关联的项目不同步。

如果您需要将 项目 与 框架 进行同步，请确保您的 ,框架 和 项目 都拥有所需的自定义属性及字段。框架 和 项目 的 项目 类型可以不同。但是，为了获得最佳的同步体验，这两种 项目 类型必须同时包含您所需的自定义属性和字段。

场景示例

在下面的两个场景中，控制被在 项目 中标记为非最新，直到您与 框架 同步更改为止。

场景 1场景 2
  1. 您将一个控制从 框架 导入到 项目。
  2. 您更新 框架 中的自定义控制属性。
  3. 您更改 框架 的 项目 类型。
  1. 您将一个控制从 框架 导入到 项目。
  2. 您更新 框架 中的自定义控制属性。
  3. 您从 框架 的 项目 类型中移除一个自定义控制属性。

示例

将风险和控制从 框架 同步到 项目

场景

在不断发展的监管环境中，您需要管理对风险和控制的更改。此前，您已将 框架 控制导入至 项目。在您将 框架 控制导入到 项目 之后，您更新了该 框架 中与 Network Security 流程关联的风险以及三项控制。

流程

您打开该 框架 并查看仪表盘。要将 框架 中的更改与 项目 进行同步，请单击风险和控制旁的全部更新。

结果

框架 中的风险和控制现在已与 项目 中的风险和控制同步。

将控制更改从 项目 同步到 框架

场景

内部控制的责任正在转移到第一道防线上。业务运营经理在 项目 中测试控制，而您在某个 框架 中管理这些控制。

在执行测试计划时，其中一位经理发现，将控制从预防性更改为检测性可以使其更有效。您想在组织内更广泛地传播这个更改。

流程

您将经理所做的更改从其所在的 项目 同步到您的 框架 中。接着，您将更改从您的 框架 同步到所有使用该 框架 的 项目。

结果

优化的控制现在正用于所有使用您 框架 的 项目。

说明

当您使用 风险管理器 框架 时，同步仅以单向方式工作：从 框架 到 项目。无法将更改从 项目 同步到 风险管理器 框架。

权限

只有 专业经理 和 专业用户 才能同步 项目 和 框架。

将多个项目的更新从某个 框架 同步到 项目

如果 框架 中存在可以同步到 项目 的更改，该 框架 的仪表盘将包含建议的更新部分。使用此部分更新链接项目中任意数量的项。不需要同步的项不会显示在此仪表盘中。

注意

当您将更改从某个 框架 同步至 项目 时，您在 框架 中对该项所做的修改将覆盖该项在 项目 中原有的修改，即便该 项目 含有更新近的修改。为了避免意外的数据更改或丢失，请在同步之前仔细检查每个同步的结果。

  1. 在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 框架 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到框架应用程序。

  2. 打开 框架。框架 仪表盘打开。
  3. 在建议更新区域中，按标题或描述搜索各项，或展开相关部分以查看包含建议更新的所有项。
    说明

    如果您没有任何需要从 框架 同步至 项目 的更新，建议的更新区域将不会显示，您也无需执行进一步操作。

  4. 完成下列任一操作：
    行动步骤
    每次仅更新一个 项目 中的项单击相关项旁边的更新，然后在确认对话框中单击更新。
    更新 项目 中的所有项单击相关部分旁边的更新全部，然后在确认对话框中单击更新。
    比较 框架 和 项目 中的项单击待查看项的标题。在使用此项名称 的活动 项目 下，单击比较以对比此项在 框架 与各个 项目 之间的差异。

将某项的更新从 框架 同步至 项目

如果您希望将对 框架 中某项所做的修改，同步到 项目 中的关联项，您可以针对单个、某些或所有项目同时进行。

注意

当您将更改从某个 框架 同步至 项目 时，您在 框架 中对该项所做的修改将覆盖该项在 项目 中原有的修改，即便该 项目 含有更新近的修改。为了避免意外的数据更改或丢失，请在同步之前仔细检查每个同步的结果。

  1. 在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 框架 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到框架应用程序。

  2. 打开 框架。框架 仪表盘打开。
  3. 在该 框架 中，导航到您要同步的项。
  4. 要对比该 框架 与各个 项目 之间的差异，请在使用此 项名称的活动 项目 下，在您要从中同步的项目旁单击比较。
    说明

    如果您没有针对给定项目对比该项的选项，这意味着该 框架 与 项目 已经处于同步状态。无需针对该 项目 执行进一步操作。

  5. 逐个 项目 更新该项，或者针对所有 项目 一次性更新。
    1. 要逐个 项目（一次一个 项目）更新该项，请在比较界面上，确保勾选了比较表上方的更新 项目 选项，接着单击更新 项目。
    2. 要一次性在多个 项目 中更新该项：
      1. 关闭比较屏幕。
      2. 在使用该 目标 的活动 项目 下，选择您要更新的每个 项目。
      3. 单击全部更新 (n)。
      4. 在确认对话框中，单击更新 项目。

根据更改的规模，更新过程可能需要几分钟。

将某项的更新从 项目 同步到 框架

您可以从 框架 中，将在 项目 内所做的更改同步到 框架。

说明

当您使用 风险管理器 框架 时，同步仅以单向方式工作：从 框架 到 项目。无法将更改从 项目 同步到 风险管理器 框架。

说明

从 项目 进行同步，将导致包含链接到该 框架 的项的任何其他 项目 不同步。这不一定是个问题，但您可能需要将这些 框架 更新同步到其他 项目 才能解决该问题。

注意

当您将更改从 项目 同步至 框架 时，您在 项目 中对该项所做的修改将覆盖该项在 框架 中的原有修改，即便该 框架 含有更新近的修改。为了避免意外的数据更改或丢失，请在同步之前仔细检查每个同步的结果。

  1. 在 平台主页 页面 (www.diligentoneplatform.com) 中，选择 框架 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到框架应用程序。

  2. 打开 框架。框架 仪表盘打开。
  3. 在该 框架 中，导航到您要同步的项。
  4. 在使用此项名称的活动 项目 下，在您要从中同步的项目旁单击比较。
    说明

    如果您没有针对给定项目对比该项的选项，这意味着该 框架 与 项目 已经处于同步状态。无需针对该 项目 执行进一步操作。

  5. 单击比较表上方的更新 框架 选项，并审核同步将导致的框架更改。
  6. 单击更新 框架。
  7. 在确认对话框中，单击更新 框架。

框架 会更新。如果此框架正由其他 项目 使用，而您希望发布此更改，您可以选择从 框架 同步至其他 项目。