Foire aux questions sur Projets

Projets est une application vous permettant de planifier, de gérer, d’exécuter et de créer des rapports sur votre travail pour votre équipe et votre organisation. L’application Projets fournit une solution de documents de travail entièrement automatisée destinée à la gestion des audits, à la gestion de la compliance, à la gestion des risques opérationnels et à la surveillance des risques et des contrôles.

Pour plus d’informations, consultez la rubrique Premiers pas avec Projets .

Les workflows définissent les composants disponibles dans un un projet. Au moment de choisir un workflow, vous devez prendre en compte :

• le type de projet à créer ;
• si le projet est simple ou complexe

Les types de Projet définissent la structure d’un projet, y compris la terminologie utilisée dans le projet. Les termes par défaut utilisés dans l’application Projets dépendent du type de projet que vous sélectionnez.

Pour plus d’informations, consultez la rubrique Workflows et types de projet.

Différents groupes professionnels utilisent différents mots pour décrire le même concept. Par exemple, un groupe peut appeler un « test » une « procédure » et un autre groupe peut appeler une « découverte » une « observation ».

Vous pouvez personnaliser la terminologie utilisée dans des types de projet, modifier les types de projet existants dans l’application Projets ou créer de nouveaux types de projet.

Pour plus d’informations, consultez la rubrique Personnaliser les termes, les champs et les notifications.

Oui. Vous pouvez réutiliser des projets ou créer un modèle de projet personnalisé en rollforwardant des projets.

Pour de plus amples informations, consultez la section Rollforwarder un projets.

Vous pouvez charger du contenu en bloc dans l’application Projets si vous devez :

• éviter la saisie manuelle, et chronophage, des données
• migrer des données à partir d'un autre système
• utiliser d'autres sites Web pour remplir les données

Pour plus d’informations, consultez la rubrique Charger en bloc ou importer du contenu.

Les Cadres vous permettent de gérer un ensemble structuré d’informations grâce auquel vous pouvez créer des projets.

Pour de plus amples informations, consultez la section Vue d’ensemble de Cadres.

Oui. Dans Résultats, vous pouvez créer des pilotes d’évaluation en fonction d’une mesure pour automatiser les évaluations du risque et de contrôle et informez les parties prenantes clés lorsque des modifications surviennent.

Pour de plus amples informations, consultez la section Automatiser des évaluations de risque opérationnel et de contrôle.

Cartes de conformité vous permet de concilier des normes du secteur et les règlementations à vos cadre de contrôle.

Les Cartes de conformité sont une fonctionnalité de gestion de la Compliance et un système de contenu qui offre un emplacement central pour :

• identifier les réglementations et normes applicables
• harmoniser une liste de conditions requises dans toutes les réglementations et normes applicables
• mappant les cadres aux conditions requises
• agréger des résultats de test et des problèmes à suivre et à créer des rapports sur le statut de la Compliance en temps réel

Pour de plus amples informations, consultez la section Vue d’ensemble de Cartes de conformité.

Le module Suivi des contrôles vous permet de visualiser les contrôles effectués dans tous les projets, d’obtenir une vue d’ensemble de la conception, de l’efficacité et des performances du contrôle et de faciliter la mise à jour des informations sur le contrôle dans un emplacement unique et centralisé.

Suivi des contrôles est une application qui présente les informations sur les contrôles provenant de Projets dans une vue simplifiée et centralisée.

Pour de plus amples informations, consultez la section Vue d’ensemble de Suivi des contrôles.

Oui. Les utilisateurs auxquels est attribué le rôle Responsable collaborateur, Testeur collaborateur, ou Utilisateur collaborateur au niveau d’un un projet peuvent collaborer avec des équipes à l’aide du tableau de bord du collaborateur.

Pour de plus amples informations, consultez la section Rôles de visiteur dans Projets.

• Pour enregistrer des détails sur la conception d’un contrôle, vous pouvez vous référer à la page Revues générales.
• Pour capturer des résultats de test, vous pouvez vous référer à la page Test.

  Pour de plus amples informations, consultez la section Exécuter des procédures ou tester des contrôles.

Vous pouvez enregistrer les omissions ou déficiences dans les contrôles à mesure que vous les identifiez.

Pour de plus amples informations, consultez la section Enregistrement des problèmes.

Vous pouvez ajouter des actions aux problèmes à l’aide du sous-onglet Suivi et remédiation sur la page Détails des Problèmes, et affecter des actions aux parties prenantes afin d’identifier des mesures de suivi pour la remédiation dans une zone particulière de l’entreprise. Il est aussi possible de configurer des rappels de retest des problèmes pour soi-même ou de suivre les heures passées sur les nouveaux tests en s’auto-affectant des actions.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique Enregistrer des actions.

Vous pouvez sauvegarder vos rapports et simplifier un processus d'examen optimal à l'aide du mode Citation.

Pour de plus amples informations, consultez la section Citer des preuves.

Vous pouvez demander des documents supplémentaires aux propriétaires de l’entreprise ou aux autres parties prenantes en ajoutant la demande dans l’application Projets et en l’attribuant au répondant concerné. Le répondant reçoit une notification par e-mail avec un lien permettant d'accéder à la requête, et a la possibilité d'ajouter une pièce jointe et/ou de poster un commentaire.

Pour obtenir plus d'informations, consultez la rubrique Demander de la documentation.

Vous pouvez utiliser les tâches en tant qu'outils de collaboration entre les membres de l'équipe et les réviseurs. Vous pouvez aussi vous affecter des tâches pour configurer des rappels pour vous-même.

Si vous affectez une tâche à une personne, cette-dernière en est notifiée par e-mail. L'élément de tâche est alors ajouté à votre liste de tâches ainsi qu'à celle de la personne assignée.

Pour de plus amples informations, consultez la section Assigner des tâches.

Lorsque vous avez documenté toutes les informations pertinentes sur une page, vous pouvez approuver votre travail et affecter une autre personne de votre équipe pour examiner votre travail.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique Examens et approbation du travail.

Oui. Vous pouvez utiliser Projets hors connexion afin de continuer à travailler avec l’application Projets dans un environnement hors connexion.

Pour de plus amples informations, consultez la section Utilisation de Projets hors connexion .

Oui, vous pouvez utiliser Diligent HighBondDiligent HighBond pour iOS ou Android pour capturer des preuves. Vous pouvez prendre une photo, faire un enregistrement audio et vidéo ainsi que scanner des documents tout en recueillant des informations. Il est possible de générer des documents scannés et de les télécharger au format PDF à l'aide de l'appareil photo de l'iPad.

Pour de plus amples informations, consultez la section Diligent HighBondDiligent HighBond pour iOS ou Android .

Vous disposez du planificateur, un diagramme de Gantt interactif qui simplifie la création de projets et la gestion des calendriers et des dates de projet.

Pour de plus amples informations, consultez la section Planifier des projets.

Le planificateur vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur la disponibilité et les obligations de votre équipe et de vous assurer que les équipes ne sont pas surchargées ou en sous-effectif à l'avance.

Pour de plus amples informations, consultez la section Planifier les ressources.

Vous pouvez examiner les informations disponibles dans la page d’accueil Projets pour suivre tous les projets de l’instance Diligent One et visualiser les informations détaillées sur l’avancement du projet depuis l’onglet de gestion du projet Progression.

Pour de plus amples informations, consultez la section Suivre l’avancement du projet.

Les organisations d’audit, de , de conformité et de services professionnels doivent souvent suivre la durée passée sur le projet et en dehors du projet à des fins de création de rapports. Le moyen le plus efficace pour enregistrer la durée et gérer les relevés de temps consiste à utiliser l'application Relevés de temps.

Pour de plus amples informations, consultez la section Vue d’ensemble des Relevés de temps.

Oui. Pour enregistrer un projet sur votre ordinateur ou réseau local, indépendamment de l’application Projets, vous pouvez sauvegarder et exporter votre projet. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Sauvegarde/Exportation pour partager les résultats de votre projet avec d’autres membres de l’équipe, des auditeurs externes et des chargés de la réglementation.

Pour de plus amples informations, consultez la section Sauvegarder et exporter des projets.

Oui. Vous pouvez archiver votre projet une fois qu’il est terminé ou lorsque vous avez finalisé les paramètres pour un projet que vous souhaitez utiliser en tant que modèle de un projet. Lorsque vous souhaitez récupérer ou visualiser des éléments de projet spécifiques, vous pouvez désarchiver le projet.

Pour de plus amples informations, consultez la section Archiver et désarchiver des projets.

Vous pouvez télécharger des rapports pour extraire des informations de l’application Projets, pour examiner l’avancement et les approbations de projet ainsi que pour envoyer des informations aux parties prenantes externes.

Vous pouvez télécharger trois différents types de rapports :

• Rapports pré-existantsRapports par défaut disponibles en un clic ; ils évoluent automatiquement à mesure de l’avancement du projet.
• Rapports de problèmes personnalisésRapports personnalisés qui vous permettent de signaler des problèmes dans tous les projets de l’instance Diligent One.
• Rapports sur les impactsService disponible sur abonnement vous permettant de définir un modèle de rapport sur mesure adapté à vos besoins, en un seul clic.

Pour plus d'informations, consultez la section Télécharger des rapports pré-générés et personnalisés.

Vous devez avoir un plan d’abonnement et un navigateur compatible afin d’accéder à l’application Projets.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique Configuration minimale requise.

Avant d’utiliser l’application Projets, un Admin système doit ajouter des utilisateurs à la Accueil de la plateforme et attribuer aux utilisateurs l’accès adapté dans l’application Projets.

Pour obtenir plus d'informations, consultez la rubrique Autorisations de l’application Projets.

Différents paramètres facultatifs peuvent être configurés à tout moment :

• personnaliser des termes qui s’affichent dans l’application Projets
• personnaliser les logos et les couleurs dans les rapports
• Modifier les paramètres projet
• configurer l'étiquetage des entités

Pour plus d'informations, consultez la rubrique Paramètres de l’application Projets.