Importação em massa de projetos

Importe projetos em massa se precisar evitar a demorada entrada manual de dados ou migrar dados de outro sistema.

Você também pode atualizar vários projetos ao mesmo tempo usando sessões no Importador em massa. Para obter mais informações, consulte Carregar projetos existentes em massa.

Como funciona?

Abra uma nova sessão do Importador em massa e faça download do modelo em Excel na página do importador no Launchpad. Você deve preparar os dados no modelo e depois fazer upload do modelo na página do Importador em massa.

Onde estão os projetos carregados?

Após o carregamento dos projetos, os dados estarão disponíveis no aplicativo Projetos.

Fluxo de trabalho

Permissões

Apenas os Administradores do Sistema podem usar o Importador em massa para carregamento em massa de recursos do Diligent One.

Carregar novos projetos em massa

Abrir uma nova sessão do Importador em massa e fazer download do modelo em Excel

1. Abra o Launchpad.

   Observação

   Se a sua empresa usa mais de uma instância no Launchpad, verifique se a instância apropriada está ativa.

2. Selecione Configurações da Plataforma > Organização.

   Se a opção Organização não for exibida, a conta usada para fazer login não tem privilégios de Administrador.

3. Em Importador em massa, clique em Gerenciar recursos em massa.

   Uma nova sessão do Importador em massa começa, com o ID da sessão anexado ao URL.

   Cuidado

   Sempre inicie uma nova sessão para adicionar recursos novos, ou você poderá perder os dados enviados anteriormente.

   Saiba mais

   Por exemplo: você quer importar 200 entidades em dois lotes (100 +100). Se você carregar os lotes um após o outro na mesma sessão, os dados carregados no primeiro lote serão substituídos pelos dados do segundo lote. Para evitar a perda de dados, sempre carregue o primeiro lote em uma sessão e inicie uma nova para o próximo lote. Da mesma forma, inicie uma nova sessão para adicionar mais recursos novos.

   Observação

   Você pode usar sessões anteriores para atualizar os dados já carregados. Para obter mais informações, consulte Funcionalidade de atualização no Importador em massa.

4. Em Selecionar recurso, escolha uma destas opções no tipo de recurso:

   • Projetos > Tipos de projeto Para criar projetos por tipo de projeto. O modelo é dinâmico e tem configurações integradas do tipo de projeto selecionado. Usando esse método, você pode criar vários recursos do Diligent One (projetos, estruturas, objetivos, riscos, controles e mitigações) com base em um tipo de projeto.
   • Todos os recursos Para importar todos os recursos em massa de uma só vez: projetos, estruturas, objetivos, riscos, controles, mitigações, problemas, ações, solicitações, entidades e mapas de conformidade. O modelo é estático e exige algum esforço para ser concluído, já que você precisará descobrir a configuração dos recursos manualmente.
5. Clique em Baixar modelo .xlsx.

   O modelo em Excel é salvo na máquina local.

Preparar dados no modelo

1. Abra o modelo baixado e acesse a planilha Projects. Se for um modelo dinâmico, o nome da planilha é uma combinação do recurso e seu ID de tipo de projeto. Por exemplo: Projects-85692.
2. Copie e cole ou insira os dados no modelo. Para saber como inserir dados, consulte Dicas para preparar conteúdo.
   Observação

   • Se você usa o Add-in para Excel, certifique-se de que a opção ACL Add-In esteja desativada antes de modificar o modelo do Excel. Para saber como fazer isso, consulte Configuração do Add-in para Excel.
   • Não altere o nome da planilha ou dos campos. Eles diferenciam maiúsculas e minúsculas e não devem ser modificados.
   • O número máximo de linhas que podem ser carregadas de uma vez é 2.000 (incluindo todas as planilhas).

   Campo	Descrição
   referenceId obrigatório	Especifica um ID exclusivo para o recurso. Deve ser exclusivo para cada linha na planilha. Ele pode conter uma combinação de texto e números e o comprimento máximo é de 255 caracteres. Esse campo é a chave primária para cada linha no modelo. Você precisará dessa chave se quiser atualizar este recurso novamente. Importante Você pode usar IDs de referência para associar recursos uns aos outros, instantaneamente. Por exemplo, você pode criar um novo projeto e um novo objetivo associado a esse projeto no mesmo upload. Faça isso criando um link entre o projeto e o objetivo informando o referenceId Para saber mais sobre como associar recursos do Diligent One no Importador em massa, consulte Usar IDs de referência para vincular recursos no Importador em massa. Observação Os IDs de referência são necessários ao adicionar ou atualizar recursos usando o Importador em massa. Eles não estão disponíveis quando você adiciona/atualiza recursos na interface de usuário do Diligent One.
   name obrigatório	Insira um nome que descreva o projeto. O comprimento máximo é 120 caracteres. Para obter mais informações sobre projetos, consulte Criando projetos
   status	Especifica o status atual do projeto. Veja a seguir os status disponíveis. draft proposed active completed O status padrão é ativo. Observação Use somente valores padrão em inglês para esse campo. Valores personalizados em inglês e valores localizados (outro idioma) ainda não são compatíveis com o Importador em massa. Para obter mais informações sobre o status do projeto, consulte Configurando status do projeto.
   description	Especifica a descrição detalhada do projeto. Dica Use tags HTML para formatar o texto. Por exemplo: <b>, <i>, <ol>, <ul>. Para obter mais informações sobre projetos, consulte Criando projetos
   fundo	Especifica as circunstâncias contextuais do projeto.
   Orçamento	Especifica o número total de horas que foram alocadas ao projeto.
   certificação	Especifica o status do recurso Certificações para o projeto. True: habilitado. False: desabilitado. O padrão é falso. Para obter mais informações, consulte Criando programas de certificação.
   managementResponse	Especifica a resposta da administração para a classificação geral do projeto.
   maxSampleSize	Especifica o tamanho total da amostra dividido entre as rodadas de teste, definidos no projeto. O padrão é 0. Esse campo depende do tipo de projeto, que depende do fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Executando procedimentos e testando controles.
   numberOfTestingRounds	Especifica o número de rodadas de teste realizadas no projeto. O padrão é 0. Esse campo depende do tipo de projeto, que depende do fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Executando procedimentos e testando controles.
   opinion	Especifica a classificação final do resultado do projeto.
   opinionDescription	Especifica uma declaração formal sobre o resultado do projeto, incluindo comentários ou recomendações.
   propósito	Especifica os resultados, as intenções ou as metas pretendidas do projeto.
   startDate obrigatório	Especifica a data em que o projeto está programado para começar. A data deve estar no formato AAAA-MM-DD.
   targetDate obrigatório	Especifica a data em que o projeto está programado para ser concluído. A data deve estar no formato AAAA-MM-DD.
   projectTypeId obrigatório (apenas modelo estático)	Especifica o tipo de projeto associado com o projeto. O ID do tipo de projeto está disponível na URL quando você navega para esse tipo de projeto. Por exemplo: https://stark.projects.highbond.com/audit_types /36245/description, onde 36245 é o ID do tipo de projeto. Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho e tipos de projeto.
   escopo	Especifica o que é coberto pelo projeto. Para obter mais informações, consulte Planejando projetos
   controlPerformance	Especifica o status do recurso Desempenho do controle para o projeto. True: habilitado. False: desabilitado. O padrão é falso. Para obter mais informações, consulte Agendamento de desempenho do controle.
   garantia de risco	Especifica o status do recurso Garantia de Risco para o projeto. True: habilitado. False: desabilitado. O padrão é falso. Para obter mais informações, consulte Começando a usar a garantia de risco.
   entidades	Especifica os IDs das entidades marcadas para os itens do projeto. É possível encontrar o ID da entidade na URL ao navegar para uma entidade. Por exemplo: https://stark.projects.highbond.com/ auditable_entities/33055, em que 33055 é o ID da entidade. Você pode fornecer vários IDs separados por vírgulas. Observação Como alternativa, neste campo, você também pode informar o ID de referência de uma nova entidade que adicionou no modelo atual. Isso associará o projeto à entidade quando você carregar o modelo. Para saber mais sobre como associar recursos do Diligent One no Importador em massa, consulte Usar IDs de referência para vincular recursos no Importador em massa. Para obter mais informações sobre entidades, consulte Configurando a marcação de entidades.
   tagList	Uma lista separada por vírgulas das tags associadas ao projeto. Para obter mais informações, consulte Aplicando tags em projetos. Observação Se um valor começar com um colchete ou tiver uma vírgula, um ponto e vírgula ou uma quebra de linha, coloque-o entre aspas (" ").
   customAttributes_1_term - customAttributes_n_term	Especifica os campos de atributos personalizados de 1 até n. Os atributos personalizados no modelo em Excel dependem do tipo de modelo, conforme segue: Projetos > Tipos de projeto: por padrão, o modelo incluirá os campos de atributo personalizado definidos no tipo de projeto. Todos os recursos: você precisa verificar e inserir manualmente os campos de atributos personalizados, tanto o termo como o valor. O modelo terá um par de termo e valor de atributo personalizado, sendo possível adicionar nove pares se necessário. Para isso, siga a mesma convenção de nomenclatura incluindo um contador, por exemplo: customAttributes_2_term, customAttributes_2_value, etc. Os atributos personalizados de um projeto, uma estrutura e seus componentes são definidos no tipo de projeto. Para mais informações sobre atributos personalizados, consulte Personalização de termos, campos e notificações.
   customAttributes_1_value - customAttributes_n_value	Especifica os valores de atributos personalizados de 1 até n. Os atributos personalizados no modelo em Excel dependem do tipo de modelo, conforme segue: Projetos > Tipos de projeto: por padrão, o modelo incluirá os campos de atributo personalizado definidos no tipo de projeto. Todos os recursos: você precisa verificar e inserir manualmente os campos de atributos personalizados, tanto o termo como o valor. O modelo terá um par de termo e valor de atributo personalizado, sendo possível adicionar nove pares se necessário. Para isso, siga a mesma convenção de nomenclatura incluindo um contador, por exemplo: customAttributes_2_term, customAttributes_2_value, etc. Os atributos personalizados de um projeto, uma estrutura e seus componentes são definidos no tipo de projeto. Para mais informações sobre atributos personalizados, consulte Personalização de termos, campos e notificações. Observação Se um valor começar com um colchete ou tiver uma vírgula, um ponto e vírgula ou uma quebra de linha, coloque-o entre aspas (" "). Por exemplo: "[2021]", "Primeiro, segundo ativo", "Isto é importante; isto também". Para um campo de múltipla escolha, você pode adicionar diversos valores separando cada um com uma vírgula. Para um campo de lista suspensa ou múltipla escolha, os valores devem ser exatamente os mesmos fornecidos nas opções.

   Observação

   No modelo dinâmico, para um campo de lista suspensa, as opções na lista suspensa aparecem somente para a primeira linha. Para mostrar essas opções em mais linhas, copie a primeira linha e cole-a nas linhas necessárias.

3. Salvar e fechar o modelo

Dicas para preparar conteúdo

A preparação de conteúdo envolve:

• copiar e colar seus dados de origem no modelo do Excel
• inserir dados, quando aplicável, no modelo do Excel
• salvar o modelo como preparação para o carregamento em massa

Usando IDs de referência para vincular recursos no Importador em massa

ID de referência é um campo no modelo do Excel do Importador em massa. É o primeiro campo em todas as planilhas e está disponível para todos os recursos. É um identificador exclusivo para cada registro na planilha.

Usando IDs de referência, é possível associar recursos do Diligent One uns aos outros, durante o processo. Por exemplo, você pode criar um projeto e um objetivo associado a ele na mesma importação. Você pode fazer isso informando o referenceId no campo obrigatório.

Carregar dados

Execute uma das seguintes ações:

• Arraste e solte o modelo na janela do navegador.
• Clique em Selecionar do seu computador para selecionar o modelo de atualizado.

  Apenas um modelo em Excel pode ser carregado por vez (cada arquivo é validado separadamente).

Resultado Uma mensagem de sucesso ou falha aparece, dependendo do resultado do processo, e a última sessão é atualizada na tabela Sessões.

Sessões no Importador em massa

Uma sessão no Importador em massa é uma série de interações de usuário para importar recursos do Diligent One. Cada sessão do usuário é registrada na tabela Sessões.

A tabela Sessões contém as seguintes informações.

Nome do campo	Descrição
Sessões da web	Mostra a lista de sessões da web. Uma sessão da web se refere a uma sessão concluída usando a interface do usuário Importador em massa. Uma nova sessão começa sempre que você abre a página do Importador em massa.
Sessões da API	Mostra a lista de sessões da API. Uma sessão de API refere-se a uma sessão concluída usando uma plataforma de API, como Postman, etc.
Atualizar	Recarrega a tabela Sessões.
ID da Sessão	Identificador de sessão. Em Sessões da web, você pode clicar no ID da sessão para acessar uma sessão específica. O ID da sessão é anexado à URL. Por exemplo: https://stark.bulkimporter.highbond.com/import/bcc1e04e-4cd3-46d2-a8be-0b9083baccdc, onde bcc1e04e-4cd3-46d2-a8be-0b9083baccdc é o ID da sessão. Observação Os IDs de sessões na web e na API são parecidos. Para evitar erros, tome cuidado para não trocar os IDs.
Data	Mostra a data e a hora da sessão. Você pode ordenar a data em ordem crescente ou decrescente.
Carregado por	Mostra o nome do usuário.
Status	Mostra o status do carregamento, se foi concluído com sucesso ou não. Você pode clicar no status para exibir os detalhes completos da importação.
Nome do Arquivo	Mostra o nome do modelo/log de erros carregados. Por exemplo: HighBond_Template.xlsx, ErrorLog.xlsx. Modelo Você pode clicar e baixar o modelo para corrigir dados carregados anteriormente. Log de erros Um log de erros é gerado quando ocorre falha no upload. Você pode verificar o log de erros para corrigir os erros e carregar o modelo novamente. Observação O modelo e os logs de erros ficarão disponíveis para download por até 18 meses depois da data de upload. O link para baixar o modelo está disponível para sessões do Importador em massa a partir de 13 de maio de 2022. Não é possível baixar o modelo das sessões anteriores a essa data.

Carregar projetos existentes em massa

Você pode atualizar vários itens de uma vez no Importador em Massa usando sessões.

Solução de problemas

Você pode baixar e verificar o log de erros da tabela Sessões. Compreenda erros comuns de carregamento em massa e saiba como corrigir erros.

A tabela a seguir oferece uma lista de erros que podem ocorrer no upload do modelo.

Erro	Solução(ões)
Pode haver mais de 2.000 linhas no arquivo carregado (incluindo todas as planilhas).	Remova as linhas extras do modelo de e carregue novamente.
Os campos obrigatórios podem estar em branco ou ausentes no arquivo carregado.	Verifique se todos os campos obrigatórios (marcados com nomes de coluna vermelha e laranja no modelo) estão preenchidos. Observação Se você não preencher dados nos campos obrigatórios, a linha não será processada.
O formato dos dados pode estar incorreto.	Verifique se os dados nos campos de texto são validos e se não excedem o comprimento máximo do campo: 255 caracteres. Campos de rich texto não têm um limite de caracteres.
Os valores de dados podem ser inválidos ou não corresponder aos valores da lista suspensa.	Por exemplo: O valor para os campos received e sendRecurrentNotifications na planilha Requests deve ser True ou False.
Campos inválidos no modelo.	Não adicione novos campos ao modelo. Não remova campos do modelo.
O modelo pode não estar no formato esperado.	Certifique-se de que o formato do arquivo seja .xlsx.
Nomes de planilhas inválidos.	Não mude o nome da planilha.
A sessão pode ter expirado.	Atualize a página e tente carregar novamente.
O ID de sessão pode ser inválido.	Verifique se você está usando um ID de sessão da web.