Importare in massa i controlli

Importa in massa i controlli se devi evitare l'inserimento manuale e dispendioso dei dati o migrarli da un altro sistema.

È possibile anche aggiornare più controlli contemporaneamente utilizzando le sessioni in Utilità di importazione in massa. Per maggiori informazioni, consultare Aggiornare in massa i controlli esistenti.

Come funziona

Apri una nuova sessione Utilità di importazione in massa e scarica il modello Excel dalla pagina Utilità di importazione in massa in Launchpad. Prepara i dati nel modello e successivamente caricalo nella pagina Utilità di importazione in massa.

Dove si trovano i controlli caricati?

Una volta che carichi i controlli, i dati sono accessibili all'interno del Piano di progetto o della Matrice di controllo del rischio del progetto o del framework.

I controlli sono disponibili anche nei rapporti scaricabili della Matrice di controllo del rischio e nel Rapporto di progetto NomeOrganizzazione (rapporto d'audit finale).

Prima di iniziare

Prima di cominciare a importare i controlli, devi:

1. Creare un progetto tramite l'Utilità di importazione in massa compilando il foglio di lavoro Projects o dall'interfaccia utente. In alternativa,
   creare un framework tramite l'Utilità di importazione in massa compilando il foglio di lavoro Frameworks o dall'interfaccia utente.
2. Definire gli obiettivi tramite l'Utilità di importazione in massa compilando il foglio di lavoro Objectives o dall'interfaccia utente.

Flusso di lavoro

Autorizzazioni

Solo gli Amministratori di sistema possono caricare in massa le risorse Diligent One da Utilità di importazione in massa.

Caricare nuovi controlli in massa

Apri una nuova sessione di Utilità di importazione in massa e scarica il modello Excel

1. Apri Launchpad.

   Nota

   Se l'azienda utilizza più di un'istanza su Launchpad, assicurarsi che quella appropriata sia attiva.

2. Selezionare Impostazioni piattaforma > Organizzazione.

   Se non visualizzi l'opzione Organizzazione, l'account utilizzato per l'accesso non dispone dei privilegi di amministratore.

3. In Utilità di importazione in massa, fai clic su Gestisci le risorse in massa.

   Comincia una nuova sessione di Utilità di importazione in massa, con l'ID della sessione aggiunto all'URL.

   Attenzione

   Comincia sempre una nuova sessione per aggiungere nuove risorse, altrimenti potresti perdere i dati caricati in precedenza.

   Scopri di più

   Per esempio: vuoi importare 200 entità in due lotti (100 + 100). Se carichi i lotti uno dopo l'altro nella stessa sessione poi, dopo l'upload del secondo lotto, i dati caricati nel primo verranno sostituiti da quelli del secondo. Per evitare questa perdita di dati, carica il primo lotto in una sessione e inizia una nuova sessione per il loto successivo. Allo stesso modo, comincia una nuova sessione per aggiungere altre nuove risorse.

   Nota

   Puoi utilizzare le sessioni precedenti per aggiornare i dati caricati in precedenza. Per maggiori informazioni, consulta Aggiornare la funzionalità in Utilità di importazione in massa.

4. In Seleziona risorsa, seleziona una delle seguenti opzioni nel tipo di risorsa:

   • Progetti > Nomi del progetto: per creare i controlli di un particolare progetto. Il modello è dinamico e ha configurazioni integrate del progetto selezionato. Utilizzando questo metodo, è possibile creare più risorse Diligent One (obiettivi, rischi, controlli e mitigazioni) che appartengono a un particolare progetto.
   • Framework > Nomi del framework: per creare controlli per un particolare framework. Il modello è dinamico e ha configurazioni integrate del framework selezionato. Utilizzando questo metodo, è possibile creare più risorse Diligent One (obiettivi, rischi, controlli e mitigazioni) che appartengono a un particolare framework.
   • Progetti > Tipi di progetto: per creare controlli per un progetto o un framework, in base al tipo di progetto. Il modello è dinamico e ha configurazioni integrate del tipo di progetto selezionato. Utilizzando questa opzione, è possibile aggiungere più risorse Diligent One (progetti, framework, obiettivi, rischi, controlli e mitigazioni) in base a un tipo di progetto. È possibile fare lo stesso utilizzando anche l'opzione Framework > Tipi di progetto.
   • Tutte le risorse: per importare in massa tutte le risorse contemporaneamente: progetti, framework, obiettivi, rischi, controlli, mitigazioni, issue, azioni, richieste, entità e mappe di conformità. Il modello è statico e ci vuole dello sforzo per completarlo, in quanto dovrai capire la configurazione delle risorse manualmente.
5. Fai clic su Scarica il modello.xlsx.

   Il modello di Excel si salva in computer locale.

Prepara i dati nel modello

1. Apri il modello scaricato e vai al foglio di lavoro Controls.
2. Copia e incolla o inserisci i dati nel modello. Per aiuto con l'inserimento dei dati, consulta Consigli per preparare i contenuti.
   Nota

   • Se utilizzi Add-in per Excel, assicurati che l'opzione ACL Add-In sia disabilitata prima di modificare il modello Excel. Per scoprire come farlo, consultare Configurare Add-In per Excel.
   • Non modificare il nome del foglio di lavoro o dei campi. Questi sono sensibili alle maiuscole e non devono essere modificati.
   • Il numero massimo di righe che possono essere caricate contemporaneamente è 2.000 (inclusi tutti i fogli di lavoro).

   Campo	Descrizione
   referenceId obbligatorio	Specifica un ID univoco per la risorsa. Deve essere univoco per ogni riga nel foglio di lavoro. Può contenere una combinazione di testo e numeri e la lunghezza massima è di 255 caratteri. Questo campo è la chiave primaria per ogni riga nel modello. Ne avrai bisogno se vuoi aggiornare nuovamente questa risorsa. Importante Puoi utilizzare gli ID di riferimento per associare le risorse l'una all'altra, al volo. Per esempio, puoi creare un nuovo progetto e un nuovo obiettivo associato a quel progetto nello stesso upload. Puoi farlo creando un collegamento tra il progetto e l'obiettivo fornendo il referenceId nel campo richiesto. Per scoprire di più sull'associazione delle risorse Diligent One su Utilità di importazione in massa, consultare Utilizzare gli ID di riferimento per collegare le risorse su Utilità di importazione in massa. Nota Quando si aggiungono o aggiornano le risorse utilizzando Utilità di importazione in massa vengono richiesti gli ID di riferimento. Non sono disponibili quando si aggiungono o si aggiornano le risorse dall'interfaccia utenti di Diligent One.
   objectiveId obbligatorio	Viene specificato l'ID dell'obiettivo a cui si desidera associare questo controllo. Puoi trovare l'ID dell'obiettivo nell'URL quando navighi a un obiettivo. Per esempio:  https://stark.projects.highbond.com/ audits/13659/objectives/6616, dove 6616 è l'ID dell'obiettivo. Nota In alternativa, in questo campo, è possibile anche fornire l'ID di riferimento di un nuovo obiettivo aggiunto nel modello attuale. Questo assocerà il controllo all'obiettivo quando si carica il modello. Per scoprire di più sull'associazione delle risorse Diligent One su Utilità di importazione in massa, consultare Utilizzare gli ID di riferimento per collegare le risorse su Utilità di importazione in massa. Per informazioni sugli obiettivi, consultare Definire gli obiettivi .
   title	Viene specificato il titolo del controllo. Per informazioni su controlli, consultare Definire rischi e controlli.
   description obbligatorio	Viene specificata la descrizione dettagliata del controllo. Consiglio Utilizza i tag HTLM per formattare il testo. Per esempio: <b>, <i>, <ol>, <ul>.
   controlId obbligatorio	Viene specificato il numero di riferimento o il codice per il controllo.
   proprietario	Viene specificato il nome o l'ID dell'e-mail della persona responsabile del controllo. Questo campo è più adatto agli utenti non Diligent One.
   ownerUser	Viene specificato l'ID dell'utente (UID) o l'ID dell'e-mail della persona responsabile del controllo. Scopri come ottenere l'UID di un utente. Non è possibile aggiungere utenti non Diligent One a questo campo. Tieni presente che la specificazione di un ownerUser sovrascrive qualunque valore fornito nel campo owner. Nota Assicurati che l'utente che vuoi aggiungere a questo campo sia già stato assegnato al rispettivo progetto/framework. Per apprendere riguardo all'assegnazione dei ruoli dell'utente, consulta Assegnare i ruoli dell'utente in progetti e framework
   frequency obbligatorio a determinate condizioni	Viene specificata la frequenza del testing. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di progetto. Questo campo aiuterà a determinare il metodo di testing predefinito e la dimensione del campione nel piano di test. Per maggiori informazioni su questo campo, consultare Eseguire procedure e testare i controlli.
   metodo	Viene specificato il modo in cui il controllo verrà testato o implementato. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di progetto.
   controlType obbligatorio a determinate condizioni	Viene specificato il tipo di controllo. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di progetto. Questo campo aiuterà a determinare il metodo di testing predefinito e la dimensione del campione nel piano di test. Per maggiori informazioni su questo campo, consultare Eseguire procedure e testare i controlli.
   Impedisci il rilevamento obbligatorio a determinate condizioni	Viene specificato se il controllo è inteso a prevenire o rilevare il rischio o se non è applicabile. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di progetto.
   stato	Viene specificato lo stato attuale del controllo. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di progetto.
   position	Viene specificato il valore che determina l'ordine in cui viene visualizzato il controllo. Consiglio Compila i valori in ordine sequenziale, così che le risorse appaiano nello stesso ordine dopo l'importazione.
   entità	Vengono specificati gli ID delle entità contrassegnate con il controllo. Puoi trovare l'ID dell'entità nell'URL quando navighi a un'entità. Per esempio: https://stark.projects.highbond.com/ auditable_entities/33055, dove 33055 è l'ID dell'entità. Puoi fornire più ID separati da virgole. Nota In alternativa, in questo campo, è possibile anche fornire l'ID di riferimento di una nuova entità aggiunta nel modello attuale. Questo assocerà il controllo all'entità quando si carica il modello. Per scoprire di più sull'associazione delle risorse Diligent One su Utilità di importazione in massa, consultare Utilizzare gli ID di riferimento per collegare le risorse su Utilità di importazione in massa. Per informazioni sulle entità, consultare Impostare i tag di entità.
   customAttributes_1_term - customAttributes_n_term	Vengono specificati i campi di attributo personalizzato da 1 a n. Gli attributi personalizzati nel modello Excel dipendono dal tipo di modello, come segue: Nomi di progetto/Nome di framework/Tipi di progetto: per impostazione predefinita, il modello conterrà i campi degli attributi personalizzati definiti nel tipo di progetto. Tutte le risorse: devi controllare manualmente e inserire i campi degli attributi personalizzati, sia il termine che il valore. Il modello avrà un paio di attributi di termini e valori personalizzati e potrai aggiungere nove paia in più se richiesto. Per aggiungere, segui la stessa convenzione di denominazione aggiungendo un contatore, ad esempio: attributiPersonalizzati_2_termine, attributiPersonalizzati_2_valore , ecc. Gli attributi personalizzati di un progetto, un framework e i loro componenti sono definiti nel tipo di progetto. Per maggiori informazioni sugli attributi personalizzati, consulta Personalizzare termini, campi e notifiche.
   customAttributes_1_value - customAttributes_n_value	Vengono specificati i valori degli attributi personalizzati da 1 a n. Gli attributi personalizzati nel modello Excel dipendono dal tipo di modello, come segue: Nomi di progetto/Nome di framework/Tipi di progetto: per impostazione predefinita, il modello conterrà i campi degli attributi personalizzati definiti nel tipo di progetto. Tutte le risorse: devi controllare manualmente e inserire i campi degli attributi personalizzati, sia il termine che il valore. Il modello avrà un paio di attributi di termini e valori personalizzati e potrai aggiungere nove paia in più se richiesto. Per aggiungere, segui la stessa convenzione di denominazione aggiungendo un contatore, ad esempio: attributiPersonalizzati_2_termine, attributiPersonalizzati_2_valore , ecc. Gli attributi personalizzati di un progetto, un framework e i loro componenti sono definiti nel tipo di progetto. Per maggiori informazioni sugli attributi personalizzati, consulta Personalizzare termini, campi e notifiche. Nota Se un valore inizia con una parentesi quadrata e contiene una virgola, un punto e virgola o un'interruzione di linea, racchiudi il valore tra virgolette doppie (" "). Per esempio: "[2021]", "Prima, seconda risorsa", "Questo è importante: anche questo". Per un campo a scelta multipla, puoi aggiungere valori multipli separando ogni valore con una virgola. Per un elenco a discesa o un campo a scelta multipla, assicurati che i valori siano esattamente gli stessi forniti nelle opzioni.
   control_test_plan_testingMethod	Viene specificato come sarà ottenuta una prova. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di progetto.
   control_test_plan_testSteps	Specifica le fasi o gli attributi associati al piano di test. Consiglio Utilizza i tag HTLM per formattare il testo. Per esempio: <b>, <i>, <ol>, <ul>.
   control_test_plan_totalSampleSize	Viene specificata la dimensione totale del campione suddivisa tra i cicli di testing. Nota Se questo campo viene lasciato vuoto, viene presa in considerazione la dimensione totale del campione menzionata nel progetto. Per maggiori informazioni sui piani del test di controllo, consultare Eseguire procedure e testare i controlli.
   control_test_plan_customAttributes_1_term - control_test_plan_customAttributes_n_term	Vengono specificati i campi di attributo personalizzato da 1 a n per il piano del test di controllo. Gli attributi personalizzati nel modello Excel dipendono dal tipo di modello, come segue: Nomi di progetto/Nome di framework/Tipi di progetto: per impostazione predefinita, il modello conterrà i campi degli attributi personalizzati definiti nel tipo di progetto. Tutte le risorse: devi controllare manualmente e inserire i campi degli attributi personalizzati, sia il termine che il valore. Il modello avrà un paio di attributi di termini e valori personalizzati e potrai aggiungere nove paia in più se richiesto. Per aggiungere, segui la stessa convenzione di denominazione aggiungendo un contatore, ad esempio: attributiPersonalizzati_2_termine, attributiPersonalizzati_2_valore , ecc. Gli attributi personalizzati di un progetto, un framework e i loro componenti sono definiti nel tipo di progetto. Per maggiori informazioni sugli attributi personalizzati, consulta Personalizzare termini, campi e notifiche.
   control_test_plan_customAttributes_1_value - control_test_plan_customAttributes_n_value	Vengono specificati i valori degli attributi personalizzati da 1 a n per il piano del test di controllo. Gli attributi personalizzati nel modello Excel dipendono dal tipo di modello, come segue: Nomi di progetto/Nome di framework/Tipi di progetto: per impostazione predefinita, il modello conterrà i campi degli attributi personalizzati definiti nel tipo di progetto. Tutte le risorse: devi controllare manualmente e inserire i campi degli attributi personalizzati, sia il termine che il valore. Il modello avrà un paio di attributi di termini e valori personalizzati e potrai aggiungere nove paia in più se richiesto. Per aggiungere, segui la stessa convenzione di denominazione aggiungendo un contatore, ad esempio: attributiPersonalizzati_2_termine, attributiPersonalizzati_2_valore , ecc. Gli attributi personalizzati di un progetto, un framework e i loro componenti sono definiti nel tipo di progetto. Per maggiori informazioni sugli attributi personalizzati, consulta Personalizzare termini, campi e notifiche. Nota Se un valore inizia con una parentesi quadrata e contiene una virgola, un punto e virgola o un'interruzione di linea, racchiudi il valore tra virgolette doppie (" "). Per esempio: "[2021]", "Prima, seconda risorsa", "Questo è importante: anche questo". Per un campo a scelta multipla, puoi aggiungere valori multipli separando ogni valore con una virgola. Per un elenco a discesa o un campo a scelta multipla, assicurati che i valori siano esattamente gli stessi forniti nelle opzioni.
   walkthrough_walkthroughResults	Viene specificata la descrizione che cattura i risultati dell'esecuzione della guida dettagliata.
   walkthrough_controlDesign	Viene specificato se la progettazione del controllo viene superata o fallita. True: positivo. False: negativo. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di progetto.
   walkthrough_customAttributes_1_term - walkthrough_customAttributes_n_term	Vengono specificati i campi di attributo personalizzato da 1 a n per la guida dettagliata. Gli attributi personalizzati nel modello Excel dipendono dal tipo di modello, come segue: Nomi di progetto/Nome di framework/Tipi di progetto: per impostazione predefinita, il modello conterrà i campi degli attributi personalizzati definiti nel tipo di progetto. Tutte le risorse: devi controllare manualmente e inserire i campi degli attributi personalizzati, sia il termine che il valore. Il modello avrà un paio di attributi di termini e valori personalizzati e potrai aggiungere nove paia in più se richiesto. Per aggiungere, segui la stessa convenzione di denominazione aggiungendo un contatore, ad esempio: attributiPersonalizzati_2_termine, attributiPersonalizzati_2_valore , ecc. Gli attributi personalizzati di un progetto, un framework e i loro componenti sono definiti nel tipo di progetto. Per maggiori informazioni sugli attributi personalizzati, consulta Personalizzare termini, campi e notifiche.
   walkthrough_customAttributes_1_value - walkthrough_customAttributes_n_value	Vengono specificati i valori degli attributi personalizzati da 1 a n per la guida dettagliata. Gli attributi personalizzati nel modello Excel dipendono dal tipo di modello, come segue: Nomi di progetto/Nome di framework/Tipi di progetto: per impostazione predefinita, il modello conterrà i campi degli attributi personalizzati definiti nel tipo di progetto. Tutte le risorse: devi controllare manualmente e inserire i campi degli attributi personalizzati, sia il termine che il valore. Il modello avrà un paio di attributi di termini e valori personalizzati e potrai aggiungere nove paia in più se richiesto. Per aggiungere, segui la stessa convenzione di denominazione aggiungendo un contatore, ad esempio: attributiPersonalizzati_2_termine, attributiPersonalizzati_2_valore , ecc. Gli attributi personalizzati di un progetto, un framework e i loro componenti sono definiti nel tipo di progetto. Per maggiori informazioni sugli attributi personalizzati, consulta Personalizzare termini, campi e notifiche. Nota Se un valore inizia con una parentesi quadrata e contiene una virgola, un punto e virgola o un'interruzione di linea, racchiudi il valore tra virgolette doppie (" "). Per esempio: "[2021]", "Prima, seconda risorsa", "Questo è importante: anche questo". Per un campo a scelta multipla, puoi aggiungere valori multipli separando ogni valore con una virgola. Per un elenco a discesa o un campo a scelta multipla, assicurati che i valori siano esattamente gli stessi forniti nelle opzioni.
   controlTests_1_notApplicable obbligatorio a determinate condizioni	Viene specificato se il test di controllo 1 è applicabile al ciclo di testing o no. True: il test di controllo non è applicabile al ciclo di testing. False: il test di controllo è applicabile al ciclo di testing. controlTests_1_notApplicable è uno dei campi del test di controllo. Ogni test di controllo ha il suo set di campi e possono esserci al massimo quattro test di controllo. Per scoprire di più, consultare Campi del test di controllo.
   controlTests_1_sampleSize	Viene specificata la dimensione totale del campione suddivisa tra i cicli di testing. controlTests_1_sampleSize è uno dei campi del test di controllo. Ogni test di controllo ha il suo set di campi e possono esserci al massimo quattro test di controllo. Per scoprire di più, consultare Campi del test di controllo.
   controlTests_1_testingResults	Viene specificata una valutazione dettagliata che descrive se il controllo opera in maniera efficace o meno. controlTests_1_testingResults è uno dei campi del test di controllo. Ogni test di controllo ha il suo set di campi e possono esserci al massimo quattro test di controllo. Per scoprire di più, consultare Campi del test di controllo.
   controlTests_1_testingConclusion	Viene specificato se il controllo viene superato o fallito. True: positivo. False: negativo. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di progetto. è uno dei campi dei test di controllo. controlTests_1_testingConclusion è uno dei campi del test di controllo. Ogni test di controllo ha il suo set di campi e possono esserci al massimo quattro test di controllo. Per scoprire di più, consultare Campi del test di controllo.
   controlTests_1_assignedUserId	Viene specificato l'ID dell'utente (UID) o l'ID dell'e-mail della persona assegnata al test di controllo. Scopri come ottenere l'UID di un utente. controlTests_1_assignedUserId è uno dei campi del test di controllo. Ogni test di controllo ha il suo set di campi e possono esserci al massimo quattro test di controllo. Per scoprire di più, consultare Campi del test di controllo.
   controlTests_1_customAttributes_1_term	Vengono specificati i campi di attributo personalizzato da 1 a n. Gli attributi personalizzati nel modello Excel dipendono dal tipo di modello, come segue: Nomi di progetto/Nome di framework/Tipi di progetto: per impostazione predefinita, il modello conterrà i campi degli attributi personalizzati definiti nel tipo di progetto. Tutte le risorse: devi controllare manualmente e inserire i campi degli attributi personalizzati, sia il termine che il valore. Il modello avrà un paio di attributi di termini e valori personalizzati e potrai aggiungere nove paia in più se richiesto. Per aggiungere, segui la stessa convenzione di denominazione aggiungendo un contatore, ad esempio: attributiPersonalizzati_2_termine, attributiPersonalizzati_2_valore , ecc. Gli attributi personalizzati di un progetto, un framework e i loro componenti sono definiti nel tipo di progetto. Per maggiori informazioni sugli attributi personalizzati, consulta Personalizzare termini, campi e notifiche.
   controlTests_1_customAttributes_1_value	Vengono specificati i valori degli attributi personalizzati da 1 a n. Gli attributi personalizzati nel modello Excel dipendono dal tipo di modello, come segue: Nomi di progetto/Nome di framework/Tipi di progetto: per impostazione predefinita, il modello conterrà i campi degli attributi personalizzati definiti nel tipo di progetto. Tutte le risorse: devi controllare manualmente e inserire i campi degli attributi personalizzati, sia il termine che il valore. Il modello avrà un paio di attributi di termini e valori personalizzati e potrai aggiungere nove paia in più se richiesto. Per aggiungere, segui la stessa convenzione di denominazione aggiungendo un contatore, ad esempio: attributiPersonalizzati_2_termine, attributiPersonalizzati_2_valore , ecc. Gli attributi personalizzati di un progetto, un framework e i loro componenti sono definiti nel tipo di progetto. Per maggiori informazioni sugli attributi personalizzati, consulta Personalizzare termini, campi e notifiche. Nota Se un valore inizia con una parentesi quadrata e contiene una virgola, un punto e virgola o un'interruzione di linea, racchiudi il valore tra virgolette doppie (" "). Per esempio: "[2021]", "Prima, seconda risorsa", "Questo è importante: anche questo". Per un campo a scelta multipla, puoi aggiungere valori multipli separando ogni valore con una virgola. Per un elenco a discesa o un campo a scelta multipla, assicurati che i valori siano esattamente gli stessi forniti nelle opzioni.

   Nota

   Nel modello dinamico, per un campo con elenco a discesa, le opzioni in questo elenco appaiono solo per la prima riga. Per ottenere quelle opzioni per più righe, copia la prima e incollala nelle righe richieste.

   Nota

   Un singolo test di controllo ha i seguenti campi:  controlTests_1_notApplicable, controlTests_1_sampleSize, controlTests_1_testingResults , controlTests_1_testingConclusion, controlTests_1_assignedUserId e gli attributi personalizzati.

   Possono esserci un massimo di quattro test di controllo, a seconda del tipo di modello, come segue:

   • Nome di progetto/framework (dinamico): conterrà il numero dei test di controllo definiti nel progetto (con ogni test di controllo con il proprio set di campi).
   • Tipo di progetto (dinamico): conterrà tutti e quattro i test di controllo (con ogni test di controllo con il proprio set di campi) che sono stati definiti nel tipo di progetto.
   • Tutte le risorse (statico): conterrà due test di controllo (con ogni test di controllo con il proprio set di campi). Puoi aggiungerne manualmente altri due se richiesto. Per aggiungere, seguire la stessa convenzione di denominazione aggiungendo un contatore, per esempio: controlTests_3_notApplicable, controlTests_4_notApplicable.
3. Salva e chiudi il modello.

Consigli per preparare il contenuto

La preparazione del contenuto implica:

• copiare e incollare i dati di origine nel modello Excel
• inserire i dati, dove applicabile, nel modello Excel
• salvare il modello in preparazione alla carica in massa

Utilizzare gli ID di riferimento per collegare le risorse in Utilità di importazione in massa

L'ID di riferimento è un campo nel modello Excel di Utilità di importazione in massa. È il primo in tutti i fogli di lavoro ed è disponibile per tutte le risorse. È un identificatore univoco per ogni record nel foglio di lavoro.

Utilizzando gli ID di riferimento, è possibile associare le risorse Diligent One l'una con l'altra, al volo. Per esempio, si possono creare un progetto e un obiettivo associati al progetto nella stessa importazione. Puoi farlo fornendo il referenceId nel campo richiesto.

Caricare i dati

Esegui una delle seguenti operazioni:

• Trascina e rilascia il modello nella finestra del browser.
• Fai clic su Seleziona i file dal tuo computer e seleziona il modello aggiornato dal tuo computer.

  Può essere caricato un solo modello Excel alla volta (ogni file è convalidato separatamente).

Risultato Appare un messaggio di successo o errore a seconda del risultato del processo e l'ultima sessione viene caricata nella tabella Sessioni.

Sessioni in Utilità di importazione in massa

Una sessione nell'Utilità di importazione in massa è una serie di interazioni utente per importare le risorse Diligent One. Ogni sessione utente viene registrata nella tabella Sessioni.

La tabella Sessioni contiene le seguenti informazioni.

Nome del campo	Descrizione
Sessioni web	Mostra l'elenco delle sessioni web. Una sessione web si riferisce a una completata utilizzando l'interfaccia utente di Utilità di importazione in massa. Una nuova sessione inizia ogni volta che apri la pagina di Utilità di importazione in massa.
Sessioni API	Mostra l'elenco delle sessioni API. Una sessione API si riferisce a una completata utilizzando una piattaforma API come Postman, ecc.
Aggiorna	Ricarica la tabella Sessioni.
ID della sessione	Identificativo della sessione. Nelle sessioni web, puoi fare clic sull'ID della sessione per andare a una in particolare, e l'ID della sessione viene aggiunto all'URL. Per esempio: https://stark.bulkimporter.highbond.com/import/bcc1e04e-4cd3-46d2-a8be-0b9083baccdc, dove bcc1e04e-4cd3-46d2-a8be-0b9083baccdc è l'ID della sessione. Nota Gli ID della sessione sia di quelle che web che di quelle API sembrano simili: assicurati di non scambiare gli ID per evitare errori.
Data	Mostra la data e l'orario della sessione. Puoi ordinare la data in ordine crescente o decrescente.
Caricato da	Mostra il nome dell'utente.
Stato	Mostra lo stato dell'upload, se è riuscito o meno. Puoi fare clic sullo stato per visualizzare i dettagli di importazione completi.
Nome del file	Mostra il nome del modello/del log di errore caricato. Per esempio: HighBond_Template.xlsx, ErrorLog.xlsx. Template: puoi fare clic su e scaricare il modello per correggere qualsiasi dato caricato precedentemente. Error log Un log di errore viene generato quando un upload non riesce. Puoi controllare il log di errore per rettificare gli errori e ricaricare il modello. Nota Il modello e il log di errore sono disponibili per il download per un massimo di 18 mesi dalla data di caricamento. Il collegamento per scaricare il modello è disponibile per le sessioni di Utilità di importazione in massa a partire dal 13 maggio 2022. Non puoi scaricare il modello delle sessioni precedenti a questa data.

Aggiornare in massa i controlli esistenti

È possibile aggiornare più elementi contemporaneamente su Utilità di importazione in massa utilizzando le sessioni.

Risoluzione dei problemi

Puoi scaricare e controllare il log dell'errore dalla tabella Sessioni. Comprendi gli errori comuni di carica in massa e scopri come correggerli.

La seguente tabella fornisce un elenco di possibili errori che potrebbero verificarsi durante l'upload del modello.

Errore	Soluzione/i
Potrebbero esserci più di 2.000 righe nel file caricato (inclusi tutti i fogli di lavoro).	Rimuovi le righe extra dal modello e ricaricalo.
I campi obbligatori potrebbero essere vuoti o mancare nel file caricato.	Assicurati che tutti i campi obbligatori (segnati con i nomi delle colonne rosse e arancione nel modello) siano completate. Nota Se non vengono forniti dati nei campi obbligatori, la riga non è elaborata.
Il formato dei dati potrebbe non essere corretto.	Assicurati che i dati nei campi di testo siano validi e non ne superino la lunghezza massima: 255 caratteri. I campi di testo RTF non hanno una limitazione di caratteri.
I valori dei dati potrebbero essere non validi o non corrispondere a quelli dell'elenco a discesa.	Per esempio: il valore dei campi received e endRecurrentNotifications nel foglio Requests deve essere True o False.
Campi non validi nel modello.	Non aggiungere nuovi campi al modello. Non rimuovere campi dal modello.
Il modello potrebbe non essere nel formato atteso.	Assicurati che il formato del file sia .xlsx.
Nomi del foglio di lavoro non valido.	Non modificare il nome del foglio di lavoro.
La sessione potrebbe essere scaduta.	Aggiorna la pagina e riprova a caricare.
L'ID di sessione potrebbe essere non valido.	Assicurati di stare utilizzando un'ID di sessione web.