Relatórios em poucas palavras

Você pode usar este tópico para familiarizar-se com as principais tarefas que pode realizar no aplicativo Relatórios.

Componentes do Relatórios

O aplicativo Relatórios consiste em uma série de relações entre diferentes componentes. Cada componente do Relatórios atende a uma finalidade específica.

Componente	Descrição	Informações detalhadas
Funções	Funções especificam o nível de acesso que cada usuário tem no aplicativo Relatórios. Há três funções no Relatórios: Administrador do Relatório, Autor do Relatório e Leitor do Relatório.	Permissões do aplicativo Relatórios
Pastas de conteúdo	Pastas de conteúdo são usadas para organizar e armazenar conteúdo (relatórios, painéis e apresentações) e definir quem pode acessar o conteúdo. Você precisa criar pelo menos uma pasta de conteúdo e uma subpasta de conteúdo para fornecer aos usuários do Relatórios acesso ao conteúdo da sua organização.	Configurando pastas de conteúdo no Relatórios
Diligent One	O Diligent One é a única origem de dados que fornece conectividade com o repositório de dados do Diligent One para sua organização.
Exibições	As exibições são componentes que definem as categorias e os campos do Diligent One que podem ser usados para gerar um relatório. Os campos são colunas de dados específicas, e as categorias são agrupamentos lógicos de campos em uma Exibição.	Definindo dados de relatório com Exibições
Relatórios	Um relatório é uma coleção de campos apresentados em formato tabular. Os relatórios que você pode criar dependem dos dados associados com determinada Exibição do Diligent One. Você visualiza dados de relatório em vários gráficos.	Criação de relatórios
Modelos	A Diligent oferece uma série de modelos que demonstram os tipos de relatório e painel que você pode criar e os dados dos aplicativos do Diligent One que pode incluir em seus relatórios. Você pode copiar esses modelos como ponto de partida para criar seus relatórios e painéis e personalizá-los conforme necessário.	Cópia de relatórios e painéis
Painéis	Um painel é uma plataforma de comunicação que permite que você exiba vários relatórios e gráficos em uma única página. Painéis normalmente são organizados por assunto e tipo. Um painel típico é projetado com relatórios de alto nível, com capacidade de detalhar mais, quando necessário.	Mostrando relatórios nos painéis
Apresentações	Uma apresentação é uma plataforma de comunicação que exibe vários relatórios, gráficos e conteúdo sofisticado em uma única apresentação. Antes de criar uma apresentação, você deve criar pelo menos um relatório ou gráfico para incluir na apresentação.	Mostrando relatórios nas apresentações

Limitações e considerações

O aplicativo Relatórios funciona de maneira diferente de outros aplicativos do Diligent One. Como resultado, há uma variedade de limitações e considerações a serem observadas ao usar o aplicativo.

Para obter mais informações, consulte Limitações e considerações no Relatórios.

Explorar Exibições

Uma Visualização é um componente que define as categorias e os campos da Diligent One que podem ser usados para gerar um relatório. As exibições são pré-montadas pela Diligent. Você pode coletar informações sobre cada Exibição disponível no aplicativo Relatórios para verificar se a Exibição está gerando a saída esperada e ver quais relatórios foram criados usando algumas Exibições.

1. Abra o aplicativo Relatórios.

   A página Procurar abre.

2. Selecione Criar > Relatório.
3. Pesquisar, ordenar ou filtrar Exibições.
4. Passe o mouse sobre a Exibição apropriada e selecione Mais detalhes.
5. Selecione qualquer uma das seguintes guias para obter informações sobre a Exibição selecionada:
   • Geral oferece informações resumidas sobre a Exibição e a opção de baixar as informações como arquivo .doc ou .pdf arquivo
   • Campos lista todos os campos na Exibição
   • SQL mostra a consulta da Exibição em SQL
   • Relatórios lista todos os relatórios ativos criados usando a Exibição selecionada e permite que você vá diretamente para esses relatórios
6. Selecione para fechar a caixa de diálogo Resumo da Exibição.

Copiar modelos

A Diligent oferece uma série de modelos que demonstram os tipos de relatório e painel que você pode criar e os dados dos aplicativos do Diligent One que pode incluir em seus relatórios. Você pode copiar esses modelos como ponto de partida para criar seus relatórios e painéis e personalizá-los conforme necessário.

Copiar um relatório

1. Abra o aplicativo Relatórios.

   A página Procurar abre.

2. Execute uma das seguintes ações:
   • Para copiar um relatório que você criou, filtre ou pesquise pelo relatório apropriado.
   • Para copiar um modelo, em Por Pasta, vá até a pasta Modelos do Diligent One e abra a subpasta Modelos de Relatório.
3. Clique com o botão direito no relatório e selecione Fazer uma cópia.

   O relatório é copiado e a guia Dados no Criador de Relatórios abre. Você agora pode personalizar o relatório conforme desejar.

Copiar um painel

1. Abra o aplicativo Relatórios.

   A página Procurar abre.

2. Execute uma das seguintes ações:
   • Para copiar um painel que você criou, filtre ou pesquise pelo painel apropriado.
   • Para copiar um modelo, em Por Pasta, vá até a pasta Modelos do Diligent One e abra a subpasta Modelos de Painel.
3. Clique com o botão direito e selecione Fazer uma cópia.

   O painel é copiado e abre no modo de edição. Você agora pode personalizar o painel conforme desejar.

   Observação

   Modelos de painel contêm vários modelos de relatórios. Você deve substituir todos os modelos de relatórios existentes no painel pelas versões copiadas dos relatórios.

Visualizar dados

Depois de finalizar os dados que deseja incluir em seu relatório, você pode começar a adicionar gráficos para visualizar dados. Os dados do gráfico correlacionam-se com os dados definidos na tabela do relatório.

1. Abra o aplicativo Relatórios.

   A página Procurar abre.

2. Abra um rascunho de relatório existente.
   Dica

   Para exibir apenas os relatórios em rascunho, selecione Relatórios na caixa Pesquisar Conteúdo e selecione Rascunho em Meu Conteúdo.

3. Na guia Dados, certifique-se de ter alguns campos em coluna e linhas. Caso contrário, arraste e solte campos da lista de campos para as colunas e linhas.
4. Selecione a guia Gráficos.
5. Execute uma das seguintes ações:
   • Para começar a criar um gráfico e permitir que o Relatórios detecte automaticamente o tipo de gráfico, deixe Gráfico Automático selecionado.
   • Para selecionar um tipo de gráfico específico, selecione no canto superior direito e selecione o gráfico apropriado que deseja criar no painel lateral Selecionar gráfico.
6. Arraste os campos que você quer incluir no gráfico para a área de conteúdo.

   Você só pode selecionar dos campos que foram incluídos na guia Dados no relatório.

7. Formate o gráfico, conforme necessário, e selecione Design para revisar a exibição do gráfico.
   Dica

   Use a barra de ferramentas de formatação no menu superior para formatar o gráfico

8. Salvar o relatório:
   1. Selecione Publicar
   2. Insira um nome e descrição para o relatório.
   3. Especifique a pasta e subpasta de conteúdo para definir onde o relatório será salvo.
   4. Especifique as configurações de acesso e distribuição do relatório.
   5. Selecione Salvar > Ativar.

      Resultado O relatório agora está disponível para usuários com o acesso apropriado.

Transmitir relatórios por e-mail

Transmitir um relatório é uma maneira efetiva de compartilhar dados com outras pessoas de forma recorrente. Você pode definir várias agendas de transmissão para um único relatório, o que permite dirigir-se a diferentes públicos, se necessário.

1. Abra o aplicativo Relatórios.

   A página Procurar abre.

2. Abra o relatório que deseja transmitir Observe que você pode transmitir apenas os relatórios ativos, ou seja, relatórios que foram publicados.
3. Selecione Transmitir .

   A caixa de diálogo Transmitir abre. Se o relatório não tiver configurações de transmissão ativadas, você precisa ativar a Transmissão e selecionar Salvar para continuar.

4. Selecione Criar Novo > Transmissão.

5. No campo Destinatários, insira os destinatários do e-mail:

   • Básico especifica usuários, grupos de usuários e endereços de e-mail que receberão o relatório transmitido.

     Para especificar um endereço de e-mail, insira o endereço no campo Destinatários e pressione Enter.

   • Avançado exibe os relatórios que contêm uma lista de endereços de e-mail que podem ser usados para transmitir o relatório

     Os endereços de e-mail não precisam pertencer a usuários. Outras colunas no relatório podem ser vinculadas a um relatório principal como filtros, o que resulta em um relatório exclusivamente filtrado enviado para cada endereço de e-mail. A coluna no relatório que contém a lista de endereços de e-mail deve ser formatada como E-mail.

   Observação

   A Plataforma Diligent One não aceita endereços de e-mail com acentos ou caracteres não latinos.

6. No campo Assunto do E-mail, insira um assunto para o e-mail.
7. Especifique o formato do relatório no e-mail selecionando uma das seguintes opções:

   

8. Opcional. No campo Corpo do e-mail, insira uma mensagem adicional para acompanhar o relatório.
9. Opcional. Se o seu relatório tiver filtros, especifique quais filtros aplicar ao relatório de transmissão.
10. Definir regras de entrega:
    • Contínuo o relatório será entregue com base no agendamento definido
    • Alerta o relatório será entregue com base no agendamento definido se os resultados corresponderem às regras de alerta
11. Em Frequência, defina a frequência e quando o relatório deve ser transmitido e, opcionalmente, limite a agenda de transmissão para execução apenas durante um determinado período.
    Observação

    Em Configurações avançadas, a opção Notificação de Falha não é compatível.

12. Selecione Enviar.

    Resultado A agenda de transmissão é definida.

Exibindo relatórios

Criar Painéis

Painéis permitem que você exiba várias tabelas e/ou gráficos em uma única página e use guias para organizar relatórios por assunto e tipo. Um painel típico é projetado com relatórios de alto nível, com capacidade de detalhar mais, quando necessário.

1. Abra o aplicativo Relatórios.

   A página Procurar abre.

2. Selecione Criar > Painel para apresentar relações entre vários relatórios e gráficos.

   A caixa de diálogo Criar Novo Painel aparece.

3. No campo Nome do Painel, insira um nome para o painel.
4. Opcional. Selecione um layout em Selecionar Layout.
5. Selecione Criar e você será direcionado para o painel recentemente criado.
   Dica

   Use o painel Propriedades do Painel para configurar o painel.

6. Selecione Relatórios.
7. Pesquise ou filtre relatórios que deseja adicionar ao painel e arraste e solte os relatórios na área do conteúdo.
   Dica

   Use o painel Propriedades do Relatório para configurar o relatório.

8. Opcional. Para adicionar outros elementos, como texto, gráficos e widgets ao painel, use as opções na barra lateral esquerda.
9. Opcional. Para criar uma subguia, selecione + Criar subguia no canto superior esquerdo.
10. Opcional. Para visualizar o painel antes de publicar, clique em Modo de pré-visualização no canto superior direito.
11. Salve o painel:
    1. Selecione Publicar, digite um nome e descrição para o painel e especifique a pasta de conteúdo e subpasta específicas para definir onde o painel será salvo.
    2. Defina as configurações de acesso ao painel.
    3. Selecione Salvar.

       Resultado O relatório agora está disponível para usuários com o acesso apropriado.

Criar Apresentações

As apresentações exibem tabelas, gráficos e conteúdo sofisticado, incluindo imagens e vídeos em uma série de slides. Você pode criar apresentações para resumir pontos de dados, tendências ou padrões e apresentar informações para principais partes interessadas.

1. Abra o aplicativo Relatórios.

   A página Procurar abre.

2. Selecione Criar > Apresentação.

   A caixa de diálogo Criar Nova Apresentação aparece.

3. Insira um nome para a apresentação e selecione Criar. Você é redirecionado à apresentação recentemente criada.
   Dica

   Use o painel Propriedades da Apresentação para configurar a apresentação.

4. Selecione Relatórios.
5. Pesquise ou filtre relatórios que deseja adicionar à apresentação e arraste e solte os relatórios na área do conteúdo.
   Dica

   Use o painel Propriedades do Relatório para configurar o relatório.

6. Opcional. Para adicionar outros elementos, como texto, gráficos e widgets à apresentação, use as opções na barra lateral esquerda.

7. Opcional. Para adicionar mais slides à apresentação, selecione Slides > > Novo, digite um título e selecione Criar.
8. Opcional. Para visualizar a apresentação antes de publicar, selecione Modo de visualização no canto superior direito.
9. Salvar a apresentação:
   1. Selecione Publicar, certifique-se de dar um nome e uma descrição para a apresentação e especifique a pasta de conteúdo e subpasta apropriadas para definir onde a apresentação será salva.
   2. Defina o acesso à apresentação.
   3. Habilite Tema se quiser salvar essa apresentação como um tema.
   4. Selecione Salvar.

      Resultado A apresentação agora está disponível para usuários com o acesso apropriado.