Importare procedure o controlli

È possibile copiare procedure o controlli ed elementi associati da una posizione a un'altra in Diligent One per creare i propri modelli o programmi, riutilizzare framework o progetti esistenti o eseguire un processo simile in una posizione diversa.

Prima di iniziare

Prima di poter importare procedure o controlli, è necessario:

1. Creare progetti e/o framework.
2. Definire gli obiettivi nel progetto o nel framework.
3. Definire le procedure o i controlli.
4. Assicurarsi che sia il progetto/framework di origine che il progetto/framework di destinazione abbiano gli attributi e i campi personalizzati necessari.

Come funziona

È possibile importare procedure o controlli da progetti attivi, archiviati e framework all'interno della stessa istanza Diligent One.

Requisiti

L'importazione di procedure o controlli richieste che i progetti/framework:

• Dispongano di tipi di progetto che corrispondono allo stesso flusso di lavoro (controllo interno o piano di lavoro).
• Abbiano lo stesso numero di cicli di testing (applicabile esclusivamente al flusso di lavoro di Controllo interno).

Considerazioni e limitazioni

Limitazioni

Ogni obiettivo all'interno di un progetto o framework può contenere un massimo di 1.000 rischi e 1.000 procedure/controlli.

Come vengono copiati gli elementi quando i tipi di progetto sono diversi

Quando si importa una procedura o un controllo, se il progetto di destinazione ha un campo richiesto che è vuoto, viene scelto il primo valore disponibile dal campo richiesto.

Elementi copiati solo quando i tipi di progetto sono gli stessi

I seguenti elementi associati vengono copiati solo se il tipo di progetto del progetto/framework di origine e del progetto/framework di destinazione sono gli stessi:

• Fattori di valutazione e metriche collegate.
• Fattori di punteggio del rischio personalizzati.
• Attributi personalizzati.

Se il tipo di progetto del progetto/framework di origine e del progetto/framework di destinazione non sono uguali, vengono copiati solo i valori dei campi degli elementi sopra indicati.

Includere i risultati del progetto

Quando si importa una procedura o un controllo da un progetto attivo o archiviato, è disponibile l'opzione per includere anche i risultati del progetto all'interno del progetto di destinazione.

I risultati del progetto includono:

• Procedure d'esecuzione/Guide dettagliate
• Test.
• Issue (informazioni sulle issue, piano di rimedio e informazioni sulla ripetizione dei test).
• Richieste associate agli elementi di cui sopra
• Azioni.
• Ultime versioni degli allegati
  Nota

  Se si dispone di file collegati in Modalità citazione, solo i file caricati sulla pagina Procedura/Controllo o sulle pagine associate alla procedura/controllo (rischio, procedura d'esecuzione/guida dettagliata, piano di test o test) vengono importati. Qualsiasi testo collegato a file che sono stati caricati su altre pagine viene visualizzato come evidenziazioni in Modalità citazione.

  Nota

  Le evidenziazioni e i file collegati della Modalità citazione non vengono visualizzati nelle narrazioni dei framework.

Se si sceglie di non includere i risultati del progetto, gli elementi sopra citati sono esclusi dall'importazione.

Includere rischi associati

Quando si importano procedure/controlli, è possibile scegliere se includere anche i rischi associati. Se si sceglie di includerli, si verifica una delle seguenti condizioni:

Scenario	Cosa succede
I rischi sono presenti nel progetto o nel framework	Le procedure/i controlli vengono importati. Le procedure/i controlli vengono associati ai rischi esistenti.
I rischi non sono presenti nel progetto o nel framework	Le procedure/i controlli vengono importati. I rischi vengono importati e associati con le procedure/i controlli.

Se non si sceglie di includere i rischi associati, solo la procedura/il controllo viene importato.

Includere associazioni di narrazione

Se si sta importando un controllo da un framework a un progetto attivo e sia il framework che il progetto hanno lo stesso flusso di lavoro (controllo interno), è anche disponibile l'opzione di includere nel controllo le associazioni di narrazione.

In tal caso, si verifica una delle seguenti condizioni:

Scenario	Cosa succede
Le narrazioni associate sono presenti nel progetto di destinazione	I controlli vengono importati e associati alle narrazioni esistenti.
Le narrazioni associate non sono presenti nel progetto di destinazione.	Solo i controlli vengono importati.

Se non si sceglie di includere le associazioni di narrazione, solo i controlli vengono importati.

Cosa succede quando si importa una procedura o un controllo?

L'inclusione o l'esclusione di elementi di progetto dipende dal metodo utilizzato per importare le procedure o i controlli.

Autorizzazioni

I Gestori professionali e gli Utenti professionali possono importare procedure o controlli.

Importare le procedure

Importare le procedure in progetti attivi

È possibile importare procedure da un progetto attivo, archiviato o da un framework in un altro progetto attivo.

1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

   Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

   Si apre l'home page di Progetti.

2. Aprire un progetto in cui si desidera importare le procedure.

   Si apre la dashboard del progetto.

3. Fare clic sulla scheda Fieldwork.
4. Fare clic su Vai a accanto all'obiettivo appropriato e selezionare Piano del progetto.
5. Vicino a Visualizza per:, selezionare Procedura.
6. Fare clic su Importa procedura.
7. Selezionare il progetto appropriato nell'elenco Attivo o Archiviato, o un framework dall'elenco Framework, da cui si desidera importare i controlli.

   Si visualizza un elenco di procedure, organizzate per obiettivo.

8. Selezionare le procedure che si desidera importare.
9. Includi risultati del progetto: se si sta importando da un progetto attivo o archiviato, selezionare questa opzione per includere le Procedure d'esecuzione/ le Guide dettagliate, le Issue, le Azioni e le ultime versioni degli allegati nell'importazione.
10. Includi ogni rischio associato: mantieni questa opzione selezionata per includere i rischi associati nella tua importazione:
    • Se i rischi sono presenti nella destinazione di riferimento: i rischi sono associati alle procedure.
    • Se i rischi non sono presenti nella destinazione di riferimento: i rischi sono importati e associati alle procedure.
11. Fai clic su Importa.

    Risultato: comincia il processo di importazione.

Importare procedure nei framework

È possibile importare procedure da un progetto attivo, archiviato o da un framework in un altro framework.

1. Aprire Framework.

   Si apre l'home page Framework.

2. Aprire un framework in cui si desidera importare le procedure.

   Si apre la dashboard del framework.

3. Fare clic sulla scheda Sezioni.
4. Fare clic su Vai a accanto all'obiettivo appropriato e selezionare Piano del progetto.
5. Vicino a Visualizza per:, selezionare Procedura.
6. Fare clic su Importa procedura.
7. Selezionare il progetto appropriato nell'elenco Attivo o Archiviato, o un framework dall'elenco Framework, da cui si desidera importare i controlli.

   Si visualizza un elenco di procedure, organizzate per obiettivo.

8. Selezionare le procedure che si desidera importare.
9. Includi ogni rischio associato: mantieni questa opzione selezionata per includere i rischi associati nella tua importazione:
   • Se i rischi sono presenti nella destinazione di riferimento: i rischi sono associati alle procedure.
   • Se i rischi non sono presenti nella destinazione di riferimento: i rischi sono importati e associati alle procedure.
10. Fai clic su Importa.

    Risultato: comincia il processo di importazione.

Importare i controlli

Importare i controlli in progetti attivi

È possibile importare controlli da un progetto attivo, archiviato o da un framework in un altro progetto attivo.

1. Dalla home page di Launchpad (www.highbond.com), selezionare l'applicazione Progetti per aprirla.

   Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.

   Si apre l'home page di Progetti.

2. Apri un progetto a cui vuoi importare i controlli.

   Si apre la dashboard del progetto.

3. Fare clic sulla scheda Fieldwork.
4. Fai clic su Vai a vicino all'obiettivo appropriato e seleziona Matrice di controllo del rischio.
5. Vicino a Visualizza per:, seleziona Controllo.
6. Fai clic su Importa controllo.
7. Seleziona il progetto appropriato nell'elenco Attivo o Archiviato, o un framework dall'elenco Framework, da cui vuoi importare i controlli.

   Si visualizza un elenco di controlli, organizzati per obiettivo.

8. Selezionare i controlli che si desidera importare.
9. Includi risultati del progetto: se stai importando da un progetto attivo o archiviato, seleziona questa opzione per includere le Guide dettagliate, il Testing, le Issue, le Azioni e le ultime versioni degli allegati nell'importazione.
10. Includi ogni rischio associato: mantieni questa opzione selezionata per includere i rischi associati nella tua importazione:
    • Se i rischi sono presenti nella destinazione di riferimento: i rischi sono associati ai controlli.
    • Se i rischi non sono presenti nella destinazione di riferimento: i rischi sono importati e associati ai controlli.
11. Includi ogni associazione di narrazione: se stai importando da un framework a un progetto attivo, mantieni questa opzione selezionata per includere le associazioni di narrazione:
    • Se le narrazioni esistono davvero nel progetto di destinazione I Controlli sono importati e associati alle narrazioni esistenti.
    • Se le narrazioni non esistono davvero nel progetto di destinazione Solo i controlli sono importati.
12. Fai clic su Importa.

    Risultato: comincia il processo di importazione.

Importare controlli nei framework

È possibile importare controlli da un progetto attivo, archiviato o da un framework in un altro framework.

1. Aprire Framework.

   Si apre l'home page Framework.

2. Aprire un framework in cui si desidera importare i controlli.

   Si apre la dashboard del framework.

3. Fare clic sulla scheda Sezioni.
4. Fai clic su Vai a vicino all'obiettivo appropriato e seleziona Matrice di controllo del rischio.
5. Vicino a Visualizza per:, seleziona Controllo.
6. Fai clic su Importa controllo.
7. Seleziona il progetto appropriato nell'elenco Attivo o Archiviato, o un framework dall'elenco Framework, da cui vuoi importare i controlli.

   Si visualizza un elenco di controlli, organizzati per obiettivo.

8. Selezionare i controlli che si desidera importare.
9. Includi ogni rischio associato: mantieni questa opzione selezionata per includere i rischi associati nella tua importazione:
   • Se i rischi sono presenti nella destinazione di riferimento: i rischi sono associati ai controlli.
   • Se i rischi non sono presenti nella destinazione di riferimento: i rischi sono importati e associati ai controlli.
10. Fai clic su Importa.

    Risultato: comincia il processo di importazione.