Usando estruturas

Você pode usar estruturas para gerenciar informações em vários projetos ou para criar a estrutura principal de projetos semelhantes e personalizar os projetos conforme necessário. Você também pode construir estruturas a partir de projetos.

Opção Etapas
Gerenciar informações em uma estrutura e sincronizar alterações com projetos

  1. Crie uma estrutura.
  2. Defina itens como objetivos, narrativas, riscos, controles e planos de teste na estrutura.
  3. Importe itens da estrutura para projetos.
  4. Edite itens na estrutura ou em projetos.
  5. Sincronize alterações da estrutura para projetos ou vice-versa.
Inicialmente crie projetos usando uma estrutura e então personalize os projetos conforme necessário

  1. Crie uma estrutura.
  2. Defina itens como objetivos, narrativas, riscos, controles e planos de teste na estrutura.
  3. Importe itens da estrutura, como controles, para projetos.
  4. Adicione itens a projetos ou edite itens nos projetos, conforme necessário.
Criar estruturas a partir de vários projetos

  1. Crie uma estrutura.
  2. Importe itens, como controles, de projetos para a estrutura.
  3. Adicione itens à estrutura ou edite itens existentes na estrutura, conforme necessário.

Dica

Importar itens de um projeto para uma estrutura não cria uma associação entre o projeto e a estrutura, e permite que você preencha de forma eficiente sua estrutura com dados relevantes.

Outras práticas recomendadas para usar estruturas

Há diversas estratégias que você pode usar para utilizar efetivamente as estruturas.

Agrupar controles para fins de geração de relatórios

Ao definir uma estrutura, considere agrupar controles em um objetivo para ter uma experiência excelente de geração de relatórios. Sua organização pode gerar relatórios sobre diferentes tipos de entidades (unidades de negócio, departamentos, locais ou principais iniciativas dentro do escopo da função de projeto da organização), portanto, certifique-se de que sua estrutura esteja configurada para refletir a experiência de geração de relatórios desejada.

Definir campos, mas manter valores em branco

Estruturas ditam os campos que um ou mais projetos devem usar, mas os valores nos campos podem ser específicos para cada projeto.

Para usar a estrutura como modelo, defina os campos que precisa dentro da estrutura, mas mantenha os valores em branco. Por exemplo, você pode definir diversos atributos de controle. Pode definir esses campos na estrutura e especificar os valores para esses campos dentro dos projetos relevantes.

Use estruturas para criar tipos similares de projetos

Se a sua organização realizar diferentes tipos de projetos (como SOX, Auditorias, Auditorias de TI e Auditorias Operacionais), você pode configurar uma estrutura que corresponda a cada tipo de projeto.

Você também pode usar estruturas para servir como fonte de um subconjunto de objetivos que se aplicam a vários projetos. Por exemplo, a maioria das Auditorias Operacionais inclui um planejamento e uma seção de encerramento. Usando uma estrutura, você pode conter o subconjunto de objetivos comuns (planejamento e encerramento) e importá-los para as Auditorias Operacionais relevantes.

Manter a linguagem genérica

Quando possível, mantenha a linguagem descritiva genérica usada em itens como riscos e controles para aplicar facilmente atualizações a vários projetos. Se a linguagem utilizada for muito específica, você precisará decidir entre sincronizar ou não - o que pode levar a um processo de manutenção bastante difícil.

Exemplo

Criando projetos usando estruturas

Cenário

Anteriormente, você criou três projetos todos relacionados a TI:

  • Revisão de Controles Gerais de TI
  • Gerenciamento de Problemas de Conformidade de TI
  • Revisão de Segurança Cibernética

Você reconhece que existem controles semelhantes que precisam ser configurados em cada projeto e você quer ser capaz de criar um conjunto de controles que possam ser usados entre todos os projetos.

Processo

Você cria uma nova estrutura chamada Estrutura de Controles Gerais de TI e define os objetivos, riscos e controles dentro da estrutura. Então, você importa os controles da estrutura para cada projeto. Ao importar, você decide incluir os riscos associados aos controles.

Resultado

Os riscos e os controles na estrutura são vinculados aos riscos e controles nos projetos. Agora você pode atualizar os projetos conforme necessário ou garantir que as atualizações feitas a riscos e controles em uma estrutura sejam propagadas para os projetos apropriados sincronizando projetos com estruturas.

Permissões

Administradores de Projeto, Criadores de Projeto e usuários com função de Gerente Profissional ou Usuário Profissional em uma estrutura podem criar estruturas e sincronizar projetos com estruturas.

Usuários com função de Testador Colaborador ou Usuário Colaborador podem editar todas as narrativas e controles em um objetivo se tiverem sido designados como proprietários do objetivo. Eles podem editar controles específicos se tiverem sido designados proprietários do controle em controles individuais.

Usuários com função de Gerente Colaborador podem editar todas as narrativas e controles em um objetivo, não importa se foram designados como proprietários de um objetivo ou controle.

Apenas Administradores de Projetos, Criadores de Projetos e Gerentes Profissionais podem excluir estruturas.

Criar uma estrutura

Crie uma estrutura para armazenar informações.

Observação

  • Os termos, os campos e as guias da interface são personalizáveis. Em sua instância do Diligent One, alguns termos, campos e guias podem ser diferentes.
  • Se um campo obrigatório for deixado em branco, você verá uma mensagem de alerta: Este campo é obrigatório. Alguns campos personalizados podem ter valores padrão.
  1. Abra o aplicativo Estruturas. A página inicial do Estruturas é exibida.
  2. Clique em Iniciar uma Nova Estrutura.
  3. Insira um nome e descrição para a estrutura. O comprimento máximo do nome da estrutura é 120 caracteres.
  4. Selecione um tipo de projeto na lista suspensa. Certifique-se de selecionar um fluxo de trabalho (Controle Interno ou Plano de Trabalho) que corresponda ao fluxo de trabalho do projeto que você deseja criar. Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho e tipos de projeto.
  5. Clique em Salvar.

    Resultado A nova estrutura é criada.

Dica

Use a estrutura para criar novos projetos.

Adicione várias estruturas

Para obter informações sobre como adicionar várias estruturas uma vez, consulte Importação em massa de estruturas.

Editar uma estrutura

Edite informações em uma estrutura e defina as configurações da estrutura.

Observação

  • Os termos, os campos e as guias da interface são personalizáveis. Em sua instância do Diligent One, alguns termos, campos e guias podem ser diferentes.
  • Se um campo obrigatório for deixado em branco, você verá uma mensagem de alerta: Este campo é obrigatório. Alguns campos personalizados podem ter valores padrão.
  1. Abra o aplicativo Estruturas. A página inicial do Estruturas é exibida.
  2. Abra uma estrutura. O painel da estrutura abre.
  3. Complete uma das tarefas a seguir.

Excluir uma estrutura

Exclua uma estrutura para removê-la permanentemente.

Observação

  • Os termos, os campos e as guias da interface são personalizáveis. Em sua instância do Diligent One, alguns termos, campos e guias podem ser diferentes.
  • Se um campo obrigatório for deixado em branco, você verá uma mensagem de alerta: Este campo é obrigatório. Alguns campos personalizados podem ter valores padrão.
  1. Abra o aplicativo Estruturas. A página inicial do Estruturas é exibida.
  2. Abra uma estrutura. O painel da estrutura abre.
  3. Clique em Configurações. A subguia Configurações da Estrutura abre.
  4. Clique em Excluir Estrutura.
  5. Clique em OK na caixa de diálogo de confirmação.
    Cuidado

    A estrutura e todo o trabalho associado é removido permanentemente. Depois de excluir, você não poderá acessar nem restaurar nenhum dos itens da estrutura.